磷酸锌行业产业链分析

第一节 磷酸锌行业产业链概述

第二节 磷酸锌上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

磷酸锌上游主要原材料磷矿石产量增长统计表  单位：万吨

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

1、锌的应用领域

锌是重要的有色金属原材料，目前，锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐性，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。原生锌企业生产的主要产品有：金属锌、锌基合金、氧化锌。这些产品用途非常广泛，主要有以下几个方面：

（1）镀锌

用作防腐蚀的镀层（如镀锌板），广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业。锌具有优良的抗大气腐蚀性能，所以锌主要用于钢材和钢结构件的表面镀层。电镀用热镀锌合金表面氧化后会形成一层均匀细密的碱式碳酸锌ZnCO3o3Zn(OH)2氧化膜保护层，该氧化膜保护层还有防止霉菌生长的作用。由于锌合金板具有良好的抗大气腐蚀性，近年来西方国家也开始尝试着直接用它做屋顶覆盖材料，用它作屋顶板材使用年限可长达120-140年，而且可回收再用，而用镀锌铁板作屋顶材料的使用寿命一般为5-10年。

（2）机械制造

锌具有适用的机械性能。锌本身的强度和硬度不高，加入铝、铜等合金元素后，其强度和硬度均大为提高，尤其是锌铜钛合金的出现，其综合机械性能已接近或达到铝合金、黄铜、灰铸铁的水平，其抗蠕变性能也大幅度被提高。因此，锌铜钛合金目前已经被广泛应用于小五金生产中。

（3）用于铸造锌合金

许多锌合金的加工性能都比较优良，道次加工率可达60％-80％。中压性能优越，可进行深拉延，并具有自润滑性，延长了模具寿命，可用钎焊或电阻焊或电弧焊（需在氦气中）进行焊接，表面可进行电镀、涂漆处理，切削加工性能良好。在一定条件下具有优越的超塑性能。

此外，锌具有良好的抗电磁场性能。锌的导电率是标准电工铜的29％，在射频干扰的场合，锌板是一种非常有效的屏蔽材料，同时由于锌是非磁性的，适合做仪器仪表零件的材料及仪表壳体及钱币，同时，锌自身及与其他金属碰撞不会发生火花，适合作井下防爆器材。

（4）制造氧化锌

广泛用于橡胶、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业。

（5）制造干电池

锌具有适宜的化学性能。锌可与NH4CI发生作用，放出H+正离子。锌-二氧化锰电池正是利用锌的这个特点，用锌合金做电池的外壳，既是电池电解质的容器，又参加电池反应构成电池的阳极。它的着一性能也被广泛地应用于医药行业。

2、磷的应用领域

磷的主要用途有：

（1）饲料领域

作为磷酸氢钙饲料和化学肥料。

（2）阻燃剂领域

无机阻燃剂如赤磷及磷酸盐：磷酸铵、聚磷酸铵、氨基磷酸铵、磷酸硼、赤磷；有机阻燃剂如卤-磷

（3）食品工业

作为品质改良剂的磷酸盐及磷酸盐食品添加剂如亚磷酸钠、次磷酸钠

（4）水处理行业

作为水质稳定剂。如阻垢剂：有机或无机磷酸盐（酯）和分散剂如三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、次磷酸钠，这些盐也作缓冲剂。

（5）电子工业

半导体工业中大量使用InP、GaP及磷化物与InAs或GaAs的固溶体，用作压电晶体有kH2PO4和AlPO4，以及高纯磷化氢作掺杂剂。

（6）材料表面处理

化学镀领域作为软焊剂的次磷酸铵，营养增强剂的次磷酸钙，化学镀还原剂的次磷酸钠。

（7）涂料、颜料行业

磷酸盐在涂料中主要作为具有特种功能的颜料配入。作为阻燃、防锈、防腐、耐辐射、抗菌、发光等添加剂配入涂料中。绿色环保外墙涂料、白玉内墙涂料高光冷瓷涂料等要用六偏磷酸钠、磷酸三钠、磷酸三丁酯等。还原性颜料如包括磷化物、亚磷酸、次磷酸盐。

（8）洗涤剂行业

作为洗涤助剂如三聚磷酸钠。

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

第三节 磷酸锌下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

1、涂料行业概述

2009年中国涂料行业的增长率出现了历史性的新低，相比2007年、2008年来首次出现了低于两位数的增长。随着中国经济持续强劲发展态势，GDP保持高速增长，涂料行业呈现巨大的发展空间，市场需求强劲增长。但与此同时，国际原油价格的大幅波动使得以采用石油为原料的涂料化工业受到重创，涂料行业也面临着调出口退税调低、人民币汇率变化等政策造成的冲击，CPI指数大幅增长带来的成本上涨压力，多元化的竞争格局进一步加剧等因素，对企业提出了更高的要求和挑战。

以来，中国的GDP增长良好，随着二、三线城市和农村消费市场的开发，中国发展成为世界产量第一的涂料大国，在这背后，是中国火热的涂料市场需求推动各涂料企业展开激烈的竞争，从而产生的推动力。就近几个月来我们相继看到巨头们一系列的扩能举措：2009年8月，世界涂料三大巨头之一——美国宣伟公司肇庆新厂成立，宣伟宣布加大在中国的投资力度，以期扩大在华市场份额。10月，塞拉尼斯宣布扩大南京一体化基地的华乳液产能，此举将塞拉尼斯亚洲地区的VAE产能将提高一倍；11月，瓦克化学新的可再分散乳胶粉及VAE乳液生产基地在南京正式投入使用，成为中国最大可再分散乳胶粉生产厂。12月，全球涂料业老大阿克苏诺贝尔正大举在华扩张氯乙酸（MCA）工厂扩产工程竣工，一举成为中国规模最大的氯乙酸生产厂。在这样的助力之下，巨头们开始投注更多精力，更加深入地研究中国涂料市场和中国消费者的心理。从巨头们的行动上，我们明显的看到了这些跨国企业在开发中国市场上所显示出的巨大决心。更多的针对中国市场的需求研发，而不是单纯的将国际市场销售表现良好的技术和产品直接引入中国市场，我们看到了“中国化”被越来越多的巨头们重视起来。

随着行业的发展，竞争开始加剧，涂料行业正慢慢的从单纯的应付渠道商要求的销售竞争时代，逐渐的过渡到应付终端需求的市场竞争年代。终端就是与消费者直接形成交易的场所，包括形象店、专柜、普通零售店和尚未铺货的网点。许多大型的涂料企业，在终端建设上都有巨大的投入。具有王者风范的立邦在终端卖场争抢着属于自己的陈列展示区，极具霸气的华润在中小城市也都花费重金塑造自己温馨、务实的形象店。高速、有效、规范的发展终端点，以及良好的售后服务才能最终让涂料产品走入千家万户。

始终以来中国的涂料产业都被“大而不强”所困扰。正因如此，只有在产业、产品和企业组织结构方面进行比较大的调整，中国的涂料产业才能实现可持续发展。传统的粗放型增长模式已无法适应新形势发展的要求，加快结构调整、促进产业升级、转变增长方式、走循环经济的发展道路，这是涂料产业进一步发展的内在要求和一次变革。

2、橡胶行业

2009年全国橡胶资源供应压力较大，全年橡胶新增资源量达到650万吨，继续呈现较为宽松的买方市场格局。新增资源结构中，国内天然橡胶生产稳定增长。主要是近年来国内天然橡胶开割面积增多，销售价格还没有跌破成本，尤其是民营胶的生产成本。因此，只要不出现严重的自然灾害，2009年全国天然橡胶产量达到80万吨。从合成橡胶的生产情况来看，由于石油价格的跌幅超过了合成橡胶价格的跌幅，因此合成橡胶产量也可以保持稳定，2009年全国合成橡胶产量不少于240万吨，比上年大约增长8%左右。需求增长放缓对资源供应的冲击主要体现在进口方面，2009年中国各类橡胶进口量（纳入统计胶）不超过330万吨，增幅在10%以下，尤其是天然橡胶进口量有低于上年水平。

近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有细分橡胶行业稳中有升，新生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。

当前，中国橡胶工业正面临着自身经济发展转型和外部市场环境复杂多变的双重考验，尽管外部环境不利因素很多，但是也蕴含着更大希望和机遇。国家将继续实施刺激汽车行业发展的举措，橡胶工业与之密切相关，汽车工业的发展将是轮胎等汽车橡胶产品平稳较快发展的重要拉动因素。

后危机时期世界经济格局正在发生变化，中国橡胶工业发展面临着调整、转型、重组的考验，要顺应变化，调整结构，促进我国橡胶工业走出逆境，平稳健康地发展。

企业要在调整产业结构上下功夫，以适应国内外市场的变化。橡胶工业要在我国低碳经济发展中贡献力量，要调整橡胶产品结构，满足汽车工业等领域的低碳化要求。要警惕产能过剩问题，避免盲目扩大产能，转变增长方式。

二、下游主要行业对磷酸锌的应用现状分析

（一）防锈涂料

涂料中使用的磷酸锌具有两个结晶水，其可与—OH和—COOH基团反应，并生成凝胶体。当涂料所用的树脂的羟基和羧基与磷酸盐反应时，将增进内层粘结力。另外铵盐对金属具有很强的腐蚀作用，磷酸锌能抑制铵离子对涂膜的渗透及扩散作用。使金属表面“磷酸盐化”并保持钝态。磷酸根可抑制铵离子对金属的腐蚀。锌离子则在钢铁表面形成阴级保护，阻止金属的进一步腐蚀。问题是只有可溶性磷酸盐才会在金属表面的阴极区域形成二价铁离子反应，或者水解后能与铁锈生成杂多酸络合物，形成坚韧的漆膜，从而稳定铁锈。铬酸锌具有一定的溶解度，其具有化学及电化学的活性作用。但磷酸锌却是几乎不溶的。此外，磷酸锌与铬酸锌不同，其水解过程需要一定的时间，一定的湿度并受制于树脂的水渗透性及涂膜的PVC（颜料体积浓度）。

（二）氯化橡胶

氯化橡胶的生产方法过去主要为四氯化碳法，由于四氯化碳对使用人员及大气环境均造成一定危害。因此1995年联合国通过了蒙特利尔公约，对四氯化碳使用进行了限制。1996年以来，发达国家研究开发了水相氯化法、溶剂交换法等生产工艺，近年来我国水相法氯化橡胶也相继投入生产。

虽然在氯化橡胶的生产过程中加入铬酸盐效果较好，但是六价铬属于致癌物质，因此很少有企业选用。因此，磷酸锌成为其最佳的替代品之一。磷酸锌能在金属表面和Fe3+形成附着牢固的络合物沉淀层而抑制阳极反应，同时能与漆料中的羟基、羧基络合，使颜料－漆料－底材之间形成化学结合，从而提高涂层的附着力和抗渗性，磷酸锌为1%～8%时效果最好。

第四节 上、下游行业对磷酸锌行业发展的影响分析

就磷酸锌行业而言，上游原材料行业的价格直接影响着企业的盈利能力。两者的关系可以分为几个阶段：第一种是原材料价格上升初期，这一时期市场上原材料价格上升并带动企业产品售价上升，但此时企业存货仍处于低价(前期采购的)，企业盈利空间快速扩大。第二种是原材料价格上升中后期，这一时期虽然产品售价能够与原材料价格同步上涨，但由于存货成本随采购成本逐步上升，企业利润空间开始缩小。第三种是原材料价格回落前期，这一时期市场上原材料价格回落，产品售价亦跟随回落。但前期采购的原材料等存货成本仍处于高位，企业利润空间被快速挤压。第四种是原材料价格回落后期，这一时期原材料和产品价格继续回落，存货成本亦跟随采购成本逐步下降，企业利润空间有所扩大。但由于存货成本仍高于市场价格，企业利润空间较小。下游行业的需求决定了磷酸锌行业的规模。市场的容量直接影响着磷酸锌产品行业的发展，没有下游行业需求的商品生产，是不能实现最终交易的生产。

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