中国ERW高频焊接油井管（直径60.3—193.7）产品市场现状分析

第一节 ERW高频焊接油井管（直径60.3—193.7）行业发展现状

一、2010年国内ERW高频焊接油井管（直径60.3—193.7）行业发展概况

ERW钢管生产已经是一种成熟的技术，只要管径设计合适，在国外油气管线设计中并不避讳，无论是陆地还是海洋，ERW钢管在油井管、油气输送管方面都得到了较为普遍的使用，而且ERW钢管的开发已经涉及到在极地寒冷地区和酸性介质条件下的使用。但由于国内各生产厂家对ERW钢管技术的掌握程度不同、思想认识不同以及产品定位不同，加之引进初期在国内陆上输送管线中出现过2起重大质量问题，使其在国内陆上长输管线的使用受到了极大限制，仅用于一些输油管线和使用压力较低的城市天然气、煤气管网。近几年在中国海洋石油工程中敷设的海底油气输送管线大量使用的也是日本、韩国等国的ERW钢管，因此，国内ERW钢管较长时间在一个不正常的、质量水平较低的层次上缓慢发展。

近年来，国内陆续建设了十几条中大口径的ERW钢管生产线，这些新的生产线的投产，将大大提升我国在中大口径ERW钢管生产方面的整体能力。同时国内已有的ERW钢管生产线也经过多年的发展，积累了较丰富的经验，这为我国ERW钢管在油气输送管线中的使用打下了一定的基础，我国海洋管线建设用钢管也正试图使用国产ERW钢管。国内ERW钢管迎来了一个新的、快速发展的大好机遇。

 二、ERW高频焊接油井管（直径60.3—193.7）行业发展历程

20世纪80年代以前，我国油气田中使用的套管都是用无缝管加工的，80年代末才开始ERW套管的引进与试用。1985年原石油部从日本引进了少量ERW套管进行试验，其中大部分为J55钢级的表层套管。1985年至1999年．我国进口日本ERW套管共计32×104 t，先后在大庆、胜利、辽河、中原、长庆等油田进行了应用试验，钢级有J55和N80，套管直径为127—508mm（5～20in）。

原石油工业部科学技术司曾于1988年组织大庆油田、石油管材研究所、胜利油田3家单位通过了对“ERW套管的开发研究及其推广应用项目”的评审鉴定，鉴定意见为：“全部试验结果表明，ERW套管不但能达到表层套管和技术套管的要求，而且能满足油层套管的技术要求。因此，本成果具有很高的使用价值和经济效益。ERW套管生产成本低，价格比同类无缝套管便宜。若全国每年使用1／3的ERW套管，可节约外汇上千万美元。”

三、市场占有份额

我国ERW焊管产量是世界第一大国。ERW用于油气输送管线约30万吨，占ERW焊管总产量的2％，占油气长输管线总重量的8％。全国油井管产量240万吨，其中无缝管220万吨，占90％以上，ERW焊管20万吨，占7.5％。全国生产锅炉管80万吨，ERW管制作中低压锅炉管产量8万吨，占10％。ERW焊管机组按规格比例分布情况，大中规格的比例偏低。

 
    第二节 ERW高频焊接油井管（直径60.3—193.7）行业政策标准

一、产业政策

 1、钢铁产业振兴规划

铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保钢铁产业平稳运行，加快结构调整，推动产业升级，特编制本规划，《钢铁产业振兴规划》作为钢铁产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009-2011年。

2、国务院发布石化产业调整和振兴规划

国务院常务会议2009年审议并原则通过石化产业调整振兴规划。作为我国制定实施的重点产业振兴规划之一，石化产业调整振兴规划将对加快推进我国产业结构调整和发展方式转变，保持经济平稳较快发展起到积极作用。

规划不仅针对石化企业当前面临的困难提出相应措施，而且从中长期发展的角度加以指导，强调加快石化产业结构调整和科技进步，并和行业“十一五”发展规划相配套。

国务院常务会议指出，石化产业资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。振兴石化产业，必须在稳定石化产品市场的同时，加快结构调整，优化产业布局，着力提高创新能力和管理水平，不断增强产业竞争力。

此次出台的调整振兴规划与当前宏观经济和产业形势相配合，一方面侧重于通过新项目的建设发挥拉动内需的作用，提振处于低迷的有关产业；另一方面，规划从我国经济及产业长远发展的角度出发，强调产业结构调整、产品结构的优化和经济发展方式的转变。

规划强调通过落实国家扩大内需、振兴重点产业和粮食增产等综合措施拉动石化产品消费，同时也强调通过石化产业的调整振兴，扩大内需，加快推进我国产业结构调整和发展方式转变，体现了以宏观经济发展带动产业振兴，以产业振兴调整拉动经济平稳较快发展的用意。

二、技术壁垒

技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。

三、产品进出口标准与认证

1、油管主要进口国家是日本、阿根廷、瑞士，西班牙也有少量进口。进口标准参照美国石油学会（API）标准。一般采用API5A（J-55.N-80）；5AK（P-105）；5AC（C-75）；5AJ-55NUE。规格有60.3×4.83mm×R-2；88.9×6.45mm×R-2；73×5.51mm×R-2。

2、美国石油学会标准APISPEC5CT1988年第1版规定。钢级分7种：H-40；J-55；N-80；C-75；L-80；C-90；P-105。油管管端应带螺纹和接箍或按下列任一形式供货：平端；螺纹端不带接箍；整体连接；特殊端部加工；密封圈结构。

 第三节 ERW高频焊接油井管（直径60.3—193.7）产品供求格局

焊管产量增长速度快于无缝管的增长速度，焊管产量在比例上远远大于无缝管；同时在各个领域（例如油套管等）向无缝管的市场迈进；在焊管管型中，ERW焊管在产量上占主导地位；而且在油气长输管线、城市燃气管线的中小直径使用领域内向直缝埋弧焊管和螺旋焊管的市场逼进。

中国近年来ERW焊管的迅速崛起得力于热轧带卷的迅速发展以及焊接技术和探伤技术的进步。因此，使得ERW焊管的市场在扩张，与无缝管和埋弧焊管形成新一轮竞争态势。这一竞争态势必然引起与这些相关行业和企业产生某些利益上的摩擦。例如涉及标准的修订，过去锅炉管标准是无缝管的范畴，现在要列入ERW焊管，引发了争论；油气长输管线，过去是埋弧焊管的范畴，现在要进入ERW焊管，也触发了争议。

例如有专家提出“油气输送管线主要是用螺旋焊管，直缝焊管只能是补充作用”等等。在前面已经叙述了国外ERW焊管的发展过程和现状，这些都暗示了中国ERW焊管的发展历程，将来也必然是这样，这是历史的总趋势。当然，中国也有自己的特点，例如中石油系统螺旋焊管发展较早，已经占领了油气管线的相当大的市场份额。然而，石油系统从建制上一分为三：中石油，中石化，中海油。例如中海油就可能将重视ERW焊管的应用，因为螺旋焊管不可能应用于海底管线。中石化在陆上输油气管线也将应用一部分ERW产品。因此，ERW焊管在油气长输管线上的应用有扩张的趋势。从体制上看，中国对外开放的日益深化，必然促进内部打破行业壁垒和地方保护，市场机制最终对管型上的竞争起主导作用。这也是历史的总趋势。ERW焊管和螺旋埋弧焊管、直缝埋弧焊管已经成鼎足之势，而且无论是从焊管数量还是质量上ERW焊管要起主导作用。因此，无论从哪个角度来看，ERW焊管的发展前景是广阔的。

第四节 ERW高频焊接油井管（直径60.3—193.7）行业产业链构成模型分析

 一、ERW高频焊接油井管（直径60.3—193.7）行业产业链构成

1、产业链分析

产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的行业。ERW高频焊接油井管上游原材料管线钢材以及热轧板卷为主，下游用于石油行业。

2、上下游状况

 一、上游行业-管线钢材以及热轧板卷

我国管道建设正处于发展阶段，因此管线钢的发展也非常迅速。20世纪50－70年代管线钢主要采用A3钢和16Mn钢；70年代后期和80年代采用从日本进口的TS52K钢（相当于X52级）；90年代，管线钢采用的X52、X60、X65级热轧板卷，主要由宝钢和武钢生产供应。“八五”期间成功开发了X52－X70级高韧性管线钢，并逐步得到广泛应用。“西气东输”工程埋弧焊管就采用了X70级钢。此外，X70级钢在ERW焊管也得到了应用。目前针对X80高级钢管材的研究和应用，石油部门和冶金部门联合开发了10余项国家基础研究与攻关，其中包括国家“973”项目、“高强度管线钢的重大工艺基础研究”、中油集团技术开发项目“X80管线钢管的开发与应用”、“X80管线钢的焊接及高韧性焊材选择”等等。

“西气东输”工程是采用针状铁素体管线钢，其特征是进一步提高纯净度（C≤0.05％、S≤0.005％、P≤0.010％等），使用钙处理硫化物，在连铸过程采用电磁搅拌和动态轻压下措施，这种超低碳控轧贝氏体钢的屈服强度可提高至700－800Mpa，被誉为21世纪的热轧钢。

我国在高强度管线钢生产中采用了铁水预处理－包括脱硫、脱磷和脱硅的“三脱”操作，转炉炉后钢包精练（RH真空处理、TN法合金微调等）、现代连铸技术和控轧控冷技术，概括地说采用了低碳（≤0.06％）、超低硫（≤0.002％）、钙处理以及低的板卷卷取温度等工艺措施，使冲击值和抗氢诱裂纹的CLR（裂纹长度比值）有了很大改善。但与国外的水平相比，仍有一定的差距，主要是在连铸和控轧方面。

管线钢API X70－X90可以用三阶段控制轧制工艺来生产，但因为精轧机组的实际轧制力需达到3000吨以上，才有可能使钢获得热机械处理的效果。为了弥补老式轧机能力的不足，可以在轧机后增设能使卷取温度冷至550℃左右的、自动化程度较高的、强力层流冷却装置，使传统的TMCP发展到MACS（多目的加速冷却系统）。X80－X100板带就是这样轧制出来的。

我国X80钢级的开发成功，N80钢级开发的成功，预示着ERW焊管的发展已经消除了对原材料质量后顾之忧，热轧带钢由于产量的急剧增加，也预示着价格必将回归到理性价位，对于焊管降低成本是个好消息。

2010年尽管受“节能减排”环保风暴的影响，热轧卷板产量受到一定限制，但是中厚宽钢带和热轧薄宽钢带的产量仍再创历史新高，全年产量分别为10289.2万吨和3760.9万吨，较去年同期分别增加1905.45万吨和54万吨（注：本文所引用产量数据均为快报数据，与历年修订后数据略有差异）；同期热轧卷板出口量较去年有所增加而进口量有所回落，不过净出口量的增加量显然偏少于产量的增加量，所以2010年热轧板卷新增资源量同样创出历史新高，达到了13392.25万吨，其中热轧薄宽钢带和中厚宽钢带新增资源量分别达到了9743.29万吨和3631.42万吨（注：经调查显示，热轧薄板多为重复材，所以在新增资源量的计算中忽略热轧薄板的产量）。热轧板卷新增资源量的增加在很大程度上影响了2010年热轧板卷市场价格涨势偏弱的行情，甚至一度出现了普厚卷市场价格低于普通二级大螺纹价格的“怪现象”， 供大于求的矛盾即使在价格上涨周期中也不遗余力的充当着抑制上涨的因素。那么2011年热轧卷板的供求形势有没有可能发生变化，供大于求的矛盾是能够得到缓解还是会进一步加剧？我们将通过对2011年热轧板卷产量和进出口量等相关数据的预测来初步判断其供需形势。

 首先从产量方面来看。在目前国内热轧卷板产能已经接近2亿吨的情况下，如果没有影响到钢厂必须减产停产的因素，那么热轧板卷的产量继续增加将是自然而然的结果，而对于2011年的产量我们暂以2010年产量为基数进行预测。2010年受节能减排风暴的影响，热轧卷板尤其是中厚宽钢带产量在9、10两个月份出现了明显的下降，这两个月的产量明显偏低于正常月份热轧板卷的产量，所以我们以2010年全年热轧卷板产量扣除9、10两个月份两个月的产量作为测算2011年热轧卷板产量的基础，在没有什么特殊因素影响的情况下我们认为2011年中厚宽钢带和热轧薄宽钢带产量将分别超过10500万吨和3800万吨。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。