环保型粉煤灰混凝土砌块行业分析

第一节 行业界定

环保型粉煤灰混凝土砌块是一种轻质墙体材料，是新型墙体材料的一种，具有良好的隔热性能，施工较为简便，价格低廉。是我国夏热冬冷地区唯一能以单一材料方式满足建筑节能要求的墙体材料。

环保型粉煤灰混凝土砌块属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）中代码为3131粘土砖瓦及建筑砌块制造业。

粘土砖瓦及建筑砌块制造业指用粘土和其他材料生产的砖、瓦及建筑砌块的活动。

第二节 发展历程

粉煤灰加气混凝土砌块问世于19世纪的30年代，至今尚不到200年历史，因此用硅酸盐水泥配制成混凝土建造的各种建筑物最长只有100多年。

我国新型建材工业是伴随着改革开放的不断深入而发展起来的，从1979年到1998年是我国新型建材发展的重要历史时期。经过20年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程，在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给新型建材的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。

环保型粉煤灰混凝土砌块在我国发展有几十年的历史，其工艺及技术装备都是成熟的，应用施工规范齐全，因此该生产技术及推广应用都是十分可行的。粉煤灰综合利用及新型墙材的推广应用完全符合国家可持续发展战略，随着国家墙体材料改革的深入，对实心粘土的严格限制，其市场前景十分广阔。

第三节 产业链结构

环保型粉煤灰混凝土砌块产业链结构简图

1、上游粉煤灰产业发展

粉煤灰混凝土砌块以煤灰、煤矸石、石粉等废料为主要原料。我国是世界上燃煤发电第一大国每年排放粉煤灰约2亿吨，历年堆积粉煤灰及工业废渣大约70亿吨，不仅占用大量土地堆放，而且还耗费巨额运输费用。

近年我国工业废渣年排放量近10亿吨，利用率仅40%左右。绝大部分废渣、如煤矸石、页岩、粉煤灰、矿渣等均可用以代替部分或全部粘土制造新型墙体材料。1年可消纳工业废渣7000万t、节约耕地3万亩、节约生产能耗100万t标煤。利用工业废渣制造空心砖，若孔洞率为36%，较之生产实心粘土砖可降低能耗30%左右。

我国是世界上粉煤灰排放量最大的国家，仅电力工业的年粉煤灰排放量已逾1亿t，目前利用率仅36％左右，主要用以筑路、回填、作水泥和混凝土的掺和料等。在用粉煤灰制造墙体材料方面尚未完全打开局面，近年有些制砖厂已在用粉煤灰代替30％～50%粘土制造烧结粉煤灰粘土砖方面取得成功。根据国外经验，若在混合料中掺以合适的增塑剂，并相应地改进成型设备与调整工艺、则完全有可能用粉煤灰代替80%～90%的黏土制烧结砖。

2008年我国粉煤灰排放量约为3.98亿吨；用于建材制品的粉煤灰占34%左右，为13532万吨；用于道路施工（无机料掺合）约占26%，为10348万吨；用于农业土壤改良和肥料约占3.5%，为1393万吨；用于建筑工程（包括回填）约占4.5%，为1791万吨。另外还有剩余的粉煤灰约占32%，为12736万吨。今后5年~10年内，我国的粉煤灰年度排放量将保持在4亿吨以上。

原状的未加工的粉煤灰，原则上不允许在市场上出售。经过加工的粉煤灰，主要用于商品混凝土搅拌站。按照过去的习惯，一般分为3个级别；三级灰市面上基本没有销售，二级灰每吨在50元~80元，一级灰每吨在100元~180元之间。根据不同的地区和不同的用途，价格变化范围较大。

2、下游建筑业发展

粉煤灰混凝土砌块，广泛用于工业与民用建筑，可作承重及非承重墙体使用。

2006-2010年中国建筑业增加值及其增长速度

发改委：2011年上半年，全国新开工项目计划总投资112166亿元，同比增长14.9%。施工项目计划总投资470983亿元，同比增长19.6%。诸多相关数据显示，中国很多地区的建筑业产值在上半年都保持了强劲的发展势头，它们无论是在建筑增加值、合同额、施工面积、竣工面积、外出施工合同额等方面都有了很明显的提高。

第四节 行业特点分析

一、经营模式及特点

新型建材的蓬勃发展，经过20年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程，在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材 工业中重要产品门类和新的经济增长点。

（一）从管理方式来看，环保型粉煤灰混凝土砌块行业经营模式一般以小作坊起家，经过资金与经验的积累，自主创业，自建厂房，组建生产线，靠为国外品牌贴牌加工来赚取利润。但相对来说，目前许多环保型粉煤灰混凝土砌块生产企业都还处于家族管理模式，这种管理容易造成内部机制混乱。

家族经营模式的特点表现如下：

1、前期优势明显

家族制公司主要依靠血缘关系，家族成员对公司有着更大的认同感和忠诚度，形成了较强的向心力，对工作会更加投入。同时，家族成员彼此齐心协力，因此公司内部的协调较为容易，节约了企业的管理成本。组织结构简单，没有复杂的办事程序，决策迅速，反应灵敏，效率高。

2、发展过程中弊病较多

僵化的管理制度，使企业丧失了在市场博弈的战斗力。家族管理模式的企业，内部的人际关系微妙复杂。没有规范化的管理，优秀的人才无法溶入企业的核心团体。部门各自为政，缺乏有效地沟通机制，市场操作中出现的问题无法及时解决，而造成企业机制运作不灵，长期而往，部门无法发挥应得的功能，使部门间各自为政。随着企业的成长，其内部会形成各类利益集团，由于夹杂着复杂的感情关系这也给企业内部管理留下了隐患。 

新的经营模式逐渐发展壮大：

这几年，随着内地人力成本的增加，以及贴牌加工的利润空间越来越低，致使许多建材企业走向了特许经营的营销模式与自创品牌经营思路的转变。一个良性发展的企业背后必定有一套科学的管理制度，依靠制度来监督企业的设计、生产、销售等各个环节，维持企业健康发展。 

（二）从产品销售范围来看，环保型粉煤灰混凝土砌块经营模式表现出区域化特征，2008年6月，国家发改委决定在新材料产业进展具有优势和特色的宁波、大连等7个城市，建设新材料产业国家高技术产业基地。我国新型墙体材料的区域品牌集中度、市场竞争现象表现的更为明显。

二、技术工艺

加气混凝土砌块以粉煤灰，砂子，尾矿粉，火山灰等废料为源料，节能环保，废旧利新，并得政府政策支持，发展加气混凝土砌块前景良好。加气混凝土自重非常轻，和钢筋混凝土相比较。它的重量不到钢筋混凝土1/5，自身重量不仅减少材料的耗用量，降低建筑制造价，还有利于建筑的抗震。加气混凝土的导热系数小，因而保温性能非常好。加气混凝土不用粗骨料，容重轻，具有可加工性，可钉、可锯、可刨并可适当粘贴。给建筑设计规格多样化提供了良好的条件。

粉煤灰加气混凝土砌块生产工艺如下：

1、加气混凝土砌块原料储存和供料

原材料均由汽车运入厂内，粉煤灰（或砂、石粉）在原材料场集中，使用时用装运入料斗。袋装水泥或散装水泥在水泥库内储存。使用时用装运入料斗。化学品、铝粉等分别放在化学品库、铝粉库，使用时分别装运至生产车间。 

2、加气混凝土砌块原材料处理

粉煤灰（或砂、石粉）经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机，磨细后的粉煤灰（或砂、石粉）用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。 石灰经电磁振动给料机、胶带输送机送入颚式破碎机进行破碎，破碎后的石灰经斗式提升机送入石灰储仓，然后经螺旋输送机送入球磨机，磨细后的物料经螺旋输送机、斗式提升机送入粉料配料仓中。 化学品按一定比例经人工计量后，制成一定浓度的溶液，送入储罐内储存。 铝粉由铝粉库运至生产车间，用电葫芦提升到配料楼二楼倒入搅拌机中定量加水，搅拌成铝粉悬浮液。 

3、加气块配料、搅拌、浇注

石灰、水泥由粉料配料仓下的螺旋输送机依次送到自动计量秤累积计量，秤下有螺旋输送机可将物料均匀加入浇注搅拌机内。粉煤灰（或砂、石粉）和废浆放入计量缸计量，在各种物料计量后模具已就位的情况下，即可进行料浆搅拌，料浆在浇注前应达到工艺要求(约40℃)，如温度不够，可在料浆计量罐通蒸汽加热，在物料浇注前0.5～1分钟加入铝粉悬浮液。 

4、加气块初养和切割

浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝，室温为50～70℃，初养时间为1.5-2小时(根据地理有利条件，可免去此工艺)，初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上．脱去模框．切割机即对坯体进行横切、纵切、铣面包头，模框吊回到运模车上人工清理和除油，然后吊到模车上组模进行下一次浇注，切好后的坯体连同釜底板用天车吊到釜车上码放两层，层间有四个支撑，若干个釜车编为一组。切割时产生的坯体边角废料，经螺旋输送机送到切割机旁的废浆搅袢机中，加水制成废料浆，待配料时使用。

5、加气块蒸压及成品

坯体在釜前停车线上编组完成后，打开要出釜的蒸压釜釜门，先用卷扬机拉出釜内的成品釜车，然后再将准备蒸压的釜车用卷扬机拉入蒸压釜进行养护。釜车上的制成品用桥式起重机吊到成品库，然后用叉式装卸车运到成品堆场，空釜车及釜底板吊回至回车线上，清理后用卷扬机拉回码架处进行下一次循环。

三、进入壁垒

1、规模经济产生的壁垒是指企业在取得一定市场份额前，不能以最低成本生产。单位产品成本最低时的最小最佳规模（单位生产成本最低时的最小产量）占市场规模（产业需求量）比重很大的产业，往往集中度很高，也是垄断程度较高的产业。新企业的进入不仅需要大量的投资和较高的起始规模，而且难于站稳脚跟。

我国的环保型粉煤灰混凝土砌块生产企业大多数规模较小，生产设备简陋，规模经济效用不明显，因此新进入企业的起始规模要求普遍不高。如浙江嘉兴等地要求混凝土小型空心砌块年单班生产能力在6万立方米以上；石膏砌块、蒸压加气混凝土砌块年生产规模在15万立方米以上；烧结空心砌块年生产规模在6万立方米以上。

2、必要资本量壁垒。必要的资本量是指企业进入某一产业时最低限度的资本数量。必要资本量越大，筹措越困难，壁垒就越高。

环保型粉煤灰混凝土砌块行业的前期投入较大，包括生产线投入、生产用地保障、实验室和配套检验设备投入。环保型粉煤灰混凝土砌块生产企业必须有足够的生产用地以保证产品合理的堆放期要求；企业必须具备产品出厂检验能力，质量检验所需仪器设备按其产品检验标准规定进行配备，出厂的每批产品必须进行出厂检验，并向用户提供出厂检验报告和产品合格证。

3、产品差别形成的进入壁垒。产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等）形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。消费者对差别化产品的心理上的认同感颇深。对于原有企业来说，他们在广告宣传上只保持原有的力度或稍加改变即可，无需花费巨额的支出。但对于新企业，万事需从头做起，在解决了设计和制造方面的难点之后，还要想方法使公众相信新企业的产品与众不同，这无疑要比原有企业花费更多的广告和设计费用。

我国混凝土砌块企业的产品结构丰富，能够为不同的细分市场提供产品。企业自主研发，政府支持下的科研机构研发、国外生产技术的引进等多方面的渠道使得混凝土砌块的新产品层出不穷，导致产品差异化较大。由于作为墙体材料关系到各类建筑的安全性、功能性，因此消费者在选择性能的同时更注重品牌。

环保型粉煤灰混凝土砌块品牌全国覆盖率低，呈现众多品牌瓜分市场的局面；但区域市场的品牌集中度很高，呈现明显的区域特征。这种区域结构特征的形成主要是因为环保型粉煤灰混凝土砌块产品的地域特性和区域强势品牌的营销势力。

4、由法律、行政规制（管制）造成的进入壁垒。所谓法律、行政进入壁垒是指为了保证资源有效配置，采取立法形式指导和干预企业进入行为，调整企业关系的公共政策。

国家提出发展循环经济和建设节约型社会的大政方针，新型墙材替代粘土类传统墙材是大势所趋。《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》，明确了发展目标和政策措施，这是新时期推进墙体材料革新和推广节能建筑工作的纲领性文件。2007年《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》对推进墙体材料革新又提出了明确具体的要求。总的来说，国家在发展方针和政策上都大力支持新型墙体材料的发展。《泡沫混凝土砌块》、《建筑节能工程施工质量验收规范》、《国家新型墙体材料目录》等的相继出台，对产品质量、行业规范发展等多方面提出了要求。但总的来说，政策性规制壁垒不高。

四、生产量及预测

2003-2010年中国环保型粉煤灰混凝土砌块产量及增长速度

单位：万平方米

2011-2015年中国环保型粉煤灰混凝土砌块产量预测

单位：万平方米

五、市场规模及预测

2003-2010年中国环保型粉煤灰混凝土砌块需求量及增长速度

单位：万平方米

2011-2015年中国环保型粉煤灰混凝土砌块需求预测

单位：万平方米

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