人工晶体行业产业链分析

第一节 人工晶体行业产业链概述

目前，聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)作为人工晶体最佳材料，已在临床上广泛使用。近年来又推出一些新的人工晶体材料，如水凝胶、聚碳酸酯、聚硅氧烷等。以硅凝胶、水凝胶为材料可制成折叠式人工晶体。

人工晶体主要用于白内障手术的屈光矫正，我国人工晶体的研发以及制造水平与国外先进水平还有一定的差距，我国应该加大对人工晶体的研发与制造，着力大作“产学研制”产业链。

第二节 人工晶体上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

人工晶体经过了数十年的发展，材料主要是由线性的多聚物和交连剂组成。通过改变多聚物的化学组成，可以改变人工晶体的折射率、硬度等等。最经典的人工晶体材料是PMMA，是表面肝素处理晶体，也就是聚甲基丙烯酸甲酯，俗称有机玻璃。这种材料是疏水性丙烯酸酯，只能生产硬性人工晶体。但是此种晶体却是在当时的医疗水平下唯一可以用于糖尿病病人的人工晶体。但是现在多种材料的产生、医疗技术水平及方式的改变和提高，使糖尿病病人不再局限于PMMA人工晶体。

目前全球特别是以中国为主的亚洲地区对PMMA的需求增长强劲，其中PMMA用量增长尤为迅速。

至2006年，我国共有5家较大的PMMA生产企业，总产能达29.8万吨/年。此外，我国还约有500余家小企业裂解生产PMMA的厂家，2006年总裂解产量达到12万吨。主要分布在华东、华南、华北等地，以私营或乡镇企业为主，这些生产厂将PMMA制品回收料、PMMA生产加工过程中产生的边角料、机头料重新裂解生产；裂解原料主要来自进口。2007年，国内PMMA产量约14.3万吨，净进口量26.3万吨，总消费量约40.6万吨左右。2008年我国PMMA产量25万吨，进口16.37万吨，出口了1.77万吨，PMMA表现消费量达到39.6万吨。PMMA模塑料消费量达到5.55万吨。

PMMA供应厂家情况统计表

二、上游原材料需求情况分析

有机玻璃应用广泛，不仅在商业、轻工、建筑、化工等方面。而且有机玻璃制作，在广告装潢、沙盘模型上应用十分广泛。PMMA的主要用途是在汽车大灯和尾灯。第二大用途是在建筑行业（卫生洁具，建筑配件），以及玻璃/标志。其他用途包括家用电器，光学介质（DVD光盘，镜头），电子产品，移动电话显示屏，化妆品包装，玩具，笔和家具等。

截至2008年上半年，全球PMMA总产能已增至近200万吨/年，预计未来几年将是PMMA产能快速增长时期，2011年世界PMMA生产能力将达到220万吨/年，其中70%以上新增产能在中国大陆、韩国、新加坡和泰国等亚洲其他地区。今后几年世界PMMA市场需求将以每年5%左右的速度增长，到2011年达到190万吨左右，2016年增长至230万吨左右。同期亚洲PMMA市场需求增长更为迅速，达到年均9.1%。特别是中国PMMA市场年均增长速度接近10%，高于国民经济总体发展速度。预计2015年国内PMMA的需求将达到65万吨左右。未来几年中国将成为仅次于美国和日本的全球第三大消费市场。

第三节 人工晶体下游行业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

2009年我国卫生事业快速发展，卫生资源总量继续增加，结构调整进一步加快。

1、卫生总费用增加，居民个人卫生支出比重继续下降。2009年全国卫生总费用预计达16118.8亿元，人均卫生费用1192.2元，卫生总费用占GDP比重达4.96%。与上年比较，全国卫生总费用增加1584亿元（未扣除物价影响，下同），增长10.9%；人均卫生费用增加98元，卫生总费用占GDP比重增长0.13个百分点。2008年卫生总费用中，政府、社会和个人卫生支出分别为24.7%、34.9%和40.4%。与2007年比较，政府和社会卫生支出比重分别上升4.4个百分点、0.4个百分点，个人卫生支出比重下降4.8个百分点。

2、卫生人力总量持续增加。卫生人力总量即“卫生人员数”与“乡村医生和卫生员数”之和。2009年底，全国卫生人力总量预计达731万人，其中：卫生人员数641万人、乡村医生和卫生员数90万人。与上年比较，卫生人员增加24万人，增长3.9%；乡村医生和卫生员减少3万人。

2009年底，全国卫生技术人员预计达522万人，其中：执业(助理)医师216万人、注册护士174万人。与上年比较，卫生技术人员增加19万人(增长3.8%)，执业(助理)医师增加8万人、注册护士增加9万人。我国每千人口执业(助理)医师数由2008年1.58人增加到2009年1.62人，每千人口注册护士数由1.25人增加到1.30人。

3、医疗机构床位持续增加。2009年底，全国医疗机构床位预计达427.0万张，其中：医院卫生院床位396.3万张(占93%)。与上年比较，医疗机构床位增加23.4万张，其中：医院和卫生院床位增加21.8万张。全国每千人口医疗机构床位数由2008年3.05张增加到2009年3.20张，每千人口医院卫生院床位数由2008年2.83张增加到2009年2.96张。

4、卫生机构总数增加。2009年11月底，全国卫生机构（不含村卫生室）达28.9万个，其中：医院19822个(内：公立医院14086个)、乡镇卫生院3.9万个、社区卫生服务中心(站)2.6万个、疾病预防控制中心3543个、卫生监督所(中心)2706个。与上年比较，卫生机构（不含村卫生室）增加1.1万个，主要是诊所（医务室、卫生所）增加8223个，社区卫生服务中心(站)增加1895个，医院、疾病预防控制机构和卫生监督机构有所增加，乡镇卫生院略有减少（乡镇撤并和乡镇卫生院合并所致）。2008年，全国村卫生室数达61.3万个。

2009年，大力加强城市社区和农村医疗服务体系建设，卫生服务利用增加，医疗服务效率提高，病人医疗费用涨幅下降。

1、着力加强城乡医疗服务体系建设。截止2009年11月底，中央医改资金安排基层医疗服务体系建设资金200亿元，支持农村和社区医疗卫生服务体系建设，支持986个县级医院（含中医院）、3549个中心乡镇卫生院、1154个社区卫生服务中心建设，支持力度前所未有；另拨付基层医疗卫生机构设备购置补助资金17.3亿元。

以县医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络得到加强。2009年11月底，全国1948个县及县级市共建有医院8960所、妇幼保健院（所、站）1983所。全国3.41万个乡镇共设乡镇卫生院38952个(其中政府办37769个)，床位数达90.5万张、卫生人员108.1万人(其中卫生技术人员89.8万人)。与上年比较，县及县级市医院增加，乡镇卫生院机构数略有减少(主要原因是乡镇撤并和机构合并)，床位数及人员数有所增加。2008年底，全国60.4万个行政村共设村卫生室61.3万个，89.4%的行政村设有卫生室；村卫生室执业(助理)医师12.0万人，乡村医生和卫生员93.8万人。每千农业人口乡村医生和卫生员1.06人。

城市社区卫生服务机构快速发展，卫生服务能力得到加强。2009年11月底，全国城市6705个街道中，4434个街道设立了社区卫生服务中心（占街道总数的66%）。卫生人员数达16.8万人(其中卫生技术人员13.8万人)，平均每个中心38人。规模小的街道和社区居委会一般设立社区卫生服务站。2009年11月底，全国社区卫生服务站达2.2万个，预计卫生人员7.5万人，平均每站3人。与上年比较，社区卫生服务中心(站)增加1895个，卫生人员增加约2.4万人。

2、医疗服务工作量继续增加。2009年全国医疗机构（不包括村卫生室）诊疗人次预计达36.0亿人次，比上年增加0.7亿人次，增长2.0%。如果包括村卫生室工作量，全国总诊疗人次预计达52亿人次。2009年入院人数预计达12600万人，比上年增加1117万人，增长9.7%。

2009年全国医院诊疗人次预计达18.5亿人次（其中公立医院17.1亿人次，占医院总数的92.4%)，入院人数预计达8120万人(其中公立医院7520万人，占92.7%)。与上年比较，医院诊疗人次增加0.7亿人次(增长3.9%)，入院人数增加728万人(增长9.8%)。医院中，县及县级市医院门诊量由2008年5.9亿人次增加到2009年6.1亿人次，入院人数由3353万人增加到3700万人。

2009年乡镇卫生院诊疗人次预计达8.1亿人次，比上年略有下降；入院人数3650万人，比上年增加337万人(增长10.2%)。2009年城市社区卫生服务中心诊疗人次预计达2.0亿人次，入院人数121.3万人。与上年比较，诊疗人次增加0.2亿人次(增长14.5%)，入院人数增加18.0万人(增长17.4%)。

3、医疗服务效率提高。2009年前3季度统计（以下同），医院病床使用率达85.0％(其中：公立医院87.7％)，乡镇卫生院病床使用率达到59.4%。与上年相比，医院病床使用率提高3.5个百分点，乡镇卫生院病床使用率提高3.6个百分点。2009年医院出院者平均住院日为10.6日，比上年平均缩短0.1日。

2009年医院医师日均担负诊疗6.3人次、担负住院2.1床日；与上年相比，门诊基本持平，住院增加0.1床日。公立医院医师日均担负诊疗6.4人次、担负住院2.1床日，工作负荷略高于医院平均值。乡镇卫生院医师日均担负诊疗7.8人次、担负住院1.3床日；与上年相比，门诊减少0.4人次，住院增加0.2床日。社区卫生服务中心医师日均担负诊疗12.9人次，与上年持平。

4、医疗服务质量有所提高。2009年医院入院与出院诊断符合率由2008年的98.3%提高到98.6%；住院手术前后诊断符合率99.2%，与上年持平；病理检查与临床诊断符合率由2008年的92.2%提高到94.0%；医院感染率1.2%，与上年持平；急危重症抢救成功率由2008年的91.2%提高到92.9%；无菌手术甲级愈合率94.8%，比上年略有下降。

5、病人医药费用涨幅下降。卫生部门综合医院统计，2009年门诊病人次均医药费154.0元，比上年增加7.5元(当年价格，下同)，上涨5.1%，涨幅下降2.5个百分点；住院病人人均医药费用5775.5元，比上年增加311.7元，上涨5.7%，涨幅下降4.2个百分点。病人医药费用涨幅低于城镇及农村居民家庭人均收入增长速度(2009年前3季度城市居民家庭人均可支配收入比去年同期增长9.3%，农村居民家庭人均现金收入增长8.5%)。

从五级综合医院看，2009年部、省、地级市、县级市和县属医院次均门诊费用比上年分别增加14.0元、14.1元、9.1元、9.0元和3.4元，分别上涨5.0%、6.4%、6.0%、7.6%、3.4%，涨幅除部、县级市属医院提高5.0、2.9个百分点，省、地级市和县属医院分别下降3.5、3.7、2.7个百分点。部、省、地级市、县级市和县属综合医院人均住院费用比上年分别增加1182元、860元、618元、314元、185元，分别上涨8.5%、7.8%、9.4%、7.6%和6.8%，涨幅除部属医院提高1.9个百分点，省、地级市、县级市和县属医院分别下降0.9、1.9、1.4、2.0个百分点。

2005-2009年我国医疗机构增长情况统计表

单位：万个，%

二、下游主要行业对人工晶体的应用现状分析

人工晶体多用在白内障手术后，代替摘除的自身混浊晶体。我国有视力残疾人900多万，白内障是首要致盲因素，尚未得到有效控制，“十五”期间，全国完成白内障复明手术271.9万例，“十一五”规划完成白内障复明手术300万例，人工晶体植入率达85%，推广建立白内障无障碍市、县。

我国的白内障致盲问题还没有得到根本解决，目前我国因白内障而致残的人数达699万。随着人们生活水平，医疗技术水平的提高，我国白内障患者的人工晶体植入率将进一步提高。

第四节 上、下游行业对人工晶体行业发展的影响分析

人工晶体产业链是围绕满足人工晶体企业生产过程所涉及到的一系列具有上下游关系的企业集合。钱纳里和渡边经彦对美国、日本、挪威和意大利4国的29个产业部门进行了数据分析。人工晶体产业符合最终需求型制造业的特点，前向关联效应小，后向关联效应较大。

人工晶体应用最多的原材料为PMMA。而PMMA主要用于汽车、建筑业，其自身的发展，对人工晶体的带动效应不大，但由于原料不足，技术水平不高等方面的制约，用于制造人工晶体的PMMA主要依赖国外进口。这对我国人工晶体产业的健康发展有一定的影响。

人工晶体主要用于治疗白内障患者。白内障是首要致盲因素，目前我国因白内障而致残的人数达699万。随着我国人工晶体植入率的提高，对人工晶体的需求量会进一步扩大，下游的需求情况直接带动人工晶体产业的发展。