煤炭开采和洗选行业国内市场分析

第一节 国内市场发展现状

    近年来，煤炭生产供应能力显著增强，满足了煤炭市场需求快速增长的需要，全国煤炭供需呈现总体基本平衡态势。当前全国煤炭供需总体趋势与2010年相比，呈现以下特点：

（一）煤炭需求旺盛。

“十一五”期间，全国煤炭产量由23.5亿吨增长到2010年的32.4亿吨，年均增长1.78亿吨，年均递增6.6%；自2009年起，我国成为煤炭净进口国，2010年煤炭净进口量达到1.46亿吨；煤炭消费年均增长1.86亿吨，年均递增7%。今年前4个月全社会用电量增长12.4%，粗钢产量同比增长8.3%，水泥产量增长19.6%，氧化铝增长12.4%，主要耗能产品产量大幅增加，拉动煤炭需求持续快速增长。

（二）煤炭供应能力充足。

 一是煤矿建设投资持续增长。“十一五”期间，全国煤矿固定资产投资规模1.25万亿元，今年前4个月煤炭投资完成718亿元。据了解，2010年底全国煤矿生产能力已经达到38.78亿吨，且已划定矿区范围正在建设的煤矿规模6.3亿吨。二是今年前4个月煤炭产量继续保持两位数的增长。三是铁路运力也保持两位数的增长，前4个月，煤炭运量占货运总量的57.29%。四是港口的煤炭中转发送量继续保持20%以上的增速。五是煤炭库存处于正常水平，全社会煤炭库存仍保持2亿吨以上；5月18日全国重点发电企业可用存煤天数达到16天（与2004年同期平均7-10天相比有明显的增加），主要港口场地存煤处于往年正常水平。无论是煤矿的生产能力还是煤炭的铁路运输及港口中转能力，与2004年相比都发生了根本性的变化，煤炭供应保障能力显著增强。

预计，2011年全年煤炭市场仍将维持供需总体基本平衡、结构性过剩与区域阶段性偏紧并存的态势，受多重因素的共同影响，迎峰度夏期间局部地区煤炭供应偏紧的程度可能会有所加剧。

分析造成当前部分地区出现的电力供应紧张的原因是多方面的，既有需求旺盛，也有区域旱情严重、部分地区火电设备检修、水电出力不足等原因。从当前火电设备出力情况看，火电设备利用小时数还有增加的空间。据有关专家对近几年火电设备出力情况研究，前4个月全国火电设备平均利用小时数1734小时，日均14小时，比前几年同期平均利用小时数1802小时少68小时，比2004年同期平均利用小时数2029小时少295小时。

值得高度关注的是，虽然当前全国煤炭供需总体是基本平衡的，但是，从长期发展趋势看，煤炭产量持续过快增长，资源环境约束不断强化，煤矿安全保障难度越来越大，煤炭铁路运输的比重越来越大，运输瓶颈制约近期还难以解决，这种依靠要素投入、资源依赖、粗放的高增长发展方式是不可持续的，转变煤炭生产利用方式的任务更加艰巨。

第二节 国内市场最新动向

2011年以来，煤炭经济运行基本平稳。煤炭产销量保持较快增长，市场需求旺盛，进口减少，库存缓慢下降，煤炭市场供需总量基本保持平衡。进入4月份以来，受多重因素影响，局部地区煤炭市场偏紧，市场动力煤价格上涨。

 一、煤炭经济运行基本情况和特点

（一）煤炭产销量保持较快增长。

2011年前4个月全国原煤产量11.2亿吨，同比增加1.12亿吨，增长11.1%。其中，4月份当月产量3亿吨，同比增加2275万吨，增长8.2%。主要产煤省区煤炭产量快速增长，前4个月山西省煤炭产量2.56亿吨，同比增长18.3%；内蒙古产量2.87亿吨，同比增长32.2%；陕西省产量1.19亿吨，同比增长9.01%。

前4个月，全国煤炭销量10.85亿吨，同比增加9156万吨，增长9.2%。其中，4月份当月销量2.9亿吨，同比增加1936万吨，增长7.2%。

（二）煤炭铁路运输与港口发送量大幅增加。

前4个月，全国铁路煤炭运量完成73062万吨，同比增加8483万吨，增长13.1%。4月份当月铁路煤炭运量完成17080万吨，同比增加1611万吨，增长10.4%。大秦线前4个月煤炭运量完成1.4亿吨，同比增长9.4%。

前4个月，全国主要港口煤炭发运量20951万吨，同比增长21.4%；4月份当月发送5324万吨，同比增长16.1%。北方主要下水港煤炭转运18705万吨、增长21.4%；其中，秦皇岛港转运7900万吨，增长12.3%；唐山港（包括京唐港和曹妃甸港）转运4000万吨，增长60%。

（三）煤炭库存处于正常水平。

截止4月末，全社会煤炭库存20223万吨，比年初减少1496万吨，下降6.9%。其中，煤炭企业库存4680万吨，比年初减少420万吨，下降8.2%；重点发电企业存煤5275万吨，比年初减少332万吨，下降5.9%，存煤可用天数为14天左右；主要中转港口库存1618万吨，比年初减少755万吨，下降31.8%。

（四）煤炭净进口下降。

前4个月，全国累计煤炭出口716万吨，同比下降3.4%；4月份当月煤炭出口138万吨，同比下降19.2%。累计进口煤炭4348万吨，同比减少1450万吨，下降24.2%；4月份当月煤炭进口1110万吨，同比减少242万吨，下降16.9%。累计净进口煤炭3631万吨，同比减少1420万吨，下降31.3%。

（五）市场煤价上涨。

自3月下旬以来，秦皇岛港市场煤炭价格开始出现上涨，截止到4月末，秦皇岛港5500大卡市场动力煤价格800-810元/吨，比3月末上涨了30元/吨。主要产煤省区及宁波、上海、广州等主要煤炭消费地区，市场煤价也出现了不同程度的上涨。4月末，山西北部5500大卡市场动力煤“上站”价格640-660元/吨，比3月末上涨20元/吨；广州港5500大卡市场动力煤提货价格920-940元/吨，比3月末上涨45-50元/吨。

（六）煤炭企业成本和应收账款大幅增加。

一季度，全国规模以上煤炭企业主营业务成本4713.5亿元，同比增长43.9%。3月末，全国规模以上煤炭企业应收账款净额1953.8亿元，同比增加500亿元，增长34.4%。其中，山西省大型煤炭企业应收账款同比增长41.7%，内蒙古增长51.2%，山东省增长39%，贵州省增长44.4%。

（七）固定资产投资继续保持增长。

前4个月，煤炭采选业完成固定资产投资718.15亿元，同比增长10.4%，增速比去年同期回落17.4个百分点，比今年同期全国城镇固定资产投资增速低15个百分点。

（八）煤矿安全生产形势基本稳定。

前4个月，全国煤矿发生事故333起，死亡521人，同比减少103起、305人，分别下降23.6%和36.9%，煤矿事故百万吨死亡率0.465，同比下降43.2%；其中，国有重点煤矿百万吨死亡率0.112，下降62.5%；国有地方煤矿0.469，下降20.1%，乡镇煤矿1.138，下降40.2%。4月份当月发生事故115起、死亡187人，同比减少28起、30人，分别下降19.6%和14.5%。但4月份煤矿生产发生较大以上事故及死亡人数有所增加，当月发生较大以上事故10起，死亡71人，同比增加1起、16人，分别上升11.1%和29.1%。

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