铜业重点产品竞争能力分析

第一节 2006年铜合金线材子市场发展分析

一、铜合金线材市场供给能力分析

铜合金线材以电线电缆为主。主要做为导体广泛用于通讯、电力输送、宇航、铁路电气等方面。其产品大类分为：电力电缆、电磁线、市话电缆、电器装备用缆、裸线等。

目前，我国国内电线电缆行业其综合生产能力主要集中在华东地区，华东地区电线电缆企业占全国的51%，其次分布在中南地区，占18%，华北和东北地区各占10%。华东地区之所以集中了我国电线电缆行业一半以上的综合生产能力，主要是因为该地区需求强，消费量大，是此行业最大的消费地区。

在铜加工材(铜及铜合金加工材)产量中，线材(电线电缆)所占比重最大，一般都在60%以上。 

2006年铜合金线材我国产量为7151万吨,同比增长18.3%；实际消费量为4608.5万吨，同比增长7.2%.线材占2006年钢材生产总量的17%。2006年上半年，我国累计生产线材3389万吨，同比增长18.5%，低于全部钢材产量增速的7.28个百分点。 

线材深加工产品总量仍保持在国内线材消费量的30%左右；铜合金线材出口量实现555.42万吨，同比增长73.44%；出口产品结构得到进一步优化目前我国三分之二的线材轧机产能集中在华东和华北地区，其中河北和江苏两省线材轧机产能都在1000万吨以上。现国内最大的线材生产企业是首钢，年产能在400万吨，其次是唐钢、沙钢、邢钢、北钢等企业产能也都在200万吨以上。

二、铜合金材料需求分析

1、汽车同步器齿环材料

汽车同步器齿环材料是各类汽车变速的关键部件，它要求材料具有高强度、高耐磨性能。国外发达国家均选用复杂黄铜材料，由于这类合金成分复杂、合金熔炼困难、对金属组织和性能要求严格。中国汽车工业所需同步器齿环合金一直依靠国外进口。“十五”期间中国高新张铜股份有限公司和中铝洛阳铜业有限公司等单位为满足中国汽车工业发展需求，开展了这类合金的研究和攻关，建立了中国同步器齿环合金材料体系，迅速实现了产业化生产，形成了产业化基地，不但能满足国内需求，而且向国外发达国家出口，实现了由进口国向出口国的重大转变，高新张铜和洛铜等单位研制成功的5元合金HMn62-3-3-0.7和HAl61-4-3-1合金已被广泛采用。高新张铜在同步器齿环材料研究中有多项技术创新，其中合金铸造过程中加入电磁搅拌技术，细化了金属组织；在合金中加入混合稀土，提高了合金强度和细化了析出相；优选了合金元素配比，研究出无铅黄铜，降低了合金成本；研发了大直径同步器齿环管材立式连铸技术，解决了重型汽车用同步器齿环管生产难题。所有这些技术进步，使中国同步器齿环合金技术走在世界前列。

2005年中国汽车总产量已达576万辆，汽车用同步器齿环合金材已超过一万吨，已成为世界上该类合金生产大国。

2、铜合金引线框架高精铜带

集成电路是电子工业发展的核心，集成电路引线框架85%由高精度铜合金带材制造。它要求带材具有高强、高导电、高导热、高尺寸精度和优良板型。“九五”期间中国引线框架合金带材基本依靠国外进口。此后，中铝洛阳铜业有限公司、宁波电子铜带有限公司、北京金鹰铜业有限公司等单位，研发了铜－铁－磷系合金感应熔炼、半连续铸造合金锭坯、水平连铸卷坯、热轧、高精冷轧、性能和板型控制等多项技术、产业化生产了铜－铁－磷系合金引线框架用高精度铜带、扭转了中国引线框架用铜合金高精带材完全依靠国外的被动局面，2006年国内自给率已达60%。

3、空调和制冷用精密铜管

以内螺纹铜管为代表的高精度、高散热铜管品种和生产技术均处世界领先地位，不但结束了十多年间产品依靠进口的被动局面，而且成为世界出口大国。金龙精密铜管有限公司、高新张铜股份有限公司、海亮集团有限公司、山东奥博特铜铝业有限公司、宏磊集团有限公司、广东精艺金属股份有限公司、广东华鸿铜业有限公司、江苏兴荣高新科技股份有限公司等已成为世界知名空调管生产企业。“十五”期间在这一领域中重要的科技成果有:小直径、薄壁厚、复杂齿型、环保型内螺纹铜管研发；铜盘管、蚊香盘铜管、高翅片铜管、外螺纹铜管、水箱毛细铜管等多种精密管材研制。

另外，潜流式连续铸铜管－行星轧制－直线式连拉－盘管拉伸－在线通过式退火－内螺纹行星球模成型等为代表的中国精密铜管生产方法。2006年中国已能自行设计、制造、安装、调试、工程建设精密铜管生产线的全部设备。

4、舰船和海水淡化用白铜材料

为适应舰船工业和海水淡化工程的需要，耐海水腐蚀和抗海洋生物附着用管材研究在：“十五”期间也取得重大进展：Φ6.35~Φ30х1~1.4mm、长度≥18m，超长白铜管在高新张铜股份有限公司研究成功并产业化生产。而该公司所生产的特大规格BFe10-1-1管材（Φ324х4mm），则填补了国内外空白。其管材生产采用中国最大的5000吨油挤压机挤压管坯，然后直接扩径拉伸生产成品。这种特大型白铜管，在军事舰船海水管路和海水淡化装置中有广阔的应用前景，也可以用于海洋石油开发、海滨电站、核电站方面。

5、 建筑用铜管系列材料

为适应建筑业发展需要，“十五”期间中国迅速形成了包括铜水管、铜气管、塑覆铜管、铜管件、铜焊料等一系列建筑铜管生产体系，产品品种齐全、质量安全可靠，已在著名的建筑中使用。青岛宏泰铜业集团有限公司开发了多线上引大中铜管技术，管材规格范围为Φ40х2mm~Φ120х6mm，与传统生产方法相比，具有工艺流程短、成品率高、投资少等显著优点。

6、高强、高导电铜合金材料

铜及铜合金具有优良的导电性能，但是强度较低，因此研究高强、高导电合金已成为国内外重点攻关方向。“十五”期间中国研究并产业化生产的合金有铜铬、铜锆、铜铬锆合金，它们已广泛用于各种焊接工具、电机制造、电真空器件方面，在大推力火箭发动机燃烧室中也开始应用。这类材料多用真空冶炼方法生产，为降低生产成本，非真空冶炼技术取得重大发展。

7、无氧铜材料

无氧铜材料含氧超标、含氧量分布不均等质量问题一直困扰着中国铜材生产，也影响着电真空器件质量。“十五”期间中国潜流式熔炼技术的发展，使无氧铜管、棒、型、线、板、带、条、箔各类加工材的含氧量均小于10PPm，从根本上攻克了无氧铜生产的技术难关，江苏万宝铜业集团公司开发了潜流式无氧铜带坯水平连铸技术，卷坯规格16х610mm，卷重7吨，含氧量小于10PPm，经高精冷轧后产业化生产无氧铜带、变压器带、电缆带。

8、艺术用铜合金

“十五”期间，中国铜工艺品、城市雕塑市场繁荣，艺术用铜合金研究取得了重要进展，其中洛阳铜加工集团有限公司研制的仿金材料已用于普陀山南海观音巨型铜像，历经十年海洋性气氛的腐蚀，铜像依然保持着黄金颜色，它表明这种仿金合金适于巨型铜像建造的要求，具有美丽的色泽、优良的树脂砂铸造性能和氩弧焊接性能。此外洛铜集团研制的Cu-Zn-Ni合金已成为欧元硬币材料。

9、环保合金材料

铅黄铜是优良的易切削铜合金，但是在使用过程中有铅的溶出，有害于人的身体健康和生态环境。宁波博威集团有限公司和四川鑫矩矿业有限公司分别研制成功的碲－铜、碲黄铜、铋黄铜、锑黄铜等新型材料，这些材料制造的棒、型、线已开始应用，并逐渐产业化生产。

10、汽车水箱带

为适应汽车散热水箱带向小型化、轻型化、长寿命和高散热的发展趋势，汽车水箱已由高铜向低铜发展，水箱带的厚度向超薄方向发展，水箱带材料的重要进步有：高铜H90合金管带已逐步为低铜 H65所替代，加入微量元素的紫铜带材抗软化温度已达250℃,是制造超薄波浪散热带的主要材料，带材厚度不断减薄，目前0.035~0.05mm带材已经产业化；黄铜水箱带加入微量的磷和砷之后可以防止脱锌与晶间腐蚀。

11、大长度铜带型材研制

大长度异型铜材品种有变压器用扁线、高效电机整流子用异型铜带、高速列车接触线等，传统生产方法是采用原型坯料经多次冷变形而成，生产工艺流程长、成品率低、能耗高。近年来中国研发成功连续挤压技术及设备，实现了上述大长度制品生产方式的变革，迅速替代了陈旧的落后工业。

12、连续铸钢铜结晶器

中国连续铸钢比例已达90%以上，铸钢用铜结晶器有管状、板状形式。所用材料为银铜、磷铜、铜铬锆合金；管式结晶器为方形、矩形、管内腔具有锥度和弧度；板式结晶器为厚铜板组合而成，十五期间，中国铸钢用结晶器已全部由国内供应，其中管式结晶器的工艺是立式冲挤－高精拉伸的大型整体式结晶器制作技术已处于世界领先水平。

13、高性能接插元件带材

接插元件用铜及铜合金具有广阔的发展前景，为提高其性能，高锡青铜、高锌白铜已被开发出来，其市场份额不断扩大，为提高产品性能和成品率，已经在结晶器进行了电磁搅拌，改善了水平连铸带坯表面质量，减少了化学成分偏析，提高了工具寿命。

14、铜及铜合金材料综合利用

“十五”期间，中国铜及铜合金材料综合利用取得了显著成绩，具体表现为：

1）纯铜再生原料采用反射炉熔炼、充分氧化、深度还原，使铜含量达99.90%以上，氧含量可控制在50~150PPm，建立了反射炉－轮式铸造－连轧铜线杆生产方法，在纯铜再生原料直接生产铜制品方面发挥了重要作用。

2）在合金再生原料直接生产铜制品技术中，开发了潜流式多面多流高铅黄铜水平连铸技术，建成了自动化、连续化生产线，具有节能、节材、环保等突出特点，宁波金田铜业（集团）股份有限公司已建产业化生产线，可同时水平连铸64条铜棒型产品，其技术水平已处世界领先水平。

三、铜合金市场发展现状及与国际水平的差距

近二十年来，我国铜与铜合金加工工业得到迅猛的发展。品种日益增多，产量和消费量成倍增长，新工艺新装备不断涌现。2005年我国的铜加工生产能力已达到710万吨以上，2006年铜加工材（不包括铸造产品）年产量达到506万吨，消费量为560万吨。我国铜合金牌号有250多个，产品品种近千种，是世界上铜合金产品品种最丰富，产量和消费量均居世界第一位，铜加工业已成为重要的工业体系。但与发达国家相比，在技术实力上尚有不小的差距。要使我国成为铜加工业生产强国，尚需同行继续共同努力，为我国铜加工业的发展尽心尽力。

四、几个前景广阔的应用领域

铜合金产品由于品种众多，应用广泛，因此未来的发展前景最为广阔。

铜合金在模具制造和模具摩擦表面上的应用范围正在不断扩大。采用铜合金实际上是可以缩短模具加工周期的，并且可以提高零件质量和降低模具的维修费用。因为使用铜合金导致产品数量增加的模具制造商或模具工人，往往是因为对产品没有经验或只是一味的利用当时的形势和条件。一般来说，铜合金模具零件由于其加工工艺的关系，可为模具制造商节约大笔费用，因为铜合金可以抵消其超过工具钢的附加费用。

2006年，国内大部分厂商生产的铜合金产品主要是用于建筑材料和装潢卫浴的普通黄铜管。铜合金产品以高耐蚀复杂黄铜和铜镍合金管、高耐磨汽车同步器齿环材料（复杂黄铜管）为主，技术含量和附加值较高，国内能够大批量专业生产的厂商很少。目前业内能生产冷凝管的主要厂商有中铝洛阳铜业有限公司、华菱光远铜管有限公司、浙江海亮集团有限公司；业内能生产耐磨的汽车同步器齿环用复杂黄铜管的主要厂商有中铝洛阳铜业有限公司、上海市鑫申江铜业有限公司等。

随着经济的快速发展，未来，电子、电力、汽车、舰船、海洋工程、铁路电气化、高新技术等领域将成为铜合金前景广阔的应用领域。

第二节 2006年铜管子市场发展分析

目前中国铜管产量已稳居世界第一，已成为铜管生产制造中心，铜管材出口表现出强劲的增长态势。

1、铜管材行业进口情况分析

2000-2007年铜管材进口变动轨迹

2002年，我国铜管的进口显著下降了26%，2003～2006年，进口量小额下降，年均下降1～8.9%。2002年以后，进口均价呈上涨趋势，尤其是2006年上涨了35.7%，因此，虽然进口量呈下降趋势，但进口额除2002年外均呈上涨态势。

2、铜管材行业出口情况分析

2000-2007年铜管材出口变动轨迹

中国铜管出口贸易所显现出来的强劲增长势头，2000～2006年，出口量年均递增率高达53.6%，2006年出口量近18万吨，2007年前十个月出口量高于2005年全年的出口量。

随着铜管出口量的上涨，2004～2007年出口均价也随之快速上扬，出口额的增长快于出口量的增长速度。2004年，出口额增长率高达153.8%。

3、铜管材行业进出口差量变动情况

2000-2007年铜管材出口差量变动轨迹

2003 年，铜管在铜加工材七大类产品中率先由贸易逆差转变为贸易顺差。此后中国铜管类产品的进出口贸易顺差持续扩大，2006年达到突破7亿美元，比2003 年的1399万美元增长了504%。2007年1～10月，虽然进出口差量低于2006年的水平，但进出口差额已经创历史新高，近10亿美元。

影响我国未来铜管出口的因素很多：首先，亚洲、北美洲和欧洲是我国铜管的主要出口市场，因此这些地区的建设市场情况对我国铜管出口影响很大。如美国住房市场危机已对地产业构成压抑，导致主要用于生产空调的管材需求降低。美国住房市场增长放缓已导致中国铜管出口自2007年第三季度开始大幅下降。中国金龙精密铜管集团股份有限公司期货部经理毕胜表示，公司在第三季度已开始感觉到冲击，第四季度的美国订单较上年同期也有所下降。

其次，1998 年以来，精炼铜管出口量的大幅增长及进口量的稳步减少，成为推动中国铜管类产品于2003 年首先突破贸易逆差格局的关键，而民营企业( 集体企业、私人企业) 的迅速崛起，则是目前中国精炼铜管出口量快速增长的主导力量。

第三节 2006年电解铜箔子市场发展分析

　电解铜箔属高技术产品，绝大部分用于生产印刷电路板，是电子工业的专用基础材料。随着电子工业的发展，电解铜箔需求越来越旺，质量要求越来越高。我国电解铜箔的生产从整体水平看，仍处于比较落后的状态，难以适应国民经济高速增长和电子工业飞跃发展的需要，因而国家每年不得不从国外进口大量的电解铜箔，进口量逐年增加，达到近万吨。

据有关资料显示，2005年全国需求电解铜箔约6万吨。2006年，我国铜箔市场需求量约14万吨左右，其中国内生产8万吨，出口3.9万吨，进口10万吨，尤其是高档电解铜箔几乎全部依赖进口。2008年预计需求量10万吨，高中档电解铜箔需求约占总量的40%。从国际市场看，电解铜箔的需求量也逐年递增，特别是我国近邻的东南亚地区，年需求量在2万吨以上。

由于我国经济的高速发展，尤其是信息产业的快速发展，为电解铜箔发展提供了广阔的市场空间。近年来，我国形成了以广东东莞-深圳、江苏昆山-苏州地区为中心的两大电子工业生产基地。电子产业带动印刷电路板产业高速增长，促使铜箔消费量猛增。

市场需求的快速增长，促使铜箔原有产能快速扩张。2006年，我国大陆电解铜箔的产量首次超过8万吨。按照IPC4562标准，我国的电解铜箔企业，生产的铜箔大多数为普通的标准铜箔(STD-E)。我们仍然有不少品种或规格没有研发或产业化，而这些特殊性能铜箔品种无疑是高性能印制板、铜箔基板等领域不可缺少的，当前仍只能依靠进口，这为电解铜箔的发展提供了良好的投资机会。