我国粮食行业市场竞争格局分析

第一节 粮食生产格局

传统上，中国的粮食生产按地域可综合分为南北两大部分。

秦岭淮河以北的北方地区，耕地以旱地为主，是各种旱作物的主产区。下分四大农业区：①东北区。可耕地广阔，气候湿润或半湿润，是可大量提供商品粮的地区。②内蒙古及长城沿线区。是半湿润地区向干旱地区过渡的农牧兼营地区。③黄淮海区。平原广阔，农垦历史悠久，是旱粮、棉花和油料作物的主产区。④黄土高原区。大部为黄土覆盖的丘陵和高原，以旱粮生产为主，水土流失严重，是亟待退耕还林、进行综合治理的地区。

秦岭淮河以南的南方地区，耕地以水田为主，是水稻为主的粮食产区。下分三大农业区：①长江中下游区。地处亚热带，平原、丘陵基地山地交错分布，热水土均较优越，是农林牧副渔业生产均较发达的地区。②西南区。地处亚热带，丘陵和山地为主，农业生产垂直分布显著。③华南区。地处南亚热带和热带，一年多熟，是热带粮油作物的宜植地区。

第二节 粮食产消现状

一、我国近几年粮食产消格局分析

1、改革开放粮食格局变化

改革开放以后，我国坚持“决不放松粮食生产，积极发展多种经营”的方针，深入推进种植业结构调整和优势农产品区域布局规划的实施，主要农作物生产逐步向生态条件适宜、种植基础好、增产潜力大的优势区域集中，主要产品供给基本实现总量平衡、结构平衡和质量提升。区域化生产格局初步形成，出现了一批独具特色、优势明显的专业化生产区域。如水稻、小麦、玉米、大豆生产在其优势区域的集中度分别达到85%、90%、60%和50%以上，初步形成了水稻、小麦、玉米、大豆四大粮食作物九大产业带；棉花生产基本形成长江流域、黄河流域和西北内陆棉区“三足鼎立”的局面，三大优势区域的棉花面积和产量占全国的97%和98%左右。种植业发展的协调性不断增强，初步走出了“粮上经下、经上粮下”的种植结构“怪圈”。

2000年以来，我国粮食播种面积一路下滑，至2003年已下降到9941万公顷，造成粮食产量大幅度下降，年度产需出现缺口，并呈逐步扩大的趋势。但由于20世纪90年代中后期我国粮食的连续大丰收，国家粮食库存充足，总体上看，我国粮食市场供大于求的格局没有改变，仍然是生产大于消费的局面。不过2000—2002年实际的年度粮食生产与消费缺口已警示人们：在未来几年如果粮食生产形势没有改观，而国家库存又不断减少，粮食安全问题将再一次受到严重挑战。

2、2009年粮食格局

据种植意向调查显示，2009年中国小麦、早稻播种面积同比有所增加。前期北方地区干旱对小麦生产整体影响不大。当前早稻生产开局良好。由于国家粮食库存处于较高水平，全年粮食将保持供大于求态势。2009年中国油料生产有望继续保持增长，但当年产需缺口仍然很大，保证食用植物油市场供应和价格基本稳定，仍面临较大压力。

据分析，2009年国内粮食市场存在一些使粮价下行的因素，包括2008年粮食增产较多，粮食库存增加；受国内经济增长放缓影响，粮食需求增速明显减缓，消费需求不旺，特别是作为工业、养殖业原料的玉米需求下降较多，短期内供过于求的矛盾比较突出；全球粮食产需趋紧形势有所缓和，国际市场粮油价格大幅下跌，国际石油价格和海运费大幅下降等。

与此同时，2009年也存在支撑市场粮价上升的因素，包括为保护农民利益，国家将继续实行粮食最低收购价和临时收储政策，并已较大幅度提高稻谷和小麦最低收购价格；为理顺粮食购销价格，国家坚持对政策性粮食实行顺价销售，有效发挥调节供求、稳定市场、引导预期作用；国内市场粮价走势还受当年粮食生产情况和国际市场供求、粮价变化等因素影响。

二、农村与城市粮食需求格局分析

1999—2003年我国经济继续快速发展，国内生产总值从82067.5亿元增长至117251.9亿元，扣除物价指数，年均增长9.34%。经济的发展，促进了社会的繁荣与稳定，人们的收入水平和生活水平得到不断提高。农村居民家庭人均纯收入从2210.3元增长至2622.2元，年均增长4.38%；城镇居民家庭人均可支配收入从5854.0元增长至8472.2元，年均增长9.69%。城乡居民恩格尔系数也在不断下降，农村居民家庭恩格尔系数从52.6%降至 45.6%，城镇居民家庭恩格尔系数从42.1%降至 37.1%。因此，粮食消费从1999--2003年已由温饱走向小康水平。

1、居民食物结构发生根本变化，人均口粮消费呈减少趋势。农村人均消费口粮由1999年的237.0公斤降到2003年的213.6公斤，年均口粮消费下降2.5%；城市居民口粮消费则在同期保持相对稳定的水平，即202.5公斤／人。农村居民口粮消费高于城市居民口粮消费水平主要是因为农村居民的消费习惯对粮食的依赖程度要高；同时，农民的收入水平较城市居民低和农村市场发育不完善所导致的对其他食物的选择机会要少。

2、种子用粮逐年减少。从1999--2003年种子用粮由1419万吨降至1215万吨，平均每年减少3.8%。随着科学技术进步(品种改良和生物技术的广泛应用)和其他农业生产条件的改善，种子用粮还将在一定程度上降低。

3、饲料用粮消费需求稳步增加。我国城镇居民和农村居民口粮消费的减少很重要的原因就是人们对畜产品消费、水产品消费的快速增长，从而拉动了饲料用粮消费的稳步增长。1999—2003年饲料用粮消费从12943万吨提高到13818万吨，年均增长1.8%。饲料用粮占粮食总消费份额已由1999年的26.7%上升到2003年的28.3%。

4、工业用粮消费快速增长，由1999年的3186万吨增加到2003年的4498万吨，年均增长达9%。因此，无论是农村还是城市，总的粮食消费需求量是随着人口数量的刚性增长和城市化的加速扩大而呈显著刚性增加。

三、主产区与非主产区粮食供求格局分析

粮食主产区包括河南、四川、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、安徽、湖南、山东、江苏、江西、河北、湖北13省，其余各省为我国粮食生产非主产区。

粮食主产区是我国农业生产特别是粮食生产的主体，担负着为国家提供商品粮源的重任。全国粮食总量平衡、地区平衡、丰欠平衡的压力基本都集中于粮食主产区。粮食欠收时，主产区要向销区调运大批粮食，以平抑全国粮食市场、稳定经济。因此，在某种意义上说，全国粮食能否供求平衡主要取决于粮食主产区能否持续稳产增产。目前，西部地区由于生态条件比较脆弱，在农业结构调整中要求退耕还林还草，由此减少了粮食的播种面积；东部地区由于城市化步伐加快，不少地方农业结构调整主要是发展大棚蔬菜，为城市服务。同时，扩大外向型、创汇型农业的规模，粮食的播种面积也在减少。结果是粮食主销区和非主产区自给率下降。这样，由于不同区域的农业资源禀赋、粮食生产能力、政府赋予不同的政策，粮食主产区和非主产区表现出截然不同的粮食供给能力。从1999—2003年，粮食主产区的粮食供给能力一直保持在3亿吨以上，非主产区则一直维持在1.3亿吨左右。而在我国近5亿吨的粮食生产中，约有1／5左右是品质差、价格低、不受消费者欢迎的品种，普通常规品种又占据余下4／5粮食生产的主要部分。随着人们对质优价廉的粮食需求的大幅度提高和国际市场优质低价粮食的进入，我国粮食价格一路下跌。据1996--2003年国家统计局资料显示，中国粮食价格总体呈下降趋势，累计下降19.68%，其中细粮价格累计下降19.43%，粗粮价格累计下降14.60%。由于粮价下跌，购销不旺，严重抑制了粮食生产，使主产区粮食产量从1999年的最高产量3.65亿吨下滑到2003年的3.%亿吨，下滑16.3%；非主产区粮食产量从1999年的最高产量1.43亿吨下滑到2003年的1.25亿吨，下滑12.8%。

四、未来几年我国粮食预测

全国粮食生产发展规划（2006-2020年）:

根据我国粮食生产资源禀赋特点、生产基础条件、粮食增产潜力等因素，科学合理布局粮食生产能力，是实现国家粮食安全的基础保证。按照粮食比较优势、现有资源条件和生产水平、商品粮供给能力，以及在我国粮食安全战略中的功能与作用，以县域为基本单元，将全国粮食生产区域划分为优势主产区、潜力提升区、稳固发展区、战略储备区四个功能区，并确定相应的功能定位、主攻方向和建设目标。

1、优势主产区

1）划分标准：入选县（场）的粮食可交易量2亿斤以上，占粮食总产量的比重不少于50％；粮食播种面积不少于20万亩，粮食亩产不低于700斤。

2）区域范围：主要覆盖优势农产品区域布局规划确定的水稻、小麦、玉米、大豆4大粮食作物9个优势区域，以及优势区域以外的大多数国家级商品粮基地县（场）。

3）现实条件：粮食生产的区位优势明显，耕地、水、气候等资源环境条件优越，农田基础设施具备一定条件，农民科学种田的技术基础较好，机械化生产水平相对较高，粮食生产基础较强，一直是我国主要的粮食生产基地。现实粮食播种面积7.8亿亩，产量占我国总产量的58％左右，商品量占全国的比重约78％。

4）功能定位：保证国家的基本需要。建设优质稳产高效的商品粮、专用粮和饲料粮基地，不断提高粮食综合生产能力，确保粮食持续稳定增长，巩固并提升商品粮源的核心地位。

5）主攻方向：以发展现代粮食生产，提升产业档次和水平为主攻方向。加大耕地与水资源保护力度，进一步强化生产条件建设，优化品种、品质结构，加速科技创新，着力推进规模化、机械化、产业化、标准化和服务社会化进程。

6）建设目标：重点抓好以黑龙江三江平原为核心的东北粳稻优势区、长江流域优质水稻、黄淮海优质小麦、东北和黄淮海优质玉米和大豆产业带建设，以此带动全区确保粮食播种面积保持在8亿亩左右。不断提高耕地质量，更新改造农田水利灌溉设施，达到旱涝保收水平；粮食平均单产力争由现有的762斤提高到780斤左右，综合生产能力力争达到6000亿斤以上。

2、潜力提升区

1）划分标准：入选县（场）的粮食可交易量占粮食总产量的比重不少于40％；粮食播种面积不少于15万亩，粮食亩产不低于500斤。

2）区域范围：覆盖部分国家级商品粮基地县（场），以及大多数省级商品粮基地县（场）。

3）现实条件：粮食生产具有较好的区位优势，自然资源环境条件与经济技术生产基础较好，但存在一些制约因素，粮食单产尚处于中等水平，经过基础设施改造，农田综合治理，近中期内可以较大幅度提高单产的县（场）。现实粮食播种面积近2.5亿亩，产量占全国总产量的16％，商品量约占18％，与优势主产区共同构成我国主要商品粮源基地。

4）功能定位：以区内调剂为主，补充优势主产区跨区平衡不足的商品量。中低产田比重较大，具备一定挖掘潜力条件，部分县（场）通过充分开发、条件建设，具备提升为优势主产区的可能。

5）主攻方向：以易于开发、有增产潜力的县（场）为重点，坚持改造中低产田、提高单产的主攻方向，完善耕地基础设施，加大耕地质量建设力度，提高农田建设标准和综合产出能力；围绕提高单产，加快品种改良，提高病虫害防控和农机装备现代化水平。

6）建设目标：粮食播种面积保持在2.5亿亩左右，强化农田水利灌溉设施建设，大力改造中低产田，完善粮食生产支撑体系的能力建设，力争平均单产由现有的不足680斤提高到700斤左右，综合生产能力力争达到1700亿斤以上。

3、稳固发展区

1）划分标准：入选县（场）具备商品粮生产能力，粮食可交易量占粮食总产量的比重少于40％；粮食播种面积少于15万亩，粮食亩产低于500斤。

2）区域范围：覆盖优势主产区和潜力提升区以外具备粮食生产能力的所有县（场），主要集中在大中城市郊区、东部沿海发达地区、西部生态建设区等。

3）现实条件：当前粮食生产已经达到一定水平，但因社会经济自然等因素制约，未来扩大规模、开发潜力有限。现实粮食播种面积约5亿亩，产量占全国总产量的26％，商品量约占4％。

4）功能定位：确保现有粮食生产能力不下降，有条件地区可以适度开发。

5）主攻方向：严格保护现有耕地资源，保持农田水利设施的有效运转，加强优质粮食品种的推广，稳步提高粮食生产能力及规范化生产水平。

6）建设目标：实行最严格的耕地保护制度，粮食播种面积保持在5亿亩左右，粮食平均单产保持在现有的543斤水平不降低，综合生产能力稳定在2700亿斤左右。东南沿海经济发达地区着重加强粮食储备及市场条件建设，西部地区注重推广旱作节水技术，逐步改造现有生产条件。

4、战略储备区

我国粮食生产后备耕地资源主要分布在新疆、内蒙古和黑龙江的部分地区，可用于开发的面积约1亿亩。由于水资源短缺和生态脆弱，目前暂不宜开发，可作为战略储备，在确保生态环境不恶化的前提下，做好应急开发的基础工作。近期优先谋划新疆战略储备区的建设。

1）区域范围：主要分布在伊犁河流域、额尔齐斯河流域和塔里木河流域，可开发具有水源保障的后备耕地资源3000万亩，潜在粮食生产能力200亿斤以上。

2）开发条件：区内具备粮食生产的自然资源与经济技术条件，需通过节水工程、增水工程、调水工程等措施，重点开发伊犁河、额尔齐斯河和塔里木河的水源工程，扩大节水灌溉面积，收复弃耕地，开发后备资源。

3）主攻方向：以保护生态环境为前提，积极筹划重大水利工程以及粮食生产配套设施建设，积极推进抗逆品种培育和旱作节水技术的研发与储备，为适时开发创造条件。同时，坚持抓好区内现有棉田的基础设施建设，增强耕地综合生产能力，做好应急转产的基础工作。

五、俄罗斯粮食产销状况

1、俄罗斯粮食产销发展

近年来，俄政府采取一系列措施刺激粮食生产，粮食产量开始逐年增加，2001年俄粮食产量达8520万吨，2002年又达8660万吨，彻底改变了俄粮食长期依赖进口的局面。俄不但粮食自给自足，而且开始向国外出口。

2004年，俄罗斯55%的耕地用于粮食生产，其产值占整个种植业总产值的一半以上，其就业人口占整个农业人口的15%。

俄罗斯粮食作物主要为小麦、黑麦、大麦、玉米、燕麦、粟、大米、粮用豆类等。在谷物播种面积中，小麦占重要地位，小麦的产量和国家收购量在谷物中均占首位。

2、俄罗斯未来产销情况

未来十到十五年内，俄罗斯的粮食出口量可能增长一倍，达到4000到5000万吨。2009*年俄罗斯将出口约2000万吨粮食，而产量可能在十五年内增至1.35亿吨。

2009年4月19日到5月21日期间，俄罗斯政府支出460亿卢布（15亿美元），收购了960万吨粮食，其中近半可能出口到海外。

3月，联合国粮农组织（FAO）的55种食物指数增至152，相比之下，四月份为143，上年同期为209。

第三节 我国人均粮食消费量

1、人均粮食消费量分析

据国家统计局统计，我国城乡人均粮食消费在近10年内持续缓慢下降。其中城镇居民人均消费量在1982年为144．6kg，10年内下降了22．89％。2002年又进一步降至78．5kg，10年内又下降了29．6％。农村居民人均粮食消费在1982年至1992年间减少并不明显，1992年人均消费为250．5kg，2002年降至236．5kg，10年内减少了5．59％，我国人均粮食消费量呈减少趋势。

2、2010年人均粮食消费量为389公斤

国家发展和改革委员会公布的《国家粮食安全中长期规划纲要（2008－2020年）》提出，我国粮食自给率要稳定在95％以上，到2020年粮食综合生产能力达到5400亿公斤以上。

根据这份规划纲要，我国将力争粮食单产有大的突破，到2010年全国粮食单产水平提高到每亩325公斤左右，到2020年提高到350公斤左右。

与此同时，我国粮食需求总量将继续增长。据预测，到2010年我国居民人均粮食消费量为389公斤，粮食需求总量达5250亿公斤；到2020年人均粮食消费量为395公斤，需求总量达5725亿公斤。

我国还将保障粮食等重要食物基本自给。粮食自给率稳定在95％以上，到2010年粮食综合生产能力稳定在5000亿公斤以上，到2020年达到5400亿公斤以上。其中，稻谷、小麦保持自给，玉米保持基本自给。畜禽产品、水产品等重要品种基本自给。

第四节 我国粮食供需状况

一、近几年我国粮食供求状况

2007年我国粮食连续第四年增产，比上年增产70亿斤，增长0.8%。值得重视的是，我国粮食供求关系出现转折性变化，正由过去的供求总量基本平衡，向供求总量偏紧、品种结构矛盾日益突出转变。

总体上看，2008年有利于保持粮食生产稳定发展、市场稳定的因素较多。一是根据农业部门的估计，2007年全国秋冬粮食播种面积稳定在3.8亿亩。在气候正常情况下，2008年具备保持国内粮食生产稳定发展的基础条件。二是中央今年要求加强农业基础建设，进一步加大强农惠农政策力度，有利于提高粮食主产区重农抓粮、农民群众种粮务农的积极性，对稳定国内粮食生产有利。三是国家采取控制粮食出口、临时价格干预等宏观调控措施，有利于稳定国内价格预期。

但是，也存在一些不确定因素，不利于国内粮食市场的稳定。首先，国际高粮价有可能继续推动国内粮价上涨。联合国粮农组织预测，为减少对石油的依赖，美国、巴西等国家的粮食能源化趋势将进一步增强，对食糖、玉米、大豆、棕榈油和小麦等生物能源原料的需求将继续大幅增加，2008年国际粮价有可能持续攀升，拉动国内粮价上涨的风险正日益加大。其次，玉米等粮食加工需求依然十分强劲，有可能继续拉动粮价上涨，支撑粮价保持高位运行。第三，今年初我国南方大部分地区发生了严重的雨雪冰冻灾害，其损失程度之重是历史上罕见的，有可能对今年粮食生产产生严重影响。第四，农资价格有可能持续上涨，将抵消粮价上涨以及惠农政策的好处，影响农民种粮积极性，不利于稳定粮食生产。综合判断，2008年我国粮食市场价格有可能保持在高位运行基础上的基本稳定。主要粮食品种价格趋势如下：

1、小麦和稻谷价格将保持稳定运行。预计2008年冬小麦产量将略有增产，但春小麦产量有可能减产，小麦总产量将比上年略有增加。受畜牧业发展及生物能源加工需求等因素拉动，小麦的饲料和工业消费将增长较快，因此小麦消费总量将比上年度略增，小麦价格将保持稳定运行。预计2008年粳稻供需将趋于平衡，在最低收购价的支撑下，价格将保持稳定运行。而早籼稻、晚籼稻供需仍将略有缺口，因此价格将继续在高位稳定运行。

2、玉米价格有可能继续上涨。由于去年大豆价格涨幅较大，预计2008年东北主产区将增加大豆种植面积，玉米种植面积可能会有所缩减。而玉米加工需求继续保持强劲势头，且随着生猪生产恢复，饲料需求将明显增加，将推动玉米价格进一步走高。与此同时，2008年美国玉米播种面积略有减少，而其加工需求进一步扩张，国际市场玉米价格上涨压力较大，也将对我国玉米价格上涨形成支撑作用。

3、大豆价格有可能回调。今年大豆价格主要受两方面因素影响，一是国内供需，预计今年国内大豆种植面积有可能增加，而需求则保持稳定增长趋势；二是国际市场。据预测，今年美国扩大了10%的大豆种植面积，巴西和阿根廷大豆有可能增产，估计2008年全球大豆产量增加10%，国际大豆市场价格将趋于回落，由此也将使国内大豆价格呈回调趋势。

在粮食连续四年丰收之后，今年粮食增产的起点更高、难度更大。当前保障粮食基本供给不脱销不断档，保持粮油产品价格不大涨不大落，对防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀，保持国民经济平稳较快发展的好势头，意义特别重大。建议：

第一，着力加强粮食综合生产能力建设，切实保障粮油产品的有效供给。要切实改善以水利为重点的农业生产条件，加快农业科技创新，提高农业抵御自然风险能力。当务之急是要抓好抗灾救灾和灾后农业生产恢复工作，采取切实措施稳定今年的粮油生产。继续在重点地区、对重要粮食产品实行粮食最低收购价政策，提高农民务农种粮积极性，促进粮食生产稳定发展。

第二，加强和改善粮食市场宏观调控，全面增强应对粮食市场波动的能力。要抓紧优化储备结构和区域布局，尽快完善储备吞吐调节机制，建立“稳定基本储备，丰收增储、欠收减储”以及“降价吸储、涨价抛储”的动态管理机制，对市场价格形成有效引导。加强食品应急保障能力建设，切实保障粮油食品供给不脱销不断档。

第三，建立健全粮食市场监测预警体系，密切跟踪国内外市场形势和变化趋势，完善粮食供求和价格信息发布制度，增强调控的科学性和预见性。

第四，建立充分利用国际市场和资源的进出口战略机制，着手构建满足我国需要的全球粮食资源供应链体系，灵活运用进出口手段，完善进出口调节机制，促进国内粮食供求的基本平衡。

第五，加强对农资市场的监管和调控，稳定农资价格，确保种粮比较收益不下降，保护好农民种粮积极性。

二、2008年粮食市场供需状况

在全面放开粮食购销市场的今天，粮食价格杠杆十分灵敏地调节着粮食生产。为了调动农民生产粮食的积极性，国家于2008年2月和3月连续两次提高了粮食最低收购价。 一是2月8日，国家发展改革委经报请国务院批准，将稻谷最低收购价格调整为每50公斤早籼稻（三等）75元、中晚籼稻76元、粳稻79元；小麦最低收购价格调整为白小麦75元、红小麦70元、混合麦70元。二是3月27日，国务院批准再次提高粮食最低收购价。将稻谷最低收购价格调整为每50公斤早籼稻（三等）77元、中晚籼稻79元、粳稻82元；小麦最低收购价格调整为白小麦77元、红小麦72元、混合麦72元。

2008年10月17日国务院常务会议精神，为确保农民增产增收，促进粮食和农业生产，国家将继续加大强农惠农政策力度，进一步增加农资综合直补，提高扩大良种补贴标准和范围，较大幅度增加对种粮农民的补贴。其中从明年新粮上市起，白小麦、红小麦、混合麦每市斤最低收购价分别提高到0.87元、0.83元、0.83元，比2008年分别提高0.10元、0.11元、0.11元，提高幅度分别为13%、15.3%、15.3%。稻谷最低收购价格水平也将作较大幅度提高。

为促进农业和粮食生产稳定发展，切实保护农民利益和种粮积极性，国务院及时研究确定了进一步加大强农惠农政策力度的具体措施，决定在部分主产区对稻谷、玉米、大豆实行中央储备和国家临时存储收购是其中的重要措施。2008年１０月２０日，国家粮食局会同有关部门下达了第一批中央储备和国家临时存储粮食收购计划１６５０万吨。根据各地秋粮收购进展情况，１２月１日又下达了第二批国家临时存储粮食收购计划１４００万吨。这样，两批收储计划总量已达３０５０万吨，其中东北地区玉米１０００万吨、大豆３００万吨、稻谷８５０万吨，南方主产区稻谷９００万吨。12月23日近日，国家粮食局会同国家发展改革委、财政部、中国农业发展银行联合下达第三批国家临时存储粮食收购计划，安排中储粮总公司在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江省（区）收购国家临时存储玉米2000万吨，其中：内蒙古330万吨、辽宁350万吨、吉林870万吨、黑龙江450万吨。这批国家临时存储玉米的收购执行期截止到2009年4月底。

截至2008年9月30日，全国11个小麦主产省各类粮食企业累计收购2008年新产小麦5866.6万吨，比上年同期增加1624.2万吨。其中国有粮食企业收购5087.8万吨，占收购总量的87%，比上年同期增加1472.9万吨。随着国家粮食库存进一步充裕，粮价调控的手段更加多样化、调控技术更加驾熟就轻。另据统计，截至11月30日，主产区各类粮食企业累计收购中晚籼稻1568.3万吨，同比增加394.3万吨；收购粳稻624.2万吨，同比增力365.2万吨；收购玉米902.7万吨，同比增加692.1万吨；收购大豆133.8万吨，同比减少9.4万吨。

三、2009年我国粮食供求状况

主要受国家扶持粮食生产政策影响，2004—2008年，我国粮食生产实现连续五年增产。根据国家统计局数据，2008年全国粮食播种面积16.02亿亩，较上年增加1733万亩，增幅1.1％；粮食总产量10574亿斤，增加542亿斤，增幅5.4％。2008年国内粮食产量已超越1998年的10246亿斤，创历史新高。从需求看，随着人口增长和居民消费水平提高，2008年全国粮食需求总量保持增长。根据国家统计局数据，2008年末，全国总人口132802万人，比上年末增加673万人，增幅5.1‰。2008年农村居民和城镇居民人均可支配收入分别增加8.0％和8.4％。估计2008年全国粮食消费总量10790亿斤，比上年增加77亿斤，增幅7.2‰。

2009年，国家将继续增加支农惠农投入，努力保持粮食生产稳定发展。但由于国内耕地和水资源短缺，继续依靠扩大粮食播种面积提高粮食产量的潜力已不大，通过科技投入提高单产是确保2009年粮食增产的主要途径。根据农业部门数据，冬小麦播种面积3.34亿亩，较上年略增；早籼稻面积8790万亩，同比增加2.6％。从农业部门数据和信息部前期调研情况看，今年东北地区春播面积较上年有一定幅度增加，这为全国秋粮面积提高奠定了基础。综合有关部门数据，预计2009年全国粮食播种面积16.20亿亩，较上年增加1800万亩，增幅1.1％。从目前情况看，今年夏粮丰收已成定局。占夏粮总产90％以上的冬小麦产量预计达到2160亿斤，较上年增加约20亿斤（农业部预计今年夏粮产量2450亿斤）。早籼稻播种面积较上年增加，目前长势较好，如果后期天气正常，早籼稻产量要高于去年。占全年粮食生产大头的秋粮的播种面积也较上年据中华粮网最新发布的2009年第二季度供需平衡表显示，主要受国家扶持粮食生产政策影响，2004—2008年，我国粮食生产实现连续五年增产。根据国家统计局数据，2008年全国粮食播种面积16.02亿亩，较上年增加1733万亩，增幅1.1％；粮食总产量10574亿斤，增加542亿斤，增幅5.4％。2008年国内粮食产量已超越1998年的10246亿斤，创历史新高。从需求看，随着人口增长和居民消费水平提高，2008年全国粮食需求总量保持增长。根据国家统计局数据，2008年末，全国总人口132802万人，比上年末增加673万人，增幅5.1‰。2008年农村居民和城镇居民人均可支配收入分别增加8.0％和8.4％。估计2008年全国粮食消费总量10790亿斤，比上年增加77亿斤，增幅7.2‰。

2009年，国家将继续增加支农惠农投入，努力保持粮食生产稳定发展。但由于国内耕地和水资源短缺，继续依靠扩大粮食播种面积提高粮食产量的潜力已不大，通过科技投入提高单产是确保2009年粮食增产的主要途径。根据农业部门数据，冬小麦播种面积3.34亿亩，较上年略增；早籼稻面积8790万亩，同比增加2.6％。从农业部门数据和信息部前期调研情况看，今年东北地区春播面积较上年有一定幅度增加，这为全国秋粮面积提高奠定了基础。综合有关部门数据，预计2009年全国粮食播种面积16.20亿亩，较上年增加1800万亩，增幅1.1％。从目前情况看，今年夏粮丰收已成定局。占夏粮总产90％以上的冬小麦产量预计达到2160亿斤，较上年增加约20亿斤（农业部预计今年夏粮产量2450亿斤）。早籼稻播种面积较据中华粮网最新发布的2009年第二季度供需平衡表显示，主要受国家扶持粮食生产政策影响，2004—2008年，我国粮食生产实现连续五年增产。根据国家统计局数据，2008年全国粮食播种面积16.02亿亩，较上年增加1733万亩，增幅1.1％；粮食总产量10574亿斤，增加542亿斤，增幅5.4％。2008年国内粮食产量已超越1998年的10246亿斤，创历史新高。从需求看，随着人口增长和居民消费水平提高，2008年全国粮食需求总量保持增长。根据国家统计局数据，2008年末，全国总人口132802万人，比上年末增加673万人，增幅5.1‰。2008年农村居民和城镇居民人均可支配收入分别增加8.0％和8.4％。估计2008年全国粮食消费总量10790亿斤，比上年增加77亿斤，增幅7.2‰。

2009年，国家将继续增加支农惠农投入，努力保持粮食生产稳定发展。但由于国内耕地和水资源短缺，继续依靠扩大粮食播种面积提高粮食产量的潜力已不大，通过科技投入提高单产是确保2009年粮食增产的主要途径。根据农业部门数据，冬小麦播种面积3.34亿亩，较上年略增；早籼稻面积8790万亩，同比增加2.6％。从农业部门数据和信息部前期调研情况看，今年东北地区春播面积较上年有一定幅度增加，这为全国秋粮面积提高奠定了基础。综合有关部门数据，预计2009年全国粮食播种面积16.20亿亩，较上年增加1800万亩，增幅1.1％。从目前情况看，今年夏粮丰收已成定局。占夏粮总产90％以上的冬小麦产量预计达到2160亿斤，较上年增加约20亿斤（农业部预计今年夏粮产量2450亿斤）。早籼稻播种面积较上年增加，目前长势较好，如果后期天气正常，早籼稻产量要高于去年。占全年粮食生产大头的秋粮的播种面积也较上年增加，而且高产的水稻、玉米播种面积增加较多而单产较低的大豆播种面积下降，这增加了今年秋粮丰收的概率。综合来看，如果下半年不出现严重天气灾害和病虫害，今年粮食产量有望继续增加。预计今年全国粮食总产10640亿斤，再创历史新高。

2009年国际金融危机继续扩散和蔓延，中国经济发展也受到冲击，进而影响国内大宗商品需求。今年上半年，特别是一季度，国内养殖业和工业用粮出现明显下滑。但粮食消费具有刚性，受实体经济发展放缓的影响相对较小，同时二季度以来国内经济发展增速在加快，养殖业和工业用粮也在逐步回升。从全年看，预计2009年国内粮食需求总量仍较上年略有增长。预计2009年国内粮食消费量10830亿斤，比上年增加40亿斤，增幅3.7‰。

随着粮食连年丰收，国内粮食供给能力不断提高，供求缺口进一步减小，其中口粮供应已做到完全自给。分品种看，预计2009年小麦、稻谷、玉米总量平衡有余，油料仍需大量进口。上年增加，目前长势较好，如果后期天气正常，早籼稻产量要高于去年。占全年粮食生产大头的秋粮的播种面积也较上年增加，而且高产的水稻、玉米播种面积增加较多而单产较低的大豆播种面积下降，这增加了今年秋粮丰收的概率。综合来看，如果下半年不出现严重天气灾害和病虫害，今年粮食产量有望继续增加。预计今年全国粮食总产10640亿斤，再创历史新高。

2009年国际金融危机继续扩散和蔓延，中国经济发展也受到冲击，进而影响国内大宗商品需求。今年上半年，特别是一季度，国内养殖业和工业用粮出现明显下滑。但粮食消费具有刚性，受实体经济发展放缓的影响相对较小，同时二季度以来国内经济发展增速在加快，养殖业和工业用粮也在逐步回升。从全年看，预计2009年国内粮食需求总量仍较上年略有增长。预计2009年国内粮食消费量10830亿斤，比上年增加40亿斤，增幅3.7‰。

随着粮食连年丰收，国内粮食供给能力不断提高，供求缺口进一步减小，其中口粮供应已做到完全自给。分品种看，预计2009年小麦、稻谷、玉米总量平衡有余，油料仍需大量进口。增加，而且高产的水稻、玉米播种面积增加较多而单产较低的大豆播种面积下降，这增加了今年秋粮丰收的概率。综合来看，如果下半年不出现严重天气灾害和病虫害，今年粮食产量有望继续增加。预计今年全国粮食总产10640亿斤，再创历史新高。

2009年国际金融危机继续扩散和蔓延，中国经济发展也受到冲击，进而影响国内大宗商品需求。今年上半年，特别是一季度，国内养殖业和工业用粮出现明显下滑。但粮食消费具有刚性，受实体经济发展放缓的影响相对较小，同时二季度以来国内经济发展增速在加快，养殖业和工业用粮也在逐步回升。从全年看，预计2009年国内粮食需求总量仍较上年略有增长。预计2009年国内粮食消费量10830亿斤，比上年增加40亿斤，增幅3.7‰。

随着粮食连年丰收，国内粮食供给能力不断提高，供求缺口进一步减小，其中口粮供应已做到完全自给。分品种看，预计2009年小麦、稻谷、玉米总量平衡有余，油料仍需大量进口。

四、稻谷供需状况分析

1、2008年：稻谷连续五年增产，供求形势继续缓解

根据国家粮油信息中心最新预测，2008年我国稻谷播种面积为2940万公顷，较上年增加48万公顷，增幅1.7%；单产水平为6.565吨/公顷，较上年增长132公斤/公顷，增幅2.0%；稻谷产量为19300万吨，较上年增长697万吨，增幅3.7%。2008/09年度饲用及损耗量为1500万吨，较上年减少160万吨，主要原因是由于稻谷价格上扬而玉米价格下跌，农户增加玉米用量而减少稻谷的用量，同时饲料养殖业复苏状况差于预期；稻谷工业用量为1050万吨，较上年度减少50万吨，主要原因是以稻谷为原料生产的淀粉?酒精等产品销售利润下降，企业加工量减少。2008/09年度我国稻谷新增供给量(不含上年库存)为19360万吨，较上年度增加703万吨；年度内稻谷的总消费水平为18168万吨，较上年度减少94万吨。年度内稻谷结余量预计为1192万吨，同比增长798万吨。随着年度结余量的连续增加，我国稻谷供求形势由紧平衡状态转为供需平衡并略有盈余状态。

在2008年5、6两个月间，铁路部门从东北向关内地区集中发运粮食1000万吨，其中从黑龙江发运稻谷380万吨。此外，农发行提供贷款支持东北三省按市场价格敞开收购农户出售的稻谷。受此拉动，4月中旬开始，黑龙江地区稻谷价格持续走高，直至秋粮大规模上市。东北地区秋粮上市后，稻谷供给增加，同时受农产品价格全面下跌的拖累，收购主体信心不足，稻谷价格持续下跌。

受10月份出台的运费补贴政策的支撑，黑龙江稻米出省量显著增长，收购价格触底反弹。据铁路部门统计，2008年10-12月累计出省大米209.09万吨，同比增加33.67万吨；稻谷出省147.82万吨，同比增加88.17万吨。2008年，黑龙江省通过铁路外运稻米共计993.8万吨，比07年增加173.8万吨。其中，大米595.8万吨，水稻308万吨。2004－2008年通过铁路销往省外的稻米数量分别为730万吨、800万吨、820万吨、993.8万吨，呈逐年增长趋势。稻米外运量的增长对于缓解东北地区稻谷供给压力、提升稻谷收购价格效果显著。黑龙江东部地区稻谷收购价格由10中旬的1560-1620元/吨价位逐步上涨至12月底的1840-1900元/吨水平。

受临时存储稻谷收购计划的运费补贴政策拉动，各方主体粳稻收购积极性明显提高。据统计，截至12月31日，辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽等6个粳稻主产区各类粮食企业累计收购2008年新产粳稻1277万吨，同比增加87.3%，其中绝大部分是东北地区稻谷收购量的显著增加。国有粮食企业收购914万吨，占收购总量的72%，同比增幅达132.5%；入统民营粮食经营主体收购量为363万吨，同比增长25.8%。

2、2009年：东南沿海需求疲软，预计产区消费增加

受全球金融危机影响，我国面临的出口形势严峻，东南沿海地区外贸加工企业开工率下降，农民工就业难度加大。有关部门预测，2009年全国将有2500万农民工就业困难。随着外出务工人员的返乡，产区大米消费量有望增加。湖南、安徽等地部分加工企业表示，东南沿海市场大米销量占企业全部出货量的比重已较正常水平下降15-20个百分点，本地市场大米销量小幅增加。由于全球经济难以在短期内扭转颓势，预计2009年东南沿海地区大米需求将持续低于常年同期水平。农民工返乡较为集中，销区大米加工企业和贸易商从产区采购稻米的数量可能随之减少。外销量下滑，将导致稻谷商品率降低，不利于产区稻米价格上涨。目前预计，新粮上市后，受国家政策支撑，稻谷价格可能较最低收购价持平略高。

五、小麦供需状况

2009年一季度供需报告显示，综合有关部门数据，预计2009/10年度全国小麦播种面积3.58亿亩，同比略增。其中，冬小麦3.23亿亩，与上年基本持平，春小麦3500万亩，较上年增加。

在国家出台推动价格稳步走高政策的影响下，农民种植春小麦保持较高积极性，预计春小麦播种面积总体高于上年。在正常年景下，预计冬小麦产量有可能接近上年水平，春小麦产量高于上年，全年小麦产量与上年基本持平或略增。

受国内经济形势和粮食比价等影响，2009年国内小麦消费与上年基本持平。自2006年小麦产量突破2000亿斤以来，国内供给能力已超过需求，小麦供需平衡后，年度结余数量逐步增多。初步预计2009/10年度我国小麦总供给量约2240亿斤，总需求量2053亿斤，年度结余187亿斤。

受人口增长因素影响，2009/10年度小麦口粮消费总量平稳略增，但人均口粮直接消费仍呈平稳略减趋势。在口粮消费结构中，随着城镇化进程的发展，农村人口口粮总量呈递减趋势，城镇口粮呈递增趋势。

小麦饲料用粮受小麦与玉米比价影响较大，目前小麦价格高出玉米较多，预计2009年饲料用小麦有所减少。工业用小麦近几年略有增加，预计2009年工业消费结构变化不明显，消费总量也变化不大。受政策因素影响，小麦出口量同比继续减少。

六、玉米供需状况

由于国际金融危机的影响，国内饲料业受到较大冲击，因此国家启动玉米临时储备收购计划，东北玉米主产区又发生较大旱情，相关因素交织在一起，使得很多企业和投资者对玉米市场未来发展及价格走势异常关注。2009年9月，国家粮食局、大连市人民政府和大连商品交易所联合主办了第三届国际玉米产业大会，为玉米产业界、期货界等有关各方搭建沟通交流的平台，共同探讨未来玉米市场形势及发展。

目前，美国、中国、巴西、墨西哥、阿根廷是世界上最主要的玉米生产国，这五国的产量之和达到世界玉米总产量的70%以上。从数据来看，五国的总产量仍在不断的上升当中。

根据联合国粮农组织（FAO）2009年6月发布的报告显示2009年全球玉米总产量预估为7.918亿吨，占全球谷物产量的35%左右。大会预计到2012/2013年度，世界玉米种植面积将稳定在1.38亿至1.39亿公顷之间，单产将由4.56吨/公顷稳定增加到5.12公顷。因单产的增加，总产量也稳定增加到8.2亿吨。年平均增长1.34%。据美国农业部相关数据统计，2008年，美国生产玉米3.07亿吨，中国1.58亿吨。美国和中国的玉米产量占世界玉米总产的60%以上。在2009年的预测中，美国生产玉米3.03亿吨，中国1.59亿吨。

自1999年起全球玉米总需求一直保持在6亿吨以上，并且呈刚性增长态势。世界玉米消费主要有三个方面。即使用消费、饲用消费、工业消费。由于全球人口仍在不断增长当中，世界食用玉米消费量处于自然增长的过程中，稳定在1亿吨以上。饲用消费是玉米最为主要的消费途径，占总消费比例的70%。目前，全球饲用玉米的数量呈刚性增长。工业玉米消费比例以每年0.5个百分点的速度迅速增长。

2009年我国玉米的种植面积将达到2898万公顷，较2008年增加18万公顷。预计我国玉米的产量将达到1.55—1.59亿吨。由于国内已经连续三年增产，目前库存水平还是较高的。2009年上半年饲料行业在产量上表现为开局低迷，总量下降，在企业运营方面表现为大企业加速扩张，中小企业产量萎缩。

预计2009/10年度国内玉米需求总量将为15400万吨，较上年同期增长2.7%。虽然在玉米生长过程中，主产区连受干旱等恶劣天气影响致使产量下滑，但上一年结转库存总量达2100万吨以上，因此2009/10年度国内供求关系将保持平衡。

七、我国粮食库存状况

2009年3月末全国国有粮食企业粮食总库存4508亿斤（原粮），账实相符率为99.7％，质量总体良好，质量合格率为97.1％，宜存率为99.1％。总库存中超过一半以上的粮食为2008年收获的新粮，库存品种结构更加合理，区域布局进一步改善。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。