中国未涂布印刷用纸及书写用纸产业发展分析

第一节 中国未涂布印刷用纸及书写用纸产业发展环境

一、宏观经济环境分析

任何行业都运行于宏观经济之中。温家宝总理表示，中国“十二五”期间年均经济增长率预期目标拟定为7％。这比“十一五”预期目标降低了0.5 个百分点，远远低于 “十一五”实际年均增长速度11％。

全球化红利、人口红利、城市化红利是中国过去经济增长的动力。这些动力依然存在着。我国经济对外依存度越来越高。目前，欧美经济开始复苏（图1 美国消费者信心预期指数显示，消费者信心从底部开始回升），国际经济环境的回暖将有利于我国经济的发展。我国人口红利虽然在减少，但并未枯竭，据RAND 公司测算，中国人口拐点到来时间大约在2020 年。我国社会中依然存在大量的廉价劳动力，而且劳动力素质提高会带来另一种人口红利。城市化进程依然有保障，中部和西部地区的城市化率还有很大提升空间。

除了这三种主要力量之外，还有另外两个有利因素。实证研究表明，私营企业净资产回报率显著高于国有企业，如果未来我国经济能够真正做到“民进国退”，“十二五”期间我国经济能享受政策红利。而且，技术红利也会助力我国“十二五”期间的发展。中信建投研究院宏观组的测算结果表明，在“十二五”期间，年均经济增长率高于7％是极大概率事件。

经济增速预期值的下调，还透露出其他信息。在以前的高速发展过程中，社会中积累了很多矛盾。“十二五”期间，国家将更加注重公平，更加注重缓解社会矛盾。提高人民生活水平是这个阶段的重中之重。人民生活水平提高，必然伴随着消费结构的升级。消费结构升级会淘汰技术落后的企业，产业集中度必然提高。上市公司，由于融资成本低，技术相对先进，在这个阶段中，他们的发展速度将高于行业平均水平。

综上，“十二五”期间，我国宏观经济形势仍然良好，不会出现宏观经济层面的系统性风险。

二、政策、法规、标准

（一）国家政策

造纸属重污染行业，其生产过程中排放的废水、废气、浆渣和产生的噪声将不同程度地对周围环境造成不利影响。《造纸产业发展政策》、《轻工业调整和振兴规划》、《制浆造纸工业水污染物排放标准》是造纸行业发展的纲领性文件。这些政策的颁布和实施有助于淘汰落后产能，改善造纸业未来几年的供求关系。同时，这些政策的出台促进了产业升级，促进了产业集中。

《发改委产业结构调整指导目录》2007年征求意见稿：鼓励符合化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、文化用纸年产30万吨、纸板年产30万吨的生产项目。淘汰：5.1万吨/年以下的化学木浆生产线；3.4万吨/年以下的草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术与装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机。

近期《造纸行业"十二五"规划》即将发布，从中我们可以看出政府的态度。相信其中会提出更具体的标准。

（二）行业管理体制

造纸行业属于轻工行业，国家发展和改革委员会是产业行政主管部门。主要负责产业政策的研究制定，产品应用的政府推动等。

中国造纸协会是行业内部管理协调机构，主要负责产业及市场研究；在技术、产品、市场、信息、培训、管理及国内外贸易等方面，推动本行业的发展，提高本行业开发新产品、开拓市场的能力；进行本行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。

目前造纸行业管理已由以前的部门行政管理过渡到行业协会管理，行政管理职能不断弱化，行业内已形成较为市场化的竞争体系。

第二节 未涂布印刷用纸及书写用纸技术发展现状

一、技术发展分析

未涂布印刷用纸及书写纸生产采用的主要技术有苇浆打浆技术、苇草混合制浆技术、中性施胶技术、高速轮转专用纸生产技术、化学品应用技术、表面施胶技术等。

近年来，世界造纸工业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸行业立足于“节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益”，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的突出特点。

我国造纸行业在经过多年的快速发展后，制浆和造纸技术及装备水平均有了大幅提高，造纸机械也在向着大型化、自动化、智能化、高车速的方向发展。目前，我国已经拥有世界上代表先进造纸技术水平的连续蒸煮、涂布工艺、过氧化氢漂白、全封闭废水处理技术、智能化在线过程控制等技术，只是项目规模、高新技术设备在行业中所占的比例等方面与国际先进水平相比尚有较大的差距。我国造纸行业技术发展将继续坚持引进与开发并举，向高水平、低消耗、少污染的方向发展，重点在原料、产品、环保、节能降耗、清洁生产等方面的适用技术，鼓励发展高得率制浆技术、生物技术、低污染制浆技术、中浓技术、无元素氯或全无氯漂白技术、低能耗机械制浆技术、高效废纸脱墨技术等以及相应的装备，优先发展应用低定量高填料造纸技术、中性造纸技术、水封闭循环技术、化学品应用技术以及宽幅高速造纸技术、高效废水处理和固体废物回收处理技术。

二、工艺流程或特点

未涂布印刷用纸及书写用纸（包括双胶纸）的工艺流程图

第三节 未涂布印刷用纸及书写用纸产业发展特征

一、周期性分析

造纸行业作为基础原材料行业，其发展速度与宏观经济周期波动呈现明显线性关系。国家宏观经济周期的波动对纸及纸板的消费有较为直接的影响，进而影响行业的收入和利润水平。

造纸主要原材料木浆主要依赖国外进口，进口的木浆受产浆地季节气候的影响，其供应价格在一年内也呈现一定的季节性波动；麦草主要在夏秋季节进行收购和储放；芦苇采购集中在冬季，供应具有较强的季节性。在市场需求方面，春节前后，酒厂、烟厂对酒箱、酒盒、烟盒等的需求量较大，包装用纸（涂布白卡纸、牛皮箱板等）需求量将相应增加。

因此，造纸行业在原材料供应和产品需求方面呈现较明显的周期性和季节性特征。

二、区域性分析

未涂布印刷用纸及书写用纸无论是生产还是需求都呈区域分布，华东地区是我国未涂布印刷用纸及书写用纸的主要产区，2010年产量占全国的30.6%，而需求方面，未涂布印刷用纸及书写用纸需求主要分布在中南、华东地区，两者占全国需求量的85.4%。

三、上下游产业发展

1、上游产业-化学浆制造

目前国内未涂布印刷用纸及书写纸原料主要为化学浆，而在国外化机浆也常作为该纸种的原料。由于化机浆污染小、得浆率高、白度低而保护眼睛等优势，我国也在倡导原料向化机浆转变。

目前，杨木化学机械浆行业企业的产能10万吨（包括10万吨）以内的较多，生产规模不大，不过近几年的少数几家企业经过扩建或者新建，产能达到30万吨以上。

2003-2010年杨木化学机械浆产量增长情况      单位：万吨

2、下游产业-教育事业

可以看出，未涂布印刷用纸及书写纸需求的最大部分是与教育和考试相关的。教育发布的《全国教育事业发展统计公报》显示，由于学龄人口的逐年减少，小学学生数逐年减少。2009 年小学招生1637.80 万人，比上年减少57.92 万人；在校生10071.47 万人，比上年减少260.04 万人。初中生在校生5440.94 万人，比上年减少144.03万人。高中生在校学生4640.91 万人，比上年增加64.84 万人。高中阶段毛入学率79.2%，比上年提高5.2 个百分点。全国各类高等教育总规模达到2979 万人，高等教育毛入学率达到24.2%。

普通高等教育本专科共招生639.49 万人，比上年增加31.83 万人，增长5.24%；在校生2144.66 万人，比上年增加123.64 万人，增长6.12%。全国高等教育自学考试报考1042 万人次；非学历教育报考1051 万人次。全国招收研究生51.09 万人，比上年增加6.45 万人，增长14.45%；其中博士生6.19 万人，硕士生44.90 万人。在学研究生140.49 万人，比上年增加12.19 万人，增长9.50%；其中博士生24.63 万人，硕士生115.86 万人。

因为教育中，人均年用纸量基本上随着学历提高而提高，所以，小学初中入学人数减少所导致的用纸量减少，被高中以上阶段入学率的提高所弥补。

根据教育部发布的《教育事业发展主要目标》，可以看出，未来5-10年内，我国各类教育人数都呈现增长态势。所以，未涂布印刷用纸及书写纸将保持一定速度的稳步增长。调查各个阶段的用纸消耗比例，通过这个目标测算，今后五年，目前这1000万吨消费量的年均增速大约为5%；今后五年到十年之间，增速大约在4%。

文化部发布的《全国国民阅读调查》显示我国居民阅读率开始回升，而且这部分用纸量不到200万吨，影响不大。办公用纸300万吨大幅缩减的可能性不大。假设以上两部分的消费量保持恒定，我们估计未来五年内，未涂布印刷用纸及书写纸的消费量增速约为4%，未来五年到十年之间的增速为3%。

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