我国挖掘机械行业发展现状

第一节 中国挖掘机械产业发展现状

在国家宏观调控相对趋稳的大环境下，工程机械这个大行业已趋于稳定。受此影响，在国家继续加强基础建设的带动下，国内挖掘机的产销逐步回归到理性的发展轨道，尚未引进外资的企业纷纷加快技术改造、引进技术合作、资产重组，强强联合优势互补，创出了中国人自己的发展之路。

1、从长远的发展趋势来看，中国挖掘机行业发展态势是机遇和挑战并存，主要表现为：

1）振兴东北、开发西北等一系列全面建设小康社会的宏观政策的实行，意味着在很长一段时间里基础设施建设仍然是国家发展的重点，而基础设施的增长也必然会带动挖掘机行业不断向前发展。

2）加入世贸组织后，中国对外开放的力度进一步加大，国内市场进一步开放，关税进一步降低，这就有利于充分利用国际资源，实现资源的优化配置和技术水平的不断提高。

3）我国的挖掘机企业，如玉柴、柳工以及山河智能等在与洋品牌的正面交锋中羽翼丰满，各有千秋；从长期趋势看，我国的挖掘机市场将呈现波浪式发展，市场需求空间巨大。

4）从国内挖掘机市场分析，形势不容乐观。目前，在国内的外资和合资企业产品销量占全行业的90%以上，这也是我国目前挖掘机行业最大的特点。面对国内企业市场份额不到10%的不利与尴尬，在当前市场竞争如此激烈的情况下，国内企业稍有不慎，就会被市场所淘汰。

2、从当前的发展趋势来看，中国挖掘机行业发展态势是负重致远，主要表现为：

1）国内企业组织和结构调整力度加大

兼并重组，强强联合，逐步向规模经济发展。面对外资咄咄逼人的竞争态势，国内企业已经意识到必须联合组建有资金、有技术、有服务的企业集团，才通过进一步提高质量，发挥产品特色，做好服务，才能够在未来的市场立于不败之地，否则，只会被淘汰，因此，强强联合，兼并重组将成为未来几年挖掘机市场一个必然的趋势。

2）中国挖掘机行业的整体格局将不会发生大的变化

合资企业、外资企业仍然在未来几年内占据中国挖掘机行业的主导地位。随着对外开放的不断深入，面对挖掘机行业广阔的市场前景，外资将会不断涌入，其长期来形成的技术、人才和整体优势仍然使国内企业难以望其项背。

3）技术创新，培育市场的力度将得到加强

新产品开发的力度得到加强，推土机、履带式挖掘机的份额在下降，液压挖掘机的市场份额将会逐年上升，国内企业开始涉足大型挖掘机市场，但外资、合资企业仍然占绝对主导地位；对小型挖掘机市场的争夺将更为激烈，市场份额逐步扩大，国内企业将充分发挥价格上的优势，不断提高质量档次，发挥特色，在市场争夺中占据有利位置。

4）国内企业将着手建立较完善的配套体系

国内的挖掘机零部件等基础件的生产制造水平决定了我国挖掘机的整体水平。因此，要想提高挖掘机质量和整机水平，必须逐步实施国际采购。从长远来说，建立起国内的挖掘机配套体系是必然的选择，但这需要国家的大力支持，仅靠单个企业的努力并不现实。新品开发的全球化采购虽然较好地解决了国内挖掘机配套体系不健全、水平落后的问题，但并不能真正解决国内挖掘机行业自主开发能力不足的问题。从模仿到自主开发是一个必然的过程，而建立自己的配套体系，是国内企业走向自主开发的必由之路。

第二节 中国挖掘机械市场发展情况

1、销量分析

2003-2008年我国挖掘机销量统计

单位：台

2、预计2009年小幅增长

我们预计由于2008年的基数较高，上半年挖掘机月度销量会继续同比下降；下半年随着扩张政策拉动显现，销量有望回升，全年预计销售7.75万台，小幅增长0.42％。

第三节 挖掘机械产业竞争情况分析

2008年12月份，挖掘机销量继续维持大幅下降趋势，共完成销售3692台，同比下降33.8%;不过环比改变持续两月下滑趋势，有一定涨幅2.27%。2008年12月份，挖掘机出口356台，同比下降53.5%，环比上升35.88%。全年挖掘机实现销售77173台，增长16.04%;出口5242台，下降4.5%;不过出口仅占总销量的6.79%，扣除出口因素国内销量增长17.88%。

1、12月份三一重机的份额提升较快

从单月来看，斗山、小松、日立和卡特的份额分别为10.7%、14.9%、14.1%和4.6%，环比分别下降2.1%、上升4.2%、2.2%和下降3.5%。山河、柳工和三一重机分别为4%、3.2%和10%，环比分别提高0.5%、-3.9%和4.6%。

全年来看，斗山、卡特、现代江苏、现代京城市场份额16.46%、6.96%、5.57%和5.42%，分别下降0.97%、1.27%、1.14%和2.17%;小松、日立、成都神钢份额15.33%、13.63%和6.77%，分别提高0.37%、0.06%和0.38%。三一重机、山河智能和柳工份额4.13%、3.64%和3..27%，分别提升1.34%、-0.26%和0.09%。小挖、大挖占比提高，中挖占比下降。

2007-2008年挖掘机主要品牌市场份额分布

全年来看，小挖(13吨及以下)实现销售28758台，同比增长17.05%;占总销量的比重37.26%，同比提高0.32个百分点。大挖(25吨及以上)实现销售16012台，同比增长49.49%;占总销量的比重20.75%，同比提高4.64个百分点。而中挖(13至25吨)销量32403台，同比增长3.72%;销量占比41.99%，同比下降4.99个百分点。挖掘机向两端发展趋势明显。

2、四川地区销售增长较快

从销售区域来看，全年销量在5000台以上的省份中四川地区增速较快。山东、江苏、安徽和四川销量分别为5387、6231、5185和5825台，增长21.14％、-12.28％、14.06％和40.73％。

全年销量在5000台以上省份及销量

单位：台

第四节 国内挖掘机械技术发展进展

近些年，我国挖掘机械技术水平已有明显的提升，取得了长足的进步。近年来我国技术水平不断提高。但是我国的设备技术水平仍与国外有着很大的差距。

当前挖掘机械行业标准整个标准体系不够科学、完整，计划经济的色彩还比较浓厚，和国际上通行的标准体系内容差距较大。涉及安全和环保类的标准严重不足。标准更新、修订不及时，很多标准内容陈旧，新技术的内容反映很少，大约有75％以上的自用标准是2000年前制订而应该修订的老标准，标准滞后产品发展的情况比较严重。另外，标准的有效性、市场适应性和服务能力有待提高。。使用寿命低，损坏率高，返修率大。而造成这些问题的主要原因还是体现在产品的材质和工艺上技术水平低。

第五节 挖掘机械行业存在的问题

1、行业自主开发能力不足，部分元件依然依赖进口

国内挖掘机生产企业尚未掌握关键部件的核心技术，必须依赖进口，导致韩、日、美、欧等外资企业瓜分了90%以上的中大型挖掘机市场分额。

2、产品结构单一，缺乏知名自主品牌

与大宇、沃尔沃等国外知名挖掘机生产企业相比，我国自主品牌挖掘机的品种、结构相对比较单一，适应买方市场的能力较低，且国内自主品牌的挖掘机主要集中在柳工、徐挖等少数几家企业，缺少在国际市场叫得响的国际品牌。

3、产品质量问题至今仍然是我国挖掘机械行业发展的软肋

虽然经过多年来的技术引进、合资和合作生产，贯彻ISO质量管理体系标准等工作，全行业总体的产品质量水平有所提升，但我国工程机械产品质量水平依然不能令人满意，在国际市场上始终处于二、三流产品的地位。主要表现在：①产品可靠性差，寿命低，早期故障多。②外观造型及表面质量有待提高。③在应用机电一体化、微电子技术及电子监控、绿色环保技术、节能技术等方面差距较大，产品技术档次低。④在操作性、舒适性、人机工程方面研究注意不够。