酒精制造行业国际和国内市场分析

第一节 国际市场发展现状

国外酒精工业的生产方法，包括发酵法和化学合成法两种。近年来，以淀粉质原料发酵生产酒精逐渐减少，以糖蜜为原料发酵生产酒精逐渐增加，目前糖蜜酒精产量占世界总产量的40%。随着石油化工的迅速发展，用硫酸法、直接水合法以及利用石油裂解产生的乙烯或天然气直接合成酒精的产量越来越大。但是迄今为止，合成酒精还不能完全取代发酵发生产酒精，因为合成酒精往往夹杂异构化高级醇类，对于人的高级神级中枢有麻僻痹作用，不是宜作饮料、食品、医药及香料等用。因此即使是石油化工发达的国家，发酵法生产酒精仍然占有一定的比例，美国以淀粉质原料用发酵法生产的酒精始终保持10%以上，一些农副产品资源丰富的国家，发酵法仍然是生产酒精的主要方法。

由于各国资源不同，酒精工业的生产亦各有特点，如北欧瑞典、挪威芬兰三国，因为森林面积大，造纸工业发达，所以采用亚硫酸盐纸浆废液发酵生产酒精的比例很大。南美巴西与古巴等是盛产甘蔗糖的国家，则全部用甘蔗糖蜜作原料生产酒精。随着酶制剂工业的发展，世界各国都普遍采用淀粉酶来代替麸曲和液体曲，酶法糖化液的酒精发酵率达93%，大大提高了酒精得率。目前酒精发酵生产的淀粉出酒率最高可达56.3%左右。

第二节 主要国家及地区发展水平

酒精工业是基础的原料工业，其产品主要用于食品、化工、军工、医药等领域。近年来在原油价格持续高位运行的刺激下，燃料乙醇的旺盛需求推动全球酒精产量强劲增长，美国超越巴西成为第一大酒精生产国。美国、巴西及中国是当前全球酒精行业的主要经济体。

一、美国

美国酒精产业最早始于19世纪30年代，上世纪80年代得以跳跃式发展，是过去三十年来美国加工制造业最成功的典范之一。酒精加工对玉米的需求量仅次于饲料加工和出口，占美国玉米总消费量16%。此外，酒精产业也为美国农民提供了农产品增值机会，目前，美国农场主拥有的加工厂占酒精工厂总数的一半，生产能力占全行业的40%。

二、非洲

当前非洲的乙醇产量很低，但是，最近世界银行公布的一份报告显示，非洲的生物质燃料潜力巨大，非洲的可耕地就意味着非洲有巨大的发展生物质燃料的机会。根据联合国粮农组织的报告，撒哈拉以南非洲有10亿公顷的可耕地能用于种植乙醇加工所需原料。

三、巴西将主导国际乙醇市场

据2010年世界经济论坛发表的《全球生物精炼业报告》，目前，全球生物精炼已经带来了巨大的经济效益，创造了众多就业岗位，而且未来发展空间极其广阔。

巴西在全球乙醇市场上扮演着重要角色。巴西国旗的底色为绿色，象征着该国广阔的丛林。那片绿色，也正是巴西广阔的甘蔗园的颜色。据巴西农业部2010年的统计数据，巴西甘蔗种植面积增加9.2%，达到810万公顷。2009年巴西甘蔗乙醇的产量大约为300亿升，占全球总产量的1/3。巴西也是全球最大的乙醇出口国，每年的出口总额大约为50亿升。

第三节 国际市场动向及发展趋势分析

总部位于加拿大多伦多的全球可再生燃料联盟是一个非政府的国际性组织，它的成员来自全球30多个国家，成员生产的生物燃料产量约占全球产量的60%。2月初，全球可再生燃料联盟同德国统计分析机构F.O.Licht发布了共同研究成果——《全球2011年乙醇产量预测报告》。该报告称，2011年全球乙醇产量有望达到887亿升，可以在全球范围内每天替代100万桶原油供应量。该预测显示，2011年全球乙醇产量增幅超过3%，高于2010年858亿升的产量数据。

第四节 国内市场发展现状

中国酒精行业经过几年的高速发展之后，我们从酒精市场价格和成本的对比中发现，酒精赢利空间已经呈现下滑态势，意味着市场形势已经发生了巨大的变化。

1、产能逐年递增，食用酒精供大于销矛盾突出

由于生物能源概念的兴起,燃料乙醇技术的不断完善,中国酒精的产能与产量不断攀升,2011年10月中国酒精产量已经达到7.58亿升，同比增长24.72%。其2011年1-10月，全国发酵酒精的产量达66.5亿升，同比增长10.08%。

酒精产量的大幅增长，抵消了需求的强劲表现，加之取消出口退税，酒精出口受阻的影响，国内食用酒精市场供大于求的矛盾表现突出。

2、食用酒精一股独大

多年来，中国的酒精产品中食用酒精的产销量占有主导地位，根据中国酒精产品结构的数据显示，目前，中国酒精行业中食用酒精占酒精总量71%，仍占据主导位置，但市场需求日趋饱和，产量增长趋于平稳。燃料酒精、无水酒精增长态势明显，特别是燃料酒精市场前景广阔，其市场地位逐渐提升。

3、产地布局依旧，东北稳中有升

受原料、市场等要素制约，酒精生产总体布局结构没有大的变化，东北、华东地区处于相对集中的生产区。以2006年至2011年上半年东北、华北地区的数据为例，东北地区产量、产能比重同时加重，意味着该区域分布密度加大。所以其生产能力、总资产等直线上升。华北地区由于受原料等因素的限制，近几年产能趋于平稳。

第五节 葡萄酒市场发展状况

2011年上半年，在进口葡萄酒大举进入中国市场之时，国内葡萄酒产业呈现淡定态势，市场发展平稳。从中国酿酒工业协会的统计数据来看，2011年上半年国产葡萄酒依然保持了16.7%的增长速度，全国葡萄酒累计产量为50.1万千升。

全国葡萄酒销售仍然集中在东部，西部地区瓶装销售能力较弱。在市场竞争中，原材料成本上涨，进口冲击，迫使国内葡萄酒生产企业力拓营销渠道改革，先行一步的行业老大张裕上半年收入增幅近五成，显示出强撼的发展之势。

据中国酿酒工业协会的统计数据显示：2011年1-6月份全国葡萄酒产量为50.1万千升，同比增长16.7%，其中第一季度为24.89万千升，第二季度为25.21万千升，基本持平；实现工业总产值149.3亿元，其中第一季度为73.7亿元，第二季度为75.6亿元，略有增长；实现销售产值145.3亿元，其中第一季度为72.72亿元，第二季度为72.58亿元，持平。从上半年的各项数据来看，中国市场葡萄酒的总体消费量还在上升。

目前，全国葡萄酒产量主要来自23个省市，多分布在葡萄的十大主产区。山东省作为传统的葡萄酒生产基地，其产量多年来一直稳居全国首位，龙头老大的地位明显。1-6月份，山东省葡萄酒产量为19.6万千升，占总产量的39.1%，工业总产值89.34亿元，占总产值的59.8%；销售产值89.3亿元，占总销售产值的61.5%。除山东之外，吉林、河南两省的产量分别以10.2万千升、8.3万千升排在第二、三位，三省产量占全国的75.9%，由此看出，全国葡萄酒产量分布不均，品牌企业多集中在东部，西部产区瓶装的销售仍然较弱。

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