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磷脂市场供给与需求分析

第一节 供给分析

一、产量及其增长分析

2003-2011年中国磷脂产量及同比增长

单位:吨

年份 产量 同比增长
2003年 7216 -
2004年 8433 16.9%
2005年 11436 35.6%
2006年 18291 59.9%
2007年 15946 -12.8%
2008年 5918 -62.9%
2009年 15117 155.4%
2010年 23920 58.2%
2011年 29988 25.4%
 

二、生产区域结构分析

目前全国大豆磷脂主要分布在粮油加工密集地区,如江苏、大连、黑龙江等地。这些地区的大豆磷脂产量约占国家大豆磷脂总产量的8成,但大多为低档次饲料级磷脂产品。

能够生产食品级大豆磷脂的企业主要分布在河北、吉林、黑龙江等地。

目前我国四川、东北、天津、上海等省市地区有众多卵磷脂生产厂家,如四川英格尔生物工程有限责任公司于1997年建成投产了目前国内最大的超临界CO:萃取卵磷脂的装置。但我国卵磷脂生产总体上存在产品纯度低、品质较差、生产规模小、资源利用率低等问题。

三、拟在建项目地区分布

2010-2011年中国磷脂拟在建项目分布

项目名称 所在地区 产能 投资总额
江西省会昌县年产1000吨大豆卵磷脂开发加工项目 江西会昌台商创业基地 1000吨 12000万元
年产400吨大豆卵磷脂项目 武威工业园区 400吨 8320万元
 

第二节 需求市场分析

一、需求量及其增长分析

2003-2011年中国磷脂需求量及同比增长

单位:吨

年份 需求量 同比增长
2003年 7644  
2004年 8685 13.6%
2005年 7882 -9.2%
2006年 8794 11.6%
2007年 13713 55.9%
2008年 10902 -20.5%
2009年 11204 2.8%
2010年 13552 21.0%
2011年 15283 12.8%
 

二、需求地域结构分析

目前来看,磷脂需求地域性不够显著。从其用户角度来看,主要应用于食品、医药及化妆品领域。这些行业主要分布在东部地区,占整个中国的52%。因此磷脂的消费也主要分布在东部地区。

我国磷脂需求区域结构分布图

三、市场需求影响因素分析

磷脂制品被各国列为安全的多用途天然食品添加剂。近年来,中老年人为了预防和治疗现代病,广大妇女为了美容和减肥,少年儿童和青年学生为了健脑增智,均广泛食用磷脂制品。磷脂所具有的乳化性、润湿性、分散性,使其在许多行业也得到了广泛应用,如胶片制造、农药、化妆品、动物饲料添加剂等。

我国卵磷脂资源虽然丰富,但大多以粗制品生产,降低了卵磷脂的使用率和价值。

现在市面上大量供应的卵磷脂是大豆制油的副产品。由于它来自大豆,相对于蛋黄卵磷脂而言,一般称作“大豆卵磷脂”,虽为副产品,但其产量很大。

蛋黄中提取的卵磷脂因成本较高,故多用于医药化妆品等高端用途。

第三节 进出口状况

一、进口量值分析

2003-2011年中国磷脂进口数量及金额统计

单位:千克

年份 数量 同比增长 金额 同比增长
2003年 3169978   15246411  
2004年 3709321 17.0% 18032687 18.3%
2005年 5137555 38.5% 24559877 36.2%
2006年 4769949 -7.2% 22411393 -8.7%
2007年 5421051 13.7% 31478455 40.5%
2008年 7410577 36.7% 44667927 41.9%
2009年 6668363 -10.0% 41458066 -7.2%
2010年 8289212 24.3% 45351009 9.4%
2011年 5986042 -27.8% 44306023 -2.3%
 

二、出口量值分析

2003-2011年中国磷脂出口数量及金额统计

单位:千克

年份 出口数量 同比增长 出口金额 同比增长
2003年 3169978   15246411  
2004年 3709321 17.0% 18032687 18.3%
2005年 5137555 38.5% 24559877 36.2%
2006年 4769949 -7.2% 22411393 -8.7%
2007年 5421051 13.7% 31478455 40.5%
2008年 7410577 36.7% 44667927 41.9%
2009年 6668363 -10.0% 41458066 -7.2%
2010年 8289212 24.3% 45351009 9.4%
2011年 5986042 -27.8% 44306023 -2.3%
 

三、进口国家分布

2011年中国磷脂进口金额排名前二十国家分布

单位:千克,美元

国家 数量 金额 比去年同期±%
数量 金额
德国 353167 19108359 62.9 18.1
美国 4890216 7657023 -32.8 -27.9
瑞典 28578 6860492 6.3 6.3
韩国 62206 5823222 -60.3 0.8
日本 15634 2716673 -43.7 -31.1
荷兰 424573 1370516 -6.8 12.4
乌克兰 55000 235988 5400 5478.9
法国 1772 115117 777.2 1201.9
台湾 61047 112953 168.9 185.7
巴西 67523 105404 65.5 25.3
印度 22101 97404 -43.3 -0.9
瑞士 233 39176 -22.3 -25.7
澳大利亚 2783 32831 1257.6 5169.8
以色列 16 11124 0 5817
西班牙 385 9685 -92.8 -58.9
意大利 515 5853 -51.5 -45.3
新西兰 80 1647 7900 613
泰国 200 1113 0 0
比利时 3 563 -100 -97.9
新加坡 10 462 -99.5 -99.9
 

四、出口国家分布

2011年中国磷脂出口金额排名前二十国家分布

单位:千克,美元

国家 数量 金额 比去年同期±%
数量 金额
印度尼西亚 7998600 6808538 21.1 36.2
越南 5074400 4187027 -18.6 -11.8
泰国 2846200 2477230 55.6 87.1
菲律宾 525600 517215 180.2 236.6
美国 109787 515583 401.6 326.6
马来西亚 496625 501102 -1.9 17.5
新西兰 450990 474867 28 92.9
台湾 363400 381058 -30.5 -20.3
德国 135092 379185 396.8 149.6
巴基斯坦 399000 370714 38.3 55.8
韩国 272000 333334 817.1 406.7
南非 196000 224071 -33.3 -21.4
俄罗斯联邦 100200 212426 39.2 -2.5
土耳其 180800 174256 -17.8 0.5
日本 79402 149428 0 0
孟加拉国 146800 146224 64.6 110.3
塞内加尔 128200 131504 260.1 303.8
委内瑞拉 109700 113227 114.3 141.7
伊朗 116600 112858 466 478.6
尼日利亚 98000 98350 53.6 132.3
 

五、进口海关分布

2011年1-11月中国磷脂进口海关分布

单位:千克,美元

口岸 数量 金额 比去年同期±%
数量 金额
上海海关 3216413 25652669 -15 12.8
南京海关 114503 7114922 -35.5 4.4
成都海关 19012 3890342 35.8 38.9
广州海关 342724 1972888 190.8 -10.9
黄埔海关 923935 1764661 -52.2 -60.3
天津海关 969012 1598385 -31.6 -26.5
北京海关 26088 994864 -91.5 -63.2
青岛海关 148100 542905 17.4 52.9
大连海关 144016 507287 -20 -5.2
厦门海关 71916 125087 -34.4 -21.1
拱北海关 3517 44653 -93 -77.2
深圳海关 6531 41603 -90.7 -67.8
杭州海关 167 36052 0.6 -34.5
沈阳海关 108 19705 96.4 2.6
 




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