空调冷凝器国内市场综述

第一节 空调冷凝器市场现状分析及预测

一、商用、家用空调冷凝器市场现状及预测

（一）商用、家用空调冷凝器市场现状

1、行业的周期性、区域性或季节性特征

冷凝器主要用于空调行业，因此，空调行业的周期性、区域性及季节性特征直接影响了本行业的市场销售。

周期性特征：空调的使用年限一般为10-13年，冷凝器作为其主要的配套件，使用年限要求需在10年以上。

区域性特征：国内空调的生产基地主要集中在华东、华南地区。

季节性特征：根据空调产品使用的季节性特点，生产旺季通常为2-5月份。

2、进入壁垒分析

1）资质壁垒

冷凝器作空调的必备核心部件，其性能决定了空调的性能。空调的质量首先体现在零部件质量上，因此冷凝器生产厂家要想成为行业内的领先企业，除了需要达到行业标准和客户的要求外，还要通过知名大企业严格的供应商资质认定。

国内空调厂商对供应商的资质认定有效期一般为一年，主要是对供应商的生产质量管理进行审定，并且对其所需产品提出相应的设计和加工要求；国外大型空调生产企业对供应商的资质认定通常为一年以上，审定过程不单对生产质量管理提出严格的要求，甚至对供应商的经营、财务以及信用状况都提出相应的要求，供应商通常需要进行若干次整改和供货测试才能通过其资质认定。由于审核认定的过程十分复杂、审核新供应商的成本等原因，生产厂商一旦与供应商建立采购关系，一般都会保持稳定的采购渠道。供应商一旦通过国外大型知名企业的资质最终审定，将被纳入这些大型知名企业的全球采购供应链，接受其全球生产基地的采购订单。

2）技术壁垒

相对于其他高科技行业，冷凝器产品的生产对技术要求不高，但若要成为行业中的领先企业，丰富的技术积累必不可少。由于不同客户对两器的品种、性能、规格、产品状况有不同的要求，如自动弯管、纯单面吹胀式技术等都需要精确的技术参数和成熟的技术管理能力，因此技术积累显得尤为重要。

3）资金壁垒

冷凝器生产的主要原材料铝和铜的含量在产品中所占比例较高，冷凝器生产商对原材料的需求量很大，需要大量的资金进行采购。因此，冷凝器行业的资金壁垒相对较高。

4）营销网络壁垒

冷凝器市场分布广泛，市场容量大，只有建立良好的营销网络、能够对市场需求进行快速及时反应的企业，才能在竞争中赢得更大的市场份额，因此，拥有较为完善的营销网络成为企业在本行业生存、发展的关键。

3、竞争格局

根据中国家用电器协会相关统计资料，截至2008年底，国内生产空调用蒸冷凝器的大、中型企业为10家左右，其他大多数企业生产规模较小，主要为下游二、三线空调厂商提供配套加工。以年销售额作为衡量标准，国内冷凝器生产厂家基本可以分为三大阵营：第一阵营销售额在5亿元以上；第二阵营的销售额处于1-5亿元之间；第三阵营销售额在1亿元以下。

（二）市场发展趋势预测

1、市场竞争激烈

国内商用、家用空调冷凝器市场的竞争较为激烈，正面临重新整合和洗牌。目前，国内规模较大的冷凝器生产厂家约十家，其余大多数生产规模较小。随着下游行业产业化集中度的不断提高，产品入厂资质认证要求越来越高，商用、家用空调冷凝器行业内的竞争也逐渐由产品价格竞争转向产品质量及产品性能竞争。

2、行业集中度不断提高

冷凝器的品质直接影响到空调的性能和质量，因此国内外的空调生产企业均选择产品质量稳定、性能好、规模大的制造厂商为其提供配套产品，对供应商的选择大多需要经过严格的资质认定，上下游结成战略合作伙伴，这使得大型生产厂商的行业影响力不断扩大，并获得稳定的市场份额和盈利空间，冷凝器市场也呈现出向行业内优势企业集中的趋势。

3、行业增长驱动因素

1）国家产业政策的大力支持

近年来，由于电力等能源供应紧张，国家大力倡导节能型和环保型产品。2005年3月1日，由国家发展和改革委员会和国家质量技术监督局共同发布的《能源效率标识管理办法》规定在国内销售的家用冰箱、空调（定速型，非变频）实行能效标识制度，该类产品的能效比不得低于2.6。冰箱和空调的能效比取决于蒸发器和冷凝器的换热效率，其可再生利用率也与蒸发器和冷凝器有很大关系。能效比的提高和可再生利用率指标的实行后，冰箱和空调厂商对两器提出了更高的性能要求。这也使得行业中规模较小、产品质量差和研发能力弱的企业被淘汰，从而为一些规模大、技术优势强的企业提供了更好的发展空间。

2）经济发展推动行业的发展

按照经济发展的规律，耐用消费品的消费增长对经济的增长非常敏感，经济增长预期的好坏是判断耐用消费品市场景气度的重要晴雨表。中国经济预计在未来10年内以每年平均7-8%的速度增长，是全球经济发展速度最快的地区之一。经济的持续快速发展必然推动本行业的下游产业，如空调行业的发展，从而推动冷凝器系列产品的发展。

二、汽车空调平行流冷凝器市场现状及预测

1、市场发展现状

到目前为止，我国已基本上形成了门类齐全，大、中、小配套的汽车空调生产体系，不仅能完全满足我国汽车工业生产发展的需要，而且还有部分企业已具备了进入国际市场的能力。
尽管中国汽车空调市场潜力巨大，但也面临严峻的挑战，全球原料价格上涨给行业带来巨大成本压力；在产品方面，货车及一些专用车的空调生产较少，市场需求还不能满足；在技术方面，节能环保的发展趋势给行业提出新的挑战。

随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，我国的汽车工业得到了迅猛地发展，与之相配套的汽车空调行业也蓬勃发展起来。在目前汽车空调技术中，汽车空调平行流冷凝器是最为先进且应用较为成熟的汽车空调技术，其具备的环保、节能等优势使得其在汽车空调市场具有较强的竞争力，也逐渐成为市场上的主流产品。

得益于车市的快速发展，国内汽车空调平行流冷凝器生产行业近些年市场增长迅速。国内相关生产企业在技术和生产规模上都有了新的突破，汽车空调平行流冷凝器产品技术不断提升。国内汽车空调平行流冷凝器产业实力的快速提升使得与其合作的汽车生产商也越来越多，长春一汽、上海大众、北京切诺基、南京依维柯、天津夏利、重庆五十铃等汽车制造厂商都大量采购国内汽车空调平行流冷凝器，同时国内产品也实现了向国外汽车制造商大众、福特、通用等厂商的供货。

可以说，我国汽车空调平行流冷凝器行业在近年来发展良好。但就与国外发达国家行业水平相比，目前国内产业的差距还是比较明显的，主要体现在行业内企业生产水平及技术差距较大，产业结构不尽合理，目前主要是几个较大的企业拉动整个行业的发展。并且行业的整体技术还不是很完善，在下游市场上，缺乏高端产品客户。

2、发展预测

未来的行业发展将呈现以下趋势：

1）将有更多的外商进入中国。外商独资和中外合资企业将占据更高的市场份额，除满足国内快速增长的零部件市场需求外，还是出口国外主机配套市场的主力军。

2）整车集团内部采购的传统模式将逐步被打破，尤其是后进入中国的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商。供应商的独立性将增强，主要依靠整车集团的中小企业将面临越来越大的压力。从区域上看，合资厂商密集的华东、华南地区的优势逐步显现出来。

3）成为集成商和专业厂商是国内零部件企业两个主要的发展方向。这将导致中国汽车空调平行流冷凝器供应商的供应层次逐步清晰，既无创新能力又不能发挥专业性的公司将面临困境。

中国汽车空调平行流冷凝器产业在未来5至10年既面临前所未有的发展机遇，又面临着产业重组和洗牌的现实。汽车空调平行流冷凝器企业应该抓住世界产业大转移的历史机遇，找好定位，开发出有竞争力的产品，在建立现代企业制度的同时，把自己的产品推向国际市场，参与国际分工，为国民族汽车工业发展做出自己的一份贡献。

第二节 空调冷凝器产品产量分析及预测

2006-2012年我国空调冷凝器总体产量及预测表  单位：万套

一、商用、家用空调冷凝器产量分析及预测

1、家用空调市场

2009年家用空调冷凝器产品供给结构

2、商用空调市场

2006-2012年商用空调冷凝器产量统计及预测表   单位：万套

商用空调供应基本商用空调企业自产自销。

二、汽车空调平行流冷凝器产量分析及预测

近几年伴随着国内汽车产业的快速崛起，2009年我国已经成为世界第二大汽车生产国家。汽车产业良好的运行状态，带动了汽车空调平行流冷凝器行业的发展，我国在汽车空调平行流冷凝器生产上已形成了规模化的生产企业。行业近几年产量增长情况良好，国内产品产量已能基本满足市场需求。

随着国内产品品质的不断提高，国内外汽车生产企业对我国汽车空调平行流冷凝器的采购量将逐渐增加。预计未来行业产量仍将以较快的速度增长。

汽车空调企业产品95%以上外发。

第三节 空调冷凝器市场需求分析及预测

2006-2012年我国空调冷凝器总需求量计预测表  单位：万套

一、商用、家用空调冷凝器市场需求分析及预测

2006-2012年我国家用空调冷凝器市场需求量及预测表  单位：万套

二、汽车空调平行流冷凝器市场需求及预测表

2006-2012我国汽车空调平行流冷凝器需求量及预测表  单位：万套

第四节 空调冷凝器消费状况分析及预测

空调流冷凝器未来的消费增长趋势主要依赖于我国汽车、空调产业的发展。而未来我国汽车、空调工业的快速发展将带动空调冷凝器消费量的持续增长。

就未来产品消费特点来看，随着国家节能政策力度的进一步加强，未来汽车空调平行流冷凝器消费有扩大的趋势。

第五节 空调冷凝器价格趋势分析

一、国内市场产品价格比较

2006年以来随着一线品牌市场份额的扩大、中小品牌被迫退出市场、原材料价格上涨等原因，产品价格竞争趋于理性，低端产品、价格大战已不再符合市场发展的趋势。

2006-2009年常发股份空调用冷凝器结算均价分别为每套25.91元、31.55元、29.38元和22.71元，年上涨幅度分别为7.26%、21.74%、-6.88%和-22.71%。国内两器行业的竞争已经开始从单纯的价格竞争回归到包含品牌、技术、质量、规模、管理等在内的综合价值竞争。

二、空调冷凝器价格趋势

近几年国内市场空调冷凝器价格总体呈下降趋势，主要是因为目前市场上汽车、空调生产量的不断增加，市场竞争加剧，同时汽车、空调价格的不断下降，也使得其零部件价格呈下降趋势。但是对于空调冷凝器生产企业而言，近两年来原材料铝、铜等价格上涨飞快，企业生产成本不断加大，给企业的经营带来了很大压力，迫于产品价格的下降和原材料的涨价，企业不得不降低产品利润。

从未来产品价格趋势来看，产品技术的不断完善将促使行业生产成本进一步下降，产品价格仍将处于下降趋势。

第六节 空调冷凝器进出口量值分析

2006-2009年空调冷凝器净出口差额统计   单位：万套

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。