高低压柜体行业分析

（一）国际高低压柜体产品发展总体概况

1、本产品国际现状分析

外国高低压成套开关柜公司都具有一个完善的生产、销售和售后服务体系，而且有长远的发展战略。他们具有发挥公司内部技术力量的机制，而且拥有良好的运作体系，这些体系充分利用了其国内大专院校，甚至国外人力资源，协作研究新工艺、开发新产品、探索新路线、进行生产和科技创新。此外，还有政府出资和行业性共同研究的开发计划，这些表明国外高低压成套开关柜企业已经形成了一个完善的生产、研究创新的大型综合体。

外国高低压成套开关柜公司都千方百计使生产合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。外国公司将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。外国公司在科研开发方面的投入是充分的。

2、本产品主要国家和地区概况

1、亚洲

近年来，亚太地区（不包括日本）的经济发展比较快，成为全球经济发展的重点，而且随着欧美国家部分制造产业向该地区的转移，高低压成套开关柜产品的消费量大增。其消费量增长速度远远高于欧美，达到10%以上，成为拉动全球高低压成套开关柜产业快速发展的动力。亚洲主要高低压成套开关柜生产国的生产能力和生产量在5年间有大幅增加。预计随着这些国家经济的持续快速发展和技术水平的提升，未来高低压成套开关柜的需求量将会大幅度增加，继续拉动全球高低压成套开关柜产业的健康发展。

韩国近期的研发集中于高低压成套开关柜的应用以及商业化方面。产学研结合的方式正在受到重视，工作的重点是怎样提高高低压成套开关柜生产能力，以及生产过程能够连续化运转。由于工业需求的稳步增长，未来在高低压成套开关柜术的研究与开发方面将会加速发展。

2、欧洲

欧洲市场需求稳定，注重产品质量，并相对忠诚，欧洲市场特点包括1、需求稳定，注重产品质量：2、竞争激烈，商家必争之地；3、国家小而多，各有自己的市场特色。

德国企业在欧洲其中占据了很大份额。高低压成套开关柜是德国工业的一个重要专业分支。其中的出口部分占75％以上。高低压成套设备工业一起构成了德国国民经济中一个重要的工业领域。由于拥有重要的机械加工工业，所以德国有一个重要的国内市场，而同时也是高低压成套设备的进口国。德国市场需求旺盛。

在欧洲，比较有影响的相关企业是ABB集团。ABB集团总部位于瑞士苏黎世，是电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩，同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家，拥有11.7万名员工，2009年销售额高达320亿美元。ABB拥有广泛的产品线，包括全系列电力变压器和配电变压器，高、中、低压开关柜产品，交流和直流输配电系统，电力自动化系统，各种测量设备和传感器，实时控制和优化系统，机器人软硬件和仿真系统，高效节能的电机和传动系统，电力质量、转换和同步系统，保护电力系统安全的熔断和开关设备。这些产品已广泛应用于工业、商业、电力和公共事业中。

3、本产品国际发展趋势分析

国外许多有实力的高压开关柜制造商都开发了自有的竞争力产品，提高了绝缘水平，改变了开关柜的结构，使得高压开关柜发展很快，水平逐年提高。

如日本三菱公司的M A - E C 型下置式手车柜，德国西门子公司的8BK20 系列中置柜。ABB 公司最近又推出更先进永磁操动机构断路器的组件式开关柜。美国GE 公司的PV 型双层铠装式断路器和日本研制的四层断路器柜。

4、2009国际该产品市场发展概况

2009年，因受经济危机的影响，全球高低压柜体市场相较有一定的萎缩，欧美等有传统优势的公司都纷纷转向了亚太市场，由于该市场未来的成长性和发展潜力获得了各大国际性公司的关注。

如2009年3月，全球领先的电力和自动化技术集团ABB宣布，全球先进的钣金柔性自动化生产线和开关柜自动装配线正式在厦门ABB开关有限公司投产。这使ABB在中国的中压产品生产制造能力、生产的灵活性和产品的质量都有了进一步提高，目前该企业的开关柜、断路器和钣金生产线以及开关柜自动化装配生产线代表了全球最先进的水平。

(二)我国高低压柜体的发展概况

1、我国该产品总体市场发展现状

改革开放前，我国的高低压成套开关设备行业基本处于停滞状态，品种单一、质量差、技术水平低、制造工艺落后，产品种类长年没有变化，技术标准也很落后（当时只有一个标准JB617）。改革开放之后的80年代，国民经济有了快速的发展，经济建设的步伐加快，尤其是基础设施和电力能源投入的加大，低压成套开关设备行业开始有了转机，市场需求量逐年增大，带动了与低压成套开关设备相配套的柜体生产企业。

随后，生产企业大量涌现，产品的翻新速度加快，品种也大大增多，产品也在逐步与国际标准靠拢。进入到90年代后期，中国开关柜的产品技术性能和水平有了明显的提高，几百家生产企业先后引进了国外先进数控钣金加工设备，一些工厂还建立了柔性加工线，其钣金加工工艺已达到国际水平。另外，行业中还出现了一批型材和柜体的专业生产厂和电气辅件生产厂，整个行业呈现出繁荣的景象。

市场现状分析：

1、经济结构。目前民营及股份制经济企业占75%以上，外资、合资企业约占15%，国有经济企业不到10%。

2、长三角、珠三角地区仍保持稳定增长势头，但总体产能过大，影响企业经济效益。

3、西部、中部东北地区正在稳步发展。随着国家加大开发力度和管桩日益被建设部门所接受，将会成为新的市场。

2、该产品市场发展中存在的问题

1、企业自主创新能力差

目前，我国大多企业处于仿制和重复性生产阶段，拥有自主知识产权和专利的高低压柜体生产企业较少。究其原因，主要是我国高低压柜体生产企业科研投入较少，生产企业往往急功近利，不注重科研投入和技术开发，从而导致我国该产品生产水平和技术提升缓慢，产品竞争力较弱。

2、产品结构不合理导致市场竞争激烈

在我国高低压柜体产品中，技术含量低的产品比重过大。在中低端产品中，市场竞争激烈，价格战是主要的竞争手段。高端产品竞争力弱，大量先进技术掌握在国际企业手中。

3、国外企业的竞争压力

国外一些著名公司在中国投资建厂，不仅投资规模大，且在高端产品上其品种和市场份额具有明显的优势，并还有继续上升的趋势。

3、2009我国该产品市场分析

随着我国经济的快速发展，作为基础的电力工业也得到了长期快速的发展。作为电力建设中的重要设备之一，高低压成套开关柜市场需求量很大，同时也对高低压柜体提出了更高的要求。

随着国民经济的高速发展,全国各行各业的用电需求聚增，电源电网建设滞后，致使全国范围内严重缺电，用电供需矛盾突出，制约了国民经济的发展,增大投资加快电源电网建设是解决这一矛盾的唯一途径。

随着我国四万亿投资建设，将使我国发电厂迎来投产高峰，电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。输变电设备的升级换代、大容量输电线路建设改造、城乡电网进一步改造等给电力输变设备企业带来巨大商机。与此同时，带给我国高低压柜体行业又一轮发展空间。

（三）行业运行经济环境分析

1、全球经济危机对中国宏观经济的影响

全球经济的放缓，将直接影响到中国的出口，加剧中国经济的下滑速度和深度。随着全球经济的放缓和出口下降，2003-2007年我国企业的高产能扩张问题可能演化为中国经济运行的最大风险之一。在2003-2007年全球经济扩张时期，西方国家主要经济体总体呈现供给不足状态，从而在很大程度上消化了新兴市场的大量产能。然而，美国次债危机爆发后，随着地产、股市和衍生金融产品等资产泡沫一个个破裂，发达资本主义国家以金融商品交换中国等发展中国家物质产品的过程趋于萎缩甚至可能中断。无论是中小企业大量破产，还是周期性敏感行业（汽车、钢铁等产业）的负增长，都表明中国产能扩张问题已经凸现，外部需求减弱和国内产能扩张的矛盾将在2009-2010年进一步突出。

国际金融危机使国际实体经济受到影响，全球经济衰退迹象显现，导致外需减弱，曾经对GDP贡献度超过60%的出口行业面临较大困境。根据国家统计局的数据，2009年一季度实现GDP 65745亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点，其中出口对GDP的贡献为负，拉低了GDP的增长速度。

使国内整个实体经济受到影响。产品出口型企业的经营受到影响，进而波及到这些企业的上下游企业，同时关联性企业也受到影响，这使相当一部分企业出现利润下滑或者亏损的局面。国内实体经济受到影响，GDP增速持续性大幅回落。

同时，国际金融危机使投资业务收缩，大量外资流回母国，外资企业投资减少，使国内资金流动性大幅降低。

2、全球经济危机对高低压柜体行业的影响

全球经济危机对高低压柜体行业的影响分析

3、全球经济危机对上下游产业的影响

1、金融危机对上游产业影响

2008年9月份以来，受国际金融危机影响，中国钢铁生产量出现负增长，市场需求萎缩，产品价格大幅下跌，多数企业由盈利变为亏损。

2008年第四季度中国钢产量同比下降13.65%，10月份当月粗钢的日产水平为115.81万吨，比6月份最高日产水平156.48万吨下降近26%。

2008年第四季度粗钢表观消费量同比下降13.06%，其中10月份下降19.4%。

国内市场钢材综合价格指数(1994年4月份价格为100)由2008年6月份最高的161.47点降到2008年11月份的102.30点，2009年4月份降到95.56点，低于1994年4月份的价格。

受钢材价格大幅下跌、钢产量下降及高价原燃料库存过高的影响，多数钢铁企业出现亏损。中国钢铁工业协会会员企业2008年第四季度共亏损477.35亿元，而2007年第四季度盈利294.5亿元；2009年1～4月份累计亏损51.79亿元，5月份以后转为微利；2009年上半年平均销售利润率为0.18%，同比下降7.56个百分点。

钢铁产品出口大幅度萎缩，进口增加，中国由钢的净出口转为净进口，国内市场粗钢资源过剩压力增大。2008年第四季度中国钢材、钢坯折合粗钢净出口816万吨，同比下降20.3%，比第三季度的1960万吨下降58.36%。2009年以来，中国出口钢材、钢坯大幅度下降，而进口大幅度上升。1～8月份，进口钢材、钢坯合计1505万吨，比上年同期增加387万吨，增长34.61%。而出口钢材、钢坯合计1325万吨，比上年同期减少2951万吨，下降69.01%，折合粗钢为净进口169万吨，而去年同期为净出口3354万吨，两项合计高达3523万吨，使中国国内市场可供消费的粗钢资源过剩压力大大增加。

2、金融危机对下游产业影响

据国家统计局对规模以上企业进行统计，2003-2008年国内高低压成套开关柜生产企业产量年增产率均高于10%，其中2007年增长率最高达到了24%以上，2008年，国内高低压成套开关柜生产企业数量达到320家，产量达到57.51万面，同比增长24.28%。