玫瑰花精油行业未来发展预测分析

第一节 玫瑰花精油行业存在的问题及应对策略

一、存在问题

从国内外玫瑰油市场的现状来看，主要存在以下几个问题：

1、供求不平衡，存在很大的市场缺口。

由于玫瑰油的神奇功效，其用途也越来越广泛，除用于高级香水、化妆品外，还可药用。目前全球国际香型玫瑰精油的年产量不足3500千克，但需求量随着人们生活档次的提高在不断增长，从1999年至2004年这五年，年均以10％的比例递增，考虑到玫瑰种植生长周期及主要影响其产量的自然环境与灾害等因素，此类型优质产品在近 10 年销售市场中仍将供不应求，故其市场销售价从1999年的每千克4500美元增长到2004年的7400美元。

2、质量生产无保证，良莠不齐。

有些地方听说国际市场上玫瑰油比黄金还贵，就盲目投资建厂搞玫瑰油，没有得到国际香料生产的相关资料和可靠的技术性情报，没有到国外玫瑰油市场进行详细考察，没有先期请权威专家论证可行性，国际市场对天然玫瑰香料的技术成分指标要求也没搞清楚，香型不对国际“口味”，又不会切割添加等整理技术；国内用量不大，而且由于成本高，很快有些企业就不用天然香料而改用化工香料了。在国内外市场行情都不清楚的情况下，就大种特种、大炼特炼，步入了误区。生产的玫瑰油品质低下，价格自然也上不去。

3、市场不够规范，比较混乱。

由于玫瑰油的生产缺乏一个统一的标准，所以在质量上也难有保证，市场上价格是五花八门，从几千到几万不等，品质的稳定性做不到，种植的粗放无标准，采摘和原料处理的随意性，设备的简陋等等导致了现在这个状况，要解决这个状况关键是如何做到标准化生产，达到一定的标准，让用户或者是调香师愿意使用，放心使用，其实市场远不止现在这些。

二、应对策略

根据本企业的特点和优势切实做好产品定位。企业生产一种产品就应该在规格、质量、数量和档次及销售上专业化和品牌化，这样才能满足不同的需求，不丢失销售市场。

必须搞好科研工作和技术储备，不断地进行基础研究，搞好科研人员和技术工人的培养，使新产品的开发和生产得以保障，使企业得以可持续发展。另外，还要充分利用国家大力发展行业建设之机，抓住与之配套的下游制品的开发和研制，为企业在今后几年内拓展新的销售市场。

走技术创新之路，以企业为主体的创新行为，也是目前我国工业化阶段转变经济增长方式的重要举措，是工业和企业持续发展的基础。在经济全球化和国际竞争日趋激烈的新形势下，我国玫瑰花精油行业应加强技术创新，加快结构调整、提高国际竞争力，实现持续发展是必然选择。

第二节 行业发展预测分析

一、产品需求特点发展预测

目前，我国以保加利亚玫瑰为原料，开发出了玫瑰精油、净油、玫瑰浸膏、 糖玫瑰、玫瑰花粉、玫瑰干花、玫瑰干花蕾、玫瑰干花瓣、玫瑰纯露（玫瑰花水）等系列产品，以上产品都是极名贵的天然香精、香料和食品增香的重要原料，同时也是制药、茶饮、美容、化妆品生产等最受欢迎和不可缺少的原材料。

在饮食工业中，玫瑰是传统的馅料添加剂和调香材料。它常被用做糕点馅料及制作玫瑰酱、玫瑰露酒，玫瑰汽水、汽酒，啤酒(燕京啤酒厂生产的“燕京”牌啤酒)、糖玫瑰、食品、饮料、果冻等的添加剂或作为原料使用；

在化妆品行业中，玫瑰精油是制作高档香水、护肤化妆品、发用化妆品、美容化妆品不可缺少且十分昂贵的原料。如：花露水、化妆水、雪花膏、香脂、润肤乳液、爽肤水、面膜、洗面奶、洗发液（香波）、洗发膏、护发素、香皂、发乳、发胶、摩丝、染发剂、冷烫液、爽身粉、痱子粉、戏剧油彩等的主要成分或添加剂；

在烟草行业中,特别是高档香烟都需要用玫瑰精油作为调香剂。

二、产品市场格局发展分析

随着世界各国(尤其是发达国家)经济的发展，消费水平不断的提高，人们对食品、日用品品质要求愈来愈高，工业的发展，消费品的拉动，加速了世界香料工业的发展。1990年国际上合成香料和食用、日用香精的总销售额为78亿美元；1995年则发展到96亿美元；2000年达到121亿美元；2001年达到127亿美元；2002年全球香精香料的销售额达到151亿美元，其中香精约占41%，香料约占35%，芳香油和芳香化学品各占12%。根据美国FreedoniaGroup发布的一份报告全球香料香精2004年预计需求额将达到184亿美元，增长速度约5.4%。从整个国际香料香精工业发展的过程和实际情况看，具有以下特点：

1、高度垄断

自90年代以来，全球香料工业逐步实现了高度的垄断，从1997年、2000年、1998—2000年和2001-2002年十大香料公司的销售情况(表一至表四)可以看出，全球十大香料公司1997年总销售额达76.12亿美元，几乎占全球总销售额的76%，2000年十家销售额为73.75亿美元，约占全球121亿美元总销售额的61%。据林产化工网报道：2002年十家香料公司的销售额约达97.5亿美元，约占总销售额的64.5%以上。而这十大香料公司都集中在西欧、美国和日本，从三个国家和地区中明显地看出世界香料工业是由发达国家和少数具有相当规模的大公司所垄断。

2、高度竞争

国际十大香料公司在本国土(地区)的销售额仅占30-50%，其余50-70%的香料香精产品销售到其他国家和地区。由于欧洲、北美洲的香料香精消费市场已趋于饱和状态，主要竞销的地区是亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区。

3、高科技投入

上述十大香料公司每年安排在研究与发展方面的资金投入，一般为总销售额的5-10%，如IFF公司1997年投入9700万美元搞香料香精科研与开发工作，占当年销售额的6%；当时的BBA公司为5%；Firmenich公司和Dragoco公司均为10%左右，用于各种新产品、新技术的开发，合成技术、催化技术，近代高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺、新剂型技术等方面。

4、重视安全和环保

国际上有“食品香料工业国际组织(IOFI)”、“国际日用香精工业协会(IFRA)”和美国的“食品香料和萃取物制造者协会(FEMA)”、“国际日用香精研究院(REFM)”、美国食品和药品管理局(FDA)等机构，对香料工业安全性的立法起了很重要的作用。经“FEMA”审定后认为安全的食用香料已达1800多种。香料产品对环境的污染问题也得到重视。

5、以香精为龙头的产业结构

世界发达国家和十大香料公司的产品结构都是以香精占主导，如原英国BBA公司产品结构基本保持在：合成香料占25-29%，香精占71-75%；又如日本香料工业中香精产品占全部的75-78%。我国目前香料工业中香精产品也仅占50%左右。

三、行业发展趋势分析

1、少数国营骨干企业在中国香料香精市场的主体地位在减让。国营老牌企业由于历史悠久，品牌知名度高，产品质量稳定，价格适中，商业信誉好等受到用户好评。如上海孔雀香精香料有限公司、广州百花香料股份有限公司、杭州西湖香精香料有限公司(原杭州香料厂)等公司，由于国有企业这几年都在积极进行体制改革和产品结构调整，加上多年来一直处于投入少，付出多，包袱重的情况下，后劲已经显得不足，不能使过去的优势更好的发挥。因此，生产和销售基本是稳步前进，当然有的企业销售额在减少，但利润有增长，有的企业还后退了。为了更好适应市场经济发展的需要和在激烈的竞争中站得住脚，一些骨干企业正在加大科技投入，进行技术改造，淘汰陈旧设备，加强科技开发，加强管理，树立新的营销观念等方面做了大量实实在在的工作，企业内部管理和体制在变化，为企业今后的发展注入新活力，正在使企业的整体水平迈上一个新的台阶。

由于“三资”企业、集体企业及民营企业其体制和机制的灵活性，适应市场经济的发展，近年发展迅速，已占中国香料香精市场主体，国有企业已处于减让位置。

2、香料香精行业集体企业、民营企业是近年来发展较快的一支力量，他们借助灵活的经营机制和广泛的市场需求得到发展，市场份额不断扩大。但大多数企业规模不大，经济技术力量薄弱，品牌知名度不高，产品质量不够稳定，以其独特的方式生存和发展。但有少数民营企业越做越大，逐步形成规模，成为香料香精行业的又一支骨干力量。如上海爱普香料有限公司，坚持以科技兴企，走质量效益型道路，企业发展迅速，生产经营产品达千余种，包括天然香料，合成香料，生物香料以及各种香精。生产能力达2万余吨。有150人的科技队伍，其中博导、教授、博士、硕士、高级工程师占30%以上。2003年销售收入同比2002年增长30%。2003年该公司迁入新厂址，占地面积68000平方米，其中包括科研楼6000平方米。生产车间12800平方米，现代化的生产装备，工厂绿化覆盖率达50%，称得上国内香料香精行业规模大、装备先进、环境优美的花园式工厂。是当前发展迅速的香料香精民营企业的一个代表。

3、“三资”企业以其技术和经济实力优势，在中国香料香精行业显示出强力。目前全球10大香料公司来华投资建厂的已有9家，有的公司在中国多处建厂。凭借其著名的品牌，雄厚的技术力量，现代化的生产设备，好的产品质量和规范的经营理念，发展速度十分迅猛，在中国香料香精(特别是香精)的中高档产品中已成为主角。如2003年国际香料(中国)有限公司所属杭州公司和广州公司年销售收入已达7.4亿元，上海奇华顿公司达4.4亿元，上海华宝公司达4.7亿元。原德威龙香料香精公司(现德威龙和哈门及雷默公司于2003年5月合并，改称为德之馨有限公司Symrise。)根据市场发展前景在中国上海建立了新的生产工厂，于2000年上半年投产，改变过去从国外进口产品在中国销售的情况，立足国内生产、国内销售，参与中国市场竞争。国际香料香精(杭州)有限公司、原哈门及雷默高仕香精有限公司、上海高砂鉴臣香料有限公司，每家公司香料香精产品年销售收入都在亿元以上，每年增速20%，甚至更高。

4、一些有远见的企业，已逐步向科、工、贸一体化的较大型企业发展，并显示出多方面的优势。如华宝食用香精香料(上海)有限公司、上海爱普香料有限公司、高砂鉴臣香料有限公司等都建立起自己的研发中心。同国内外的研发机构、大专院校相结合，建立联合研发基地，强化和提升技术与科研。