玻璃行业发展现状分析

第一节 2010-2011年中国玻璃行业运行态势分析

一、回顾中国玻璃工业30年跨越式发展变化

玻璃工业属基础的原材料产业，与国民经济发展有着极为密切的联系。玻璃及其加工制品广泛应用于建筑、交通运输、装饰装修、电子信息、太阳能利用及其他新兴工业。它不仅用作生产资料，也是不可缺少的生活资料。

回首历史，我们可以将中国玻璃工业的发展追溯到100年前，1903年之前，我国所用的平板玻璃都是从国外进口。自1904年开始筹建2家属于民族工业性质的平板玻璃工厂以来，中国的玻璃工业已走过了100余年的发展历程。解放前夕，偌大的中国只有3家总产量不过几十万重量箱的玻璃厂。改革开放初期，1978年我国平板玻璃总产量也仅有1784万重量箱。中国玻璃工业的跨越式发展，是在改革开放后30年里实现的。这30年的历史进程，推动和见证了中国玻璃工业所发生的翻天覆地的巨大变化。

今天，中国的玻璃工业已经从过去几乎是一张白纸发展成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，总产量达5.3亿重量箱，占世界总产量的48％，浮法技术主导了平板玻璃的发展，2007年浮法玻璃产量已占平板玻璃总产量的83％以上；加工玻璃发展迅速，基本满足了建筑业、汽车业和其他新兴产业的需要，平板玻璃及加工玻璃产业已成为我国国民经济发展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工业。

二、需求情况分析

行业产能过剩,玻璃需求量逐渐放缓，价格降低、库存上升、盈利下滑。

2011年初至今玻璃行业整体呈现景气下滑趋势。价格：5月浮法玻璃价格73.44元/重量箱，比去年年底下降12.6%，比去年同期下降7.96%。产销和库存：据中国建材信息总网统计，5月重点玻璃企业产量3345.27万重量箱，同比增长13.09%，增速比4月下滑3.4个百分点，销量3053.37万重量箱，同比增长3.95%，增速比4月下降0.8个百分点，产销率继续下降至91.27%，比4月降低6.3个百分点，库存上升至2624.04万重量箱，比去年同期上升69.3%，比4月上升13.8%。

玻璃景气下滑除了受下游需求影响之外，更多是由于产能增加过快造成的，增加的产能一部分来自新建和复产的玻璃窑。近几年玻璃产能增长超过10%。截止到2010年末，我国共有浮法玻璃生产线241条，年生产能力7.98亿重箱，比2009年增长15.48%，其中正在生产的浮法生产线208条，年有效生产能力7.09亿重箱;短时间内无法恢复或者已经停产的浮法生产线33条，年生产能力0.89亿重箱。从近几年玻璃产能增长看，近4年增速达到13.45%。2011年预计新投产浮法生产线将达到32条，年产能1.15亿重量箱。

以超白压延玻璃为主的光伏玻璃产能大幅增长。近3年，我国玻璃产能增长最快是光伏玻璃，平均增长率50%。2010年底，国内已投产的光伏玻璃生产线已经达到41条，年产能约13560万平米。光伏玻璃分为超白浮法玻璃和超白压延玻璃，两者相比较，超白压延玻璃的技术难度相对较低，国内仅金晶科技、南玻、信义玻璃等少数几家能生产出超白浮法玻璃，在建的基本以超白压延玻璃为主。目前已明确投资的共有17条生产线，年产能14800万平方米，是目前产能的1.1倍。

受房地产和汽车行业对玻璃需求下降、玻璃产能投放较快等不利因素影响，玻璃行业正经历去库存阶段。玻璃是房屋建设后期使用，下半年保障房大规模开工对玻璃拉动还不是很明显，玻璃行业下半年景气度将维持低位。

第二节 2010-2011年中国玻璃行业市场动态分析

一、玻璃行业的总体生态环境或即将发生大的变化

目前玻璃行业落后产能大约7000万重箱,约占2010年底产能的10%。2940.7万重箱相当于落后产能的42%。从5月9日工信部发布《关于抑制平板玻璃产能过快增长引导产业健康发展的通知》到现在淘汰落后产能任务的超预期,玻璃行业的“供给减法”渐行渐近。结合玻璃行业目前运行的特点,我们相信玻璃行业的整合已经拉开了序幕。这些信号意味着玻璃行业的总体生态环境或即将发生大的变化。

二、2011玻璃行业仍有不少投资机会

玻璃行业，平板玻璃受地产行业的影响很大，虽然有保障房建设，但今年上半年需求增加不多的前提下，投资受到压制，但深加工行业机会将持续出现。另外，玻璃行业中，具备“新能源、建筑节能”概念的龙头企业，随着2011年国内外太阳能光伏市场的持续保持需求旺盛，高档装修玻璃及超白玻璃需求会日益增加。

三、新型节能玻璃将走俏未来玻璃行业

随着建筑节能政策力度的加大，建筑规范化管理标准与玻璃行业科技水平提高，节能玻璃、安全玻璃以及环保玻璃必将在未来的建筑中大放异彩，发挥愈来愈大的功效。

低辐射玻璃与多功能镀膜玻璃又称保温玻璃，具有最大的日光透射率和最小的反射系数。可让80%的可见光进入室内被物体所吸收，又能将90%以上的室内物体所辐射的长波保留在室内，大大提高了能量利用率。

还有一种镀膜玻璃在夏季可以起阻止太阳辐射及室外热辐射的作用，冬季主要起阻挡室内热辐射的作用，在具有低辐射玻璃性能基础上兼顾热反射玻璃性能，在保留原有低辐射膜层的前提下，通过改变其它膜层的厚度适当降低太阳光，特别是近红外线的透过率，提高太阳光的反射与吸收，辐射率低、遮阳系数小。

第三节 2010-2011年中国主要玻璃产量分析
 

2005-2011年上半年全国平板玻璃产量  单位：亿重量箱

2005-2010年全国夹层玻璃产量  单位：平方米

第四节2010-2011年中国玻璃行业发展的问题分析

我国玻璃工业虽然在改革开放30年进程中有了长足发展，生产技术和装备水平不断完善提高，但和国际先进水平相比还有一定差距。特别是存在一定盲目性，造成发展不平衡，周期性波动大，结构不合理，行业发展付出的代价过大等突出的矛盾和问题。主要表现在如下几个方面。

1、资源、能源消耗高，综合利用水平低。

各项经济技术指标落后于国际先进水平。平板玻璃能耗偏高，平均单耗为7800千焦/千克玻璃液，比国际先进水平高出30%以上。浮法规模偏小。平均为480吨/日，与国外相差约200吨/日。目前尚有几千万重量箱落后生产能力。

在资源综合利用方面，硅质原料的选矿回收率偏低，仅为65%~80%，综合利用水平低。按目前平板玻璃产量计算，每年消耗硅质原料约2000余万吨，无效排放达500万吨以上。

在环境污染方面，玻璃生产过程中有大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘等废弃物排放，每年排放二氧化硫约20万吨、烟尘约2万吨、氮氧化物约18万吨等污染物，对环境造成一定污染，目前尚未得到有效解决。

2、产品结构不合理，优质浮法和深加工率偏低，节能玻璃使用率偏低。

目前，普通浮法玻璃过剩，但同时存在结构性缺口，一些电子玻璃、汽车玻璃、高档建筑玻璃等还需进口;优质浮法比率偏低，仅为28%;玻璃深加工率仅为30%，而世界平均水平约55%，发达国家达65%~85%。加工后的增值率我国仅为原片2.5倍，发达国家为5倍，因此在深加工率和加工深度上均有较大差距。

节能玻璃在建筑中的使用率低，中空玻璃、Low-E中空玻璃等节能玻璃在建筑中的使用率不足10%。而欧美基本普及中空玻璃;Low-E中空玻璃占全部中空玻璃的比例超过50%。

3、企业数量多、规模小、产业集中度低。

我国玻璃行业虽然总量居世界第一，但相当分散，浮法玻璃企业就有50多家，平均规模只有年产600余万重量箱。全国只有一家企业国内市场占有率在10%以上，规模在1000万重量箱以上的企业只有11家，行业呈分散竞争状态。而国际上，玻璃生产的国际化程度和集中度都很高。4大跨国公司集中了世界平板玻璃总量的41%和优质浮法玻璃的62%。我国企业在生产规模和竞争实力上均有较大差距。

4、产能增长不平衡，周期性波动大。

一是玻璃行业与国民经济发展及固定资产投资依存度大;二是玻璃生产连续性强，一经投产要连续运行6至8年才停窑冷修，中间不宜停产或压产;三是企业分散，时有无序竞争，导致市场对产能过剩敏感度高，价格波动大。

5、市场不规范，无序竞争现象时有发生。

当前，玻璃企业分散，产品档次和质量良莠不齐。企业不在同一起跑线，竞相压价，“规范开放、竞争有序”的玻璃市场远未形成。

上述问题的存在，不仅影响到玻璃行业当前的运行质量，也不利于长远发展。必须加强宏观调控，加快推进玻璃行业结构调整，转变增长方式，走循环经济的道路才是玻璃行业的可持续发展之道。

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