衬衫行业发展现状

第一节 衬衫行业发展简况

一、衬衫行业发展概况

改革开放以来，我国衬衫行业发展迅速，现已拥有专业生产企业达4000家，1000人以上的大企业约110家，厂家主要集中在上海、浙江、江苏、广东等地。雅戈尔、虎豹、富绅、开开、海螺、步森、能达力等20家企业的内销量占市场份额的35％以上，选用的面料多为佛山、深圳、上海、江苏、浙江等地的国产产品，也有一部分日本、台湾、韩国进口面料。

目前，我国年产衬衫12亿件，出口量6.33亿件，内销5亿件，预计全国十大名牌衬衫产量比上年年大约增长10％－15％。中小企业的中低档产品增幅具有不确定性。由于产品的积压，一部分非专业企业将另寻出路。

由于城镇下岗人员增加近2000万，大中型企业效益不佳，自然灾害时间持续较长，城乡居民的购买力有不同程度的下降，加上衬衫生产急速发展，产品大量拥入市场，供求失去平衡。由个别企业打折降价引发了旷日持久的“价格大战”。这对衬衫市场和衬衫行业形成了强大的冲击。

2009年衬衫市场形势依然严峻，只有正视市场现状，控制生产规模，制定合理的价格体系，才能缓解市场危机，降低行业风险，需求新的发展机遇。

我国服装结构示意图

二、现阶段中国衬衫行业发展特点

目前我国衬衫业的发展已具有相当的基础：衬衫企业拥有现代化生产设备，产品市场定位相对明确，质量比较稳定，我国衬衫产品实物质量的发展已达到一定的水准；品牌集中度较高、产业集群化发展速度较快；企业生产经营向系列化、休闲化、国际化、多品牌、多元化方向发展，企业投资领域不断扩大，企业间资源整合周期缩短；企业注重利用品牌效应，建立产品跨地区、跨国市场营销网络。通过国际市场平台，利用自有品牌和一般贸易的出口在不断扩大；企业普遍重视高新技术的应用，提高产品的科技含量和附加值。如计算机辅助设备CAD/CAM等系统广泛应用于服装生产流程，大幅度提高了生产效率和质量水平。

我国服装制造产量

由于中国衬衫市场品牌发展起步较早，相较于其他服装成熟，但由于各地新品牌层出不穷，因此竞争仍异常激烈。前十名品牌占据全国几乎50%的市场，前三名：雅戈尔、开开和红豆市场地位相对稳定，其中雅戈尔市场优势明显，市场综合占有率超过10%，其他品牌的市场综合占有率较低，大多在1%和2%左右徘徊，且相互之间较为接近。

三、衬衫行业存在的问题与建议

1、由于缺乏有效的市场调查和研究，缺乏有效的引导，社会衬衫生产规模的扩张大都带有一定盲目性和短视性。

一些新增生产能力都集中在利润率相对较高的常规产品。衬衫生产渐成格局，知名品牌求"系列化"、"层次化"趋势明显，在扩大规模效益、经销策略和营销方式上大动脑筋，但鲜有企业花大力气在深入市场调研、提高产品创新能力、提高企业人员素质、加强企业经营管理、研究衬衫板型设计以及相关基础研究等方面下真功夫。其实这些都是动摇企业发展根基，妨碍企业和产品提高附加值、持续扩大和保持市场占有率的关键因素，因此才会出现一方面衬衫供量过剩、价格猛跌，另一方面消费者仍有买不到称心如意的衬衫的局面。这也是我国衬衫产品难敌进口品牌的原因所在。

2、行业内部发展不平衡，东西部差距没有得到改善。

大、中、小型企业发展不均衡，盲目跟风的现象还广泛存在，特别是相当多的中小企业不能根据自己能力的大小，开发适合企业特点的产品来吸引和满足特定的市场，不论条件地"克隆"好销的产品、成功的营销模式等的"一窝蜂"现象常见于市，妨碍了中小企业的发展。服装行业的主体应在中小企业，中小企业可以发挥的优势还远远没有发挥出来。

由于缺乏交流和合作，东西部衬衫业不论是在经营理念、管理模式上，还是在产品档次、人员素质上，以及在信息集散等方面都存在相当大的反差，东部的能力得不到延伸，西部的水平无法提高，影响了我国衬衫行业的整体均衡发展。

3、供需失衡，产品结构调整难以到位。

由于国内企业缺乏对市场的调研，加之国内市场尚不规范，生产同一类型、同等档次产品企业多；而认真研究市场、调查市场，生产符合特定消费群、并能进一步研究其爱好和变化，以达到稳定消费群体的企业少。这种情况造成市场上有的产品积压过剩，有的产品难觅其踪，产品结构调整始终难以到位，市场的有效供给能力急待得到提高。

4、重视硬件，轻视软件；注重外功，忽视内功。

对于许多衬衫企业来说，投入大量资金对企业和产品形象进行策划和宣传，引进先进衬衫生产设备和电脑系统，都已不成问题，但声势浩大的外表后面到底有多少货真价实的内容，如先进设备的利用率有多高、投入产出是否合理、企业的发展后劲如何等，企业家心里难有一本明白帐，这直接影响到每个企业的可持续发展。

第二节 衬衫业投资特性分析

一、中国衬衫产业已具相当基础

无论在品牌打造、消费市场还是在渠道建设上，中国男式衬衫产业都较女式衬衫、儿童衬衫等行业更为成熟。亦正因为如此，衬衫行业的竞争相对而言，较其他行业更为激烈，亦更为理性。经过近几年的发展，中国的衬衫业拥有了如雅戈尔、开开、红豆等一大批国内著名的衬衫品牌，并且还形成了诸如宁波、温州、泉州等庞大的产业集群。

二、衬衫产业正进入关键性转型期

中国服装协会常务副会长蒋衡杰用“复杂多变”、“成绩来之不易”两句话概括了衬衫产销形势。他指出：中国衬衫面临挑战，一些企业如何继续走下去很困惑。经过近20年产业发展的中国衬衫其经济实力、规模都已达到一个高峰。经过长期发展、已经形成一定规模的衬衫产业正在进入关键性的转型期。因此要从宏观谋略、区域定位、信息化等方面着手，提升衬衫产业走向一个新的平台。

近年来，面对国际市场竞争激烈的压力以及来自消费领域的正装休闲化的挑战，衬衫市场也出现了正装增长空间日渐萎缩的局面，衬衫企业也都或多或少出现一些难题。休闲概念的引入已经使得男式衬衫发生了很大变化。毕竟“休闲”的面要比正装更多，表现方式自然也丰富的多，而这些变化都是悄无声息发生的，缓慢而平稳。衬衫休闲化正在成为一种主流，在一些正式的场合越来越多地看到休闲服的影子。很多衬衫品牌的休闲服已经成为主流，与正统衬衫的比例已由原来的3：7变为7：3了。可见休闲的概念已经深深渗透到各衬衫生产中，于是介于正装与纯休闲装之间的职业休闲衬衫便大行其道。

三、衬衫产业机遇与挑战并存

与中国衬衫品牌占据中国市场相比，中国的这些著名品牌在世界上却缺乏足够的知名度，中国有90%的优质衬衫出口，但它们所使用的大部分还是国外的品牌，中国衬衫在进军世界的道路上还很漫长。同时，中国的衬衫市场自身还存在很多问题，例如SA8000标准，对我国的衬衫出口企业更是提出了挑战。再例如这些品牌的市场定位几乎完全相同，而失去了差异化的后果必然是陷入低水平降价竞争的陷阱。另外就是传统衬衫企业在这几年所暴露出来的管理守旧、人才老化和匮乏、组织智商下降等因素，都极为严重地阻碍了企业的发展和品牌魅力的提升。

服装关税全部取消，衬衫品牌化的程度也将成为中国衬衫产业能否保持其生命力的关键。而在产品开发和企业运作上，激烈的市场冲击必然使其对自身要求更高，品牌内在的把握要更准确，如果基础不稳，功夫不深，中国衬衫的风险系数必然会更大。由此可见，中国衬衫产业的发展还是一条充满艰辛和曲折的道路。

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