燃料油市场发展趋势分析

第一节 世界炼油业发展趋势分析

一、世界炼油石化业面临的挑战和机遇

（一）经济全球化，市场国际化，竞争白热化

冷战结束以后，随着社会化大生产的发展和信息技术的应用，以及全球4万多家跨国公司以外国直接投资为主要形式推动了经济全球化。在经济全球化过程中，跨国公司掌握了全球私人资产的三分之一、世界生产总值的25％和国际贸易的60％。跨国公司通过国际性经营追求最大利润，使世界范围内投资、生产和销售的无序竞争状态加剧。如果说20世纪是世界经济全球化的初级阶段，那么21世纪就是世界经济全球化的高级阶段。市场国际化的结果，必然出现竞争白热化的局面。以石油为例，1997年全世界消耗石油3396Mt，国际市场的贸易量高达1980Mt，占总消耗量的58.3％。石油虽然是一种战略性物资，是一种特殊商品，但国际石油市场在很大程度上还是被大跨国公司所控制。如美国埃克森-美孚石油公司1998年生产原油126Mt，加工原油309Mt，销售油品507Mt；英荷壳牌公司1998年生产原油118Mt，加工原油168Mt，销售油品331Mt。

（二）生态环境恶化，生产清洁油品己成为当务之急

目前世界每年新车产量大约5000万辆，全世界汽车保有量大约7.5亿辆（含摩托车）。汽油和柴油的用量随汽车保有量的增加而增加。1997年世界汽油消耗量约900Mt，柴油消耗量约1000Mt。汽车尾气造成的城市大气污染问题也日趋严重。近20年来，虽然在改善油品燃烧过程、尾气净化等方面都取得了很大进展，但仍然不能满足要求。90年代以来，以美国为首的西方国家提出了从源头解决汽车尾气污染的思路，这就是汽车改用新配方汽油和新配方柴油。2000-2005年全球实现汽油无铅化，全球50％柴油含硫量降低到500×10－6.为了改善汽车的运行性能和降低汽车尾气中有害物质的排放量，美国、欧州和日本汽车工业协会1998年6月4日提出了汽车燃料质量国际统一标准。按照这个标准，汽油苯含量＜l％（体积分数）、芳烃含量＜35％（体积分数）、烯烃含量＜10％（体积分数）、硫含量＜0.003％（摩尔分数）；柴油十六烷值＞55、密度＜840kg／m3、95％馏出点＜340℃、多环芳烃含量＜l％（摩尔分数）、硫含量＜0.003％（摩尔分数）。

（三）原油质量越来越差，石油消费量逐年增长

目前，世界上含硫原油（含硫量0.5％～2.0％）和高硫原油（含硫量在2.0％以上）的产量己占世界原油总产量的75％以上，其中含硫量在1％以上的原油占世界原油总产量的55％以上，含硫量在2％以上的原油也占30％以上。目前全球炼油厂加工的原油平均相对密度是0.8514，平均含硫量是0.9％；在2000年以后，平均相对密度将上升到0.8633，含硫量将上升到1.6％。除此之外，原油中重金属铁、钒、镍的含量也有上升趋势。可是，环境保护和汽车等机械设备对汽油、柴油、润滑油的要求越来越高，传统炼油技术已经难以适应。

随着世界经济发展，石油消费量一直在逐年增加。1984-1993年，世界石油消费量每年增加50.00Mt（100万桶／d），1994-1997年，世界石油消费量每年增加75.00Mt（150万桶／d），即使是亚洲处于金融危机中的1998年，世界石油消费量仍增加40.00Mt（80万桶／d）。美国能源部预测，在今后20年间，世界石油需求量将以年均2％的速度增长。2020年世界石油需求量将从目前的7520万桶／d（3580Mt/a）增加到11110万桶／d（5530Mt/a）。美国、欧洲和日本的石油消费量将以年均1.1％的速度递增，2020年的消费量将从目前的4240万桶／d（2020Mt/a）增加到5530万桶／d（2620Mt/a）。中国、印度、巴西等发展中国家的石油消费量将以年均3.5％的速度递增，2020年的消费量将从目前的2300万桶／d（1090Mt/a）增加到5060万桶／d（2410Mt/a）。

世界油品需求将继续向着重油减少、中馏分油（航煤和柴油）增加的方向发展。到2010年，世界汽油和液化气的需求量将从目前的36％增加到40％，航煤和柴油的需求量将从目前的38％增加到45％，重油的需求量将从目前的26％减少到15％。在2010年以前，世界汽油需求年均增长2.1％，航煤和柴油需求年均增长3.1％和3.3％。

（四）丰富的油砂资源为炼油工业提供了巨大的发展空间

据联合国报告称，迄今为止，全世界己产出石油87.77Gt（6407亿桶），剩余储量约为226Gt（16500亿桶），其中探明储量为140.1Gt（10230亿桶），潜在储量为85.9Gt（6270亿桶）。按年产3.5Gt计，世界石油剩余储量尚够开采65年，世界石油探明储量尚够开采40年。除此以外，世界尚有丰富的沥青砂资源，仅委内瑞拉一国沥青砂就有137Gt（10000亿桶）。当石油价格上扬到每桶25美元时，开发利用这些沥青砂就有利可图。据预测，至少是21世纪的前50年，世界能源需求仍然主要依靠矿物燃料，特别是石油。此外，21世纪石油化工产品需求的增长速度高于石油产品。据预测，世界乙烯的需求量将超过100Mt，生产乙烯的原料至少是50％以上要用石脑油。所有这些，都为21世纪炼油工业提供了巨大的发展空间。

（五）高新技术的快速发展为炼油工业提供了强有力的技术支持

本世纪80年代开始的新一轮技术革命浪潮，将带动世界经济在21世纪的最初20年里继续增长。以电脑技术、通讯技术、生物技术、纳米技术和能源技术为代表的技术革命大潮，将在下个世纪带动一大批相关产业，创造出更多、更好、更新的产品和一个更为理想的生存环境。

目前，计算机芯片的处理能力每18个月翻一番。按照这个速度，到2010年时，芯片的晶体管容量可达到10亿个，为当今最复杂电路的100倍。芯片制造业的飞速发展，无疑将对所有产业部门产生巨大而深刻的影响。利用计算机等自动控制装置，模拟人的智能，可自动寻找、辩认和处理解决问题的智能机器人和智能机器将进入实用阶段。

如同信息技术主导着当今的世界经济一样，生物技术将主宰21世纪的世界经济。生物技术正在使制造业发生革命性的变化。医药工业是生物技术应用最早、受益最广的领域。1997年全球生物技术药品销售额接近150亿美元，其增长速度在12％以上，预计销售额可250亿美元，占同期世界药品市场总销售额的10％以上。

用高新技术改造传统产业，可以极大地提高传统产业的生产效率和效益。计算机技术和生物技术的快速发展为炼油技术在21世纪提供了巨大的技术支持。

（六）天然气和煤层气资源丰富，合成石油为炼油工业的发展提供了喜人的前景

目前世界天然气探明储量达1.38×1014m3，其中独联体国家为5.6×1013m3，占世界的40.5％，中东为4.53×1013m3，占世界的33％。此外，还有潜在储量2.52×1014m3.若以年消耗天然气2×1012m3计，目前的探明储量够用70年，潜在储量够用126年，二者合计够用196年。此外，世界上还有大量的煤层气可供利用。用天然气合成石油的技术己进入工业化阶段，按照目前掌握的探明储量加潜在储量又可以得到上千亿吨的合成石油，而且合成石油的质量远高于天然石油，为生产清洁汽油、柴油提供了十分喜人的前景。

二、全球炼油石化业的经济动向与发展战略

（一）兼并、联合、重组，充分发挥优势，增强竞争实力

兼并联合重组是经济全球化发展的结果。由于经济全球化加剧了行业的竞争，迫使大跨国公司通过扩大经营规模，组成更强大的集团，增加竞争力，占据更多的国际市场份额。就石油（含炼油和石油化工）行业而言，90年代特别是近几年来，兼并、联合、重组事件有几十起之多。特别值得注意且影响重大的有以下两起：一起是英国石油公司与美国阿莫科公司1998年11月宣布合并，组成BP-Amoco公司，与She11和Exxon公司并列，成为世界石油三巨头之一。BP-Amoco公司在美国的炼油能力为70Mt/a，在世界各地为135Mt/a，石油化工年生产能力为22.40Mt，加油站27300个，遍布世界各地，成为美国最大的汽油零售商，占有美国14％的汽油市场。1999年4月1日，BP-Amoco公司又兼并美国Arco公司，竞争实力又进一步加强。另一起是埃克森公司和美孚石油公司1998年12月1日宣布合并，组成了目前世界上最大的能源公司xxon-Mobil公司。埃克森公司在17个国家有31座炼油厂，总加工能力达200Mt/a；在24个国家有56座石油化工厂，石油化工产品销售量17.30Mt/a，年销售收入140亿美元。美孚公司在12个国家有19座炼油厂，总加工能力100Mt/a；在10个国家有19座石油化工厂，石化产品销售量4.0Mt/a，年销售收入35亿美元。

（二）炼油化工一体化，优化资源配置，提高经济效益

据介绍，目前美国炼油业的利润率为2％，勘探开发业为10％～12％，石油化工业为18％～20％。实现炼油化工一体化的好处主要是，优化原料配置，炼厂的石脑油直供裂解装置，裂解汽油直接用作汽油调合组分，减少了中间商的营销费用；减少了库存和贮运费用；水、电、汽、风等共用，一个管理部门，减少了公用工程和管理费用，减少了公用工程系统的投资；确保化工厂原料供应和副产品的出路，不受市场需求和价格波动的影响；石化产品市场需求增长势头远高于石油产品，石化产品价格攀升，炼油化工一体化，可以使炼油厂25％的油品变成价格较高的石化产品，资金回报率可以提高2％～5％。

美国七大石油公司在美国墨西哥湾地区有9座炼油化工一体化联合企业，年增效益都在5000万美元以上。目前在建的炼油化工一体化大型联合企业是，德国巴斯夫公司与比利时石油公司在美国得克萨斯州阿瑟港合资的世界级企业。这个一体化企业的主要装置是：9000kt/a炼油，817.2kt/a乙烯，908kt/a苯乙烯，953.4kt/a聚丙烯，363.2kt/a聚乙烯，499.4kt/a聚苯乙烯，2001年投产。

（三）发展深度加工，优化资源利用，提高资源利用率

发展深度加工主要是发展渣油加工，提高轻油收率，多出轻油、少出渣油，其次是用好废油和石油焦，提高原油资源利用率，提高炼油厂的经济效益。1999年初，全球共有渣油加工装置近600套，加工能力达735Mt/a。90年代以来共增加加工能力225Mt，其中1997-1999年的三年间新增能力75Mt。其原因主要是炼厂加工的廉价重质原油越来越多，特别是西半球，与此同时，全球大部分市场燃料油需求量持续下降，运输燃料和石油化工原料的需求量各地区都在增加。这种趋势将持续到21世纪。

1、热加工装置：目前全世界渣油热加工装置能力为429Mt/a，其中裂化/减粘装置能力为218.1Mt/a，焦化装置能力为210.9Mt/a。延迟焦化是渣油加工的主力装置。目前全球延迟焦化装置加工能力为195Mt/a，今后还会继续增长。

2、渣油催化裂化装置：目前全世界渣油催化裂化装置能力为148.75Mt/a，今后仍会继续增长。

3、渣油加氢装置：目前全世界渣油加氢装置能力为133.8Mt/a，其中固定床加氢装置能力112.5Mt/a，沸腾床为20.80Mt/a，悬浮床为0.50Mt/a。今后固定床和沸腾床加氢装置能力会继续增长，技术上向提高脱金属、脱硫、残炭转化率的方向发展，主要是为催化裂化和加氢裂化装置提供优质原料。

一个值得重视和注意的发展动向是，渣油／石油焦／废油气化、发电、制氢、联产蒸汽的技术正在推广应用。其价值在于把炼厂的低值产品变为炼厂急需的氢气、蒸汽和电力。目前在美国、日本、新加坡、意大利、法国、荷兰己建和在建的装置共11套。

（四）采用清洁技术，生产清洁油品，减少三废排放

面向21世纪，炼油厂面临的问题是，不能再用有毒、有害、有碍人体健康的酸碱等辅助原材料，更重要的是要减少汽油的硫、烯烃、芳烃含量和柴油的硫、芳烃含量，生产清洁汽油和清洁柴油。目前已经成熟和正在开发的技术有：生产清洁汽油的选择性加氢技术，生产清洁汽油的吸附脱硫技术，生产清洁柴油的深度加氢技术，生产清洁航煤的临氢脱硫醇技术，生产清洁汽油的固体酸烷基化技术，生产清洁汽油、航空煤油、清洁柴油的加氢裂化技术等等。

（五）采用生物技术，生产清洁油品，降低生产成本

开发和利用生物技术，生产清洁油品，始于本世纪80年代。到目前为止，己经和正在进行的技术开发工作包括生物脱硫、生物脱氮、生物脱重金属、生物减粘、生物制氢等。其中，柴油生物脱硫技术开发工作进展最快。柴油生物脱硫与加氢脱硫相比，最大的优点是在装置加工能力相同的情况下，投资节省50％，操作费用节省20％。在技术上，柴油生物脱硫用于催化轻循环油脱硫时的优势在于，催化轻柴油中的二苯并噻吩（DBT）化合物难以加氢脱除，而且消耗大量氢气，而生物脱硫不仅容易脱除（特别是4，6-二甲基二苯并噻吩），且不消耗氢气。

世界上第一套柴油生物脱硫装置建在美国阿拉斯加州的Valdez炼油厂，加工能力250kt/a，生产清洁柴油，副产4.540kt/a羟基联苯亚磺酸盐，2001年投产。

（六）采用合成技术，生产清洁油品，满足未来需求

合成油最重要的优点是不含硫、氮、镍、钒杂质和芳烃等非理想组分，属于清洁燃料，完全符合现代发动机的严格要求。天然气转化生产合成燃料的技术开发工作，1997年取得了突破性进展，第一次能在国际市场与天然石油相竞争。

埃克森公司开发的AGC-21合成油技术，是天然气通过流化床反应器，催化转为合成气（H2＋CO），合成气通过悬浮床反应器催化转化为正构烷烃，最后通过固定床加氢异构化转化为合成油。重大突破是开发了三种新催化剂，能够得到最大收率的柴油和航空煤油，或石脑油和催化裂化原料油。这种合成油能与每桶20美元的美国西得克萨斯中质原油竞争。壳牌公司开发的SMDS合成油技术，是天然气氧化生产合成气（H2＋CO），采用费-托合成工艺把合成气转化为大分子重质烷烃，最后通过加氢裂化把含蜡的大分子烷烃转化为中馏分油。如果合成油生产厂达到最佳经济规模50000桶／d（2500kt/a），就可以与每桶15～20美元的原油进行竞争。

上述两种工艺都包括三个步骤。取消第三步合成柴油的新工艺已经开发成功，目前正在准备建设工业生产装置。采用膜技术生产合成气的新工艺正在进行之中，并己取得进展，估计合成气的生产成本可降低30％～50％，5年以后建设工业生产装置。这两项新技术在工业上应用，将使合成油的成本大大下降，可以与低于15美元／桶的原油进行竞争。

三、世界炼油石化业发展趋势对我国石化工业的影响

随着我国国民经济的快速发展，近十年来，我国石油消费量年均递增5％以上，而同期我国石油产量年均递增1．8％，因此炼厂进口原油加工量逐年增长。2000年我国进口原油2.924Mt，2004年己达35.47Mt，预计今后还将继续增长。

目前我国炼油装置利用率不到70％，因此原油加工能力严重过剩。另一方面，我国轻质油品平均收率只有60％左右，重油产率高达24％，商品重油达18．9％，与发达国家差距很大。目前我国石油产品档次较低，油品质量和规格都难以适应日趋严格的环保要求，与国际先进水平有较大差距。我国汽油烯烃含量和含硫量都比较高，1997年我国90号以上汽油只占车用汽油的77％，70号汽油占23％（1998年己降至10％）。我国柴油安定性差，十六烷值低，含硫量高，柴油一级品以上的比例只占73％。柴汽比低，不能适应我国市场需求是突出问题，1997年生产柴汽比1.40，消费柴汽比是1.54，因此不得不进口大量柴油。我国润滑油生产能力居世界第三位，但产品档次不高，缺少很高和超高粘度指数基础油，添加剂平均加入量只有3.1％，缺少复合添加剂，中高档润滑油加剂量比发达国家多10％～20％，多级油比例只有9％，大路货比例很大。我国道路沥青标准低、质量差、品种不对路。1997年我国消耗道路沥青约3200kt，国产2438kt，占总消耗量的76.2％，近四分之一依赖进口。在国产的2438kt道路沥青中，重交通道路沥青为465kt，仅占19.08％，绝大部分是低档次的普通道路沥青，只能用于铺筑三级公路，1997年进口高等道路沥青为760kt，1998年1-8月份进口400kt。

除此之外，目前我国炼油工业还存在能耗物耗高，加工损失大，劳动生产率低，经济效益差等问题，难以适应今后我国经济快速增长的需求，特别是如果2000年我国加入世贸组织（WTO），多数炼油企业都难以与跨国石油公司竞争和抗衡，如不加大改革的力度，今后我国炼油工业就难以生存和发展。

目前，我国原油一次加工能力居世界第四位，世界各国用于工业生产的炼油技术我国都有，我国自己开发的主要炼油技术，如催化裂化、催化重整、加氢裂化、加氢精制等都己达到了当代世界先进水平。毫无疑问，我国是当代世界炼油大国。但是，就油品的品种和质量而言，与国际先进水平相比差距很大，既不能满足我国国民经济发展的需要，又不能在国内市场上与国际大跨国公司抗衡。因此，面向21世纪，我国要由世界炼油大国变为世界炼油强国，发展战略必须进行调整。

调整我国炼油工业的发展战略，必须认真考虑以下情况：

1、我油资源相对不足，煤炭资源丰富。我国的石油资源主要用于生产国民经济各部门所需的汽油、煤油、柴油和润滑油。我国天然气资源不能提供大量乙烷，因此，我国石化工业还需要炼油厂提供化工轻油（石脑油和直馏柴油）。我国火力发电主要用煤炭作燃料，不需要依靠燃料油。这种情况与世界上好多国家不同。

2、我国国产原油多为低硫含蜡重质原油，直馏汽、煤、柴油轻组分较少。可是，大部分直馏汽油和柴油还要用作化工轻油。因此，我国汽油和柴油的调合组分中二次加工油特别是催化汽油和催化柴油组分较大。

3、目前我国炼油厂的装置构成是：催化裂化占33.4％，焦化占6.8％，重整占5.6％，加氢裂化占4.9％，加氢精制和加氢处理占8.2％。我国实际消耗的柴汽比为1.54.催化裂化是主要生产汽油的装置。以催化裂化为主要装置的炼油厂实际上是汽油型炼厂。目前我国炼油厂的装置构成，决定了目前我国实际生产的汽柴油质量不可能好，柴汽比不可能高。

4、我国生产润滑油基础油的原料较好，主要是大庆原油。但我国基础油生产工艺主要是传统的溶剂抽提＋溶剂脱蜡＋加氢补充精制和白土精制。这种工艺只能生产第Ⅰ类基础油，不能生产第Ⅱ和第Ⅲ类基础油。

5、我国国产原油大多数属低硫石蜡基和含硫中间基原油，不适于生产道路沥青，特别是高等级道路沥青。我国陆上只有辽河欢喜岭原油和新疆九区原油、海上只有渤海绥中36-1原油属环烷基原油，比较适于生产道路沥青，但其资源有限。

鉴于上述情况，要使我国炼油工业满足国民经济发展对石油产品的需求，能与国际大跨国公司进行竞争，必须从实际出发，进行战略调整。今后我国炼油工业的发展战略应该是：控制加工总量，提高产品质量，调整产品结构。具体措施有以下6条：

1、至少在“十五”期间不再扩大原油一次加工能力，不再扩大催化裂化装置能力。催化裂化在炼厂起有重要作用，不仅生产汽油和柴油组分而且还生产烷基化、醚化和石油化工所用的原料烯烃。但是，催化裂化（特别是用含硫原料油）所生产的汽油硫和烯烃含量都比较高。催化柴油特别是重催柴油不仅含硫量高，而且十六烷值低（重催柴油十六烷值只有20左右），不经过加氢精制就不能使用。

2、适当扩大加氢裂化能力，用深拔的减压瓦斯油和催化循环油作原料，生产重整原料油、航空煤油、优质柴油和乙烯原料油。用加氢裂化石脑油生产重整汽油以提高汽油质量；用加氢裂化柴油调合生产车用柴油以提高柴油质量；用加氢裂化尾油替代直馏柴油生产乙烯，把直馏柴油省下来用作柴油调合组分。

3、尽量扩大加氢处理和加氢精制装置能力，把焦化汽柴油特别是催化汽柴油都经过加氢，把汽油的硫含量降下来，把柴油的硫含量降下来，把十六烷值提上去。

4、新建一批润滑油加氢裂化、加氢异构化和加氢后处理装置，生产第Ⅱ类和第Ⅲ类基础油，把已经被国际大跨国公司占领的25％份额的我国润滑油市场夺回来。

5、改造一部分催化裂化装置，主要用于生产液化石油气，一方面用于满足国内市场对液化气的需求，另一方面用于生产烷基化油，以提高我国汽油质量。

6、选择进口品种合适的原油，如沙特轻质和中质原油、伊朗轻质和重质原油、阿曼原油等，生产高质量道路沥青以替代进口。

第二节 我国能源消费市场机制发展趋势分析

一、消费价格市场化

20世纪90年代中期以来，能源价格市场化进程加快，开始形成以市场价格为主导的新体制，并逐步向国际能源价格接轨。1993年，我国放开统配煤矿价格，目前除部分发电用煤（比市场价格低15元—20元／吨）还执行政府指导价格外，其余煤炭产品价格均受市场供求关系调节。由于目前煤炭严重供过于求，价格明显回落。电力价格改革步伐相对滞后，各地区价格差距很大。1998年国家取消了许多额外电价项目，但目前电价不合理状况仍十分严重。石油是市场化步伐最快的能源品种。1998年，国务院决定以月度为基础将国内原油价格与国际市场挂钩。2000年，我国通过连续7次调整油价，彻底改变了我国石油价格长期低于国际市场的状况，开始与国际市场油价基本同步。经过20年的改革，我国能源消费价格的市场化取得了重大进展。

二、环保政策标准化

随着我国能源消费总量的迅速增长，1997年二氧化碳的排放量超过8亿吨，为世界总排放量的10％以上，仅次于美国居世界第二位（年递增率居世界第一位），其中85％是由燃煤排放的；排放二氧化硫2346万吨（居世界第一位），其中90％是由燃煤排放的；排放烟尘1873万吨，其中73％是能源利用排放的。环境污染造成的经济损失与健康损失日益严重。在这种情况下，国家出台了一系列保护环境的政策法规。1998年和1999年，关闭非法和不合理的小煤矿3.1万家，压缩乡镇煤炭产量2.5亿吨；同时对城市汽车尾气排放、城市建筑物的供热系统及生活用能，规定了更严格的环保标准。我国能源消费政策的重点，已经从解决数量问题转向更加重视环保问题。

三、消费结构优化

我国能源供应进入相对过剩时期之后，能源消费政策的变化逐步引导能源消费向优质、高效、环保方向发展。1985年—2004年，全社会用电量稳步上升，年均增长8％，超过了同期能源消费的增长速度，提高了电力消费在能源消费中的比重。我国在加强煤炭就地转化、变输煤为输电与输气的同时，积极扩大煤炭出口，进口国内急需的石油、天然气等优质清洁能源。加大新能源与可再生能源的开发与利用。我国开发新能源与再生能源的工作，受技术、资金尤其是与常规能源比价关系的影响，目前开发利用程度较低。但太阳能、地热能、风能开发仍取得了一定成效，并加快了产业化步伐。农村新能源开发也有所进展，对缓解农村燃料缺乏、生态环境恶化的局面做出了贡献。

四、消费市场国际化

随着对外开放的不断扩大，中国逐步改变了完全依托国内资源解决能源消费的政策，转向利用国际、国内两个市场、两种资源的能源战略。80年代至90年代中期，我国主要采取开放国内能源生产市场的策略，积极在能源生产领域利用外资、进口设备、吸收先进技术与管理经验，鼓励外资进入我国能源生产领域。另一方面我国不断扩大石油进口，通过国际市场满足国内日益扩大的石油需求。我国能源消费已经离不开国际能源市场，世界能源市场的价格变动对我国能源消费的影响越来越大。反过来，我国作为国际能源（尤其是石油、天然气）市场的重要参与力量，将增强对国际能源市场的影响。

五、能源利用效率提高

我国在能源短缺时期实施节能政策的着眼点，是为了节省能源消费，有时甚至牺牲必要的消费。在能源供给瓶颈状况缓解之后，我国的节能政策发生了一些重要变化。首先，节能政策从控制能源消费，转向促进能源合理消费。现在我国对“节能”的理解从简单的“节约能源”本身，转换为“有效地、合理地利用能源”，能源利用效率进一步提高，年能源强度年均下降4.7％。现在我国在节能过程中更加重视经济效益，已经从原来的拾遗补缺，变为如何在技术经济可行条件下优先考虑的方案。电力企业、煤炭企业、石油天然气企业，开始以经济效益为中心进行市场竞争。

六、输送与布局合理化

90年代中期以后，我国把能源政策的重点转向加强能源管网建设。由此，1996年—2000年我国节能率为6％，万元GDP能耗由1995年的3.97油当量（tce）降到2.97油当量（tce），下降25％。经济结构调整与加强能源管理形成的间接节能占节能量的80％左右，大型发电机组投产、工业节能技术改造、电网改造、热电联产集中供热等节能项目形成的直接节能占20％左右。能源输送与管网建设，是我国政府实施积极财政政策的一个投资重点。我国计划三年内改造电网投资达到3600亿元，其中在2400个县改造农村电网1900亿元。我国在90年代末开始实施的“西电东送”、“西气东输”重大举措，也是优化能源结构、加强能源安全的战略措施。

第三节 我国能源市场发展趋势

一、我国能源市场发展总趋势

（一）从面向国内市场向同时面向国内国际2个市场转变

中国加入WTO在中国参加经济全球化上迈出实质性的步骤，中国能源产业发展中市场配置资源基础性作用。能源具有可贸易性的特点，中国将必然会从来自国内市场向同时来自国内国际2个市场转变。中国既要从2个市场获得资源，同时又要向2个市场供给能源。

（二）能源产业发展决策从由国家计划选择到更多地由市场因素决策转变

由于能源产业的重要性，在中国渐进式改革进程中，能源发展和投资以计划选择为主情况一直继续，今后由于中国和世界的能源企业都要在全球范围内考虑发展问题，市场因素选择在决策中所超的作用会加大。

（三）能源企业间竞争向中国同时和世界能源企业竞争转变

过去中国能源企业的竞争尽管已感到国际能源企业间的竞争为主。今后将面临着来自国际能源企业特别是跨国公司的竞争，这样中国能源企业提高竞争力的问题特别是培育中国能源跨国公司的问题就显得很重要。中国有些企业战略提升，选择一个适宜的企业战略。因此，建立现代制度是所有能源企业的共同任务。

（四）能源产业在中国经济发展中重要性向加大转变

中国的能源产业是基础产业，能源产业的水平、质量和效率影响中国制造业的竞争力和人民生活水平、生活质量的提高。因此，国家对能源发展的重视程度不会减弱而是加强。在国家可持续发展战略中，能源发展战略占有重要地位。特别是能源做为战略产业在发挥市场做为基础性作用的同时，对中国这样一个大国能源战略、能源储备、能源产业结构、调整能源发展政策有重要作用，这对发达市场经济大国也是如此，因此制定能源发展战略有重要意义。

（五）能源与经济发展的弹性系数会逐步止降回升并向趋于稳定转变

随着国民经济结构调整和节能政策贯彻，中国能源弹性系数下降态势会有所缓和，而且还有可能得到一定回升。但一次能源和二次能源的情况不同，由于可持续发展要求和制造业的发展趋势，对二次能源的使用会上升，而直接使用一次性能源会下降。人民生活总体上达到小康之后，直接使用一次能源的状况会逐步减少，而二次能源的弹性系数可能会上升。如第3代钢铁流程是电炉炼钢；直接燃料动力改为电力等。

（六）居民使用能源向高质量化、市场化转变

中国人民生活在总体上达到小康后，从重视生活水平的提高转为更重视生活质量的提高，生活质量包括广泛内容特别是环境质量占主工地位。无论是城市还是农村，随着经济发展和收入水平提高，都会更多地选择二次能源或清洁能源（如天然气）。

（七）能源产业的发展向竞争激烈环境转变

中国能源产业有相当垄断性，随着改革开放的推进，能源引入竞争的速度会进一步加快。即使是网络型的电力行业也要引入竞争，国家电力公司已开始厂网分开、竞价上网，这类改革还会加速，对能源发展产生重要影响。如果这项改革进展顺利，中国电力的可贸易性会增强。

（八）能源产业发展与网络产业的关系向更紧密方向转变

随着加入WTO，中国能源工业特别是电力、天然气、石油这些与网络密切相关的部分，既要加强供应网的发展，更要同时重视服务网（企业服务网与居民服务网）的发展，这是信息时代保证能源发展的重要特色。电网在电力工业发展中具有重要地位，重发轻输不管用的时代已过去，一切从需求出发，电网发展的电力市场的开拓起重要作用，为发展电网电价的构成要有重大改革，要使投资于电网能获得不低于甚至高于平均利润率的投资回报。

（九）能源结构向多样化和更加符合可持续发展要求的方向转变

随着中国经济发展及改革开放向中西部扩展，各种类型的新能源如风能、太阳能、核能等发展会迅速加快，水电比重会有所提高，天然气也会提高，煤炭的比重会相对下降，清洁煤技术会有所发展，整个能源结构会更符合可持续发展战略及环境友好要求。

（十）中国能源在世界能源中的地位向更加重要转变

加入WTO后，中国成为世界能源的重要用户又是世界能源的主要供应国，在世界能源格局中的地位是提高态势。但这个地位的提高不会自动到来，需要做出努力。一是，中国能源企业不仅要在世界范围内经营产品，还要在世界范围内配置资源，特别是配置资本；二是，中国要生产出高质量的能源，同时又要有高质量的服务；三是，网络产业的改革；四是，要培育中国的能源跨国公司。

二、石化能源的总体发展趋势

（一）以炼油和乙烯为龙头的石油化工将是今后—段时期的发展重点

炼油和乙烯工业是石油和化工行业的龙头和核心，其未来几年发展趋势：对炼油工业主要是调整结构，提升炼油加工水平和效率；对石化工业主要是，增加乙烯总量，形成若干个具有国际竞争力的世界级乙烯生产基地，并提高以聚烯烃为代表的合成树脂在三大合成材料中的比例，加快合成纤维原料和单体的发展。

炼油主要是以结构调整为重点，提高炼油企业的集中度，加强炼油能力的完善配套，优化资源配置，提高油品质量，提高柴汽比。淘汰一批工艺落后小炼油装置，并建设几个进口原油加工基地。调整炼油装置结构和产品结构，优选原油品种，增产柴汽比，增加高附加值产品和清洁油品的产量，尽可能为乙烯工业多提供优势原料，增产高等级道路沥青、优质润滑油和石蜡等产品。同时，为了规避进口原油的风险，国家和企业学习国外的做法，加强原油储备能力的建设。

抓住当前我国石化产品发展空间大的机遇，加快乙烯工业的发展将是今后很长一段时间的突出重点。在抓紧完成国内现有大型乙烯装置二轮技术改造，使其在规模、技术水平和节能降耗方面等有较大提高的同时，加快大型合资乙烯项目的建设进度，使上海ＢＰ／ＡＭＯＣＯ、扬子ＢＡＳＦ、中石油Ｓｈｅｌｌ三套大乙烯工程在“十五”期间基本建成。从更长远的发展角度看，炼油和乙烯工业将向集中化、大型化和基地化的模式发展，将会推进炼油化工一体化布局和整体化战略。

关于乙烯下游石化产品，合成树脂是国内需求量大、增长快、进口量多，供需矛盾最为突出的品种。聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯、聚苯乙烯、ＡＢＳ树脂都是今后快速发展的品种。为加快发展，结合乙烯装置的改造和新建，可以独资、合资的方式吸引民营企业和国外投资者前来参与这些项目的建设。另外调整合成树脂的品种牌号，提高专用树脂比例，以使合成树脂达到多样化、专用化、系列化，这也是合成树脂发展的必然趋势。

由于纺织和服装业等快速发展，大型精对苯二甲酸（ＰＴＡ）、丙烯腈和聚酯装置，将得到快速发展，一批缺乏竞争力的小型聚酯装置在竞争中会退出市场。乙二醇、苯酚、丙酮、环氧丙烷、丙烯酸等缺口较大的有机原料产品，一方面是加强技术改造，提高技术水平和扩大生产能力；另一方面集中建设一批规模大的装置，以降低生产成本。

（二）大型化学工业园区的建设将会有快速的发展

“九五”、“十五”期间，我国进行了石油和化学工业基地的建设，今后几年，原有的化工基地将继续改造和扩建，同时，为适应国际化潮流，学习国外的做法，在临海、临江或资源丰富的地区建设国家级化学工业园区，如上海漕泾地区的上海化学工业园，从“九五”已开始启动，现正在加紧建设，还有江苏南通、张家港、南京等化工园区沿江而建，广东珠海、茂名，福建、天津等地也都在积极建设化工园区。西部地区也将学习东部的做法，规划化工园区，以解决化工生产小而散和城市发展需化工厂搬迁的问题。据初步估计，现全国已有50多个建设或拟建的化工园区。这些化工园区具有很多的优势：交通运输便利、产品靠近市场、园区内原料和产品相互配套、劳动力便宜、公用工程设施完善等，给投资者创造了比较好的条件。目前已有美、日、德等外国公司进入这些园区，今后还会越来越多，这为利用外资和民间资本创造了非常好的条件。

（三）农用化学品会有进一步的发展

化肥工业今后主要是从传统的单纯增加产量转移到提高化肥行业的经济效益上来。化肥工业今后的发展趋势是：加快化肥行业产品结构调整，加速原料路线和技术路线的改造，降低基础肥料的生产成本，提高肥料复合化比例和农化服务水平，调整基础肥料和化肥二次加工的生产力布局，推广科学施肥，提高肥效。

氮肥工业主要是提高技术水平，节能降耗，提高效益。对以油为原料大中型氮肥企业进行原料路线改造；对以无烟块煤为原料企业，采用当地廉价煤和先进的煤气化技术进行改造，实行原料本地化；大、中型氮肥厂主要是进行节能技术改造。在天然气和煤炭资源丰富的地区还将建设一些大型氮肥装置。部分没有资源优势和竞争力的企业将退出基础肥料的生产。

磷肥工业在最近一段时间内，着重抓好：一是将已建的装置达标达产；二是依托已形成能力的企业搞好改造和扩建；三是云南、贵州磷复肥基地也将加快建设。

钾肥工业主要是努力提高国产钾肥的生产能力，加快青海钾肥基地的建设，积极寻求与国外合作，利用国外资源发展钾肥工业。

农药工业目前的生产能力大大超过产量，今后的主要任务是产品结构调整，提高产品档次，加强新品种的开发，重点发展替代高毒有机磷杀虫剂新品种和地下害虫防治剂；用于水果蔬菜的新型杀菌剂和病毒抑制剂以及杀线虫剂；适应水用轻型耕作的除草剂和新型旱田除草剂；环境相容性好、使用方便的悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂等新型制剂将会成为开发的热点。一批产品质量差、环保不合格的企业将被关闭，形成一批具有较强竞争能力和创新能力的大型企业。

（四）为国民经济重点产业配套的精细化：正和专用化工产品将成为新的增长点

机械、电子、汽车、建筑和信息等国家重点产业，需要品种繁多的精细化工和专用化工产品与之配套。目前，这些重点产业的发展已经进入加速期，对配套化工产品需求呈明显地上升趋势，这些将成为精细化工行业新的经济增长点。发展的主要品种有：化工新型材料，汽车、建筑、交通用新型高档涂料，电子和信息产业用的功能材料、胶粘剂和专用化学品及纳米材料等。

另外，还有一些为其它行业配套的精细化工产品需求增长快，也会得到快速发展。主要有：饲料添加剂、食品添加剂、造纸化学品、水处理化学品，以及生物化工产品等。

（五）“绿色化工”将是发展的必然趋势

“绿色化工”是当今国际化学科学研究的前沿，它从源头上消除污染，合理利用资源和能源、降低生产成本，实现可持续发展。我国是一个能源紧缺、资源短缺、人口众多的国家，因此，节能、环保和节约资源是今后石油和化工持续、快速、健康发展的重要内容和前提条件。环境保护的趋势是发展环保型产品，采用先进技术，实现清洁生产，最大限度地降低三废排放量，一批落后的生产工艺势必被逐步淘汰。节约能源和资源方面的主要趋势是：采用先进工艺技术，降低原材料消耗；增加节水措施，提高水的重复利用率等。

加快化工废水处理设备、药剂、废气处理设备、排烟设备的系列化成套化也将是发展的重点领域，由此提高化工环保产业技术和装备水平。

首先，从我国的资源状况、现实综合国力和战时经济安全保障来看，主要能源只能是煤炭。我国的石油、天然气等资源赋存有限，趋于枯竭，不可能作为主要能源。把我国的水能全部开发出来，并加快发展核能，未来几十年仍不能解决中国的能源问题。在最近完成的中国可持续能源发展战略中，20多位中科院和工程院院士一致认为，到2050年，煤炭在我国能源消费构成中不会低于50%。煤炭工业不是夕阳工业，而是朝气蓬勃的支柱产业。如果说现在煤炭工业就日薄西山了，那么整个中国的工业就失去了支撑。

其次，煤炭对环境的污染是可以控制和解决的。目前，造成大气污染的二氧化硫和烟尘，80%和70%是燃煤造成的，对这个事关全人类生存环境的大问题。煤炭行业的人应给予足够的重视，并积极支持环保事业。我国正大力提倡和发展的洁净煤技术，主要就是为了减少煤炭利用方面对环境的污染。1992年，煤炭工业洁净煤工程技术研究中心成立，国家洁净煤技术推广领导小组次年成立，我国政府出台并实施了《中国洁净煤技术“九五”计划和2010年发展纲要》，明确了相关的政策措施，这些都促进了洁净煤技术的发展，并取得了可喜的成果。可以预计，下个世纪前10年，洁净煤技术将日臻成熟，煤炭将责无旁贷地继续担当主要能源的重任。

第三，煤炭与其它能源相比有较强的竞争力，在所有化石能源中，煤炭是最便宜的一种能源。同等的发热量，用煤的价格只占用油价格的30%左右，相当于用天然气价格的40%左右。据专家预测，到2010年石油、天然气的价格将是煤炭的8倍，甚至更高。在当今追求低成本高效益的世界经济发展潮流中，煤炭无疑具有得天独厚的竞争优势。就我国的实际情况而言，在相当长一段时期内，中国不可能大量使用石油、天然气，也用不起石油和天然气。

第四，一些发达国家仍然重视煤炭的开发和利用。以美国为例，煤炭产量一直在增长，年产煤10亿多吨，是仅次于我国的第二大产煤国。在我国实施关并压产后，美国有可能上升为世界第一大产煤国。美国产的煤有将近一亿吨用于出口，89%用于发电。在发电用煤中，美国较好地解决了除硫和除尘问题，为发展中国家的煤炭利用起到了示范作用。

四、核能的发展趋势

在波澜壮阔的20世纪，核科学技术不仅对人类的生活，而且对世界的格局变化都产生了巨大的影响。展望新世纪，这一技术仍将是令人瞩目和充满希望的。

核电站提供了当今世界的近五分之一电力，新世纪，具有固有安全性的新型核电站将逐渐走上舞台。核电站利用的都是原子核的裂变能，而用做燃料的铀－235的储量是有限的。要从根本上解决人类的能源问题，需要实现对原子核聚变能的可控利用。核聚变反应可以使一升海水中的氘释放出相当于300多升汽油的能量，这样，海水中蕴藏的氘足以满足人类未来对能源的需求，而且它的反应产物是无放射性的。

目前，聚变研究已将走出科学实验阶段。欧共体、美国、日本和俄罗斯四方联合设计的国际热核试验反应堆于1998年完成了工程设计阶段。这项设计功率100万千瓦的聚变堆预计耗资100亿美元，如果该工程进展顺利，聚变核电站可望在2050年左右实现商业化。

新世纪里，以同位素和辐射技术为代表的核技术将继续深入应用在能源、资源、环境、以及人类健康等各个方面，并将在与信息技术、生物技术、纳米技术、环保技术等方面的交叉渗透中发挥巨大的作用。

纳米技术发展空间不可限量，纳米材料的制备是重要环节，运用辐射法制备纳米材料的技术已基本成熟。

利用辐射技术治理“三废”，可以改善人类生存环境。无论是燃煤烟气的脱硫、脱硝处理，还是污水及污泥的处理，都可以用辐射技术来有效实现。用辐射技术治理环境污染将形成新的环保工程产业。
在农业上，利用植物辐射诱变育种技术和生物技术、空间技术相结合，可以塑造大量优良突变种质资源和新品种。

在医学上，当代医学一些带根本性的进展，如基因工程、遗传工程、分子生物学等学科的最新成就都与放射性同位素的应用密切相关。放射性同位素技术将在二十一世纪的主导产业之一——生物工程和新医药研究中发挥重要作用。例如，用同位素示踪标记法研DNA、RNA人类基因组，用放射性同位素研究人类基因表达和治疗基因遗传疾病。核医学技术与分子生物学技术相结合，在诊断检查领域，发展为分子核医学，将深入到分子亚分子水平，对疾病的诊断与治疗发挥重要作用，是核医学中最活跃、最具发展前景的领域。利用碳-11、氟-18、氮-13等放射性同位素在正电子发射型断层仪上对患者进行脑受体显像和脑代谢显像，可以揭示脑功能的实质、药物作用机理及疗效、直接显示人脑的代谢情况，探知人类的视听、思维过程。利用碍—99m标记的放射性药物在单光子发射计算机断层仪上对人体的组织和器官进行立体显像，可用于人体脏器功能的动态观测和进行多种疾病的诊断。放射性同位素在疾病的治疗上也是用力的武器。利用核射线对人体组织的电离作用，破坏病变组织或改变组织代谢，放射源和放射性药物可开展对各种肿瘤的腔内治疗、内介入治疗。利用放射性标记化合物还可进行药代动力学、药理学研究和新药筛选。放射性同位素将成为探索人类生命科学奥秘的主要手段。

五、氢能的发展趋势

氢能开发利用首要解决的是廉价的氢源问题。从煤、石油和天然气等化石燃料中制取氢气，国内虽已有规模化生产，但从长远观点看，这已不符合可持续发展的需要。从非化石燃料中制取氢气才是正确的途径。在这方面电解水制氢已具备规模化生产能力，研究降低制氢电耗有关的科学问题，是推广电解水制氢的关键。光解水制氢其能量可取自太阳能，这种制氢方法适用于海水及淡水，资源极为丰富，是一种非常有前途的制氢方法。

储氢技术是氢能利用走向实用化、规模化的关键。根据技术发展趋势，今后储氢研究的重点是在新型高性能规模储氢材料上。国内的储氢合金材料已有小批量生产，但较低的储氢质量比和高价格仍阻碍其大规模应用。镁系合金虽有很高的储氢密度，但放氢温度高，吸放氢速度慢，因此研究镁系合金在储氢过程中的关键问题，可能是解决氢能规模储运的重要途径。近年来，纳米碳在储氢方面已表现出优异的性能，有关的研究国内外尚处于初始阶段，应积极探索纳米碳作为规模储氢材料的可能性。

在氢能利用方面，燃料电池发电系统仍是实现氢能应用的重要途径。在我国质子交换膜燃料电池已有技术基础上，除继续加强大功率PEMFC的关键技术研究外，还应注意PEMFC系统工程关键技术开发和系统技术集成，这是PEMFC发电系统走向实用化过程的关键。此外，天然气重整制氢技术开发与实用化对在我国推广PEMFC发电系统有着重要的现实意义。PEMFC电动汽车具有零排放的突出优点，在各类电动汽车发展中占有明显的优势。

氢能所具有的清洁、无污染、效率高、重量轻和储存及输送性能好、应用形式多等诸多优点，赢得了人们的青睐。利用氢能的途径和方法很多，例如航天器燃料、氢能飞机、氢能汽车、氢能发电、氢介质储能与输送，以及氢能空调、氢能冰箱等等，有的已经实现，有的正在开发，有的尚在探索中。随着科学技术的进步和氢能系统技术的全面进展，氢能应用范围必将不断扩大，氢能将深入到人类活动的各个方面，直至走进千家万户。

六、生物能源的总体发展趋势

生物能一直与太阳能、风能及潮汐能一起作为新能源的代表，现在受关注的程度却直线上升，有些“脱颖面而出”的味道。科学家们提供的资料表明，全球每年由光合作用产生的生物质为1440亿到11800亿吨。理论上，在自然光照条件下，太阳光能转化率为18.7%，而目前最好的光电池的能量转换效率只有10%到18%，挖掘的潜力非常大。而对于风能和太阳能，都还存在技术不成熟以及成本太高等问题，普及推广相当不易。

生物能源主要指利用淀粉质生物，如粮食、薯类、作物秸秆等，加工成乙醇（燃料酒精）、生物柴油、生物制氢等，直接作为动力来源；生物能源在国内外都有数十年的研究历史，部分产品有相对成熟的技术和工艺。

低廉、量大的生物质能资源在国际上获得高度认同。欧洲议会白皮书《将来的能源：可再生能源》确定了欧共体增加可再生能源的比例以改善能源供应安全性的能源行动纲领。现在，欧洲的生物燃油已从2002年的480000吨增加到2004年的1070000吨。

现在美国杜邦、加吉等公司，都在致力于这方面的研究。杜邦公司生物能源比重已占到10％。美国51个州中有46个用粮食加工品替代汽油使用。粮食酒精的装置总量达840万吨。美国在1999年还建成一条用作物秸秆等纤维质原料加工转化乙醇的生产线；法国已开始用生物质能替代石油，到2007年，可减少石油进口约1100万吨。欧盟目前生物柴油年产量已达300万吨；巴西是汽车大国，纯乙醇汽车达上百万辆。汽车改用乙醇技术成熟，没有污染，纯乙醇汽车，发动机也不需要作大的改动。

根据科学家的估算，全球每年产生的生物质能的储量为1800亿吨，是取之不尽、用之不竭的资源。

在生物能源方面，我国因原料丰富和市场需求巨大而存在很大的发展潜力，在技术突破后将形成较强的竞争优势

虽然美国生物质转化为高品位能源利用已具有相当可观的规模，占该国一次能源消耗量的4％；德国生物柴油已应用在奔驰、宝马、大众、奥迪的轿车上，全国现有900多家生物柴油加油站，但是，从世界生物能源、生物环境等产业的总体发展来看，尚处于产业形成期或产业的起步阶段，甚至于产业发展的一些重大而关键的技术还未研发出来或没有取得突破。我国在此领域，目前尚未表现出明显的比较优势。但是，我国用于形成生物能源的原料丰富。例如，我国生物能源的原料主要有农业废弃物、粮食加工废弃物、木材加工废弃物和城市生活垃圾等。其中，农业秸秆年产量6亿吨，加上林业废弃物，折合能源7.5亿吨标准煤；农产品加工和养殖场的废弃物，理论上可产生沼气800亿立方米，相当于5700万吨标准煤；城市垃圾处理也可回收大量能源，预计2010年我国城市垃圾年产生量将达2.1亿吨，如果30％用于燃烧发电，60％以填埋的方式处理，年可产生能源500万吨标准煤。此外，我国数量庞大的陈化粮可为燃料酒精的生产提供充足的原料，也可将玉米（特别是转基因玉米）作为燃料酒精的原料。这为技术突破后的大规模产业化发展奠定了基础。

与此同时，我国是能源短缺大国和环境污染大国，对生物能源和生物环境产业发展的市场需求巨大。据专家预测，到2020年我国石油年消费量将达到4.5亿-6.1亿吨，而国内可供应量仅为1.8亿-2亿吨；我国天然气需求总量将达到1450亿-1650亿立方米，其中500亿-600亿立方米要靠进口。这两种重要资源的对外依存度将分别达到60%和34%。我国生态环境问题更为突出：80%的河流被污染，1/4的国土面积缺水，1/3的城市缺水，2000多万农村人口饮水困难；水土流失面积占国土总面积的1/3，沙化土地面积占国土面积的18%；2000年我国二氧化碳排放量居世界第二，占世界总量的13%，到2020年排放量有可能超过美国成为最大的二氧化碳排放国；全国垃圾存量高达60亿吨，有220个城市已陷入固体垃圾包围之中。仅我国造纸行业，年排放废水量达40亿吨，占全国工业废水排放量的1/6.从需求拉动产业发展的角度来说，未来该产业发展的潜力不可限量。

七、其他自然资源能源的发展趋势

据统计，中国的发电风能资源约250GW，中国现在已经安装了大约350MW的风力发电设备，其中主要采用的是进口设备并由国外政府软贷款协助完成。

德国、丹麦及西班牙是世界上风能发展最好的三个国家，并已形成了相应的风能产业。中国发展风能的一个良好途径就是在这些国家厂商的帮助下引进并消化、吸收相关的技术，这其中包括风能测量、风场设计、资金筹措、风力发电机的生产、风场建设、风场管理等。

对国外拥有高新技术的风能企业来说，中国是不可忽视的市场。投资中国风能事业、传送高新技术并且协助中国建立风能产业，对他们极具吸引力。当前最重要的是中国政府要尽快制定明确的法律法规，使风场规划与建设有法可依。德国政府在这方面作了一个很好的榜样。德国有一部《再生能源法》，使风电的价格与风场的风力状况连在一起。风场头几年所产风电价大约相当于0.67元人民币/kWh，这就是一些平均风速不高的风能（约为6m/s），也能得到开发的原因。

总之，中国应以持续的、高效的以及环保眼光发展风能产业，争取设备的国产化。按此发展，中国几年内将可能降低风力发电的价格，促进风力发电产业的发展。

八、创新与能源发展战略

（一）创新

创新是民族进步的灵魂。在国家、地区、企业的发展战略制定中都要贯彻创新精神。如何创新、在哪些方面创新，是每个发展战略制定者和决策者需要认真思考的，而且创新精神要贯彻于战略制定、实施、评价、完善过程的始终。

面对经济全球化的21世纪和知识经济时代的未来，过去的成功经验不一定都适用，但确是前进的基础。能源战略的制定关键在于创新。创新的体现可从以下方面思考：能源产业功能创新；能源技术创新；制度创新和机制创新，特别是适应经济全球化和加入WTO，建立鼓励-9创新的机制；管理创新，产业管理和企业管理，管理扁平化、网络化、柔性化，最重要的基础是信息网络支持；要从满足需求到创造需求；战略思想创新，主要体现以人为本的战略；品牌和无形资产的创新，抓住机遇能力的再创新；培育跨国公司的创新，从与跨国公司合作到培育跨国公司，培育拥有自主知识产权的企业；工业化和信息化实质的创新。

经济全球化将改变发展中国家工业化主要靠自然资源条件和廉价劳动力的现状，而今后则靠企业家的素质及创新能力、技术水平、重组能力等：战略研究中的创新思维；投资环境和商业环境的创新。

（二）能源发展战略

在迎接新世纪之际，世界各个国家企业都笄未来，以求得全局长期的主动。战略尽管各不相同，但可把它分为2类：一类是跨入式，即随着时间推移总是要进入的（跨入）；另一类为超越21世纪，即主动分析21世纪的特点，主要地去把握它。我们需要制定的是这样的国家、产业、地区、企业发展战略。

随着21世纪的迫近，一个全球化的时代将到来。整个世界将无可避免地化为一盘巨大的棋局，而每一只棋子将互相关联，彼此倚重。在此大势之下，如何推测未来，调整定位，了解对手，确立步伐，已成为各个国家、地区和企业力图在下步棋中成为赢家的先决条件，同时也是金融产业界、政界和学术界高层人士进行谋划的重大课题。充满机遇和挑战的新世纪已经临近，我们要用新的魄力、新的战略、新的决心、新的创新姿态去拼搏、去奋斗、去迎接世界的挑战。

九、未来（2020年前）我国能源结构调整战略

未来15年中国能源发展战略的基本构想：节能效率优先，环境发展协调，内外开发并举，以煤炭为主体、电力为中心，油气和新能源全面发展，以能源的可持续发展和有效利用支持经济社会的可持续发展。

根据“提高效率，保护环境，保障供给，持续发展”的中国能源发展战略的构建依据，从中国能源的供给和需求两个方面考虑，我们可以把未来16年中国能源发展战略的基本构想作这样一种表述：节能效率优先，环境发展协调，内外开发并举，以煤炭为主体、电力为中心，油气和新能源全面发展，以能源的可持续发展和有效利用支持经济社会的可持续发展。

（一）节能效率优先

解读中国能源发展战略，提高能源的开发和利用效率应摆在首位。各种统计数据显示，中国极为有限的能源并没有得到有效利用。中国综合能源利用效率约为33％，比发达国家低10个百分点；单位产值能耗是世界平均水平的两倍多；主要产品单位能耗平均比国外先进水平高40％。这说明中国在技术水平、管理水平和经济结构方面还比较粗放，存在着巨大的节能潜力。不节约能源、提高能效，单纯依靠加大能源建设力度的办法无法从根本上解决中国能源问题。

因此，从根本上解决中国能源问题，必须转变经济增长方式，走新型工业化道路，选择资源节约型、质量效益型、科技先导型的发展方式。要大力调整产业结构、产品结构、技术结构和企业组织结构，依靠技术创新、体制创新和管理创新，在全国形成有利于节约能源的生产模式和消费模式，发展节能型经济，建设节能型社会。

（二）环境发展协调

中国面临的能源环境问题主要有3个方面：一是燃煤过程中排放的二氧化硫造成严重的酸雨污染；二是化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放引起的全球气候变化；三是全面建设小康社会对环境质量的要求大大提高。目前，能源生产和利用技术落后仍是环境污染的重要因素。以二氧化硫排放为例，全国二氧化硫排放1927万吨，90％是燃煤造成的。由于二氧化硫排放大大超过环境自净能力，中国已有约1/3的国土受到酸雨污染。随着人民生活水平不断提高，社会对环境保护的要求越来越高。中国未来能源发展如何与环境保护协调，兼顾经济性和清洁性的双重要求，是摆在我们面前的重大课题。

（三）内外开发并举

中国能源发展战略，在思想和观念上要有一个比较明确和开放的方针，不应当以国内资源条件约束能源需求。应借鉴西方发达国家的经验，充分利用国际优质能源资源，充分发挥国际国内两个市场和两种资源的积极作用，保证中国能源的可持续发展。

（四）以煤炭为主体

从总体上看，21世纪，世界能源的需求量仍将继续增长，但能源开发结构无疑会由石油主导型向多元共进型转变，可再生能源将迅速发展。据有关资料显示，到2020年，煤炭占世界一次能源的比重达28.1%，将超过石油（26.9%），重新成为第一能源。

煤多油少是中国能源赋存结构的基本特点，确立中国能源安全战略，必须从这一基本条件出发。中国煤炭储量丰富，在常规化石能源中，煤炭资源占90％以上。目前已标明的煤炭保有储量超过1万亿吨，可采储量在1100亿吨以上。解决石油储量不足和燃料油供给问题，要立足于从煤炭液化技术找出路。根据目前国际石油价格暴涨和中国石油进口剧增的新形势，应当进一步抓紧发展煤制油产业的有关工作，从而使中国油品供应和价格稳定建立在主要依靠国内生产的基础之上。此外，对煤炭加工、煤炭高效燃烧及先进发电、煤炭燃烧污染控制与废弃物处理等洁净煤技术领域，也要给予高度重视，加快推广。

（五）以电力为中心

2004年中国缺电高达3000万千瓦左右，是近几年电力缺口最大的一年。大面积电荒再一次触及国人的能源短缺之痛。继续加快中国电力的发展仍是当务之急。一次电力（核电、水电、风电）的开发在一次能源的供需平衡，减少大气污染和二氧化碳排放，以及提高能源系统效率等诸方面都有重要作用，是改善中国能源结构，增强能源供应安全性的重要战略措施之一。中国应争取在这方面有较大作为，积极推动核电、水电、风电以及太阳能等多种发电方式的发展，使其在未来16年中，占据中国能源发展的中心位置。

（六）降低石油消费，加快天然气和新能源的发展

考虑到进口石油可能造成经济波动和过度依赖石油进口会带来能源安全问题，中国应适当降低对石油进口的依赖，降低石油消费，加快天然气和新能源的发展。

如果将能源优质化作为中国能源发展战略的主攻方向，那么天然气开发应作为中国一次能源开发的重点。应强调将煤气层的开发利用作为天然气发展战略的有机组成部分；把国内天然气输配管线网系统的建设作为国家支持的一项重要基础设施内容，尽快形成全国的天然气供应体系，这是中国未来一二十年中能否大规模利用天然气的关键前提。

在各种新能源和可再生能源开发利用中，水电、太阳能、风能、地热能、海洋能、生物质能等可再生能源在全世界的能源消费中，已占22%左右。当今欧洲、日本等国家都已将可再生能源作为可持续发展的基本选择。中国要学习借鉴发达国家的技术和经验，积极大力推进水、风、太阳能等多种发电形式，把利用生物能源作为能源安全战略的重要组成部分，积极予以发展，逐渐降低对石油的依赖程度。

（七）以能源的可持续发展和有效利用支持经济社会的可持续发展

1、调整和优化能源结构

坚持以煤炭为主体，电力为中心，油气和新能源全面发展的战略，与上个世纪80年代提出的以煤炭为主的能源战略思想决不是简单的重复。其核心内容是调整和优化能源结构，实现能源供给与消费的多元化。要使中国的能源资源得到最有效的配置和利用，关键是要准确把握它们之间的比例关系，在未来有一个科学的并趋向量化的使用标准。从2005年-2020年间，中国到底选择一个什么样的初级能源消费模式最为合理。从BP公司2004年国际能源统计报告来看，在初级能源消费结构中，煤：亚太占45%、欧洲占18%、北美占21%-21%；石油：亚太占36%、欧洲占32%、北美占40%；天然气：亚太占10%、欧洲占30%-32%、北美占25%；核能及其它：亚太占10%、欧洲占10%-32%、北美占7%。中国初级能源消费模式可以参考欧洲模式。

2、保障国家能源安全

中国能源安全问题并不仅仅只是能源供给总量与需求总量的矛盾，而且是由清洁能源需求刚性上升而供给严重不足所引发的结构性矛盾，这是中国能源安全问题中的主要矛盾。石油短缺是中国国内能源安全主要矛盾中的主要方面。高度重视国家能源安全，必须立足本国优势能源，开发和推广清洁煤技术；大幅提高核能消费比重；加快和扩大国际合作，搞好能源供应的多元化。作为稀缺资源，石油历来被视为战略物资被世界各国所争夺。应对石油安全挑战，中国应采取降低石油进口依赖，积极参与国际石油市场的竞争，加强国际石油领域的合作，确保国家石油安全的一整套措施和相应的对策。

3、紧跟世界能源发展趋势，及时转变能源发展战略

世界能源发展已步入一个新的变革时期。据有关资料预测，这次变革大体将经历两个阶段。在第一阶段，以天然气、煤层气等气体能源，液化煤、气化煤等传统矿物能源洁净化技术和核裂变技术将共同构成世界能源消费的主体。然后，才有可能逐步过渡到以核聚变及可再生能源为主的第二阶段。中国要抓住机遇，迎接挑战，紧跟世界能源发展趋势，及时转变能源发展战略，保证能源的可持续发展。

十、21世纪中叶我国能源发展的战略思考

中国能源产业正处于由计划经济向市场经济的转型期，体制性障碍仍然明显，影响能源领域深化改革和长远发展的一系列深层次矛盾和问题并没有根本解决，与经济社会发展对能源的需求明显不符，在一定程度上已经成为我国经济发展和深化改革的制约因素。因此，必须深化能源体制改革，加快能源领域的市场化改革步伐，为实现中国能源可持续发展提供有力的体制保证。

（一）放宽和完善能源市场准入

能源领域的市场化改革，就是要在确保国家能源总体战略得以顺利实施的前提下，让市场竞争机制充分发挥其优化配置资源的基础性作用，以提高我国能源部门的国际竞争力，不断满足全社会日益增长的能源需求，应对各种能源领域里的挑战，为经济社会发展提供稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源保障。为此，必须在建立完善和有效的现代监管制度的前提下，减少政府行政干预，打破行业垄断，放宽市场准入，引入竞争机制，鼓励民营企业投资能源产业；改革现行行政审批制度，放松经济性管制，加强社会性管制，将现行投资管理制度改革为经济性备案、社会性管制，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的能源管理新体制。同时，要加快国有能源企业的产权制度改革，大力发展混合所有制经济，改变当前国有能源企业普遍存在的“一股独大”、“内部人控制”、公司治理结构不规范等问题，完善国有资产管理体制，为跨地区、跨部门和跨所有制的上下游一体化整合创造良好的条件。

（二）建立合理的能源价格形成机制

要建立有助于实现能源结构调整和可持续发展的价格体系。在市场经济条件下，建立合理的能源价格形成机制和价格结构，就是要改革现行不适应市场经济的能源价格形成机制和价格管制方式。凡是能够进行充分竞争的能源产品，都要由市场的供求关系来确定价格；对具有垄断特征的能源产品，要实行合理有效的价格管制，并以市场的可接受程度做为价格管制的主要依据；通过税收政策、环保折价、价格管制等措施，形成各种能源产品之间的合理的比价关系，推动能源结构的调整；建立科学的保护低收入群体和保证人民基本生活需求的价格机制。并在此基础上，建立完善的以经济手段为主、行政方法为辅的能源价格宏观调控体系。

（三）构建新的能源监管体制

能源产业是关系到国民经济发展和国家经济安全的重要产业，又是一个综合性很强的产业部门。从能源管理的内容和范围界定来看，目前国家各部委的能源管理职能是以管理对象来界定的，综合性和长远性的能源战略管理很是薄弱。因此，应建立统一的政府能源管理部门，统筹能源各产业的发展和利益协调，综合规划国家能源战略和制定能源政策，按照“政监分离”的原则，做到依法监管、依规监管。

目前，我国与能源相关的管理、开发以及研究职能，分散在国家发改委、国土资源部、水利部、电监会、国家环保总局、科技部、中国工程院等相关部门。这不仅使得监督管理职能极度分散，而且往往在政策制定和推行中缺乏统一性和整体性，出现所“谓只见部门、不见国家”的弊端。针对这一情况，建议建立国家能源委员会或能源部，加强国家对能源的集中、统一、协调管理。在此基础上建立协调的能源决策机制。按照“政监分离”的原则，实行以战略管理为核心的能源监管体制。在监管到位的前提下，政府将不再进行行政审批，而是把权限交给市场和投资者。政府的职能由行政管制转变到维护国家能源安全、公众利益和环境保护等上面来，其主要职能是经济调节、市场监管、社会管理和公共服务。要改革现行的能源投资管理制度，提高政策和决策过程的透明度；鼓励民营企业进入能源领域；对一些能源资源引入公开拍卖或招标制度。

实现中国能源的可持续发展，要坚持正确处理各种能源之间的关系，充分利用国际国内两个市场、两种资源来发展自己；不仅要通过对能源的开发利用来增加社会财富，而且还要强调能源的结构调整和优化来实现能源的有效配置和充分利用；要树立科学发展观，正确预测未来世界能源发展趋势，正确认识和评价中国能源状况，从中国能源的国情出发来制定正确的中国能源发展战略，通过能源体制改革来保证中国能源可持续发展的实施。

制定中国能源发展战略，解决中国能源问题，要坚持从中国国情出发，尊重自然规律和经济规律，借鉴国际经验，走中国特色的能源发展之路。为此，我们提出“提高效率，保护环境，保障供给，持续发展”的中国能源发展战略的构建依据。

1、“提高效率”，即提高能源的开发和利用效率。发达国家都把提高能效、节约能源作为其能源发展战略的重要目标和措施。与发达国家相比，中国的能源利用效率很低，每单位能源消耗生产的GDP，仅相当于发达国家的1／4左右。中国的能源消费总量为日本的1.7倍，但GDP总量仅相当于日本的28%。因此，中国能源发展战略要坚持开发节约并举，确立节能首要位置，提高能源利用效率。

2、“保护环境”，即把环境容量以及小康社会对环境的要求作为中国能源决策的重要决策变量之一。在世界各国经济社会发展过程中，环境约束对能源战略和能源供应技术产生的影响十分显著；许多情况下，环境因素比资源因素所起的作用更具决定性因素。在中国，能源引起的环境污染治理已成为国民经济发展中必须考虑的重大问题，并将制约未来中国经济社会和能源发展。因此，必须正确处理能源和环境的关系，实施保护环境的能源发展战略。

3、“保障供给”，即要为2020年基本实现工业化和全面建设小康社会提供稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源保障。未来16年中国将面临严峻的能源问题，中国的能源发展战略只能是一种结构多元、全面发展的战略。具体来说，就是要按照全面、协调、可持续发展的要求，借鉴国外解决能源问题的有益经验，通过有效的宏观政策引导，建立有利于优化能源结构、节约能源消耗的机制，加快能源技术进步，加强能源管理，妥善解决能源供给所面临的一系列问题，以保障中国现代建设的能源需求。

4、“持续发展”，是指要以能源的可持续发展和有效利用支持中国经济社会的可持续发展。可持续发展是能源领域的长远战略。中国正处于工业化过程中，经济社会发展对能源的依赖要比发达国家大得多。按照目前的能源消耗方式预测，在2020年中国需要一次能源32亿吨标准煤以上，能源消费增长2.5倍多。如果不强化可持续发展的能源战略，在不久的将来，能源的开采、转换和利用对环境、公众身体健康、全球气候变化、经济发展、国家能源安全等都会产生巨大的影响。

实施中国能源可持续发展战略，就是要建立稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源保障体系；使能源的发展与资源的开发利用相协调，能源发展对环境的改变在环境的承载极限之内，能源建设与环境保护同步，恢复自然生态系统的良性循环，能源增长与区域经济的发展相协调；以不影响长远的持续发展为前提，把建立稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源保障体系置于可持续发展能源战略的中心位置，协调好资源、环境和经济发展的关系。

第四节 我国燃料油市场发展趋势

一、我国燃料油市场总体形势展望

（一）我国燃料油供需现状

我国列入资源配置计划的石化行业燃料油产量从3217万吨降低到1685万吨，年均下降7．1％。同期，商品油产量由2612万吨降至1008万吨，年均下降10％。其中，石化行业自用量每年640万－720万吨，未列入资源配置计划的地方炼油企业燃料油年产量估计为200万吨。

国内生产供应的商品燃料油品种主要是船用燃料油和重油。船用燃料油（不包括柴油）比重很少，约占1．2％；重油约占82％，主要是250号重油。近几年石化行业船用燃料油供应比例下降，与效能运输部门直接购买重油与柴油调合成船用料油有一定关系。石化企业提供的燃料从质量来看，有的尚不能满足消费者的需要。一些行业使用进口燃料牌号较多，如380ＣＳＴ、180ＣＳＴ等。石化集团生产料油836万吨，其中商品油产量406万吨，产量占全行业的50％。需求增长缓慢，供需缺口逐年增大进入90年代以来，燃料油每年的表观消费量为3300万吨左右，考虑一些地方小炼厂产量，表观消费量约为3500万吨。燃料油虽然比其它油品数量大，但历年消费增幅不大，年均增长率为0．6％。我国燃料油消费的主要方式是以烧油为主，主要消费地区集中在南、华东、东北地区，占总消费量的79％。

华南主要集中在广东省，占该地区消费量的98％。华东主要是上海、江苏、山东，占该地区消费量的72％。另外，处于华北地区的北京市消费量也较大，占该地区消费量的76％。广东、上海、江苏、山东、东北三省和北京消费量占全国的74％。我国烧油消费中燃油占95％以上，其余为原油、柴油等。

从烧油消费行业分析，消费量为3850万吨，其中烯料油为3590万吨。发电、化工、冶金和轻工领域用烧油占总消缇量的80％以上，为3096万吨；建材、铁路、交通、民用及其它领域占近20％，为754万吨。进口增长燃料油在我国海关是以“其它燃料油”和“重油及其制品”的品名进口。目前，进口采用许可证配额制度，国家根据市场需要以及国内供量，宏观控制进口数量，并按配额分配各行业。由于国内燃料油供应量减少，国内市场对进口燃料油的依赖度逐年增加。进口燃料油中79％来自亚太地区，欧美为18％，中东为2．4％；从亚太地区特别是韩国、中国香港特区、新加坡进口量最大，占总进口量的69％。石化集团团辖区的进口量占总进口量的97．3％，出口量基本维持在每年几十万吨。燃料油储运设施主要集中在炼化企业、地方燃料公司及船舶燃料我国燃料油的储运设施主要集中在炼化企业、地方燃料公司和船舶燃料供应公司，隶属石化集团的石油公司设施规模较小，从事燃料油经营的数量较小。中石化集团公司炼化企业的燃料油储罐罐容为100万立方米，分布于各炼化企业，许多企业有自己的油品码头与火车接卸设施。隶属石化集团公司的石油公司燃料油罐容数量较小。我国船用燃料油的储油罐有近70万立方米，分布在我国沿海主要港口，地理位置优越，其中75％以上的储油罐分布于石化集团所处辖区的沿海港口。

（二）燃料油市场供应和需求预测

1、国际燃料油市场变化趋势

两次石油危机使西方发达国家蒙受了巨大损失，同时也促使其进行能源结构调整。由于燃料油的可替代性，成为能源结构调整的主要目标。发达国家燃料油消费量自1973年以后都有显著下降。例如，美国1998年燃料油消费量为4480万吨，占石油消费总量的5．3％，比1973年下降了14个百分点；日本1998年的燃炎油消费量为5125万吨，占石油消费总量的20．7％，比1973年降低了28个百分点。根据美国东西方中心的预测，未来几年亚太地区仍然会处于燃料油净进口的地位。2005年亚太地区燃料油产量可达到1．74亿吨，需求则达到1．95亿吨，仍需要从地区外净进口约2000万吨的燃料油。届时，亚太地区具备较大燃料油净出口能力的国家和地区将是韩国、印尼、泰国和中国台湾，2005年将分别具有560万吨、570万吨、400万吨、300万吨的燃料油净出口能力。此外，新加坡作为国际石油贸易及石油中转的一个中心，仍会有较大量的燃料油转口贸易，预计数量将维持在目前1300万吨左右的水平。2005年中东地区仍可向区外出口4000万－4500万吨的燃料油。

沙特、伊朗、科威特是中东地区原油加工能力最大的三个国家，到1999年末分别拥有原油一次加工能力8500万吨／年、7500万吨／年、4600万吨／年，这三个国家拥有较强的油品出口能力。预计到2005年，沙特、伊朗、科威特分别能够出口1500万吨、1300万吨、800万吨的燃料油。国内产量会不断增加，供需缺口将有所降低2000年国内燃料油产量有了明显增长，按计划炼厂多生产500万吨燃料油供应市场，即顶替部分进口燃料油。初步统计2000年国内市场燃料油的需求量3720万吨，预计2005年和2010年需求量将分别为3920万吨和4120万吨，年均消费增长率1％左右，届时石化辖区的消费量占总消费量的77％左右。燃料油的国内产量与轻质油品的国内需求、价格有关如果轻质油品价格看好，市场供应紧张，燃料油产量将下降，因为国内炼化企业深度加工效益更好。2005年我国原油加工量若以2．3亿吨计，预计按“十五”计划燃料油占原油加工量的产率将达到10．5％，燃料油产量年均增长1．9％左右，将达到2400万吨。届时，燃料油的净进口量将递减为1520万吨。

2、环保、价格是燃料油市场能否被替代的关键因素

长期以来，燃料油作为能量转换和加热的初级燃料，广泛地应用于各个行业，与其它的初级能源如煤炭、天然气、核能等之间有很强的替代性。随着中国加入ＷＴＯ，油品市场逐步成熟，油品消费结构进一步调整，环保法规、石油价格等将成为燃料油是否被其它能源替代的关键因素。从长远发展的角度分析，天然气属于一种“替代能源商品”，在全国能源结构中的比重将会加大。因此，天然气价格的高低至关重要。有关部门正在研究制定新的天然气价格体系，由目前的国家定价为主，逐步过渡到以市场调节为主，行政干预为辅。从新疆向上海输送天然气4200千米的管线项目按计划于2003年建成，规划年输气量为120亿立方米天然气，建成后将使得上海地区的燃料油消费量降低，有利于环保。同时，也必将带动沿线新疆、甘肃、陕西、河南直至上海的发展，如果价格合适，必然有部分燃料油被替代。另外，在“十五”期间，我国还将再建设几条东输天然气管道。预计2005年之后，随着这些管线的相继建成，燃料油的销费将会受到一定的影响。

二、未来中国燃料油进口和消费趋势

在未来的一两年内，我国燃料油市场除总体需求稳中略降外，预计还将有一个显著的特点，那就是国产燃料油持续减少，进口燃料油的需求保持强劲，对进口燃料油的依赖程度加深。

近年来，由于国内炼厂尤其是中国石油、中国石化两大集团下属炼厂为提高高附加值产品汽柴油的产出率，纷纷添置二次加工装置（如重油催化裂化装置）等。例如，中国石油的大连石化分公司去年底投产350万吨/年的重油催化裂化装置，兰州石化分公司今年预计也将投产一套加工能力为300万吨的重油催化裂化装置。因此，国产燃料油产量逐年下降，而且还有可能加剧。据国家统计局的数据，2000年我国生产燃料油2054万吨，2001年产量为1869万吨，下降约9%；2002年产量再降1.2%至1847万吨；而2004年较上一年下降了5.8%。

在总体需求保持相对稳定而国产燃料油产量下降的情况下，我国对进口燃料油的需求自然有望保持相对强劲。据海关数据，今年一季度我国共进口燃料油487万吨，比上年同期剧增79%。今年燃料油进口量剧幅增长除了国产燃料油减少的原因以外，还有以下两个方面的主要原因：一是今年广东的电力缺口仍然较大，而且用电高峰再度提前，早在4月初广东的电力负荷就已经突破了去年9月份创下的2008万瓦的历史记录，造成了对进口燃料油的需求拉动；另一原因就是国内的一些地方炼厂或小炼厂对直馏燃料油的需求强劲，这些炼厂一般都利用直馏燃料油生产非标柴油，以赚取其中的差价。

三、我国燃料油市场发展趋势

总体而言，受替代能源和环境保护等方面的影响，预计中国燃料油的表观消费量将呈现逐年下降的趋势，并且在2005年以后有较大幅度的紧缩。但从目前的各替代能源的开发进展情况来看，真正能大面积替代燃料油发挥重要作用的预计都要等到2006年，因此在近一两年里，国内的燃料油需求有望保持相对平稳，预计下降幅度仅为5个百分点左右。据国家统计局的数据，2001年我国的燃料油表观消费量为3642万吨，2002年为3438万吨，下降了5.64%。预计2003～2005年每年的燃料油表观消费量大约在3400万～3450万吨之间，2005年以后很可能将低于3000万吨。

以后我国的燃料油需求大幅度减少将主要是受到替代能源的影响。影响将主要来自“西电东送”、“西气东输”、广东的液化天然气（LNG）项目、奥里乳化油项目、“煤代油”工程、海洋重质原油产量的增加等。

“西电东送”项目：据有关数据显示，广东就接西电大约370万千瓦，目前西电送粤的线路为“三交、一直”四回500KV输电线路。按计划，将增加170万千瓦，2005年再增250万千瓦。

LNG项目：首期将于2005年投产，规模为300万吨/年，深圳的南山热电、美视电厂、月亮湾电厂的所有燃油机组都将改用LNG；二期规模将达500万吨/年，2008年投产，佛山得胜电厂和沙口电厂均在“油改气”之列；同时还将新建两家LNG电厂——惠州电厂和前湾电厂。其中，仅一期工程的三家电厂“油改气”以后，每年就可以替代燃料油大约100多万吨。

“煤代油”工程：鉴于我国石油资源紧缺而煤炭储量丰富，“十五”计划提出了“节油代油”的措施，“十五”期间将实现节约和替代燃料油1600万吨的目标。广东省积极响应国家的号召，在省的“十五”计划中提出到“十五”期末，替代燃料油390万吨/年，并且列出了茂名电厂、恒运电厂、汕头长浦电厂、西江电厂、南海发电一厂等十家燃油电厂实施以煤粉或水煤浆为替代原料的“煤代油”工程。目前，茂名电厂两台5万千瓦的机组、汕头万丰电厂两台5万千瓦的机组、恒运电厂一台21万千瓦机组都已经成功实现了“煤代油”。茂名电厂的其他机组、南海发电一厂的机组等都正在改造或已在计划改造当中。

若广东的经济发展速度低于10%，则预计到2006年时广东的电力发展应该能基本满足经济增长的需求，而且随着单机容量小于5万千瓦常规燃油机组的淘汰和相继关停，广东电力对燃料油的需求在两三年后有望大幅减少。

除去电力方面的替代作用，其他工业用户如陶瓷厂、玻璃厂、印染厂、钢铁厂等在燃料方面也正受到水煤浆、奥里乳化油和海洋重质原油的替代影响。

水煤浆在这些厂家的推广应该说直接得益于自去年底以来的高涨的油价。受到国际政治局势的影响，包括自去年12月初起持续了大约3个月的委内瑞拉石油工人罢工，以及对伊拉克战争的炒作，都使得进口燃料油价格长期居高不下，给用户带来严重的经济损失，于是在用户当中掀起一股水煤浆替代燃料油的高潮。水煤浆价格一般约为400元/吨，而据息旺公司的记录，当时燃料油价格最高时接近2300元/吨。一般来讲，大约2～3吨的水煤浆就可以替代1吨的燃料油，因此，在燃料油价格高涨时其经济效益不言而喻。终端用户出于长期效益的考虑，当然倾向于使用更具经济性的水煤浆。

奥里乳化油是产自委内瑞拉的含水约30%的高黏度重质原油，可替代燃料油直接用于锅炉燃烧，也是生产沥青的好原料。目前我国奥里乳化油的年进口量约为100万吨，其中相当部分都进入了燃料油市场。因其价格一般只有燃料油的一半，具有明显的价格优势，因而受到不少燃料油用户的欢迎。2004年底我国与委内瑞拉合作投资兴建的年产650万吨的奥里油乳化厂将投产，届时其生产的奥里乳化油将全部返销中国，除满足湛江奥里乳化油电厂的用量以外，预计仍将有两三百万吨的富余量可供市场销售，除沥青市场的需求外，将给燃料油市场带来一定的冲击。

四、燃料油市场价格变化发展趋势

我国燃料油价格一直新加坡普氏现货价格为基础。目前，道琼斯和普氏正式推出中国黄埔燃料油价格体系，该价格体系包括以下四个产品：燃料油过驳价（含硫3.5％的180CST燃料油）、燃料油提库价（含硫3.5％的180CST燃料油）、燃料油到货价（含硫3.5％的180CST燃料油）、直馏燃料油到货价（含硫2.5％的180CST燃料油）。评定价格以每天的售后价格为基准，截止时间为黄埔／新加坡时间下午5：30，可用人民币或美元结算。同时，该价格体系对产品的黏度、密度、闪点、灰分等品质标准作了细致规定。

影响燃料油价格的七大主要因素

（一）供求关系的影响

供求关系是影响任何一种商品市场定价的根本因素，燃料油也不例外。随着我国经济持续高速的发展，我国对能源的需求也快速增长，到2003年国内燃料油的产量仅能满足国内需求的一半，而进口资源占到供应总量的半壁江山，进口数量的增减极大地影响着国内燃料油的供应状况，因此权威部门公布的燃料油进出口数据是判断供求状况的一个重要指标。新加坡普式现货价格（MOPS）是新加坡燃料油的基准价格，也是我国进口燃料油的基准价格，所以MOPS及其贴水状况反映了进口燃料油的成本，对我国的燃料油价格影响更为直接。

（二）原油价格走势的影响

燃料油是原油的下游产品，原油价格的走势是影响燃料油供需状况的一个重要因素，因此燃料油的价格走势与原油存在着很强的相关性。据对近几年价格走势的研究，纽约商品交易所WTI原油期货和新加坡燃料油现货市场180CST高硫燃料油之间的相关度高达90%以上，WTI指美国西得克萨斯中质原油，其期货合约在纽约商品交易所上市。国际上主要的原油期货品种还有IPE，IPE是指北海布伦特原油，在英国国际石油交易所上市。WTI和IPE的价格趋势是判断燃料油价格走势的二个重要依据。

（三）产油国特别是OPEC各成员国的生产政策的影响

自80年代以来，非OPEC国家石油产量约占世界石油产量的三分之二，最近几年有所下降，但其石油剩余可采储量是有限的，并且各国的生产政策也不统一，因此其对原油价格的影响无法与OPEC组织相提并论。OPEC组织国家控制着世界上绝大部分石油资源，为了共同的利益，各成员国之间达到的关于产量和油价的协议，能够得到多数国家的支持，所以该组织在国际石油市场中扮演着不可替代的角色，其生产政策对原油价格具有重大的影响力。

（四）国际与国内经济的影响

燃料油是各国经济发展中的重要能源，特别是在电力行业、石化行业、交通运输行业、建材和轻工行业使用范围越来越广泛，燃料油的需求与经济发展密切相关。在分析宏观经济时，有两个指标是很重要的，一是经济增长率，或者说是GDP增长率，另一个是工业生产增长率。在经济增长时，燃料油的需求也会增长，从而带动燃料油价格的上升，在经济滑坡时，燃料油需求的萎缩会促使价格的下跌。因此，要把握和预测好燃料油价格的未来走势，把握宏观经济的演变是相当重要的。

（五）地缘政治的影响

在影响油价的因素中，地缘政治是不可忽视的重要因素之一。在地缘政治中，世界主要产油国的国内发生革命或暴乱，中东地区爆发战争等，尤其是近期恐怖主义在世界范围的扩散和加剧，都会对油价产生重要的影响。回顾近三十多年来的油价走势不难发现，世界主要产油国或中东地区地缘政治发生的重大变化，都会反映在油价的走势中。

（六）投机因素

国际对冲基金以及其它投机资金是各石油市场最活跃的投机力量，由于基金对宏观基本面的理解更为深刻并具有"先知先觉"，所以基金的头寸与油价的涨跌之间有着非常好的相关性，虽然在基金参与的影响下，价格的涨跌都可能出现过度，但了解基金的动向也是把握行情的关键。

（七）相关市场的影响

汇率的影响。国际上燃料油的交易一般以美元标价，而目前国际上几种主要货币均实行浮动汇率制，以美元标价的国际燃料油价格势必会受到汇率的影响。利率的影响。利率是政府调控经济的一个重要手段，根据利率的变化，可了解政府的经济政策，从而预测经济发展情况的演变，以及其对原油和燃料油的需求影响。所以汇率市场和利率市场都对油价有相当的影响。

五、对策及建议

（一）形成中国的石油“基价”

众所周知，石油直接关系到国计民生，石油价格也越来越多地受到石油市场供需以外的因素，特别是世界政治经济形势变化的影响。历史证明，油价的波动性是石油市场永恒不变的真理。但价格波动就意味着风险。为了尽可能地规避油价波动带来的风险，石油贸易商在交易中逐步建立通过拉长交易“窗口”（指拉长交易后交货的时间）、建立石油衍生物的交易市场如石油期货、纸货等方式，对石油的现货来进行套期保值。只有交易“窗口”拉长以后，贸易商才会有腾挪的空间来对其交易进行套期保值、规避风险。在成熟的国际石油市场上，现货交易的“窗口”一般都比较长，如新加坡燃料油市场交易的现货，交货期都是在15～30天之内。远期交易能够存在的必要条件之一是“基价”。所谓“基价”指的是在进行远期现货交易或石油衍生物交易时，以独立的第三方作价专业公司如新加坡普氏等的估价为基准价，再在此基础上加适当的溢价/贴水为结算价格。据有关人士统计，目前世界上大约80%～90%的石油现货交易都是以新加坡普氏价格为“基价”的。因此，“基价”的建立在市场的前进和发展当中起着举足轻重的作用。

我国对进口石油的依赖程度越来越大，但在国际石油交易价格的形成方面却毫无发言权，屡屡发生国际油价一涨外汇就大量流失的现象。近来我国也逐渐意识到“基价”的重要性，也开始尝试建立我们自己的石油衍生物交易市场，比如去年上海期货交易所就力推燃料油期货，今年上海期货交易所和香港期货交易所又准备合作推出原油期货等，尽管尚未得到国家的批复，但发展中国的石油期货已成为一些业内人士的强烈呼声。实际上，除去官方的努力，有些民间组织也正在向这个方向进发，如息旺咨询公司——中国首家独立的石油市场报价和分析机构，凭借国际市场先进的作价方法和三年前建立的中国石油现货市场每日价格的历史数据库，为基价的成功建立奠定了坚实的基础。从国际上的任何一个成熟的石油市场来看，无一不是石油现货交易与衍生物交易相结合的市场，如英国伦敦的国际石油期货交易所（IPE）、美国的纽约商品交易所（NYMEX）、新加坡的燃料油纸货市场等等。息旺咨询公司的专业人士预测，将来的中国石油市场也将是一个以远期现货、场内期货和场外纸货三个市场并存的市场。相信在不远的将来，中国也可以借鉴国际市场上先进的作价方法，形成中国的石油“基价”，以推动中国市场的健康发展。

（二）进一步加强能源基础设施建设，为我国能源安全提供必要保障

首先，加大石油管线建设的投资。在石油仓储方面，发挥政府、军队、外国投资商、民营企业家、个体投资者的作用，加快速度提高中国的石油储备能力。

其次，加大油气勘探开发力度，提高对经济发展的保障程度。一方面加强基础性、公益性和战略性油气调查，鼓励和促进合理高效的商业勘探开发，形成公益性勘探与商业勘探的良性循环。同时，加大开发利用境外油气资源的力度，积极“走出去”，分享全球油气资源，逐步建立国内与境外两个相互补充的能源生产供应体系。

第三，加快建设大型煤炭基地的步伐。在建设大型煤炭基地的同时，要统一部署铁路和电力建设，实现煤、电、运同步协调发展。

（三）通过多种途径鼓励能源节约，提高能源利用效率

在能源紧张的情况下，必须提倡能源开采和使用的节约。改革能源资源管理、开采体制，通过资源有偿使用、资本化运营等多种方式减轻资源开发的浪费。

廉价甚至无偿占有资源，是造成浪费的重要根源。因此，必须对资源补偿费进行改革，由现在按产量征收改革为按资源消耗量征收，即按划分给开采企业的资源储量来计算。同时要完善煤炭资源管理办法，严格资源审批管理制度，改变多头管理导致无序开发的状况；要落实储量管理责任，制定储量管理考核奖惩办法和储量损失审批办法，改变严重浪费煤炭资源的现象。

此外，要强化节能意识，提高能源利用效率。完善节能法律法规，制定严格标准，加强监管，强化全民节能意识，逐步建立节约型经济社会。综合运用投资、税收及价格等经济手段和必要的行政手段，鼓励开发推广节油型汽车和其他动力设备，从源头上实现节油，并加快出台汽车燃油税。同时，鼓励石油替代资源的开发利用，大力发展天然气工业，发展洁净煤技术，促进煤的洁净利用。

（四）进一步深化能源市场改革

一方面，要尽快实施与完善煤电价格联动机制，鼓励煤电联营。妥善处理煤炭企业与电力企业的利益关系。煤炭企业可以与电力企业合营或形成战略性联盟，通过煤电资本的相互持股、参股或控股，利用不同资本的融合、兼并与重组，实现混合经营，从而稳定煤价。另一方面，深化电力体制改革，加快市场化进程。此外，要尽快建立全国性的煤炭期货市场。避免煤炭黑市交易、协议定价、行政手段等非市场化操作手段介入，促使煤炭进一步走向真正的市场化流通。

与此同时，要积极推进石油流通体制改革，完善石油价格定价机制，逐步将国内成品油价格与世界主要国家看齐，并同时进行国内成品油价格构成改革，提高政府税收的比重，从而在提高国内石油消费效率的同时，开辟新的财源为建立石油储备等重大政策的实施提供急需的资金支持。而且，要加快国内石油期货市场及现货市场建设，除燃料油外，成品油和原油也必须进入交易市场，以完善现代石油市场体系。充分利用我国的市场优势，积极参与国际石油市场“游戏规则”的制定，逐步获得在国际油价方面的发言权，从根本上改变我国在国际石油市场的弱势地位，降低油价波动对我国经济稳定发展的消极影响。

第五节 我国油品市场2015年前景展望

一、进口情况

预计2005年、2010年和2015年，中国成品油需求量将分别达到1.51亿吨、1.85亿吨和2.25亿吨；2003～2005年、2005～2010年、2010～2015年，中国成品油需求年均增长率将分别为4.59％、4.54％和4.02％。

近年来，中国成品油市场快速增长。2003年，中国汽油、煤油、柴油、润滑油四大成品油产量达到1.41亿吨，表观消费量达1.39亿吨，分别较上年增长6.9％和9.47％；汽油实际消费量达到4016万吨，柴油实际消费量达到8307万吨，分别较上年增长7.2％和8.7％，是近年来增幅最大的一年；成品油出口明显增长，净出口量达到1200万吨，较上年增长31.6％。

根据对成品油需求的大致推测，2005年中国原油需求量将达到2.65亿吨，2015年将达4.01亿吨，需求年均增长率将保持在4.3％左右。按国产原油年产量保持在1.6亿吨考虑，届时中国原油进口量将分别达到1.05亿吨和2.46亿吨，对外依存度将分别达到40％和60％左右。因此，中国必须尽早研究能源的多元化及替代问题、原油进口多元化问题、节能与环保问题，探讨可行的实施方案，建立应对体系。

二、炼油总体能力

从长远看，中国炼油工业仍需改扩建，这不是因为中国炼油能力不够，事实上，中国现在的炼制能力已超过其石油产品消费量4500万吨/年以上。改扩建主要是因为使用来自中东的含硫原油增加。

2000年，中国从中东进口原油3625万吨/年。预计到2005年，这一数字将增加到5000万吨/年，2010年达8000万吨/年，2015年达1.05亿吨/年。

所以，中国将继续致力于增加含硫原油处理能力。2005年，CNPC和SINOPEC将新增约3500万吨/年能力以处理含硫原油。如果所有这些计划实现，中国预计拥有处理含硫油能力7000万吨/年，其中5500万吨/年将可以加工含硫达1.5%以上的含硫原油。

预计到2005年底，中国总的炼油能力将由2000年底2.8亿吨/年增加到3.1亿吨/年。2010年中国总的原油蒸馏能力将进一步增加到3.6亿吨/年。

三、消费情况

中国是成品油消费大国，进入上世纪90年代后生产和消费均呈现旺盛增长态势。目前，中国成品油消费结构如下：

汽油中国汽油消费主要以汽车和摩托车为主，占其总消费量的95％以上。其中，汽车占车用汽油消费量的82％左右，摩托车占14％左右。据专家分析，近年内中国将有500万辆轿车需求潜能释放，近三年内汽车产销量年均增速可能保持30％以上。2003年，国内消费汽油4016万吨，其中汽车消费汽油3306万吨，摩托车消费560万吨，其他消费150万吨。

煤油中国煤油主要消费在民用航运领域，约占全部消费量的2／3左右，军煤、灯煤和其他领域消费量占1／3.近年来，中国民航业快速发展，民用航煤消费增势强劲。其中，2001年航煤消费量达510万吨，较上年增长8.5％；2002年民航客运周转量比上年上升16.2％，货运上升17.9％，航煤消费量较上年增幅达5.9％左右，均高于国际同期增长水平；2003年因受非典影响，国内民航业受到较大冲击，航煤消费量比2002年有所减少。

柴油中国柴油主要用于农业、林业、渔业、电力以及建材和运输业，其中交通运输及农业是最大消费领域。公路运输主要依靠柴油车和农用车，柴油消费量占其总消费量的50％左右；农业和渔业约占总消费量的30％；铁路和水运约占总消费量的12.4％；电力约占总消费量的5.4％。

中国成品油消费以华东、中南、华北地区为主，占全国成品油总消费量的3／4左右，西北和西南地区约占1／4。

中国成品油供需在地区间存在不平衡，东北、西北炼油能力相对过剩，华东、中南地区相对不足，西南地区基本靠外地调入。华东和中南地区成品油市场占国内总消费量的60％，东北和西北地区只占20％左右，但其成品油产量却占全国总产量的近50％。因此，中国成品油供应有“北油南运，西油东进”的特点。东北地区每年过剩成品油约1000万吨，一部分经大连、营口等港口下海南运华东、华南，同时也有一部分经海运出口，剩余部分经铁路进入华北市场。西南地区油品供应主要来自西北、华南和华中地区。

近十年来，中国国民经济按年均9.7%的速度增长，原油消费量按年均5.77%的速度增加，而同期国内原油供应增长速度仅为1.67%。这种石油供求矛盾使中国自1993年成为石油净进口国以来，进口量逐年增大，尤其是"九五"期间，石油净进口量从1996年的13.5Mt增加到2000年的约70Mt。2002年中国石油需求增长占全球石油需求增长的80%，而其他国家仅占全球石油需求增长的20%，这在历史上尚属首次。

未来15年内，我国国民经济将以7%左右的速度发展，预计原油需求将以4%左右的速度增加；同期国内石油产量增长速度却只有2%左右，低于石油需求增长速度，国内石油供需缺口将逐年加大。为此，国内外能源机构纷纷对我国石油供需状况进行中长期预测。从表4中我们可以看出，2000年预测的石油供需缺口为40Mt，而实际却达到了将近70Mt。中国经济对进口石油的依存度亦将从1999年的约30%增至2010年的约40%。近几年来，尽管中国发现了一些大型的油田，但仍不能改变石油的供不应求的状况。

四、油品产量情况

我国原油产量已接近高峰平台，预计2010－2020年将达到1．8－2．0亿吨的产量高峰，2020年以后，还可能在1．7－1．8亿吨的水平上再稳产一段时间。

未来20年内，在加大新区勘探、挖掘老油田潜力，实现资源投入和产出基本平衡的条件下，预计2020年原油产量保持在1．8亿吨左右，是比较有把握的。如果新区新领域有较大发现，年产量达到2亿吨或2亿吨以上也是有可能的。但是从可持续发展的角度考虑，将我国原油高峰年产量控制在1．8－2亿吨以内，并尽可能在这个水平上延续更长一段时间，对我国石油安全和国民经济发展比较有利。

我国原油生产已初步形成西部和海上接替东部的战略格局，东部地区原油产量已出现总递减，产量由1990年的12644万吨下降到2003年的11071万吨，所占比重由91．6％下降至65．3％。西部地区产量持续上升，产量由1990年的1032万吨上升到2003年的3668万吨，所占比重由7．5％上升至21．7％。近海石油生产发展也很快，产量由1990年的126万吨上升到2003年的2205万吨，所占比重由0．9％上升至13％。预计到2010年以后，西部和海上原油产量的比重将超过东部，达到50％以上。

虽然我国石油资源还有较大潜力，但勘探难度越来越大。待探明石油资源70％主要分布在西部和海上，大部分是沙漠、黄土塬、山地、近海和深海海域，地面和地质条件比较复杂，勘探开发难度加大，技术要求和成本费用也比较高。另外，资源品质明显变差。随着勘探程度的加深，我国待探明石油资源中估计约有40％属于品位较低的低渗透和稠油油藏，油田开发成本压力增大。

从勘探发现和资源潜力分析，今后我国石油勘探的重点是西部和海上，主要是六大领域：前陆盆地、大型隆起带、地层岩性油藏、渤海湾盆地浅层、海相碳酸盐岩、海域（包括滩海）。这六大领域是今后进一步加强勘探的主要目标区，也是今后发现大中型油田或油田群，增加石油储量的主战场。

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