冷冻压缩机国内市场综述

第一节 冷冻压缩机市场现状分析及预测

一、我国冷冻冷藏行业的现状

1、冷冻冷藏能力

据统计，全国现有冷冻冷藏能力已达500多万吨，其中外资、中外合资和私营冷库约50万吨，国有冷库450多万吨，大都属于内贸、农业、外贸和轻工系统，其中内贸系统冷库容量达300多万吨，占全国总量的60％以上。国有企业从业人员达70多万人，日冻结加工能力约9万吨，日制冰能力约7万吨，日贮冰能力约16万吨。

2、冷藏库的形式

我国冷藏库的单库规模，大型的每座容量0.5万吨以上，小的为百吨左右。建筑形式大、中型冷藏库以多层建筑为主；小型冷藏库均为单层建筑。我国的各类冷藏库，不论规模大小或功能如何，以往均按土建工程的模式建造，到目前这种模式仍占主导地位，而发达国家于本世纪六十年代就以予制装配式冷藏库取代了其他方式建造的冷藏库。

我国的预制装配式冷藏库是外贸系统于1973年首先整座引进的，截止1985年广东、北京等省市共约引进了40座，总库容约为7.5万吨装配冷库。近几年来我国聚氨脂和聚苯乙烯隔热板生产已形成规模产业，部分中小型冷库，特别是小型冷库都倾向采用装配式的，其优点是施工周期短，安装调试方便。

3、制冷设备

我国的制冷设备制造自改革开放以来，有了长足的发展，基本上能够满足国民经济各部门和市场用户的需求。活塞式、螺杆式制冷压缩机，大型溴化锂吸引式制冷机等主要产品与国际先进水平相当；制冷设备产品已出口走向世界。在换热器方面，80年代以前设计的冷库，冷凝器以立式、卧式水冷式为主；库房内的蒸发器，低温库采用排管，高温库采用冷风机。80年代以后，特别是进入90年代，由于食品结构改革，包装冷冻食品增加，低温库房的蒸发器逐步采用了低风速，小温差的冷风机；根据水源情况，高效蒸发式冷凝器也在逐步推广之中。冷库制冷系统自动化程度逐步提高，如机器的安全保护、库温遥测等已普遍应用，不少冷库在热负荷与压缩机匹配和库房货物的管理电脑化方面，在扩大应用。

4、储存形式

冷库是生产经营的重要基础设施，随着流通体制的改革，冷藏库的储存方式也发生了变化，由原来的大批量、少品种、多存量、存期长、向小批量、多品种、少存量、多流通的形式发展，由贮存形转向经营形，有部分冷库对外开放，并提供各项服务，有部分企业以冷库为依托，建立冷冻、保鲜食品批发市场，开展多种经营。

5、食品的冷加工及品种

进入80年代以后，为适应我国人民生活水平不断提高的需要，食品冻结装置的形式有了很大改进和发展。通过自行研制和引进、消化、吸收，我国已能生产推进式、流态式、螺旋式、隧道式等多种形式的速冻装置，改变了过去主要依靠冻结间的冻结模式。在品种上，也一改冻白条肉，冻大盘鱼、虾等传统产品结构，开发出许多种类的快洁、方便、富有营养食品，以满足人民生活不断提高的需求。目前我国冷冻冷藏食品主要分两大类：

1）原料和经过初步分割加工后的食品。包括猪白条肉、分割肉、禽、蛋、鱼等。由于市场的需求变化，上述产品在种类、体积、包装等方面已有较大的改进。

2）速冻食品。品种有如下几大类：

（1）速冻油炸食品类：如速冻油炸白薯、土豆等；

（2）速冻面点食品类：如速冻饺子、汤圆、包子、春卷等；

（3）速冻配餐食品类：由主食和副食配制而成。

（4）速冻蔬菜类：冻豌豆、菠菜、蒜苗、刀豆等。

6、食品冷藏链

从整个食品冷藏链来看，“冷链”的两端已初具规模。全国冷藏库容量已达500多万吨；80年代，我国冰箱制造行业大规模引进技术和设备，生产能力由原来的不足10万台上升至1300万台左右。目前，电冰箱的社会保有量在3000万台左右，在城市家庭中、冰箱普及率已达85％。介于两者之间的冷藏运输销售环节商用冷藏设施，近几年也达到了一定规模。

我国的冷藏运输，长期以来以铁路冷藏运输为主。据统计，铁路部门现有加冰冷藏车3500余辆人，机械冷藏车1800余辆，这些车辆担负着我国近20％的易腐食品的运输任务。公路冷藏运输发燕尾服也较快，目前约有15000辆冷藏保温汽车，其中机械冷藏汽车占15％左右，主要担负着大城市内、靠城市的生产基地到市场的运输任务，以短途运输为主。水上冷藏运输能力较小，现有各种类型的冷藏运输船近200艘，总容量为10万吨左右，多为内河或沿海的短途运输。冷藏集装箱在易腐食品运输方面中有较大优越性，但由于造价高，普及使用受到一定限制。

商业用冷藏设施主要指商业零售环节冷藏设施，包括各种用途、各种型式和温度要求的冷藏柜。在90年代初，我国先后引进日本、美国技术，使商用冷藏柜生产有了相当的数量和规模，产品的品种、型式也逐步适应了实际销售环节的需要，为完善食品冷藏链起了巨大作用。

二、我国冷冻压缩机市场现状

1、冷冻压缩机市场现状

冷冻压缩机的下游产业主要是家庭、商业及工业制冷行业。

冷冻冷藏压缩机可以分为小型冷冻冷藏压缩机和大中型冷冻冷藏压缩机，其中小型冷冻冷藏压缩机主要应用在冷柜（往复式和回转式结构为主，变频技术是未来发展方向）和冷藏车（车载型螺杆式压缩机是方向）领域；大中型冷冻冷藏压缩机主要应用在铁路冷藏车、冷藏船只、冷藏集装箱和冷库中，以往复式、螺杆式为主。螺杆式压缩机因其长期适合24小时运转的特性，以及应用于低温系统的技术不断进步，其性能与效率大幅提升，在欧美等发达国家，在低温冷冻冷藏系统中，螺杆式压缩机开始逐步取代传统的活塞式机型成为标准配置。

我国冷冻冷藏行业占整个制冷行业的比例约为20％，远低于国际成熟市场约40％的比例。冷冻冷藏行业的市场潜力很高，尤其是中低温冷冻冷藏设备在农、渔、牧行业的发展前景非常广阔。与发达国家情况相比，大陆地区在农、渔、牧等农副产品的冷藏、冷冻、物流等方面差距很大。乐观预计工业冷冻冷藏设备未来几年平均增长率约为20％～25％，中性预计增速10％～20％之间。

2、产业发展现状

我国冷冻压缩机行业生产规模不断扩大，行业中涌现出一批技术和实力雄厚的企业。从市场状况来看，我国冷冻压缩机制造业是一个不均衡的市场。市场分布不均衡，行业集中度相当高。在地区发展上上海、北京、广州、深圳、南京等五个地区的市场占有率达到了60%以上。

从技术角度来看，我国的冷冻压缩机制造业发展起步较晚，通过引进消化吸收国外先进设计制造技术，许多产品的技术水平得到较大提高，发展较快。目前，在冷冻压缩机制造业重点产品中，约有30％达到国际同类产品先进水平，其中部分产品和技术处于世界领先水平，大约60％处于国际90年代水平，有5％～10％的产品需技术更新换代或属于淘汰产品。

冷冻压缩机制造行业为资本与技术密集行业。压缩机制造技术属于精密制造技术,不仅需要价格昂贵的高精度加工设备，而且需要相对较高的生产与管理水平，在较长的时间内持续积累生产经验，不断提高压缩机的品质和可靠性，因此压缩机制造行业的进入门槛相对较高。

资本及技术上的壁垒使得近年来压缩机产量的总体增幅大大低于国内制冷设备产量的总体增幅，而制冷设备出口的快速增长更拉大了压缩机供给总量上的缺口，国内对压缩机需求旺盛。

随着我国经济持续快速增长，尤其是固定资产投资和产品出口的持续增加，近十年来，我国制冷行业出现了持续的繁荣景象，年平均增长速度超过20%。目前，我国已成为制冷设备生产大国，无论是工商用制冷设备，还是家用制冷设备产量在全球市场都名列前茅。制冷设备行业的繁荣带动了国内冷冻压缩机行业的发展。

三、市场发展预测

近些年中国经济一直处于持续增长的良好态势，工业制冷行业近年来在下游产业的带动下发展也很快，尤其是中低温冷冻冷冻压缩机在农、渔、牧行业的发展前景非常广阔。与发达国家情况相比，大陆地区在农、渔、牧等农副产品的冷藏、冷冻、物流等方面差距很大，未来我国食品加工业及农副产品行业的发展将为冷冻压缩机行业带来巨大的需求。同时我国城市化速度的加快和居民生活水平的提高，使得我国餐饮、冷藏食品将得到更快的发展。另外根据我国“十一五”发展规划，“十一五”期间我国将继续加大对制冷设备制造业的投入。我国医疗机构、科研机构、工业生产等领域未来冷冻压缩机的需求潜力极大。预计在未来5至10年中，中国制冷设备行业无论在技术、产品、市场需求以及产业结构等方面，都将会出现较大的发展和变化。

冷冻压缩机行业是技术密集型行业，生产工艺相对复杂，加工精度要求高，产品和技术更新的难度较大，企业的持续发展既需要一定的研发实力和技术储备，也需要一定的实践经验积累。目前国内螺杆式压缩机生产厂商通过技术引进、技术合作或自主研发，提高了产品的技术含量和性能质量，但其产品与国际先进水平相比，在型线、噪音、分油效率等方面仍存在一定的差距。未来国内企业必将进一步加大对产品生产工艺及生产技术的创新与引进，以增强国内企业产品的竞争力。

第二节 冷冻压缩机产品产值分析及预测

近几年我国冷冻压缩机行业通过技术的不断改进和生产规模的扩大，行业产品产值增长速度明显加快，年产值平均增长速度超过20%。其中一些大型生产企业生产能力极强。在这些大企业的带领下，2007年我国冷冻压缩机行业产值增幅达到了24.94%，成为历年来最高增幅水平。2008年行业全年产值为69.84亿元，增幅达到17.34%。

但总体上来看，目前国内产值与世界先进水平相比差距较大，无法满足国内市场需求。预计在未来行业需求增加，企业规模及产能扩大的情况下，我国冷冻压缩机行业的产值依然保持较快的增速，但由于2008年全球金融危机的影响，2009年下半年行业将逐渐恢复生产增长，预计到2010年全年产值将达到102.53亿元。

2003—2010年冷冻压缩机产品产值分析及预测表  单位：亿元

2003—2010年冷冻压缩机产品产值分析及预测图    单位：亿元

第三节 冷冻压缩机市场容量分析及预测

我国食品工业总产值年均增长10%以上，但仍与社会需求间存在较大差距，这就为速冻食品、保鲜食品的发展提供了较大的空间，从而使得我国冷冻压缩机市场容量迅速扩大。随着经济的发展，人民生活水平的提高，餐饮旅游业迅猛发展。餐饮与食物冷冻冷藏、保鲜密切相关，为冷冻冷冻压缩机制造业提供了发展的空间。速冻、方便食品需求增加带动速冻保鲜设备市场需求的增加，随着恩格尔系数的逐步下降，消费方式的改变，用于文化、娱乐、健康、公益方面的消费逐步提升，对于食物的需求人们更注重营养、健康、安全、卫生、味美等方面，为速冻食品、方便食品提供了更广阔的市场空间，同时也拉动了各类速冻设备、小包装成品、半成品保鲜设备的发展。除此之外，医药、医疗、生物工程等行业的发展也使得冷冻压缩机的市场容量进一步增大。2005年开始我国冷冻压缩机市场容量就以超过20%的速度快速增长，到2007年市场容量增加到80.4亿元。受金融危机的影响，2008年下半年市场需求增速出现下滑，全年市场需求增速下降到19.25%，而未来餐饮业、食品工业、医疗行业的快速发展，将使得越来越多冷冻、保鲜产品出现，预计2009年、2010年随着我国下游市场对冷冻压缩机需求的进一步增加，市场需求将逐渐恢复，到2010年市场需求达到137.29亿元。

2003—2010年冷冻压缩机产品市场容量及预测表  单位：亿元

2003—2010年冷冻压缩机产品市场容量及预测图   单位：亿元

第四节 冷冻压缩机消费状况分析及预测

近几年我国冷冻压缩机消费增长迅速，产品消费应用领域从单一的冷冻柜发展到各种冷藏柜、冷藏保鲜柜、制冰机等。2003年开始行业总体销售额年增长率超过14%。其消费领域中，食品、餐饮冷藏产品消费量最大，其消费量占到行业总消费量的40%以上。主要是因为近些年速冻食品、乳制品、肉制品的发展迅速，各商场超市以及酒店对冷藏保险柜的消费需求增长迅速。随着食品保鲜需求的增加及医疗科研机构药品保存需求的增加。预计未来我国冷冻压缩机产品的消费还将有较快的发展。预计到2010年我国冷冻压缩机的销售额为103.08亿元。

2003—2010年冷冻压缩机行业销售收入及预测表  单位：亿元

2003—2010年冷冻压缩机产品销售销售收入及预测图   单位：亿元

第五节 冷冻压缩机价格趋势分析

冷冻压缩机产品总体市场价格在最近几年涨幅较大，其主要原因近几年钢铁、铜材等原材料价格的上涨，使得企业生产成本上涨。由于国内铁矿石、铜矿石资源的紧缺和国际矿石进口价格的上涨，从2005年开始我国冷冻压缩机价格明显上涨。但从各类产品的价格分析中可以看出，近几年国内冷冻压缩机产品在中低端产品市场上存在着激烈的价格竞争，而高端市场主要是被进口产品和国内少数知名品牌占领。整个市场上产品价格相差较大。预计未来短期时间内原材料价格仍是决定产品价格趋势的主要因素，在原材料价格稳定的前提下，产品市场价格增长趋势将有所放缓。

第六节 冷冻压缩机进出口量值分析

虽然近些年我国冷冻技术有了很大进步，国内相当一部分产品已达到世界先进水平。但国内高档产品的产量始终缺乏。加上下游消费领域对产品性能要求的提高，使得国内高档产品的需求市场增长较快。长期以来从日本、韩国等进口高档产品。而在出口方面，近些年我国中低档的产品以其价格优势向东南亚、西欧等国的发展较快。

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