汽车转向器行业发展趋势分析

5.1全球汽车转向器行业未来发展趋势分析

5.1.1 全球汽车工业未来发展趋势

1、全球汽车供应商行业正面临前所未有的巨大危机。

汽车供应商的财务状况岌岌可危。他们的财务底线是2008年所达到的3%的息税前利润率(2007年为5.4%)。而根据罗兰•贝格的预计，2009年全球供应商的利润率将达到历史最低点，息税前利润率将大约降至0%。

全球汽车行业现在正同时面临巨大压力：轿车和卡车市场显现全球范围内的萧条态势；小型基准轿车成为市场新趋势；汽车行业融资困局。2008年全球汽车销售额下降了3%。北美自由贸易区、欧洲和日本这三大市场受到的冲击尤其严重。与2008年同期相比，2009年年初的汽车销量下滑了25%到35%，而在欧洲市场推出的汽车促销活动将不会产生持久效应。到2012/2013年，汽车供应商甚至将无法完成2007年的销量。尽管小型轿车市场在2008年出现了增长态势，但豪华轿车和SUV汽车却已损失了相当一部分市场份额。这对个别OEM厂商的市场份额造成了极大的负面影响。汽车供应商的利润率由此触到了历史最低点。

汽车供应商正面临前所未有的巨大危机。在09年前3个月内德国就有20家供应商倒闭了。如果到2009年下半年产量不出现显著增长，更多的汽车供应商将会因为无法偿还债务而破产。”全球汽车行业目前正同时面临三大危机：首先，受到全球经济危机的影响，消费者的消费需求随之开始减少，成熟市场上的汽车销量也下降了20%到30%。即便是金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)也出现了汽车销量下滑的趋势。其次，由于监管部门出台了关于限制二氧化碳排放量的法规，以及消费者喜好的改变，现在小型基准轿车的受欢迎程度明显超过了大型车辆。最后，大多数汽车公司正受到十分苛刻的融资条款限制。对此，罗斯切尔德投资银行董事总经理ThomasKstele对记者指出：“这些条款在压榨他们的流动资金，使他们对亟须进行的重组行动给予资助的能力受到了削弱。”

全球汽车销量在2008年下降了3%，尤其是在第四季度销量急剧下滑。尽管俄罗斯和乌克兰的汽车销量仍然上升了16%，但在北美自由贸易区和西欧的新车销量却分别减少了16%和9%。2009年1月的销售数据显示汽车销量在未来还将加速下滑。罗兰•贝格国际管理咨询公司项目经理FelixMogge对记者透露：“在2012/2013年之前，汽车销量都将无法回归到2007年的水平。”几个欧洲国家已经制定了一些促销计划，以期提高汽车的销量。“这些促销计划将不会带来销量持续增长的效应。”Mogge指出，“低端OEM厂商会从中获得短期利润，但高端厂商将不会获益。”

2、全球汽车销售市场的份额发生了改变

即使是在2008年，全球小型轿车的市场份额仍然增长了6%，而豪华轿车和SUV汽车的市场份额出现了显著的下滑，分别减少了19%和11%。这对OEM厂商的市场份额造成了极大的负面影响。当几乎所有主攻豪华轿车和SUV汽车市场的汽车公司都丢失了市场份额时，专门经营小型轿车的其他OEM厂商(斯柯达或铃木)却成功地让销量上升了约10%。

曾经在市场上“吃香”的商用车如今的全球销量也在下滑。之前广受欢迎的卡车和施工车辆等“利基”市场正在承受史无前例的压力。拜瑞特指出：“这些汽车的销量减少了80%，2009年第1季度的新订单量也接近于零。”

为在危机中存活下来，供应商必须首先做到以下两点：一是必须确保短期资金的流通性，二是通过重组运营结构来减少市场上的生产力过剩问题。拜瑞特指出：每次危机其实都在为那些业绩稳定和经营状况良好的企业提供发展的机遇。汽车行业存在着许多细分市场，因而也有许多专门面向这些细分市场的汽车企业和大量过剩的生产力。这次危机为那些愿意主动实施企业整合和重组业务和市场的供应商提供了极佳的机会。

5.1.2 全球主要汽车转向器市场发展趋势

１、转向器生产专业化

循环球式转向器在国外实现了专业化生产，同时以专业厂为主、大力进行试验和研究，大大提高了产品的产量和质量。在日本“精工”(NSK)公司的循环球式转向器就以成本低、质量好、产量大，逐步占领日本市场，并向全世界销售它的产品。德国ZF公司也作为一个大型转向器专业厂著称于世。它从1948年开始生产ZF型转向器，年产各种转向器200多万台。还有一些比较大的转向器生产厂，如美国德尔福公司SAGINAW分部；英国BURM#0；AN公司都是比较有名的专业厂家，都有很大的产量和销售面。专业化生产已成为一种趋势，只有走这条道路，才能使产品质量高、产量大、成本低，在市场上有竞争力。

２、动力转向是发展方向

动力转向系统的应用日益广泛，不仅在重型汽车上必须装备，在高级轿车上应用的也较多，在中型汽车上的应用也逐渐推广。主要是从减轻驾驶员疲劳，提高操纵轻便性和稳定性出发。虽然带来成本较高和结构复杂等问题，但由于优点明显，还是得到很快的发展。

动力转向有3种形式：整体式、半分置式及联阀式动力转向结构。目前3种形式各有特点，发展较快，整体式多用于前桥负荷3～8t汽车，联阀式多用于前桥负荷5#0；18t汽车，半分置式多用于前桥负荷6t以上到超重型汽车。

从发展趋势上看，国外整体式转向器发展较快，而整体式转向器中转阀结构是目前发展的方向。

5.2我国汽车转向器行业未来发展趋势分析

5.2.1 我国汽车工业未来发展趋势分析

据中国汽车工业协会最新统计，2009年1-2月，客车产销2.76万辆和3.09万辆，同比下降18.57%和14.84%；货车产销26.17万辆和25.76万辆，同比增长8.79%和12.37%；半挂牵引车产销3763辆和5891辆，同比下降88.47%和79.73%；客车非完整车辆产销7393辆和7306辆，同比下降51.84%和52.36%；货车非完整车辆产销4.82万辆和4.40万辆，同比下降38.99%和28.50%。

1、2009年汽车工业面临内在调整需求

即使没有国际金融危机，对汽车行业来讲，经过了七、八年的高速增长后也要调整结构。目前的金融风暴对中国市场造成了一定影响，比如汽车及零部件出口、特别是以面向发达国家的出口肯定会受到影响。但这种影响毕竟是局部和有限的。据介绍，中国汽车出口额和数量占行业的总产值和销量都不到10%。

中国汽车行业需要进行自身结构调整，包括以节能减排汽车为主导的产品结构调整；以自主创新为主导的技术结构调整；以农村和国际市场的市场结构调整。他表示，金融危机让汽车行业结构调整的步伐加快，汽车企业要加快自身的调整，增强自身能力。

2009年将是中国汽车行业接受全面考验的一年。2009年我们要全面完成‘十一五’规划，并用10年时间打牢基础，到2020年实现汽车产业强国的目标。汽车产业已成为国民经济的支柱产业，应该为促增长、保稳定、保证明年中国GDP8%的增长做出应有贡献。汽车企业应该依靠开发节能环保的产品、树立品牌形象、提高产品质量等方面为自身和行业注入“强心剂”。

2、内外部经济形势将影响汽车市场

曾有经济专家指出，2008年是中国经济运行由升转降的一年，这种转折性变化是内外因素共同作用的结果。在国家信息中心信息资源开发部主任徐长明看来，中国汽车行业发展2009年面临的最大挑战，可能还是来自内外部经济形势的发展。

对2009年中国汽车市场最大的影响因素可能还是中国经济形势的发展。2009年GDP增速有望达到8%左右。由于中国汽车市场增速与GDP增速的高度相关性，2009年汽车市场增速有可能下滑。

目前，全球金融危机还没有见底，世界经济衰退刚刚开始，他建议汽车企业应该研究如何弥补不足，比如采取开辟新兴市场、扩大国内市场销量等措施。

2009年中国汽车市场会实现正增长。对增速的判断要看未来经济形势的发展并依据是否有其他刺激政策出台。

5.2.2 我国汽车转向器市场未来发展分析

1、齿轮齿条式和循环球式仍然是主流形式

转向器目前较常用的有齿轮齿条式、循环球式，预计未来一段时间内仍是国内转向器的主流形式。

齿轮齿条式：齿轮齿条方式的最大特点是刚性大，结构紧凑重量轻，且成本低。由于这种方式容易由车轮将反作用力传至转向盘，所以具有对路面状态反应灵敏的优点，但同时也容易产生打手和摆振等现象。齿轮与齿条直接啮合，将齿轮的旋转运动转化为齿条的直线运动，使转向拉杆横向拉动车轮产生偏转。齿轮并非单纯的平齿轮，而是特殊的螺旋形状，这是为了尽量减小齿轮与齿条之间的啮合间隙，使转向盘的微小转动能够传递到车轮，提高操作的灵敏性，也就是我们通常所说的减小方向盘的旷量。不过齿轮啮合过紧也并非好事，它使得转动转向盘时的操作力过大，人会感到吃力。

循环球式：这种转向装置是由齿轮机构将来自转向盘的旋转力进行减速，使转向盘的旋转运动变为涡轮蜗杆的旋转运动，滚珠螺杆和螺母夹着钢球啮合，因而滚珠螺杆的旋转运动变为直线运动，螺母再与扇形齿轮啮合，直线运动再次变为旋转运动，使连杆臂摇动，连杆臂再使连动拉杆和横拉杆做直线运动，改变车轮的方向。

2、动力转向机构开始广泛采用

动力转向机是利用外部动力协助司机轻便操作转向盘的装置。随着最近汽车发动机马力的增大和扁平轮胎的普遍使用，使车重和转向阻力都加大了，因此动力转向机构越来越普及。值得注意的是，转向助力不应是不变的，因为在高速行驶时，轮胎的横向阻力小，转向盘变得轻飘，很难捕捉路面的感觉，也容易造成转向过于灵敏而使汽车不易控制。所以在高速时要适当减低动力，但这种变化必须平顺过度，目前广泛采用的是电动式动力转向装置和液压式动力转向装置，液压式动力转向装置重量轻，结构紧凑，利于改善转向操作感觉，但液体流量的增加会加重泵的负荷，需要保持怠速旋转的机构。

由于电动助力转向系统只需电力不用液压，与机械式液压动力转向系统相比较省略了许多元件，没有液压系统所需要的油泵、油管、压力流量控制阀、储油罐等，零件数目少，布置方便，重量轻。而且无“寄生损失”和液体泄漏损失。因此电动助力转向系统在各种行驶条件下均可节能80%左右，提高了汽车的运行性能。因此在近年得到迅速的推广，也是今后助力转向系统的发展方向。但目前电动式动力转向装置所得动力还比不上液压式，所以只限用于前轮轴轻的中置发动机后驱动的汽车上。

随着电动助力转向技术的日臻完善，在乘用车甚至商用车领域普及几成燎原之势。然而，电动助力转向泵制造工艺更为复杂，这对于大多数国内转向泵企业来说并不是什么好消息。试想如果在若干年内汽车制造企业紧跟其后纷纷装备性能更佳的ESP，垮掉的肯定是抱着传统工艺不放的转向泵企业。也有不少企业负责人表达了这样的担心，装备ESP固然是中国乃至世界汽车行业的发展趋势，可中国的现实情况是，如果匆忙上马电动助力转向泵，极小的市场需求势必让企业“高处不胜寒”，如果不上马或行动迟滞又怕错失良机，上与不上，何时上，心里实在没底。这种心态恰恰反映出中国汽车转向泵行业去向彷徨，处境尴尬。
 
5.2.3 2008年我国转向器配套需求和产量分析

1、产量统计

2003-2010年我国汽车转向器产品产量统计及预测     单位：万套

2、配套市场需求规模预测

2007-2010年我国汽车转向器市场需求规模预测      单位：万套

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。