炼油工业面临的挑战

第一节 中国炼油工业现状

一、中国炼油工业发展状况

20世纪后半叶，中国炼油与石化工业得到了较快发展，并形成了完整的工业体系，整体实力明显增强。截至2004年底，原油一次加工能力已达到3亿吨/年，居世界第二位；乙烯生产能力达到565万吨/年，居世界第四位；合成树脂能力达到1720万吨/年，居世界第五位；合成橡胶生产能力139万吨/年，居世界第四位；合成纤维生产能力1150万吨/年，居世界第一位。2004年加工原油2.4亿吨，生产汽煤柴油1.4亿吨，基本满足国内需求，部分产品实现出口；乙烯产量612万吨，所产石化产品支持了国民经济的发展。

近几年来，为提高炼油与石化工业的竞争力和整体抗风险能力，加大了结构调整和技术改造的力度，产业结构和布局明显改善，产品质量显著提高。目前中国已拥有千万吨级炼厂7座，建成了大庆、扬子、燕山等一批大型石油化工基地，产业布局趋于合理，产业集中度逐步提高，产品结构得到改善。汽柴油质量升级步伐加快，石化产品的附加值增加。

原油储运设施已初具规模，为炼油工业的发展提供了基础支持。在沿海地区形成了10万吨、20万吨等不同等级的原油码头群， 10万吨级以上原油深水泊位的接卸能力达到1.35亿吨，适应了目前进口原油的需要。现有原油储罐总库容约3890万立方米，基本满足了生产周转的需要。原油管线初步形成网络，保证了目前炼油生产的原油供应。

成品油销售网络基本建成，增强了市场控制力。全国加油站总量约为7.8万座，成品油总库容约2560万立方米，具备2000万吨的流通储存能力，成品油管道总长约3500公里，初步形成了布局合理，以炼厂为中心辐射全国的成品油销售网络，为优化油品流向，降低运输成本和损耗发挥了重要作用。

技术开发能力不断增强，为炼油与石化工业的发展提供了有力的技术支撑。中国炼油工业基本上是依靠自有技术建设和发展起来的，已拥有当代世界主要的先进炼油技术。石油化工领域也已获得一批具有自主知识产权的科技成果，并实现了工业化。另外，已开发成功一批具有自主知识产权的炼油与石油化工催化剂，近20种炼油和石油化工生产装置使用的催化剂达到国际先进水平，工业生产用催化剂的85％以上以立足于国内。

从长期来看，中国炼油工业仍需要扩建和改造，这不是因为中国没有足够的炼油能力，事实上中国目前的炼油能力超出其石油产品消费能力达100万桶/天。需要改造，扩建和升级主要是因为预期中东原油的利用将增加。中国从中东进口原油72.5万桶/天，东西方中心的预测显示到2005年中东原油的进口量将达到100万桶/天，2010年达到160万桶/天，2015年达到210万桶/天。中国增加高硫原油处理能力的努力正在继续，到2005年，CNPC和Sinopec的计划号召建造约70万吨/天的处理高硫原油的额外能力。如果这些计划完成，预计中国将拥有140万桶/天的能力，其中的110万桶/天适合处理典型的硫含量为1.5%或更高的高硫原油。

随着继续合并和关闭小规模炼厂，预计到2005年中国的炼油总能力将从2000年的560万桶/天增加到620万桶/天。2005年以后的预测带有投机性。根据东西方中心的基准情况假定预测，2010年末中国原油蒸馏总能力将进一步增长到720万桶/天，到2015年末达到78万桶/天。消费方面，中国石油产品需求增长预计将保持旺盛，在基准情况假定下，中国石油产品总需求包括直接利用的石油预计将从2000年的440万桶/天增长到2005年的540万桶/天，2010年的640万桶/天，和2015年的750万桶/天。如此看来，预计从2000年到2005年中国石油产品需求将增加310万桶/天。炼厂产量方面，随着中国炼厂可能加工更多的原油，炼厂的总产量将继续增长。按基准情况假定，2005年中国将加工原油490万桶/天，2010年560万桶/天，2015年650万桶/天。由于预期炼厂将扩建，增加加工量和增加利用率，预计到2010年中国产品净进口不会超过50万桶/天，但高于2000年的28.2万桶/天。而到2015年产品净进口可能增加到90万桶/天。将石油作为一个整体，中国的净石油进口（国产原油产量和石油产品需求的差）预计将快速增长。在基准情况假定下，预计中国净石油进口到2005年将达到190万桶/天，2010年300桶/天和2015年的410万桶/天。

虽然净进口将原油和炼制产品都包括在内，原油进口将占主要部分，如果炼油工业在沿海地区高硫原油处理能力和原油蒸馏能力方面的改造和升级如计划一样成功。在任何假定下，由于国内石油产量的缓慢增长和需求强劲增长，中国总体石油进口在今后5~10年内肯定要增加。中国的国有石油公司正在采取严肃的步骤通过重组，改造和升级炼油系统满足不断增长的需求。然而下游国有石油工业更大的挑战是在中国加入WTO和进一步开放国内石油工业和市场后即将到来的来自外国和私营业参与者的竞争。尽管一些跨国大石油公司现在是中国石油股份有限公司和中国石化股份有限公司的合作伙伴，但没有什么能保证这种商业联盟将永久维持下去。对中国石油公司存在一个新的领域，它们不得不学会如何保持股东的价值和追求长期增长。中国还努力工作确保目前的多重国有公司系统正常运转，在系统性质不稳定下，如果不是完全不可能，也是不容易的。如此看来，SINOPEC和CNPC的炼油扩建计划在自由市场条件下可能不具有经济吸引力或证明是可行的。因此中国可能面临更不稳定的情况，为满足中国不断增长的石油消费，大量的原油和产品进口都不可避免。

二、中国炼油业在世界中的地位

在当今世界十大产油国中，发展中国家有8个，沙特阿拉伯居第一位；在世界十大炼油国中，发展中国家有3个，中国、韩国和印度分列第四、五和八位；在世界十大乙烯生产国中，沙特阿拉伯、中国和韩国分列第三、六和七位。发展中国家的炼油能力约占世界总能力的42％，乙烯能力约占世界总能力的1／3。

目前中国炼油能力已占亚洲总能力的22．4％，占全球的5．5％；乙烯能力占亚洲总能力的17％，占全球的4．6％。中国是世界最大的聚烯烃消费国，聚烯烃购买量超过全球聚烯烃贸易总量的30％；中国是世界第一大合成纤维生产国和消费国，产量和需求量分别约占世界的1／4和1／3；中国是世界第四大合成橡胶生产国和第二大消费国。

另外，中东产油国以廉价资源优势为后盾，石化工业正在迅速上升之中，今后将在世界大宗石化产品市场中占据重要地位。据ＣＭＡＩ预测，中东乙烯生产能力已从1997年的525．9万吨／年增至2002年的967．5万吨／年，在近翻一番的基础上，2008年将较2002年再翻一番以上，达到2005万吨／年。中东的大石化企业在政府的支持下，也进一步加快了对外扩张和跨国经营的步伐。

今后，随着中东和亚洲发展中国家石化工业的进一步发展，发展中国家的石化工业将成为世界石化工业的生力军，同时，中国在亚洲和世界石化工业及石化市场中的地位和作用也将进一步提升。

第二节 中国炼油业结构

中国拥有一个具有相当长期国产技术发展历史的庞大的炼油工业。中国总炼油能力从50年代初期的几乎没有显著增长到1965年的28.5万桶/天，1975年的140万桶/天，1980年的190万桶/天，1990年的310万桶/天和1999年的564万桶/天。随着小炼厂的关闭，2000年底炼油能力回落到559万桶/天。中国炼油工业经历了许多变化，最近最重要的变化是1998年的重组。CNPC和Sinopec的重组重新确定了对炼油的拥有权。从2000年末559万桶/天的总能力看，Sinopec占53%，CNPC占40%，所有其他炼油商占总量的7%。重组以前的1997年，三个数字分别为72%，16%，8%。

中国炼油能力的数字从在的问题之一是部分能力数字是估计的，因此总是不准确。这主要是因为小炼厂的问题，直到1998年重组之前这些小炼厂都归地方所有。以前这种状况尤其混乱。但自1999年尤其是2000年国家经贸委组织大规模打击小炼厂以来，这方面的信息变得略发清晰。作为重组的结果，上游石油工业分成CNPC&127；&127；Sinopec和CNOOC三家，CNPC在上游占主要地位，而下游的相当大部分在Sinopec势力范围内。CNPC与Sinopec之间的不平衡和Sinopec需要从CNPC购买原油而CNPC需要将石油产品销售到对方的势力范围市场的事实已经被证实是两大国有公司需要应对的挑战，尤其是1998年将提高竞争力和效率作为重组重要原因的情况下。换句话说，努力维持两大国有公司的原油和油品的稳定供应和提高竞争力是极为困难的。在贸易方面，原油和主要炼油产品，如汽油，柴油，喷气燃料以及更小程度的燃料油的进出口被三家国有公司（Unipec，Chinaoil，Sinochem）垄断。尽管Uinpec和Chinaoil是与Sinochem的合资公司，但它们都主要被Sinopec和CNPC控制。尽管Sinochem继续从事石油贸易业务，其石油贸易份额将来会进一步萎缩。

第三节 加工结构和炼厂利用率

中国炼油工业具有几个独特的特点：首先，裂化能力与原油蒸馏能力的比率达到44%，这一数字是日本的两倍多，高处亚太地区的平均水平但低于美国。比率高是因为中国历史上主要用国内比较重而且含有蜡量高的原油做炼厂原料。在裂化装置中流化催化裂化和渣油催化裂化远高于其他装置。中国炼油结构的第二个特点是催化重整在总原油蒸馏能力中的份额（1999年为6.1%）远低于日本（14.5%）和美国（21.3%）。这一比例之所以低是因为中国的原油的石脑油产率低，不足以满足支持更大的重整装置能力。但1999年6.1%的比例已经明显高于1995年3.9%的水平。第三点，中国炼油能力的利用率一直比较低。1986年以前，中国政府使出口最大化的政策减少了国内炼油工业原料的可得到量。尽管其后更多的原油转向国内炼厂，但原油产量的下降，炼油能力的快速发展以及小的和非常小规模联厂的持续存在使得利用率保持低水平。最后，中国尽管有足够的处理重油的能力，但除了沿海几个新的和改造后的炼厂外，大多数装置只适合加工低硫原油。这就与日本，台湾和韩国的炼厂形成了对照，这些地区的炼厂具有更高的充分的加工中东高硫原油的能力。中国正在努力改变这一情况。炼厂的利用率与原油加工量紧密联系，中国的原油加工量一直旺盛增长，但自90年代初以来年份之间出现了不均衡情况。1999年，中国原油加工量为367万桶/天，而到2000年估计已经达到近420万桶/天。1998年，中国全部炼油的利用率仅为61%，这一状况在1999年开始改善，当时的利用率增加到65%。2000年的利用率已经进一步增长到75%，是90年代初期以来最高的。高利用率是因为加工量的增加，另外小炼厂的关闭也对显著增加了利用率。

第四节 加工高硫原油情况

除了阿曼，也门和部分阿布扎比等几个地区以外，中东所有地区原油的硫含量都很高。而中国大部分炼厂直到最近都不能加工高硫原油。中国多年以来一直平静地为加工高硫原油作准备。90年代中期，出于预期中东进口油将增加的考虑，中石化开始了长期的改造，升级和扩大炼厂的进程以增加更多的高硫原油加工能力。中石化最初的计划是到2000拥有接近100万桶/天的进口高硫原油加工能力。今天来看，目标没有实现，但中国已经尽力建立起了70万桶/天的高硫原油加工能力。中国目前加工硫含量为1.5%或更高的原油的能力为56万桶/天。

除了将改造和升级原油蒸馏装置作为处理日益增长的进口中东高硫原油的主要途径外，中国也在计划对特定的二次加工装置进行升级，改造和扩建。在这些装置中，加氢处理和更小程度上的加氢裂化将进一步处理和加工来自蒸馏塔的高硫产物。1999年末，中国加氢处理能力为57.8万桶/天，而1992年为20.9万桶/天。尽管建造加氢裂化装置的费用昂贵，中国的加氢裂化能力从1996到1999年已经提高40%。目前，中国的加氢裂化能力为23.3万桶/天，是亚洲最大的。在高硫原油处理中，减压渣油脱硫在中国一直不够兴旺，原因之一是中国有巨大的裂化能力并且燃料油总产量低。另外一个原因是中国缺乏生产和适宜用低硫燃料油的严格的标准。目前中国只有三套减压渣油脱硫装置，总能力为9.8万桶/天。齐鲁炼厂除了一个减压渣油脱硫装置外，最近增加了一个2.8万桶/天的常压渣油脱硫能力。只要中国不计划大量出口低硫燃料油，就不会鼓励建造昂贵的减压渣油和常压渣油脱硫能力。因为中国燃料油需求高而国内产量低。不久的将来不太可能出现燃料油的大量出口。但从长期来看，中国可能不得不增加渣油脱硫装置以控制燃料油中的硫含量。

第五节 经营管理制度上与国外竞争对手的差距

一、开拓、占领市场的能力低

在旧体制下形成的生产与市场销售脱节，生产企业市场营销观念淡薄，而销售企业也处于竞争力不足的状态。这是导致国内石化行业产品市场占有率低的最根本原因。与国外石化公司相比，国内石化公司在零售业的销售实力差距最大。主要体现在：

1、营销力量薄弱。以中石化为例，1998年在石化集团公司“辖区”内，石化集团公司的汽、柴油批发量只占该地区总批发量的81％；石化集团公司加油站8051座，仅占“辖区”内加油站总数的13％，成品油零售仅相当于“辖区”内社会零售总量的三分之一。另外，在全国合成树酯、合成纤维、合成橡胶三大合成材料市场中，石化集团公司的占有率分别只有21.8％、18.8％和37％，且呈现逐渐下降的趋势。

2、产品跟不上市场需求的变化，应变能力差。与国外相比，国内石化公司的产品种类和档次差距很大，主要是品牌少，单一品牌生产比例过大，产品质量低。

3、产品与市场的结合机制不完善。国内石化公司没有建立起针对市场需求和产品用途发展趋势的产品开发机制，产品开发还是单纯的技术活动，没有与市场开发结合起来，没有形成产品开发引导市场需求、市场需求促进产品开发的机制。国内市场急需的产品不能生产或产量很少，或质量达不到要求，导致一些技术含量和附加值高的产品大量依赖进口。

4、大部分石化产品流向不清。由于国内石化公司市场观念不强，对于石化产品从企业进入市场后的流向不清，缺乏对产品流向的监控，很难把握市场占有情况，对市场变化反映不灵敏。

二、原油加工地区分布不合理

中国油品消费高度集中在华东和中南地区，而东北3省却集中了31％的原油加工能力，西南地区基本没有原油加工，导致“东北油品南运”、“西北油品西南调”，东北地区2／3的成品抽需要外调，每年约1500万吨。由于运距长，增加了采购成本，南方用户不愿接收东北成品油，部分炼油企业频繁出现压产，而局部市场无油、缺油，不能及时满足市场需求和灵活调剂余缺。

三、改革后的原油和成品油价格形成机制不足

过去，原油和成品油实行国家定价，不能反映市场供求关系，使石化企业的经营活动难以适应风云变幻的国际石油市场，无论国际油价是升是跌，石化企业始终摆不脱经营困境的命运。尤其在1998年开始的国际油价走低的情况下，国内进口失控和走私猖狱，国内石化企业今年上半年出现全面亏损的局面。

从1998年6月开始，国家改革了原油和成品油的价格形成机制，具体内容如下：

陆上原油结算价格=基准价格+贴水

基准价格由国家计委根据每月国际市场相近品质原油离岸价加关税确定。

贴水由购销双方根据运杂费负担和国内外油种的质量差价以及市场供求等协商确定。

汽、柴油零售价格=零售中准价±5％浮动幅度

零售中准价由国家计委以国际市场汽、柴油进口完税成本（离岸价加海上运保费、关税、消费税、增值税、港口费用等）为基础，加按合理流向计算的从炼厂经中转配送到各加油站的运杂费，再加批发企业和零售企业的经营差率制定。

应该说这次改革后的价格形成机制比以前与国际价格毫无关联的国家定价制度有很大进步，但改革还应该继续深化，最终做到靠国际、国内市场的调节来自由定价。

四、石油行业部门和地区分割造成的重复建设

中国石油化工行业长期部门和地区分割造成的重复建设中国炼油加工能力过剩，生产负荷只有67.8％，世界其他炼油公司平均开工率在80％～85％，新加坡炼油公司平均开工率接近100％。但在过去上下游分割的情况下，油田企业又上了一些炼厂。

十几万吨生产能力的小型乙烯装置，生产成本高，难以抵御市场风险，一时之间却成为～些地方和部门的投资热点，结果大量资金及资源换来的是沉重的包袱。

五、投资体制不合理

石化投资项目的建设由国家审批，企业作为投资主体的地位不明确，没有真正对投资收益负责，反而使企业走上了不计成本、不计效益、拼资源、拼投资、追求数量扩张的粗放型发展模式，造成企业市场观念、投资风险淡薄，导致企业资产质量木高、创新动力不足以及竞争力不强的境况。

六、生产技术上的差距

（一）炼油装置结构不合理，加工进口原油适应性差

现有装置大多是按加工国内低硫原油设计的，一方面能力过剩，一方面能加工进口含硫原油的能力又严重不足，准备加工进口原油的沿海炼厂不得不进行技术改造。

（二）装置规模小

中国炼厂最大规模1600万吨／年；且只有一家；而世界炼厂最大规模已经超过4000万吨／年，超过2000万吨／年的大炼厂达16个。中国大多数炼油厂都存在炼油装置多、单套规模小、能耗大、不能适应集约化经营需求的问题。

据统计，炼厂规模与经济效益密切相关，1200万吨／年同600万吨／年相比，单位投资节约25％，生产费用节约12～15％，占地和消耗材料也随之减少。

中国18套乙烯装置中，30万吨／年以上的只有7套，其余11套均小于20万吨／年。美国斯坦福研究所指出，以规模75万吨／年生产的乙烯成本为100％计，规模下降到50万吨／年，成本上升4％～9％；下降到20～25万吨／年，成本上升14％～33％。这样，中国以乙烯为原料的三大合成材料工业因为规模因素在成本上就平均丧失了几个百分点甚至十几个百分点的竞争能力。

应该指出的是，由于中国炼油装置和乙烯装置规模小，不但影响了装置本身的效益，而且也造成相应下游加工装置规模偏小和一些资源无法集中利用。

（三）石化装置技术及设备国产化率低

中国的石化生产技术大多是从国外引进的，像顺丁橡胶生产技术那样具有国际声誉的自行开发的技术还是凤毛磷角。

（四）产品结构不能适应市场需求

汽油：中国的汽油除了标号与国外有较大差距外，无铅化比例也较低，其中硫、芳烃、苯和烯烃含量等指标还需按市场的需要而不断改善。

柴油：1996年0℃、＋5℃、＋10℃3种牌号约为柴油总量的86％，－10℃以下的低凝固点柴油比例较少，冬季市场供应偏紧。部分企业柴油产品的十六烷值在45以下，安定性差、颜色深，有的芳烃和硫含量偏高。

润滑油：中高档只占总量的57.4％。汽油机油以SC级为主，占68.4％；柴油机油以CA级为主，占66.5％；多级油比例很少，仅为9.76％。

燃料油：渣油粘度较高，达不到国家标准，不得不调兑较多的柴油或蜡油。

合成树酯：国内生产的合成树酯除品种牌号少外，专用料产量仅为总产量的13％，80％需要进口，至今不能生产洗衣机内桶、汽车、家电等高档专用料。而通用料又销售不畅，结构性矛盾非常突出。

合成纤维：中国生产的涤纶短丝、长丝和睛纶多是常规产品，品种比较单调，除少数产品外，相当一部分质量不高，细旦丝、超细旦丝、异型丝等差别化产品的产量只占总量的16％，而国外平均30％，发达国家为40％～50％。所以，近年来合成纤维进口量逐年上升，涤纶异型丝大部分从韩国和台湾地区进口，做玩具的细旦睛纶丝几乎全部从日本进口。

合成橡胶：顺丁橡胶总量过剩，而低顺、充油顺丁橡胶却不能满足市场需求；丁苯橡胶总量仍然不足，主要是丁苯胚乳、乳聚丁苯橡胶产量很少，需要进口；SBS产量低、牌号少、质量不稳定，每年也要大量进口。丁基橡胶国内不能生产，丁睛橡胶。乙丙橡胶产量很少，一直靠进口满足国内需求。

（五）高附加值产品的比重

中国石化企业产品中普通类型产品占绝大多数，差别化产品的比例很小。精细化学品的比例更小，国际大石化公司中杜邦公司的精细化学品比例为40％左右，而原中国石化总公司的比例还不到4％，见图5—7。

七、经营管理上的差距

（一）技术经济指标落后

轻质油品收率低：中国平均65％左右，最低的为54％，而国外一般都在70％以上，美国则达到80.5%。炼油综合商品率低：中国平均91.3％（其中也有中国原油质量及技术性原因），国外一般为92.5％，日本则达到95％以上。生产能耗高。

资产利润率低：原石化集团公司1998年资产利润率是0.82％，而国外石化公司的资产利润率普遍在8％～9％之间。生产成本高。由于国外公司的成本数据难以获取，所以无法进行准确的比较，但是拿国际市场的平均价格与国内厂家的成本比较；国内石化企业的平均利润已经很低，甚至亏损。

（二）固定资产投资高、效益差

由于国产化程度低、设计水平低、投资约束机制不健全、市场不规范以及企业“办社会”等原因，中国石化建设项目往往总投资过高。一般情况下，相同产品、相同规模的项目投资，国外比我们低20％～30％。

（三）投资费用结构不合理

与国外公司相比，中国石化建设项目工程费用中建筑安装费用比例高，设备费用比例低；系统配套费用比例高，工艺生产装置费用比例低；总投资中二、三类费用比例高，工程费用比例低；银行贷款比例高、利率高，资本金比例低，因而建设期贷款利息支出高。

（四）维修费用高

国外炼厂装置连续运转时间一般为3～6年，原石化总公司3年一修的装置只有8.5％，2年一修的装置为37％，3年两修的装置为44％。由于连续运转时间短，造成中国石化装置维修费用高。

（五）资金周转率低

中国石化集团公司流动资金1年只周转1.8次。而国外公司一般都能达到8～10次，有的高达20多次。

（六）人工费用高

由于用人过多，中国石化企业低工资的优势已不复存在。中石化人工成本在总成本中的比重高达9.2％，而国外一般在5％左右。按原油加工量计算，中国炼厂平均每人每年加工原油500吨，而国外炼油企业大体每人每年加工原油约2万吨。

八、资源上的差距

（一）原油资源

国内已有大庆、胜利等24个石油生产基地，全国原油产量达到1.63亿吨，居世界第5位。但中国石油生产跟不上消费增长速度，导致石油出口量不断下降，进口量大幅增加，1993年重新成为石油净进口国，最多时1997年进口原油3547万吨。

（二）乙烯原料资源

由于中国原油加工主要依靠国内资源，重质油居多，造成中国乙烯原料较重，单位产品成本较高。中国乙烯产量303万吨，所用原料总量为1026万吨，单耗为3.39.而美国乙烯原料中轻烃近60％，日本乙烯原料中名脑油和轻烃达95％以上，西欧各国的乙烯原料77％是石脑油。

第六节 面临挑战中国燃料油企业应如何应对

一、全球化石油兵团战略时代

油是最早实践经济全球化的领域之一。优先利用世界上廉价石油资源实现经济发展，是各国的成功实践。我国可以充分利用世界石油资源，除了世界石油供应能力可以持续增加之外，还有三个重要的外部条件。首先，发达国家由于已经进入高人均消费阶段，产业的高级化已成为其经济发展和增长的主要内容，对石油的需求增长十分有限。同时，全球环境即气候变化问题又要求发达国家不断减少温室气体排放，限定了排放数量。因此发达国家的石油消费总量将呈逐步下降的趋势。其次，我国是现有发展中国家中有限的少数几个具有经济起飞条件，而且正在实现经济起飞的国家。不但需要，而且具备了利用这种外部有利资源条件的能力。再者，目前世界石油产量仍处于稳定上升阶段，石油价格总体趋势走低，是大力分享世界石油资源绝好时机。

全球化石油资源战略，不但将使我国的能源优质化进程和能源供应能够得到长期的保障，还可以大幅度地提高我国能源产业的经济效益和经济竞争力。全球化的石油资源观点要求我们的石油产业的石油开发建立在比较经济学的基础上，可以明显的减少我国总的石油开发成本。全球化的石油资源观，还要求我国的石油企业，尽快地成为能够参与国际竞争的国际型石油企业。根本性地提高经济效益。反过来，也将推动国内石油资源的有效开发和充分利用。

二、WTO给我国燃料油企业带来的冲击

（一）经济效益将受到较大冲击

虽然中国石油五化工业是国家的支柱产业之一，在国民经济各部门中也是优势产业之一，但是，把中国石油石化工业放到国际范围中比较，尤其是面对国际石油石化大型跨国公司购共和联合后形成的全球性集团，中国石油石化工业因其资金和技术密集的特点反而处于弱者地位，而且缩小技术和资金差距的难度很大，难以在短时间内取得整体上的竞争优势。1998年中国石油集团公司和中国石化集团公司的资产利润率都不到1％，远远低于国外石油石化大公司8％的水平，清楚地表明了我们国际竞争力弱。

加入WTO后，中国石油石化工业将面临新的经济发展环境和更为复杂的市场竞争环境，关税减让、取消配额许可证以及给予外国公司贸易权和分销权等加入WTO所必须履行的义务，将导致大量石油石化产品进口，市场价格将下跌，严重影响中国石油石化工业的经济效益。以中国石化集团公司为例进行测算，如果保持1998年产销量不变，按1998年进口产品到岸价加上加入WTO后的预计关税计算产品价格，则销售收入比实际减少约113亿元。按上述销售收入下降情况，考虑了成本费用总额中进口原油计零关税及国内原油与国际价格接轨带来的相应成本费用降低的影响后，即按加入WTO的条件，重新计算1998年石化集团公司的盈亏情况，石化集团公司在维持1998年潜亏基数的基础上，还要发生更大的亏损。

（二）市场占有率可能进一步下降

据统计，国外石油石化产品在中国的市场份额：成品油、润滑油、液化气目前分别达到20％、25％、50％，合成树酯从1990年的33％上升到目前的52％，合成橡胶从1990年的9％上升到目前的44％，合纤原料和化纤目前达到了53％。因以下问题的存在，加入WTO后国产石油石化产品的市场占有率可能进一步下降。

1、部分产品缺乏价格竞争力

在不考虑需求自然增长的条件下，成品油将因取消非关税保护、恢复汽柴油进口，其市场占有率将会降低。将产品成本与进口产品到岸价加预计关税进行比较，中国石化集团公司1998年部分聚乙烯、聚丙烯、涤纶短纤、尿素和全部涤纶长丝缺乏价格竞争力。

2、新产品开发能力弱、质量性能不能完全满足用户需要

三大合成材料的新产品研制开发能力弱，产品技术品种储备不足，缺乏科研与应用一体化的品种开发机制，缺少有竞争优势的产品。如中国石化集团公司合成纤维作为技术储备的产品牌号与生产的品种牌号之比大大低于日本。此外，产品的质量性能落后于进口产品。合成树酯产品的性能不稳定，部分性能指标达不到加工要求，批次间差异大，尤其是专用树酯的问题更为突出，影响了产品的推广应用。合成橡胶的质量标准体系标准低，与国际不接轨，如果不能及时按市场和用户的要求对质量标准体系进行调整，产品将难以进入外资橡胶加工企业而失去用户。

3、营销体制不适应市场的变化，市场开拓能力差

中国石油石化企业在市场营销和技术服务上与国外差距较大，销售手段不灵活，没有形成相对稳定、可靠的产品销售网络。生产企业缺乏加工应用研究，研究中心单纯搞科研，没有结合本企业的生产与销售，不能及时反映用户的具体要求。加入WTO后，国外公司以先进的设备、灵活的经营手段和较高的管理水平进入国内市场，将带来很大冲击。

4、聚烯烃生产能力增长不足

以中国石化集团公司口径统计，1990年聚乙烯和聚丙烯市场占有率分别为40.8%和46.1％，1997年下降为29.7％和38.9％，1998年分别为28.4％和41.l％。按现有竞争力水平，仅由于需求的增长，2005年若要保持聚烯烃的市场占有率不变，则其生产能力需要扩大，否则，仅以目前所拥有的产能，其市场占有率将下降近10个百分点。

（三）投资风险将增大

在工业化阶段，因技术不断进步和竞争不断加剧，重要基础产业只有不断把利润和信贷资金追加到再生产过程中去，才能保持产业发展和市场占有率不下降。但当基础产业走过上升阶段，市场趋于饱和时，产业利润率通常会迅速下降到利息率以下，部分信贷资金很容易沉淀为不良债务。这是工业化进程中固有的规律。加人WTO后中国市场进一步开放，国内石油石化产品市场饱和以至过剩的局面更趋严峻。当然，我们也应抓住中国石油石化工业整体重组、债权转股权以及低利率的有利时机，集中财力加大核心事业的投资力度，争取在ZI世纪初可能出现的周期高峰阶段形成新的生产能力。此举的关键在于确保投资项目的效益和竞争力要达到一流水平，确保规模扩大与竞争力的提高保持同步。

（四）利用外资和引进技术的难度加大

与我们利用外资和引进技术相关的国际环境发展将有3个重大趋势，一是在国际资本过剩而世界迈入知识经济的时代，国际超级跨国集团将从过去的资本垄断逐步转向技术垄断；二是随着国门进一步开放，外商将进一步了解中国国情，将循着从单纯向中国出口产品——到中国合资办厂——更倾向于在中国独资建厂这样的轨迹转变；三是在目前全球生产过剩的情况下，发达国家力图转嫁他们严重的过剩危机，市场成为远比技术、资产以及自然要素更为稀缺的资源，经济全球化发展的最终结果，必然加剧全球市场的竞争，必然推动全球性集团在全球范围谋求寡头垄断的战略实施。基于上述判断，我们得出如下结论：①中国市场必是列强争夺的目标，石化集团公司将与列强在中国市场上成为短兵相接的竞争对手，石化集团公司对外合资与引进技术的难度可能增加，利用外资的代价可能提高；②在我处于竞争劣势的情况下，需要适当的市场保护，没有适当的市场保护，也就不再能以市场换资本、以市场换技术；③我们自己要抓紧市场网络建设，建立起市场进入壁垒，抓紧自主技术的研发，摆脱在技术上受制于人的被动地位，这样才能最终不依赖国家探护而立于不败之地。

（五）人才安全问题凸现

市场竞争归根结底是人才的竞争。高级专门人才对于国家以及企业的安全有着重要的意义，争夺高级专门人才已成为当今世界最为激烈的竞争领域。加入WTO后，外商进入中国后的第一要务就是网罗人才，由于中外企业人才激励机制存在巨大差距，中国石油石化高级专门人才安全将遇到前所未有的挑战，这是一个极其严峻的问题，因为在未来的竞争中，谁能拥有人才，谁就可能获胜，否则将一败涂地。因此，如何培养人才、招揽人才、留住人才、激发人才的最大能动性是必须及早研究解决的重大课题。

三、一体化的“木桶效应”

作为上下游一体化的公司，必须环环相扣，每个环节相互配套、同步加强，否则就会出现"木桶效应"。中国石油产业链中最短的两块"木板"便是终端销售和炼化。

中国石油最大的优势在上游，资源优势是我们参与国内外市场竞争的基础和保证。但我们要清醒地认识到，资源优势是相对的，不是一成不变的。

入世之后，国内市场国际化进一步加快，近期石油资源偏紧的局面不会长期存在。中外石油巨头群雄逐鹿，最终谁能在中国成品油市场唱主角，将不取决于谁拥有多少油田和炼油厂、谁手里有多少油，而在于谁拥有健全的销售网络。

近一年来，中国石油和中国石化在国家的鼎力支持下，借着整顿油品批发和零售市场的东风，大踏步地展开网络建设。形像地说，这是入世前国内油品市场竞争格局的一次预演。

我国目前有加油站8.8万个，3／4的加油站仍属于社会性加油站，外资加油站有近400个。国内石油市场即将开放，石油、石化两大集团也加紧了收购步伐，努力扩大各自的市场占有率，希望在外资抢占市场之前先站稳脚跟。跨国公司也不甘示弱，绕过政策"红灯"加紧抢占地盘。

在四川，两大石油公司采取买断经营权及产权、合股经营或特许经营的方式，各自秘密收购数十个加油站；而跨国公司壳牌石油集团则与四川一家企业合作，注册四川壳牌燃油有限公司，开展燃油零售及相关业务。在武汉、北京、广东等地，抢购都在悄然进行。

两大石油集团和国际石油巨头为扩大“势力范围”的竞相争购，推高了加油站的收购价格，使得社会上众多的小加油站渔翁得利、待价而沽。在上海，尽管加油站越建越多，但身价却不跌反升；在四川，收购一家加油站的费用，根据其地理位置和经营状况，大约在200万－800万元不等；广东惠州的加油站价格大约为400万元到600万元之间，而深圳、广州一般都在1000万至1500万元左右。

被抬高的收购价格，使收购者或许需要经营长达10年方可实现盈亏相抵。因此，中石油和中石化近期握手言和，表示不会再进行此种恶性竞争，并有划定势力范围、连手抵御外资之态。中国石油计划在3年内占有北部和西部市场60％的份额。而中国石化的主要势力范围在东部和南部，计划投资310亿元人民币，到2005年拥有南部和东部70％的市场份额。

但实际上，目前加油站收购工作是供油体系终端获益之所在，加入世贸组织以后，就不是两家争市场的问题，而是群雄逐鹿的局面。按照市场经济的规则，市场份额就是利益所在。因此，明争改为暗斗，这场争夺加油站的战火不会就此平息。

目前的形势是市场竞争的必然。而外资加油站的进入，也给我们带来了新的营销手段。不同于国内的大多数加油站，外资加油站把西方的“公路文化“呈现在我们面前。在国外，大多数加油站已不止提供加油服务，而是综合经营，全方位服务于路人，成了名副其实的“公路服务中心”。加油站一般都设有自助餐厅和小超市，日用品、旅游用品、汽车用品、食品和服装等一应俱全，还有必不可少的卫生间和浴室，路人可以免费使用。有的加油站还有游戏厅和全自动化的洗车房。

引进也给了国内同行以压力和启示，并开始重视加油站的建设。上海石油集团计划耗费500多万元，在下属578个加油站建设“三星级宾馆”水平的厕所。据悉，上海石油集团今年已投入上千万元改善加油站环境设施。

数据表明，目前，国外大石油公司在我国已占据了较大的市场份额和比重，国内成品油、润滑油市场的20％，合成树脂市场的52％，合纤原料和化纤产品市场的53％，合成橡胶市场的44％，均被国外大公司占领。专家认为，中国石化企业只有转换管理机制和经营机制，调整好产业结构，增强自身的竞争实力来迎接挑战。

石油炼化部门将是2005年石油化工行业中增长最为明显的一个部门。

（1）随着原油价格的下降，2005年石油炼化部门的利润增长将最为明显

3月17日调整产量后，OPEC的原油生产量为2420.1万桶/天，生产能力已经低于2004年3月29日制定的增产目标，而且OPEC在世界原油的供给份额将继续下降，OPEC控制原油价格的能力正在减弱，同时由于世界经济增长速度的放慢，原油的需求也会下降，最终会出现原油价格下降而OPEC不愿意减产的情况，预计全年原油的平均价格也会维持在OPEC的原油价格下限，即在2美元/桶附近。2004年由于原油价格的上涨和原油开采部门会计方式的变更，原油开采部门的利润大幅度上升。但是由于目前原油价格的下降，原油勘探、开采部门利润率也会下降，而成品油销售部门由于2004年高速扩张，主营业务收入增长迅速，但是扩张成本将逐渐体现出来，而且由于高速扩张，在经营管理上需要磨合，2005年利润率会进一步下降。

2004年初我国原油价格同世界原油价格接轨，每月根据国际原油价格制定我国的原油基准价格，而成品油价格在下半年才开始每月调整价格，造成成品油炼制部门在2004年上半年出现整体亏损的状况，但是下半年调整价格改变了这种亏损状况，特别是炼油部门提高装置利用率，增强企业管理，2004年炼油业务的主营业务利润率同比有所增长。

（2）不会再次出现像2004年上半年出现整体亏损的情况

2005年成品油价格同原油价格一样每月调整一次，像2004年上半年石油炼化部门出现整体亏损的情况已经不会再次出现，从2004年下半年的经营状况来看，石油炼化部门的盈利能力已经超过了2003年。

（3）石油炼化特别是综合性石化企业的利润将出现明显增长

2005年石油化工产品需求仍将加大，综合性石油化工企业的盈利能力将加强，同时综合性石油化工企业抗风险能力更强。按照中石油和中石化的要求，2005年石油炼化企业将在增强装置的利用率、增强管理、降低成本等诸多方面采取措施，从而提高企业的竞争力。

2004年导致原油开采部门利润大幅度提高的条件在2004年基本已经不存在了，而2005年石油化工产品的需求仍会保持一定增长，特别是乙烯、聚丙烯等产品，石油化工部门将越来越依赖于规模和成本竞争，预计2004年石油化工部门的利润将会同比有所增长，而且我国大型乙烯改造工程也大多在2006、2007年完成，这将明显提高这些企业的整体盈利状况，预计2004年市场的热点也会集中到石油化工部门来。

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