国内铸造粘结材料行业综述

1.铸造材料简介

（1）定义

铸造用材料指用于铸造生产的原材料和工艺材料，具体指在铸造生产的熔炼、浇注、造型材料制备、造型（芯）等过程中所用的消耗性材料。不包括可转化为铸件的金属材料。

（2）分类

铸造材料按在铸件生产中的不同功能分类如下：

1、熔炼用材料：指铸件熔制流程中预处理及其前置各作业中所用的熔炼材料，包括：孕育剂、球化剂、增碳剂、脱硫剂、增硫剂、脱磷剂、净化剂、清渣剂、石灰石、预处理剂和燃料焦炭等。

2、造型制芯材料（定义、内涵）：

 制造铸型（芯）用的材料。一般指砂型铸造用的材料，包括砂、粘结剂和各种附加物。

铸造用砂：砂型铸造用饿粒度大于0.020mm的颗粒耐火材料。铸造用砂按矿物组成分为硅砂、镁砂、锆砂、铬铁矿砂、镁橄榄石砂、刚玉砂等；按是否与铸造金属液接触分为新砂、再生砂、回用砂等。

粘结剂：具有粘结性能的物质。分为有机和无机两大类，在铸造中用于配制型（芯）砂、涂料、型芯胶粘剂等。

辅助材料：型砂附加物，型（芯）砂中，除原砂、粘结剂和水外，为增强或抑制某种性能而加入的各种物质。

（3）行业特点

我国铸造粘结材料行业的发展主要呈现以下特点：

1、生产厂家多，规模小，品种多

我国铸造用各种树脂的生产厂家达180多家，可能占到世界铸造树脂生产厂家的60%以上，厂家太多，规模太小，厂家生产的品种单一，是我国铸造树脂生产存在的主要问题。以呋喃自硬树脂为例，H本和美国的用量与我国相当，但日本的生产厂有5-6家，美国有3-4家，目前全国有呋喃树脂生产企业大约150家，能生产系列化铸造树脂的厂家很少，目前只有济南圣泉，苏州兴业等为数不多的几家，我国铸造树脂的这种状况可能与市场经济发育不完善，国有企业经营机制转变滞后，树脂生产相对投资较少和设备通用性较强等有关。

（4）行业的重要性

铸造是将熔融的金属浇注到具有和机械零件形状相适应的铸型型腔中，经过凝固、冷却之后，获得毛坯（或零件）的加工方法。用铸造方法制得的金属物件称为铸件。由于铸造是一种液态的加工方法，因而可应用各种合金制造小至几毫米，大至几米，重量小至几克，大至数百吨，结构形状复杂的铸件，具有广泛的适用性。铸造是机械制造业的基础，是现代机械制造业中取得成型毛坯的应用最广泛的方法。

凡是用来制造铸型（包括芯子）的材料统称为造型材料。造型材料在铸造生产中占有重要的地位，其质量好坏直接影响铸件的质量、生产效率和成本。据统计，铸造生产中往往由于造型材料质量低劣或使用不当造成铸件报废的约占总废品率的50%以上。铸件总成本中的70%左右与造型材料及其应用有关。铸造生产中使用的铸型有砂型、金属型、陶瓷型、石墨型、石膏型等，其中最普遍使用的是砂型和砂芯，在世界各国占80%以上。

我国是一个铸造生产的古国和大国，但目前技术水平比较落后，处于高速发展阶段，尤其是造型材料的更新和改进速度很快。

 （5）行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

我国铸造材料产业发展有利因素有：一是经济全球化和产业格局调整，为我国铸造材料产业集群提供了广阔的国际市场；二是全球重工业、制造业向中国转移，使我国成为全球制造业大国，为铸造材料提供了良好的应用市场。

2、不利因素

我国铸造材料产业发展的不利因素有：国外材料生产的跨国公司纷纷向中国转移，加紧在我国的战略布局，通过兼并收购、直接投资等手段抢占国内有利资源、挤压国内企业的市场份额；铸造材料生产规模较小、上下游产业脱节等。

（6）行业的市场进入壁垒分析

 1）技术壁垒

铸造树脂粘合行业的产品差异化较低，非专有技术产品，很容易获得技术支持，对于新进入者来说，技术要求不高。

2）资本壁垒

铸造树脂粘合行业投资成本较低，比较容易进入，而作为呋喃树脂产品其化工配方型产品，自身对生产条件要求不高，只要掌握合成技术只需投入较少的资金就可以生产，因此，一些对树脂用量较大的铸造企业或个人在掌握技术的情况很容易头建设备，自产自销。也可以说进入/退出障碍很低。

3）规模经济壁垒

规模经济程度：铸造树脂行业的由于其特殊的行业特色，属于化工配方型产品，原料对于供应商来说比重较低，批量采购成本差距很小，特别是客户关系的特殊性，即使少量规模也可在现有竞争中获得相对的利益，因此，目前规模经济障碍较低。

 （7）行业的上下游关系

一、上游

1、糠醇

1）市场

一种重要的有机化工原料。主要用于生产糠醛树脂、呋喃树脂、糠醇-尿醛树脂、酚醛树脂等。也用于制备果酸、增塑剂、溶剂和火箭燃料等。另外，在染料、合成纤维、橡胶、农药和铸造等工业部门也有广泛的用途。

我国是两糠生产大国，也是出口大国。初步统计，我国现有糠醛生产企业300多家，年生产量在30多万吨，约占全球生产量的80%以上。糠醇的问世晚于糠醛，于1953年开始进入应用阶段，1955年开始进入工业化生产。我国即是糠醇消耗大国也是出口大国，年设计产能达到30万吨之上，但受糠醛产量及需求的制约，实际年产量在23-25万吨，其中70%—80%内销，用于生产呋喃树脂，20%-30%的量出口（出口量呈现逐年递增），出口国主要为：日本、韩国、台湾省、比利时、德国等；其中日本、韩国、台湾省从04年开始从我国进口量排名前三位。

我国糠醇生产摇篮是在山西，但目前糠醇生产集中地在山东地区，业内流传这样一句话“中国的糠醇看山东，山东的糠醇看淄博”，淄博地区是我国糠醇生产企业最为集中的地区；山西、河南、河北、辽宁、吉林等地都有糠醇企业，其中年生产能力上2万吨的企业有7-8家。其它糠醇企业年生产量在1000-15000吨；我国糠醇生产企业数量在26家左右。

在我国80%糠醛用于生产糠醇，而绝大多数糠醇主要用于呋喃树脂。我国铸造业连续几年位居世界第一位，这使铸造行业上游产业呋南树脂、糠醇、糠醛链得到了进一步的延伸。但在世界金融危机影响下同样遭遇产能过剩，需求萎缩，所在我们要时刻关注待业的市场变化和对糠醛价格的影响。

根据海关统计，2010年我国糠醛和糠醇出口总值1.88亿美元，同比增长142.41%，平均单价1929美元/吨，同比增长81.99%。糠醇出口数量增幅大于糠醛，同比增涨35.69%，出口所占比例已占全行业的73.93%，这已经彻底改变了我国两糠出口结构，高附加值的糠醇出口比例逐年增加。

2）价格

除出口数量恢复外，两糠出口价格也呈快速增长态势。2010年糠醇全年出口平均单价为1988美元/吨，同比增长80.00%，糠醛全年出口平均单价1761美元/吨，同比增长86.98%。两糠产品全年呈现出口价格持续上涨态势，2010年12月行业平均出口价格为2758美元/吨，为1月行业平均出口价格1292美元/吨的2.13倍。

两糠行业产品价格大幅上扬主要有两个原因，一是国内国外市场需求旺盛，二是原材料价格大幅提高造成生产成本提升。

在市场需求增长方面，首先是来自国内的需求。随着我国经济复苏及快速发展，汽车、造船、建筑、机械等行业对两糠行业下游高附加值产品的需求逐步增加，国内需求增速远远大于出口增速。可以说2010年两糠价格的上涨首先要归功于我国国内需求的拉动；其次，随着新兴经济体在世界经济中的作用越来越大，对两糠的需求也出现快速的增长。2010年我对台湾省、比利时、泰国、俄罗斯、荷兰等国的出口量均呈高速增长趋势，出口数量同比均在60%以上。

在原材料生产成本方面，由于两糠主要原材料玉米芯价格持续上涨，直接抬高了糠醛、糠醇生产成本，从而进一步促进了两糠价格上涨。

3）出口

2010年我国糠醛和糠醇出口总值为18773万美元，占同期化工类商品出口总值的0.093%。其中糠醛出口25375吨，同比增长26.60%，创汇4468万美元，同比增长136.72%，出口平均单价1761美元/吨，同比增长86.98%,出口数量占同期国内产量30万吨的8.47%；糠醇出口71970吨，同比增长35.69%，创汇14305万美元，同比增长144.24%，出口平均单价1988美元/吨，同比增长80.00%，出口数量占同期国内产量25万吨的28.80%。

2、甲醛

 根据中国甲醛行业协会调查，2009年全国甲醛生产企业511家，总产能2489.2万t/a（占世界甲醛总产能的46.82%），共有674套装置（5万t/a及以上有273套）。

2009年国内甲醛产量约1583.89万t，平均开工率为63.6%。2009年国内甲醛行业共消耗甲醇713万t。

产能过剩是当前也是今后相当长时间内我国甲醛行业存在的突出问题，未来几年新建装置须慎重。因甲醛生产技术成熟、工艺流程短、装置建设费用小、进入门槛低，甲醛用量大的下游产品企业往往都自行配套建设甲醛装置，给现有甲醛生产销售企业的压力越来越大。在现有国情下，甲醛企业除努力维护现有市场份额外，还需着力关注、发掘、实施新型甲醛应用市场，如农业、养殖业、医药、农药、能源等领域。

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