刚玉保护管行业产业链分析

第一节 刚玉保护管行业产业链概述 

刚玉保护管行业产业链简图

第二节 刚玉保护管上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

2005-2011年刚玉保护管原料氧化铝产量增长统计表

单位：万吨

（二）主要原材料供应厂家情况

刚玉保护管上游主要原材料氧化铝供应厂家情况统计表

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

一般情况下，生产1吨电解铝大约需要1.98吨氧化铝，因此电解铝生产规模的变化直接影响着氧化铝需求量的变化。近年来，中国电解铝产能不断扩大，致使氧化铝市场需求激增，从而引起氧化铝产能的过快增长。

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

刚玉保护管上游主要原材料氧化铝应用领域需求量统计表

第三节 刚玉保护管下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

一、玻璃行业发展概况

2010年，我国玻璃市场整体形势乐观，产能增长偏重优质高档品种，如超白、超薄、TCO及太阳能玻璃等，产品价格攀升，效益提高，全国重点联系玻璃企业2010年1~12月累计生产平板玻璃53515万重量箱，比上年同期增长21.61%，占全国总产量的84.91%；累计销售平板玻璃52786万重量箱，比上年同期增长16.84%，占全国总销量的85.30%，累计销售率为97.70%。2010年12月底平板玻璃库存2860.79万重量箱，比上年同期上涨43.86%。在被统计的企业中，浮法玻璃产能接近90%，山东、广东两省浮法玻璃产能超过95%，高于全国平均水平。

2010年，受新增产能和冷修复产产能的拉动，我国平板玻璃产量快速增长，重点联系玻璃企业月产量年内增幅达25.96%，累计产、销量超过1000万重量箱的有12家，分别占全国总量的53.02%和53.43%，产业集中度进一步提高。

2010年第一季度，受房地产调控和交通运输紧张的影响，国内玻璃需求下降，企业减产，销售不畅，从4月份开始，西南、西北、华中、华北等地区率先加大了需求，市场逐渐转好，在以信义、中航三鑫等新建线投产及多条冷修线复产的拉动下，产量呈恢复性增长，产品质量的提高体现了产能调整重在结构调整的策略。

自2010年第三季度开始，产量连续5个月增长后，市场显现承接力不足，销量连续下降，直接影响到库存加大，价格走低。经过2009~2010年玻璃价格连续拉升11个月后，汇总企业浮法玻璃价格出现回落，1月份浮法玻璃平均价格为88.15元/重量箱，处于年内高点，之后逐月下降至6月份的76.18元/重量箱，半年内累计降幅达13.58%，其中，东北、华南地区的企业价格高于全国平均水平。

随着国家对保障性住房建设力度的不断加大，市场对玻璃需求的预期逐渐保持稳定。笔者从2010年8月召开的全国建材重点联系企业信息报送会上了解到，玻璃企业目前在建、拟建的玻璃生产线多以高档产品为主，如超白压花、Low-E、太阳能玻璃等，建设周期都在“十二五”期间，使原有过剩的低端浮法玻璃产能逐步被高端产品替代；符合节能环保及消费升级大趋势的深加工玻璃需求有望持续增长；目前乃至2011年陆续投产的生产线大都是经过技改或在设计上符合上述要求的，从而实现产品结构调整和产业升级。

2010年燃料价格持续走高，重点联系玻璃企业主要原材料价格显示：纯碱受自身行业产能调控影响，价格大幅上涨，燃油及煤炭价格仍在高位攀升。其中2010年第四季度重油(煤焦油)平均进价为3150.01元/吨，比上季度上涨116.15元/吨，涨幅为3.83%，比上年同期上涨738.63元/吨，涨幅为30.63%，年内累计涨幅达18.05%；纯碱平均进价为1838.13元/吨，比上季度上涨412.48元/吨，涨幅为28.93%，比上年同期上涨645.04元/吨，涨幅为54.06%；煤炭平均进价为918.63元/吨，比上季度上涨102.54元/吨，涨幅为12.56%，比上年同期上涨164.46元/吨，涨幅为21.81%。重点联系玻璃企业2010年第四季度原材料消耗中纯碱、重油、煤分别为10.37kg、10.70kg、16.14kg/重量箱，电耗为6.51kWh/重量箱，纯碱及油耗指标变化不大，煤耗下降了23.68%。

资源、能源消耗高是平板玻璃制造业的普遍问题，随着经济逐步复苏，各种原燃材料价格不断攀升加重了平板玻璃企业的成本负担，有些企业通过油改气或采用煤焦油、天然气做燃料，达到降低成本的效果，安徽华光集团生产线改造还实现了我国首条全氧燃烧玻璃生产。

据不完全统计，2010年重点联系玻璃企业相关动态信息如下。

3月：秦皇岛北方玻璃有限公司压花玻璃生产线停产；4月：信义集团700t/d浮法玻璃生产新线点火;5月：中航三鑫海南600t/d浮法玻璃生产线点火，华尔润集团二线、八线冷修；6月：洛玻集团龙飞新线、江门益胜浮法一线先后点火复产，台玻集团福建漳浦250t/d超白光伏玻璃生产线点火，安徽华光集团500t/d浮法玻璃生产线节能技改停产;9月：黑龙江佳星浮法玻璃有限公司浮法线放水，湖北荆州亿均公司采用余热发电的900t/d浮法二线点火;10月：秦皇岛北方玻璃集团北部一线(500t/d)、山西立虎集团黎城二线(600t/d)浮法玻璃生产线点火；11月：晶牛微晶集团一线放水冷修，秦皇岛北方玻璃集团北部二线(500t/d)、江西萍乡二线(改造后能力为600t/d)点火；12月：黑龙江佳星浮法玻璃有限公司600t/d新线、旗滨集团漳州600t/dTCO线点火，辽宁阜新恒瑞原300t/d生产线复产。

二、陶瓷行业发展

2011年上半年陶瓷行业遭遇严重电荒，通胀等因素造成原材料价格不断攀升，欧盟债务危机有蔓延迹象，出口环境日趋复杂。面对种种不利因素，陶瓷行业产销依然稳定增长，出口数量与金额进一步扩大，完成利润、利税总额也进一步扩大。但外部环境欠佳依然造成一定影响，行业效益增速及出口增速均出现不同程度的下滑。

1、工业总产值同比稳定增长

据国家统计局数据显示，2011年1～6月陶瓷行业规模以上企业累计完成工业总产值同比增长34.31%。累计增速比去年同期提升了2.06个百分点，比去年底回落1个百分点。

2010年上半年工业总产值完成情况保持与往年相同趋势，各月完成工业总产值均高于2010、2009年水平，呈现稳定增长态势，。

上半年各月同比增速均保持在三成以上。2月份受春节假期因素影响为上半年单月最低值，但39.07%的同比增速，为单月峰值；3月份起同比增速连续三个月逐月下降，至5月份30.04%的同比增速为上半年最低；4月份工业总产值出现阶段性回落，比上月减少11.54亿元；5月份起工业总产值逐月提升，6月完成工业总产值为上半年单月峰值，同比增长36.61%，增速回升。

2、卫生陶瓷制品产量延续低速增长态势

据国家统计局数据显示，2010年1～6月卫生陶瓷制品累计完成产量同比增长5.98%。从月度生产情况来看，与去年同期高速增长截然不同，各月生产延续去年自9月起低速生产局面。

与往年相同，受春节假期因素影响，2月份当月生产卫生陶瓷制品为上半年单月最低；3月份起至6月，各月产量逐月递增，6月份完成卫生陶瓷制品产量为上半年单月最高。

3、销售稳定增长，内外销比例趋于稳定

据国家统计局数据显示，2011年1～6月陶瓷行业规模以上企业累计完成工业销售产值同比增长35.97%。累计增速比去年同期提升了3.06个百分点，与去年年底持平。

上半年工业销售产值的走势与工业总产值保持一致。2月份工业销售产值为上半年最低点，但38.08%的同比增速为上半年增速最高月份；3月份起同比增速连续三个月逐月回落，至5月份29.86%的同比增速为上半年最低；6月份增速回升，完成工业销售产值达219.09亿元，为上半年单月最高值。

上半年陶瓷行业规模以上企业的产销基本保持平衡，累计产销率98.77%，同比增长1.21%。子行业中，卫生陶瓷制品制造业累计产销率最高，为102.8%；其次为特种陶瓷制品制造业，累计产销率99.4%；日用陶瓷制品制造业累计产销率最低，为96.05%。

上半年陶瓷行业规模以上企业累计出口交货值同比增长31.27%；累计内销率79.2%，与去年同期基本持平。上半年前4个月，各月内销率在79%～80%小范围波动；5月份内销率降至77.59%，6月回升至80.29%，达上半年最高。见图。

小结：受楼市调控影响，卫生陶瓷放慢生产速度，去库存化是现阶段主要工作，以释放去年累积的产能。国内拉动内需刺激政策效应逐渐衰减，国外世界经济复苏缓慢，在没有出现新增长点情况下，内外销市场处于相对平衡状态。

（二）下游各行业近几年增长情况

2009-2011年卫生陶瓷产量增长情况统计表

单位：亿件

2009-2011年平板玻璃产量增长情况统计表

单位：亿重量箱

二、下游主要行业对刚玉保护管的应用现状分析

（一）陶瓷制品

在陶瓷生产中热电偶是热工监测与测试的计量工具，发挥着重要的作用。在当前各类陶瓷制品的生产工艺流程中，检测技术及其用具越来越重要，尤其在对各种产品与构件进行无损擦伤、测量与计量方面，陶瓷热电偶作用功不可没，对于提高陶瓷制品的质量与企业的经济效益是不可或缺的。在高温环境下，热电偶易受还原气体所发出的蒸气和金属蒸气的侵害而变质，刚玉质热电偶保护管能很好的保护热电偶的使用年限。

（二）玻璃生产

一般玻璃窑炉测量温度都使用ＷＲＲ－１３２.Ｂ.铂铑３０－铂铑６〔双铂铑〕热电偶，这种热电偶的保护管是刚玉材料，长期工作温度１６００度，刚玉这种材料熔点很高，达２０５０度，菏重软化点也在１８００度以上，而玻璃窑的温度一般在１３５０-１６００度，远在软化点和熔点以下，可是，几乎很少有使用寿命超过３个月的。

第四节 上、下游行业对刚玉保护管行业发展的影响分析

上游行业主要影响刚玉保护管的生产成本，上游产业的快速发展可以满足刚玉保护管对原料的需求。

下游产业发展主要影响刚玉保护管的市场需求，近年来，我国钢铁、化工、冶金产业迅速发展，带动了对刚玉保护管的需求。