世界风电发展情况

第一节 2007年世界风电情况

2006年世界风电继续蓬勃发展，截至年底风电装机容量已达7422万千瓦，比上年增加1520万千瓦，增长25.6%。

1、风电继续呈现地区发展多样化的特点

到2006年底，风电发展已涵盖世界各大洲，并呈快速增长态势。风电装机超过100万千瓦国家已由2005年的11个增加到13个，其中8个欧洲国家(德国、西班牙、意大利、丹麦、英国、荷兰、葡萄牙、法国)、3个亚洲国家(印度、中国、日本)和2个美洲国家(美国、加拿大)。欧洲继续保持其领先地位，亚洲正成为全球风电产业发展的新生力量，预计在不远的将来还有更大的增长。与此同时，世界前五位风电市场的德国、西班牙、美国、印度以及丹麦风电装机占世界份额呈下滑趋势，由2003年的82%降至2006年的71%，新增份额由79%降至53%。

2、各大洲及地区风电发展状况

1）欧洲地区

截至2006年底，欧洲地区风电装机为4855万千瓦，比2005年增长18.7%，当年新增装机771万千瓦。欧洲风电装机占世界风电装机的65.4%，比2005年回落3.8个百分点。继续保持世界领先地位。

2006年底，德国和西班牙的风电装机分别为2062万千瓦和1162万千瓦，分别增长12%和15.8%，列居世界前两位。已经实施风电相关法律的法国和葡萄牙的装机发展很快，分别增长107%和68%，达到157万千瓦和172万千瓦。

风机主要生产国丹麦的风电发展再一次出现了停滞现象，虽然装机达到314万千瓦，但当年新增装机只有1.2万千瓦，由世界排名第五降至第六。

2）美洲地区

2006年底，美洲地区风电新增装机353万千瓦，达到1357万千瓦，占世界风电装机的比重由2005年的17.0%上升到18.3%，96%的风电装机集中在美国和加拿大。

美国风电装机仍居世界第三位，为1160万千瓦，比2005年增长27%，当年新增装机245万千瓦。加拿大风电迅速发展，装机为146万千瓦，增长114%，当年新增装机78万千瓦。

3）亚太地区

截至2006年底，亚太地区风电装机为1167万千瓦，比2005年增长48.1%，当年新增装机379万千瓦。亚太地区风电装机占世界的比重由2005年的13.3%上升到15.7%。印度和中国是亚洲风电发展的主要推动者，两国占亚太地区风电装机的84.1%。

2006年，印度风电装机为627万千瓦，比2005年增长41.5%，当年新增装机184万千瓦。世界排名第5位。

中国风电发展已取得了巨大进步，风电装机由2005年的126万千瓦增加到260万千瓦，增长106.7%；当年新增装机135万千瓦。世界排名由2005年第8位上升至第6位。

4）非洲及中东地区

截至2006年底，非洲及中东地区风电装机为44.1万千瓦，比2005年增长62.7%；当年新增装机17.2万千瓦。非洲及中东地区风电装机占世界风电装机的0.6%。非洲拥有最好的风能资源，埃及和摩洛哥等国具备建设大风电场条件，但与其他各洲和地区相比风电发展较慢。目前非洲的风电发展主要还是依靠国际发展基金支持。

第二节 主要的风电国家发展情况

一、德国

德国2006年底装机20622mw，按照2000年到2006年的数据，平均每年新增2422mw，这一数字远高于中国过去六年平均值；德国市场的主要提供商是Vestas、Enercon，两者占据的德国超过70%的市场份额，其他参与者均未超过10%，这与西班牙的情况类似，前两位占据市场的70%以上。

二、西班牙

西班牙风电装机为欧洲第二，2006年底装机20622mw，风力发电量达到22199gwh，占全国发电量的8.8%；西班牙2006年安装了1763mw风电机组，增速与2005年基本接近，都在16%左右，但低于之前其可再生能源计划(Renewable Energy Plan, PER)的预期值，主要原因在于联网问题，以上半年为例，安装的风机有914mw，但实际投运的只有674mw，这对中国也是个警示；西班牙2006年安装了1763mw风电机组，增速与2005年基本接近，都在16%左右，但低于之前其可再生能源计划(Renewable Energy Plan, PER)的预期值，主要原因在于联网问题，以上半年为例，安装的风机有914mw，但实际投运的只有674mw，这对中国也是个警示；加利西亚(Galicia)是西班牙风电增长最快的区域，总装机达到了2603mw；其次是Castilla-LaMancha,2311mw，Castillay León以总装机2120mw居第三位；而从增速看，Comunidad Valenciana在2006年新增加279mw装机，为全国之冠，Catalu.a和Andalucía上年增速分别是57%和36%，分列二三位。

政策方面，一方面加强联网，另一方面通过补贴及其他方式加快包括风电在内的可再生能源发展。

2006年，西班牙通过1634号法案(RoyalDecree1634/2006)，按照该计划，各风电场将被强制与各自所属的控制中心联网，各个控制中心再由控制全部可再生能源发电的调度中心(CECRE Dispatching Center)统一调度，通过这一机制参与全国大电网的统一调峰；根据西班牙环境部公布的《西班牙洁净能源与气候变化战略》(Spanish Strategy on Climate Change and Clean Energies)，重申西班牙将在2020年实现欧洲议会定下的可再生能源占总发电量20%的目标。

三、丹麦

丹麦是举世公认的能源问题解决得最好的国家之一。从1980年至今，丹麦的GDP增长了近60%，但能源消耗基本维持不变，取得了令世人瞩目的成就。

1973年第一次石油危机后，丹麦大力调整能源结构，依靠科技进步，提高能源效率。积极开发可再生能源，探索出了一条能源高效、清洁、可持续发展的道路。

风力发电经过多年发展，丹麦已形成了本国的风电产业和有竞争力的风机制造业，其风机生产覆盖全球约40%的市场份额。近年来丹麦风能发展的一个重要趋势是向海上发展。

2005年，丹麦风力发电已占到整个发电量的20.8%，政府期望到2009年达到25%，2025年达到30%。丹麦风力工业协会提出更加雄心勃勃的“风力50”计划，建议到2025年丹麦风电占全部电力消耗比重的50%。

风电产业成为丹麦少数领先全球市场的领域。随着科技的不断进步，风机的功率越来越大，且提高很快。另一方面，在过去20多年中，风电成本减少了约3/4。风机的尺寸在过去15年中也有戏剧性的变化，由于技术的快速进步，现在一台2000KW的风机所产生的电量比1980年135台风机的总和还要多，单机发电量大大增加。

四、美国

到2006年底，美国累计风电装机达到11575mw，为全球第三大市场；当年新增装机2454mw，超越德国全球增长最快，增长率达到27%；美国的风电设备商格局仍然符合我们前面提到的“二八寡头格局”，由两或三家厂商占据超过80%的市场份额。GEWind是最大的本土设备商，也是美国市场占有绝对优势地位的公司，连续占据美国市场第一的份额，从2004年到2006年的份额分别是46%、60%和47%；Vestas在美国市场的份额维持在20%上下，其中2005年29%，但2006年由于Siemens的挤占，下降到19%；Siemens为美国市场的新军，2005年它无任何销售业绩，但在2006年迅速占据了23%的市场份额；本土企业中，Clipper进步迅速，是业界看好的希望之星，有望在2007年获得一定的市场份额；其他份额较低的海外企业正不断通过本地设厂的策略力图打开美国市场，Suzlon在明尼苏达州、Gamesa在宾夕法尼亚州均设立了工厂。

从各州具体情况看，德克萨斯州和加州分别以2739mw和2376mw的总装机位居各州之首；而新墨西哥、衣阿华的风电占占发电量比例为全国最高；德州和加州绝大多数地区常年风速多在7m/s以下，风力资源在仅算中上，发展规模如此之大主要是补贴政策的刺激；而风力资源最好的落基山区域的蒙大拿、爱达荷和科罗拉多等州风电发展并不甚理想，风电装机规模和风电占总电量的比例均处于全国后列。

五、日本

在地球环境问题日益突出和原油价格不断攀升的大背景下，日本的能源企业把目标瞄准了海外的风力发电市场，并和韩国的电力企业展开了竞争。东京电力公司和丰田通商共同出资成立了欧洲能源控股公司，今年将在希腊，也是该公司进军欧洲的第4个国家建设风力发电站。日本电源开发公司也着手在东欧国家进行调研，到今年6月选定建设目标。

日本欧洲能源控股公司在全球开发的风力发电市场总计达132万千瓦，其中在欧洲的业绩占了约一半，涉足的国家有英国、意大利和西班牙。希腊是新开辟的又一市场。据称，希腊已制定了完善的风力发电计划，而且有良好的发展环境，因此被日本欧洲能源控股公司选中，预计建设的风力发电站装机容量为2万千瓦。

此外，日本电源开发公司也在西班牙开辟了风力发电市场，下一步将扩大到波兰、保加利亚和罗马尼亚。该公司还有在中国开辟风力发电市场的打算。

作为可再生的清洁能源，风力发电与太阳能发电齐名，受到世界各国的高度重视。全世界目前的风力发电规模约为5925万千瓦（2005年实绩），比2004年增长了25%，是2000年的3.2倍，发展速度惊人。围绕石油和天然气资源竞争的加剧，风力发电市场前景将会更加广阔。

六、印度

印度表示，在未来的25年内，印度16%的电力需求将来自风能。

印度总统对来自35个国家的能源专家，官员和环保主义者表示，印度是亚洲最大的风电市场。2005年的新增风电设备中，19%来自亚洲地区，这一地区去年的风电装机增长量超过了46%。印度可以很自豪的称，2005年亚洲的风电市场是印度的。

目前，印度的风力发电装机为605.3万千瓦，仅占其所需1.3亿千瓦电量的一小部分。不过，印度风能协会称，上一个财政年度，印度风电装机容量增长了47%。

完成设备安装以后，风电的运行费用很低，每度电的运行费用仅相当于2.5（0.5美分）-3.5卢比。

印度一直是电力短缺的国家，尤其是在城区。在印度首都新德里，闷热的8月里有12.8%的日子都缺电。他说，印度每天的可发电机组容量为1.25亿千瓦。但是，有官员表示，印度有30%的电都被非法接线偷走或由于输电网的年久失修而损失。印度政府称，为满足2012年国内的用电需求，印度要在电力设施方面再投资1700亿美元。

印度和美国有一份民用核能协议，这能为印度缓解用电的压力。同时，印度还放眼可再生能源发电。印度是继德国、西班牙和美国之后第4大风力发电国家。

第三节 全球风能产业发展现状

从全球市场来看，风能产业发展方兴未艾。自1992年开始，全球风电累计装机容量的年增长率一直高于15%。截至2004年底，全球累计装机容量达到47616MW。2004年，风电总发电量达到96.5TWH，占全球总发电量的0.57%，而这一比例在10年前仅有大约0.05%。根据WWEA(世界风能协会)的最新统计，2005年的装机容量58982MW，同比增长23.9%。

欧洲风能协会和国际绿色和平组织在2000出版了《WindForce12》一书，预测至2020年全球风电将达到总发电量的12%。但是，该预测显得过于乐观，按照我们更保守的估计，至2020年风电占比超过6%是完全可以实现的，这意味着未来15年装机容量的复合增长率为17%左右，增长还是相当可观(见图)。

迄今为止欧洲仍然是全球最大的风电市场，2005年新增装机容量为6174MW，同比增长4.0%，占全球市场的55%。截至2005年底，全欧洲累计装机容量为40932MW。

美洲市场在2004年出现大幅下降，新增装机容量总共仅有516MW，下降的主要原因是由于政策调整造成的美国市场的萎缩。有趣的是，当2005年恢复税收减免政策后美国新增容量迅速增至2,424MW。截至2005年底，美洲累计装机容量为10,036MW。

相比之下，亚洲的增长势头更为强劲。2005年亚洲新增装机容量达到2263MW，连续两年增长翻番。以印度和中国为代表的亚洲成为公认的增长最快的风电市场。

1、全球风能产业发展最新趋势

全球风能产业从探索阶段逐渐走向成熟，无论是制造商、开发商还是运营商，都有明显的国际化、大型化和一体化的趋势。

1）风机制造全球化

全球风电市场趋于分散化，在2003年以前新增装机容量超过100MW的国家不超过10个，而2004和2005年分别增加到19个和15个。风能市场的分散化为制造厂商的国际化创造了条件。

大型的风机厂商均已开始了全球扩张的步伐。最大的风机制造商Vestas已经占有全球34.2%的份额，并占领了超过35个国家和地区的市场。西班牙最大的风机厂商Gamesa也在积极拓展海外市场。2004年这家公司在西班牙以外的7个国家拥有风机安装项目。同样，随着国内市场的萎缩，德国的风机巨头Enercon Enercon也在扩大出口的比例。

2）项目规模大型化

越来越多的大公司开始参与风电市场，导致项目的规模也越来越大，毕竟大企业在解决物流、融资等问题上有明显优势。作为开发商，公用事业单位更通过交钥匙、BOO或者BOT的方式进入风能产业。

随着项目规模的增大，所有相关的业务都在变大。很多开发商坚持要求制造商也参与项目投资，共同管理和运营，并且提供更长期限的设备保修期。这些强制性的要求对于设备制造商而言是很大的挑战。即便是看起来非常有利可图的项目，也要意识到风电场项目所需要的风险管理、金融工程以及其他能力。而这些能力只有GE和Siemens这样的大公司才真正具备，这是他们超越现有对手的优势所在。

3）产业整合与一体化加强

随着市场竞争者增多，大型企业向风电产业涌入，并购整合也越来越普遍。重要事件包括：2003年Vestas并购NEGM icon；2004年底Siemens并购了Bonus Energy，等等。GE和Siemens进入风能领域意味着这一产业开始走向成熟，引起了其他企业争相效仿。

公用事业企业和电力企业都在加紧进入风能市场，通过自建电场或收购现有项目，在全球范围进行投资，例如Scottish Power(英国)、EHN(西班牙)和Enel(意大利)。很显然，公用事业企业成为该市场上的主要参与者：截至2004年底，公用事业机构和独立电力开发商的市场份额达到14450MW，相当于全球累计装机的30%。

德国的公用事业集团也开始进入风电领域。这些企业曾经对风力技术持怀疑态度，但是随着补助和技术进步促进风电成本降低，它们的态度有所转变。雄厚的财力使得公用事业企业具有更强的谈判能力，他们投资的风电场往往拥有几百MW的容量，而他们对大型风机的偏好又进一步激发了制造商研究开发的热情。

由于开发商在不同的项目中可能会面临不同的运营环境，因此他们对设计风机将有自己独特的优势。Zond，然后是Enron Wind，现在又是GE Wind，开始时都是作为开发商和运营商，然后依靠其作为运营商所获得的经验，通过并购进行后向一体化。

2、全球风能技术发展最新趋势

目前国际上风机技术的创新很快，主要特点有：一、更大的单机容量，目前国际上主流的风电机组已达到2-3MW；二、新型机组结构形式和材料，最新主流技术为变桨变速恒频和无齿轮箱直驱技术；三、开始对海上专用风电机组的探索。

1）风机规模不断增大

风机发电机组的规模一直在不断增大，虽然每个国家和地区的情况不同，有的地区由于运输和物流的原因不适合采用大型风机。在美国风机的平均大小仍维持在1.3MW左右。而整个风机市场的风机平均大小从2003年的1211KW小幅上升至2004年的1262KW(2004年上升幅度不大主要是由于亚洲市场，特别是印度，很少使用高端的MW级风机)。

风机的尺寸增大没有停滞的迹象，而且离岸风机正在呼唤更大型的风机设备。目前，在岸的风机倾向于更大型的风机，虽然超大型零配件给运输带来巨大挑战。

2004年兆瓦级风机已经成为商业化机组的主流，1.0MW以上的风机占到新增装机容量的74.9%，比2003年略有上升，是2000年的两倍。

目前ER power的风机型号是最大的，其5MW风机风轮直径达125m。Enercon在德国安装了第五代样机为4.5MW，风轮直径达112m。已经有3种超过3MW的风机投入商业化，新一代兆瓦级风机的样机已经进入测试阶段(4.5MW-5MW)。

值得注意的是，即使存在主流风机的单机容量不断扩大、向10MW级巨型海上风电机组发展的趋势，欧美风电产业界认为2-3MW以下单机容量的机组仍将存在，也就是说，系列化多种容量机型将并存以满足各类细分风电市场。

2）新工艺、材料和控制技术

目前，MW级以下机组中，仍广泛采用失速调节方式，但MW级以上的新机组普遍采用了变桨变速恒频的先进技术。近几年，直接驱动技术发展迅速，这种技术避免了齿轮箱这一传动环节和部件，使发电机组的可靠性和效率提高，具有很好的发展前景。

目前国际上大规模安装的2.5-3.5MW机组普遍采用轻质高性能的玻璃纤维叶片，但更大的5-10MW叶片则开始尝试引入碳纤维材料。

3）海上风电机组的探索

由于海上的风力通常大于陆地,最近几年里,国际上领先的风电制造企业开始了对海上风电机组(离岸风机)的研究开发。迄今为止,GE Wind已开发出3.6MW海上专用风电机组,欧洲就利用这些技术建设了两个海上风电场示范项目,而Vestas已有多家离岸风电场通过验收。

然而,在过去两三年里,离岸机组的探索也遇到了很多挫折,由于离岸风电场的水深常达几十米,给吊装造成了相当大的困难,而海上风机的大型化也对零部件提出了更高的要求。2004年,Scroby Sands风电场是当年惟一的离岸风电场项目,该项目采用了30台Vestas的2MW风机。同年,Horns Rev海上风电场的多台风机出现了电机失效等技术故障,更换了风机并运至陆上修理,Vestas作为供应商承担了拆装的损失,这直接导致了该公司2004财年近4000万欧元的亏损。