配方营养奶粉国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析（配方营养奶粉项目市场投资可行性研究报告-节选）

第一节 概述

1、脱脂奶粉

全球价格持续下降。2008年二月中旬价格集中在3200~3500美元/吨，较一个月之前下调100~200美元/吨。在一月和二月上旬价格稍显稳定后，由于世界其他地区的竞争压力，导致欧洲地区二月中旬的价格再次下调。用于出口的脱脂奶粉市场有所好转，国际买家也有一定兴趣。

大洋洲方面，由于受到全球价格调整影响，报价也有所下调。尽管如此，报价仍高于全球平均报价的范围。。一些新的卖家正在为未来数月的出口船期进行谈判，此外，由于干旱对新西兰乳制品原奶产量造成的剧烈影响，大洋洲的制造厂纷纷决定生产脱脂奶粉以外的其它产品。目前仅有少量奶粉可应对短期订单。

目前美国产品的出口价格竞争力很强，有利于对世界交易市场的改善，尽管价格已经面临底部，鉴于全球市场表现出的需求强劲，为此在春季预期会有极大地改善。

2、全脂奶粉
在2008年1月的一个多月里国际市场价格有所下调，2月中旬价格大多集中在4100~4400美元/吨，较一月中旬下降100美元/吨。

欧洲市场的价格下调，其部分原因来自于欧元的疲软走势，。同时，但近期市场已趋稳定。过去的三年内，欧盟出口急剧下滑，据美国农业部报告预测显示，欧盟市场出口量将从2005年的33％(492000吨)下降至2008年的26％(390000吨)。

大洋洲目前报价较为稳定，现货较为紧张。南美洲阿根廷报价略低于全球平均价格，这有助于全球价格的调整，预计阿根廷在2008年的出口总量为100000吨，略高于2007年的95000吨，但远低于2006年的210000吨。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

2008年5月，韩国拥有近40年历史的每日乳业公司正式迈开了进入中国市场的第一步。每日乳业拥有世界公认的先进的生产技术和工艺配方以及引以为傲的研究力量和实力，产品通过pmo认证，已被确定为具有世界最高品质水平，是全韩国家喻户晓的知名品牌，“maeil”也是世界著名商标。

每日乳业的研发力量一直是世界公认的，也是每日公司最看重的宝贵财富。长期以来致力于以乳制品为基础的营养学、微生物学、免疫学及生化技术等多方面的研究，已获得48种知识产权，参加政府的国策研究课题，领先技术开发事业（g-7project）和科学技术部基础科学研究事业（特种基础）及农林部研究课题等活动，通过食品安全研究，理化及微生物性精密分析，包装容器分析，有害成分分析等的特殊分析及为生物新素材开发的研究，进一步提高尖端技术力量和产品的技术含量。

“金典名作”婴幼儿配方奶粉是国内极为少见的100%原装进口品牌之一，是韩国每日乳业旗下最著名的高端配方奶粉系列产品，畅销国内外，在韩国本土也是获奖连连，近日又斩获“韩国最受妈妈喜爱品牌”的殊荣。

初次进入市场的“金典名作”是将“二十二碳六烯酸”“花生四烯酸”“α-乳清蛋白”三大营养素的组成比例最大限度按照科学方法设计的高档配方奶粉，使宝宝更容易消化吸收。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

1、2008年欧盟奶粉市场

2008年第一季度英国奶粉产量同比下降6.9%，进口量同比上涨16.7%，出口量同比下降8.0%。第一季度欧盟全脂奶粉产量为21.7万吨，同比增长5%。6月份国际市场价格为4400美元/吨，同比下降330美元/吨。

2、英国法律不允许销售中国婴儿奶粉

英国食品标准局能够确保英国市场上没有中国制造的婴儿奶粉，因为英国法律本来就不允许出售中国制造的婴儿奶粉。此外，英国食品标准局也表示能够保证英国的婴儿奶粉制造商不会使用来自中国的原料。

3、法国合生元欲进军中国高端奶粉市场

2008年5月15日，合生元公司召开新闻发布会，宣布正式推出原装进口高端婴儿配方奶粉。，凭借其先进的技术及科学的营养成分，加上其惯有的精准营销策略，合生元奶粉有望迅速突围而出，在激烈竞争的高端婴幼儿配方奶粉市场中占有一席之地。

作为多种优秀成分的共同体，合生元奶粉也因此得到业界专家的一致认可，被认为是“目前中国市场上最贴近母乳天然成分的配方奶”，全球著名婴幼儿营养专家，美国加州大学戴维斯分校（University of California-Davis）儿童营养及内科医学卓越教授（Distinguished professor）Dr. Bo Lonnerdal更是将其称为“新一代的婴幼儿配方奶粉”。

此次推出的合生元奶粉包括婴幼儿配方奶粉及孕产妇配方奶粉两大类。其中，婴幼儿配方奶粉分为金装系列、超级金装系列、超级呵护系列。合生元奶粉除了具备DHA，ARA，胆碱、牛磺酸，益生元GOS，α-乳清蛋白，核苷酸等营养元素，同时也是国内率先添加LPN免疫因子及β-植物油的婴幼儿配方奶粉。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

2008年6月，雅培公司在北美市场主动召回的两批特殊配方婴儿奶粉，在中国市场均未销售，中国消费者可放心使用目前在中国市场上销售的雅培各系列奶粉产品。

由于怀疑两批特殊婴儿奶粉可能因密封不善而导致罐中奶粉被氧化，美国雅培公司日前主动在北美市场主动召回两批400克罐装Calcilo XD婴儿配方奶粉，召回的产品批号为39973RB和47239RB6。雅培中国公司表示，尽管此次主动召回的两批产品均没有在中国销售，但中国消费者如果在海外购买过此次召回的批号产品，仍应与雅培中国公司联系，从而得到妥善的处理，联系电话为：800-820-6111。

Calcilo XD奶粉是一种低钙、不含维生素D的含铁婴儿配方奶粉，专为患有高血钙症（血液中钙含量过高）的婴幼儿配制。记者在采访中了解到，由于召回措施主动、及时，而雅培公司也第一时间向有关部门和媒体通报了相关信息，这两个批次的奶粉并未对消费者的健康造成影响。

据了解，07年10月雅培公司大幅降低了第二代抗逆转录病毒治疗药物的价格，为中低收入国家的艾滋病患者和病毒携带者接受治疗提供了帮助，受到世界卫生组织的大力称赞。在08年的汶川大地震中，雅培公司及雅培基金会又向地震灾区提供了700余万元的资金以及地震灾区急需的抗生素等药品，缓解了灾区药品短缺的燃眉之急。

第五节 当前行业存在的问题

1、奶资源瓶颈难以突破

在质检总局曝光的奶粉不合格名单中，大部分全国性名牌都位列其中，而三元等一些区域性品牌却没检测出三聚氰胺，这个现象让不少人百思不得其解。

工业和信息化部消费品工业司提供的统计数字显示，作为食品制造业中的重点行业之一，乳制品工业近年来年均增长速度超过20%。

不过，乳制品行业加工能力的过快增长，也造成了原料奶资源的紧张，乳品企业争抢奶源愈演愈烈。

此外，长期以来，国内大部分乳品企业在发展思路上重市场、轻牧场。调查显示，目前多数乳制品企业自建奶站比重小，大多数为个体奶站，相当一部分奶站证照不全，奶源质量很难控制。尤其是那些全国性品牌，生产基地遍布全国，出于原料奶保鲜及运输成本的需要，很难全靠自身牧场供应，只得就近收购散奶，奶源质量自然无法像区域性品牌那样得到保证。这就是此次三聚氰胺事件，全国性乳制品品牌成为重灾区的根本原因。

必须改变国内乳品行业的产业模式，才能从根本上避免类似三聚氰胺这样的乳品业危机。比如三元的原料奶全部来自自建牧场，得益于产业链全程严格的质量控制，此次没有检测出三聚氰胺。此外，黑龙江一些乳制品企业，在奶源地自建养殖小区，吸引奶农将奶牛统一送养、统一管理，也没有检测出三聚氰胺。

今后，乳制品企业应加大对供应链的投入，加强对原材料的监管。同时，还应考虑把奶农吸纳到公司中来，通过更长期、更密切、更可靠的合作方式，如参股入股等多种形式，与奶农结成稳定的产销利益关系，以确保原料奶的质量安全可控。

此外，调整和优化乳制品产业结构，加快淘汰落后生产能力，也被提上议事日程。据介绍，全国乳制品规模以上企业达743家，其中，销售收入在5000万元以下的企业就有457户。一些小企业采取委托大企业加工生产，或者直接采购大企业产品改换包装出售，销售去向很难跟踪，这也是问题乳制品流向食品市场的监管死角。为此，工业和信息化部正加快修订现行乳制品工业产业政策和行业准入条件。

2、标准制定思路需调整

质检总局公布的检测结果中，一些产品三聚氰胺的含量非常少，最少的只有每公斤0.09毫克。一些专家也声称，微量三聚氰胺不会对人体产生影响，那么，人体对三聚氰胺的耐受程度究竟是多大呢？

据了解，美国FDA（食品和药物管理局）设定三聚氰胺的人群每天耐受摄入量为0.63毫克/公斤体重。而欧盟的标准还要严格一些，为0.5毫克/公斤体重。

不过，虽然不少企业产品的三聚氰胺含量在这个临界点以下，但其含量再低、毒性再小，也是不应掺入乳制品中的。况且这个标准是否完全适用于人类仍有争议。

那么，那些仅含有微量三聚氰胺的乳制品，三聚氰胺究竟来自哪里呢？其实，作为合成树脂原料的三聚氰胺，广泛存在于我们周围，诸如板式家具、包装材料等。一家奶牛养殖中心的工作人员告诉记者，他们曾经从饲料、饮用水中检测出过三聚氰胺。

既然三聚氰胺几乎无处不在，完善质量标准和原料奶、乳制品检验体系就成了燃眉之急。据介绍，乳制品标准体系由原料乳标准、乳制品卫生标准、乳制品产品标准、乳制品生产管理与质量控制标准以及乳制品检测方法标准组成。我国乳制品产品标准与国际标准相比较，指标设置基本相同，但国内标准在数量、门类、品种以及技术指标规定等方面与国际标准差距较大。此外，在现行的国际标准和我国国家标准中均未规定三聚氰胺指标及相应的检测方法。

我国制定标准的思路也值得反思。国外的食品添加物标准大都采用“包含法”，只允许其中含有某些添加物，且规定了明确的含量。而我国的标准是“排除法”，明确的是不允许出现的添加物。而随着新的化学添加物的不断涌现，杜绝了三聚氰胺，没准还有“四聚氰胺”，漏洞只能是越堵越多。因此，能否调整标准制定思路，关乎食品安全大计。

2008年10月7日，《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》正式发布，明确规定了乳制品及含乳制品中三聚氰胺临时管理限量值。工业和信息化部将积极配合有关部门，尽快出台《乳品质量安全监督管理条例》，研究制定《生鲜乳收购管理办法》、《奶站建设准入条件》，实行依法规范管理。

第六节 行业未来发展预测分析

配方奶粉有着丰富的营养，婴幼儿配方奶粉更是以接近母乳的优势，成为越来越多妈妈的选择，乳制品生产企业有加大对配方奶粉的研发生产，未来配方奶粉将呈现以下发展态势：

1、市场细分成趋势

在中外品牌奶粉的对垒中，国际品牌曾以悠久的品牌历史，成功的营销策略，到位的技术服务，在中国高端市场上雄霸一时。不过，本土企业依靠技术创新，调整产品结构，在细分市场赢得很大突破。

从技术角度来讲，市场上细分的功能奶粉越来越多，如乳糖不耐奶粉、预防蛀牙奶粉、不过敏奶粉等等。

从雅培的“喜康宝”到伊利的“A+B系列婴幼儿配方奶粉”；从美赞臣3A+到南山的“倍慧”，DHA、ARA、胆碱等一系列促进婴幼儿脑部发育的营养元素纷纷成为各大外资和国内大品牌争夺市场的“法宝”。
在此轮“争脑”大战中，南山倍慧借“智慧妈妈”杨澜的强势代言下，在众多国产奶粉中表现尤为突出。

南山倍慧以提高记忆力为切入点，在该细分市场无疑抢先一步。当行业普遍停留在“微观成分母乳化”阶段的时候，南山倍慧的推出首次在国内进行了生长发育母乳化的探索，并成功建立了IMU　(Intelligence Memory Upgrade)智能记忆营养，科学配比DHA、ARA，特别提升胆碱，在婴幼儿智力发育、免疫力提高等方面取得很大突破。

2、婴幼儿配方奶粉市场保持快速增长

长期以来，婴幼儿奶粉市场一直被国外品牌垄断，如惠氏、美赞臣、雅培、雀巢、多美滋等。全球排名前100名的乳品企业已经有20多家进入中国，进口品牌的产值已占我国乳品市场的1／3。相比之下，国内品牌在婴幼儿配方奶粉研制上起步比较晚，产品研发能力相对较弱。另外国内良种奶牛比例较低，虽然近年来我国大力引进和推广良种奶牛，但仍然远低于发达国家水平，这也制约了国内乳制品的产量和品质的提升。加之近年来，市场行业规范缺失、产业结构不合理，生产集中度低，也成为制约行业发展的瓶颈。国产婴幼儿奶粉要在国内市场与国外奶粉一争高低，除在质量上严格把关以外其它环节也要格外注意。服务是提升企业品牌形象和增加顾客品牌忠诚度的重要途径。由于婴幼儿配方奶粉消费者具有较高的品牌忠诚度，一些企业忽略了服务的重要性。其实，这种观念是明显错误的。

婴幼儿奶粉不同于普通的食品，它们在配方和生产工艺方面都有很高的要求。面对着市场上琳琅满目的奶粉品牌，初为人父母的家庭真是觉得无从下手。国内婴幼儿奶粉市场上以三鹿、完达山、伊利为代表的国产品牌与多美滋、美赞臣、惠氏为代表的国外奶粉竞争激烈。婴幼儿奶粉消费者购买决定因素主要是亲友介绍及医生推荐。

近几年来，国内婴幼儿奶粉市场可谓硝烟弥漫，国内外各婴幼儿奶粉品牌都在疯狂抢占终端资源，大打促销战。我国婴幼儿奶粉的市场竞争更将进入白热化。到2010年中国的乳制品市场将达到200亿美元的规模，同时乳制品市场将有半数的企业被淘汰。婴幼儿奶粉市场的生产企业也会走向强者愈强，市场趋于寡头的结局。2008年起，我国迎来新一波婴儿潮。婴幼儿奶粉市场仍保持快速增长势头，预计到2010年，整个中国婴幼儿配方奶粉市场规模可达300亿元人民币。目前，中外巨头都在加入竞争阵营，且高端配方奶粉将成其抢夺最大目标，2008年约占市场半壁江山。

第七节 行业投资前景分析

据统计，我国每年大约有1700万婴儿，按照其中80%能够得到母乳喂养，那么还有20%，也就是340万婴儿没有母乳。每个6个月以下的孩子每年需要27.2公斤奶粉，稍大一些的孩子每年大概需要31公斤奶粉，再加上母乳不足的婴儿，我国市场最少也需要15万吨奶粉。据统计，近年来中国婴儿配方奶粉市场每年呈现两位数的高速增长，正在成为次于美国的全球第二大婴儿配方奶粉市场，规模在50亿元左右，而我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅为8-10万吨，所以婴儿奶粉作为高端奶粉市场前景乐观。

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