国际风机叶片生产格局分析

第一节 丹麦风力发电机叶片发展情况

叶片为风机关键部件，其强度、空气动力性能直接影响风机出力。叶型设计与制造材料及工艺为该环节的关键，叶片的设计要综合考虑空气动力和结构弹性特性，以及负载与成本间的指标函数；我们以目前全球最大的独立风电叶片制造商丹麦的LM Glasfiber为例分析叶片部分的盈利能力。

2006年全球市场占有率在27%左右，较上年提高一个百分点；但与本世纪初公司超过40%的占有率相比已经大大降低，究其原因，主要的风机制造商逐渐开始建立自己的叶片工厂，目前自己完全不生产叶片的主流风机总装商只有RE power和GE wind，而RE power在被Suzlon收购后必然逐渐转向部分采购后者的叶片，这从两者的合作协议可以看出。

公司在2003年是盈利低谷，2006年是本世纪以来公司盈利能力最好的一年，但11.33%的毛利率和4.1%的净利润率只能说一般；LM的例子给我们两个个启示：

首先，叶片生产环节盈利能力一般，LM六年的毛利率从未超过12%；第二，从行业竞争态势变化趋势看，完全独立的叶片企业在行业发展初期可能依靠专业化的分析、测试和设计能力获得较大的市场份额，但随着总装环节竞争格局稳定，大的总装商多数会选择自建叶片厂或是收购，使得独立叶片制造商的份额下降。

第二节 德国风力发电机叶片发展情况

德国ENERCON GmbH公司是一个总部位于德国Aurich的私人企业，在马格德堡、德国、瑞典、巴西、印度和土耳其设有生产车间。成立于1984年，被誉为风能产业研究和发展的助推先锋力量。它作为全球研制兆瓦级风力发电机的领先企业，至2004年已安装了超过7300个风力发电机，售出的风力机具有高产能、运行维护成本低的特点，且质量保证十年。1991年，公司开发了世界上首个无齿轮风能系统，1993年，开始大规模制造无齿轮风力发电机,并制定了能源输出、可靠性和服务寿命等方面的新标准[4]。为了确保在风电机领域技术、质量和安全性的领先地位，叶轮等所有的主要构件都自行研发、生产。

2007年，法国原子能技术公司Areva收购了德国不来梅风力发电机叶片制造商Multibrid公司51%的股份，金额为1.5亿欧元。

海上风力发电装置的市场潜力非常巨大。目前整个欧洲的海上风力发电装机容量仅为900兆瓦，到2030年仅德国的海上风力发电装机容量就可达到25000兆瓦。

第三节 美国风力发电机叶片发展情况

2006年11月，美国Knight & Carver公司下线了首套低风速风机叶片，这是风能发电业内最具创新性的进步。这个90英尺长被称作“STAR”的风机叶片呈曲线造型，可以减小叶片和风机的压力，叶片顶端有小幅度的弯曲，能够捕捉到低风速的风力。这个风机叶片是美国能源部的Sandia国家实验室协助开发研制的，这种产品可以最大程度地利用各种风速下的风力。

第四节 西班牙风力发电机叶片发展情况

2006年9月，全球第2大风电巨头西班牙歌美飒公司在天津设立的风力发电机生产基地正式投产，这将是歌美飒在海外仅次于美国的第2大生产基地，2008年前总投资额将达6000万欧元。

在歌美飒的天津组装厂，可以看到风力发电机是庞然大物，塔架高达44至65米，环氧树脂复合材料制造的巨大叶片旋转直径达52米，而装在叶片后面的发电机机舱更是重达20吨。这些能量巨大的风力发电机将被源源不断输送到位于西北、东北、东南沿海一带的十几个国内风电厂。风力发电技术成本越来越低，在欧洲已开始全面替代煤电，在西班牙、丹麦等国，甚至已经逼近水电的市场份额。在过去20多年中风电技术迅速进入大规模商业化阶段，成为可再生能源中增长最快的领域之一。数据显示现在风电成本下降到每千瓦时0.03～0.06美元，接近煤发电的成本。这为风电推广提供了条件，也为国内环氧树脂提供了广阔新市场。

歌美飒天津基地现在年组装能力为820台，实现装机容量700兆瓦，未来几年生产能力将提升到1200兆瓦，2020年实现4万兆瓦的目标，在中国市场具有领先地位。

第五节 印度风力发电机叶片发展情况

印度为了避免过分依赖煤、石油、天然气等化石能源，在鼓励风电投资、补贴、免税等方面出台了一系列激励政策，而将风能作为一种重要能源来发展。2003年印度全国风电装机总容量已达213万千瓦，为我国装机总量的3.7倍。印度非常重视风电产业的发展，他们已经能生产兆瓦级的风机，风电机组零件的国产化率已达70%。印度的并网风机已经出口。

在全球风电市场出现持续、高速增长的背景下，全球风机制造业呈现出寡头垄断的格局。根据统计，2004年20家全球风机供应商中，前10位供应商占据了所有安装量的96%，后十位公司的市场份额位4%。值得注意的是：4大供应商-丹麦的Vestas、西班牙的Gamesa、美国GE风能公司、德国的Enercon占据了总供应量的79.3%。