特钢行业产品结构分析与市场预测

第一节 整体特钢业国内供需状况综述

一、整体特钢业国内供需状况综述

（一）国内特殊钢行业供给

1、特殊钢生产企业及其供给能力

截止到2008年底，我国特殊钢生产企业有近100家，产能达到8000万吨左右。就在2007年产量已经达到5708万吨，以绝对量超日本位居世界第一。但是，我国特钢企业目前生产企业过多，深加工不足，产品档次不高，能耗高，名牌产品缺少，市场竞争力差，一些高附加产品仍然在依靠进口，特钢产品深加工迫在眉睫。特钢产品深加工是要求产品进入高附加值产品领域，是延长产业链，增加赢利手段，提高赢利水平的一个重要阶段。

目前，我国特钢市场供大于求的局面已经形成，而防范风险的有效措施之一就是技术处境、创新和产品质量过硬。目前，我国特钢企业的装备水平已经达到了世界先进水平。因此，当前企业应重视技术中心及研发中心的建设，寻找在特钢技术上的突破，以强有力的技术水平和高水平的产品质量占领市场。

2005-2009年10月中国32家特钢企业钢材总产量

单位：万吨

2、国内特殊钢产品供给结构

2005年全国32家特钢企业共生产钢材4695.3万吨，占当年全国粗钢产量的13.4%；2006年全国32家特钢企业共生产钢材5091.5万吨，占当年全国粗钢产量的12.2%；2007年全国32家特钢企业共生产钢材7066.6万吨，占当年全国粗钢产量的14.5%；2008年全国32家特钢企业共生产钢材7049.2万吨，占当年粗钢产量的14.1%；2009年1-10月32家特钢企业共生产6224.9万吨，同比增长1.52%。

2009年1-10月全国32家特钢企业特钢品种在市场上的分布图

2009年1-10月全国32家特钢企业细分产品分布

单位：吨

（二）国内市场需求

2008年，我国的特钢业及特钢市场继续保持良好的发展态势，对各类合金的需求，特别是钼、镍、钒、钨等特种合金的需求依然十分强劲，这主要体现在：国内优特钢需求仍将呈现增长的趋势。2008年，国内制造业发展势头良好，如2008年汽车产量预计可达1000万辆，滚动轴承、金属紧固件、弹簧、模具增长幅度都将超过20%。

特别是重大工业装备制造国产化和重大工程项目建设都需要用高品质特殊钢品种。如：制造电站超临界机组、超超临界机组过热器、再热器所需要的高压锅炉钢管。海洋石油、运输工具、储存设备、纸浆和造纸工业用经济类双相不锈钢、2507类超级双相不锈钢。核电蒸发器用Inconel690U型传热管。铁路提速、重载铁路货车轴承用真空脱气渗碳轴承钢。焊丝用不锈钢H308、H309及21-4N气阀钢。第三代高性能热作模具钢、高热强韧模具钢、经济型奥氏体热作模具钢、高强韧性的冷作模具钢、大截面非调质塑料模具钢、耐腐蚀易切削塑料模具钢。石油钻艇用钢AISI4145H，用于加工制造石油钻井的钻铤，尺寸140mm-200mm，长度9.5m以上。高速列车、航天航空所需的高标准轴承钢。而生产这类优特钢需要各类钼、钒、镍、钨、铌、钛等特种合金。据预测，2008年国内1000万吨不锈钢产能将继续得到释放，预计镍的需求量将增长10%左右。2008年国内不锈钢产量将增加100万吨，对铬铁需求量将增加40万吨，达到280万吨。

2005-2009年10月年中国房地产投资额

单位：万亿元

（三）国内特钢价格发展情况

特钢主要包括不锈钢和合金钢等。2008年由于不锈钢价格暴跌而导致多家大型钢铁企业巨额利润缩水的不锈钢业务，而到2009年二季度以来又由于其供应紧张和价格攀升，成为钢铁企业的热门产品。国内不锈钢价格已经从年初14800元/吨的6年来历史最低位，回升至目前的19000多元/吨。

2008年优特钢所需的合金料价格仍保持高位运行的格局。由于国内对优特钢需求旺盛，拉动合金料的需求，促使合金市场的走稳价格走高。以不锈钢生产所需的铬铁为例，2007年12月28日，西南地区高碳铬铁出厂价在9500-9700元/吨（50基价），比上年同期上涨了2800元/吨左右，我国的铬资源对进口的依赖度较高，约有一半左右的资源从国外进口，资源供给紧缺，国际市场价格高走。去年，印度、南非、伊朗等相继以加征出口关税以及颁布出口禁止令等方式限制铬矿出口，导致资源紧缺，价格上涨。2007年，我国进口铬矿6090317.49吨，比上年增长40.9%，而所付款的金额却同比增长109.6%；去年进口高碳铬铁和中低碳铬铁分别为1345370.18吨和39627.05吨，同比增长205.4%和341.0%，但支付的货款金额同比增长288.8%和444.2%。由此可见，国际市场的铬资源价格在不断攀升。2008年，我国不锈钢产量将继续增长，铬铁消费量同步增长，其中约有50%的资源依然需要进口弥补。2008年，国际铬铁供应量约820万吨，其中约70%的新增铬铁产量将被中国消耗，而国外供应商将受本国的进一步限制出口的影响，国际市场资源偏紧，因此2008年国内铬铁市场将继续保持高位运行的态势。

二、重点特钢的供需分析与展望

（一）中国轴承钢供需分析与展望

1、国内轴承钢的需求情况

近年来，我国轴承行业快速发展，轴承市场逐渐看好，从而带动轴承钢的需求增加，轴承钢成为国内优钢市场的一个亮点。

中国的轴承市场巨大，特别是国内主机行业高速发展，将为轴承行业发展提供较大的市场空间。去年，机械工业各行业均保持快速发展态势，如工程机械，重型矿山，农业机械，仪器仪表，机床工具及其他机械行业等都有很大的增幅，有的增长率达到28%以上。2008年上半年，机械工业完成增加值又比上年同期增长27.3%，其中数控机床，叉车，铲土运输机械，发电设备，冶炼设备，金属轧制设备的平均增幅在50%以上；机械产品出口总额同比递增46%。由此，拉动了轴承的需求。再有，西气东输，西电东送，南水北调，长江三峡，2008北京奥运会，2010年上海世博会等一批国家重点工程项目所需机电配套轴承的需求，为轴承市场构筑了巨大的平台。

2007年全球轴承市场集中度

2007年全球轴承市场划分

2、国内轴承钢生产情况

2008年1-10月份我国轴承钢粗钢产量约217.4万吨，与去年同期相比增长9.6%，10月轴承钢粗钢产量约为9.8万吨，环比增长4.7%；1-10月份我国轴承钢材产量为203.4万吨，与去年同期相比增长11.0%，10月份全国轴承钢材产量约10.6万吨，环比增长5.5%。

2008年1-10月的全国轴承钢生产企业粗钢、钢材产量位居前8位的是兴澄、东特、锡钢、石钢、新冶钢、巨能、淮钢和宝特，这8家的轴承钢粗钢产量占整个轴承钢粗钢、和钢材总产量的80%以上。

2005-2009年10月32家特钢企业轴承钢产量

单位：吨

3、轴承钢的价格趋势

回顾2008年全国轴承钢市场，大体上经历了大起大落。上半年轴承钢价格一路高涨，GCR15Φ50MM热轧不退火材平均价格从年初的5436元/吨涨至7月份的7407元/吨，GCR15Φ100MM模铸退火材平均价格从年初的6632元/吨涨至7月份的8854元/吨的历史最高点；岂料7月份以后达到鼎盛时期的行情突然峰回路转，开始走下坡路，截至11月底，GCR15Φ50MM热轧不退火材平均价格为4364元/吨，GCR15Φ100MM模铸退火材平均价格跌至6750元/吨。

下半年突如其来的经济危机遍及全球，钢铁行业也遭到重创，轴承钢下游企业也陷入困境。经济的衰退已成事实，虽然政府正在竭力采取措施应对金融危机，但毫无疑问，短时间内无法奏效。在这场预计会持续2-3年的经济危机中，2009年钢材市场的压力仍然很大，轴承钢的需求仍有待逐渐恢复，因此09年将是轴承钢经受巨大考验的一年。

4、未来轴承钢供需情况展望

纵观2008年钢铁原材料方面，铁矿石、生铁、废钢、铁合金等原料价格基本上也类似于钢材大起大落的走势，下半年原材料对钢材的成本支撑作用渐渐淡去，铁合金方面，对轴承钢成本影响较大的高铬也跌至07年初的水平。

受金融危机影响，预计国内钢材市场继续面临消费增长放缓、需求不旺的状况，加上市场恐慌情绪加重，钢材价格下半年出现大幅下降态势。不过钢铁业未来发展也迎来了一些积极因素，如，政府出台了一系列扩大内需的政策，这将拉动国内钢材的消费需求；国家调整钢材出口税收政策，将有利于提高企业效益，减轻市场压力；钢厂减产力度不小，社会库存继续处于较低水平，有利于后期钢材市场价格逐步企稳。

经历了几个月的动荡，11月轴承钢价格逐步见底，下游企业出现一股“补库”潮，表面来看轴承钢需求有所放大，从往年来看，大部分下游企业从11月份开始陆陆续续要备库存，为新年做准备，预计12月份将延续11月的形势，整体价格估计不会有太大的变化。

与2008年的动荡而言，轴承钢市场在09年可能会比较缓和。当前对轴承钢市场来讲，最大的困难是需求萎缩，下游行业的低迷状态给轴承钢造成很大压力，如何拓宽下游产品的销路、减少成品的库存是比较关键的一个突破口。但由于国际金融危机对实体经济的影响程度仍将加重，宏观层面仍将面临诸多不确定因素。因此，轴承钢企业要做好充分的思想准备，采取有效措施，积极应对各种挑战。09年将是轴承钢接受挑战的一年，总体压力仍会很大。

（二）中国齿轮钢供需分析与展望

1、国内齿轮钢供需情况

随着中国齿轮产业的持续稳健发展，齿轮钢仍有广阔的市场前景。据分析，随着中国齿轮工业规模日趋成熟，以及拉动齿轮发展的行业如汽车业的持续发展，齿轮业于2006至2010年的产值将迈向1,000亿元，在世界排名“保三争二”，2011至2015年，力争世界排名“保二争一”，由此来看，中国的齿轮钢潜在的市场十分巨大。

2005-2009年10月32家特钢企业齿轮钢产量

单位：吨

2、齿轮钢的市场需求情况

中国齿轮产业的持续发展，带动了齿轮钢的需求。中国的齿轮消费量十分巨大，每辆汽车有20余个大小不等的齿轮，齿轮多为齿轮钢20CRMNTI制成，只有少量高级轿车传动齿轮是用不锈钢制成，所以齿轮钢是随着汽车、轮船、工程机械等同步增长。此外，中国的机电产品出口带动齿轮的需求，近年来，中国的机电产品出口每年递增30%以上，齿轮的消费量约有25%以上的增幅。特殊、专用齿轮传动对市场也很大，如非圆齿轮、粉末冶金齿轮、小模数齿轮等，对齿轮钢的需求量同样不小。

3、产品价格趋势分析

尽管齿轮钢的产量增长迅速，但国内齿轮钢的质量依然不能满足市场的需要，由于没有高质量的齿轮钢材作保证，到目前为止，我国汽车工业自动变速箱市场仍然被外国公司垄断，进口额年年增长，年进口额达到10亿美元以上。这种产品质量不高的现状也造成我国市场齿轮钢价格上涨空间有限的局面。

4、未来国内齿轮钢供需展望

齿轮用钢的发展趋势；一是含Cr，Ni，Mo的低合金钢；二是硼钢；三是碳氮共渗用钢；四是易切削钢。由于我国缺乏Ni、Cr，常用20CrMnTi渗碳钢或用含硼加稀土钢。重型机械常用18CrMnNiMo渗碳钢或中碳合金钢。机床行业食用40Cr，38CrMoAl等钢以及高速齿轮用25Cr2MoV钢进行氮化。总体来说，未来我国齿轮钢市场前景广阔。

（三）中国不锈特钢供需分析与展望

1、国内不锈特钢生产情况

改革开放30年来，中国不锈特钢工业发生了巨大变化，数量从小到大、装备从落后到先进、品种从缺少到多样，产品质量也从低档水平逐步提升，彻底改变了大量依靠进口的局面，自给率达到80%。

我国不锈特钢产能增至1200万吨以上，约占世界的三分之一，居世界首位；产量增至700万吨左右，2008年占全球不锈特钢产量的26%以上，自2006年超越日本，位居世界第一。近10年来，国内建成的不锈特钢炼钢、铸坯、板材轧制，以及部分窄带、管、棒线材产能都达到世界先进水平，占国内不锈特钢总产能的70%。

产品结构趋于合理，板材比达到85%；5大钢类的基本钢号均可按标准供货；板、带、管、型、棒线丝、锻件等产品及其通用规格和各种表面基本齐全；部分特殊要求的产品牌号、形状及规格等也能满足用户需求。304、316、430、409等常用产品在化学成分、表面、尺寸精度、机械加工性能等质量指标达到国际先进水平，不仅能满足国内需求，还实现了出口。

2005-2009年10月32家特钢企业不锈钢产量

单位：吨

2005-2009年10月32家特钢企业不锈钢细分产品产量

单位：吨

2、不锈特钢消费情况

不锈特钢的主要特性是耐腐蚀、耐高热、高强度、可塑造、长寿、美观、环保、可回收。由于这上述优越的性能，不锈特钢被广泛地应用于很多领域。在常用材料中，尤其是金属材料中，不锈特钢的消费量增长最快。中国不锈特钢产业取得了举世瞩目的进步，但相较世界先进水平和满足一些高端领域需求，仍存在不足，目前，我国不锈特钢年表观消费量约600万吨。

2005-2008年不锈钢的表观消费量

单位：万吨

3、产品价格趋势分析

不锈特钢价格受镍价波动影响较大，因为镍原料占不锈特钢总成本的80%。2008年全球不锈特钢消耗了全部镍产量的72%。可见，不锈特钢价格与镍原料的价格联系十分紧密。镍价波动，对不锈特钢市场影响巨大。实际上，从2007年5月开始，中国不锈特钢市场就因镍价下滑而呈现低迷运行的态势。国际不锈特钢市场的情势也很不乐观。

为了摆脱镍的影响，节省战略资源，扩大企业利润，不锈特钢生产商加大了节镍型不锈特钢的生产比例。下游用户也越来越多的采购节镍不锈特钢。发达国家已在逐步扩大节镍不锈特钢在不锈特钢消费中的比例，西方发达国家2008年铁素体的消耗比例已经达到全部不锈特钢消耗量的42.5%。中国铁素体的消耗比例大约在28%，因此，中国节镍不锈特钢的发展空间很大。预计到2010年，全球奥氏体300系的比例将由2006年的66%降低到2010年的53%。

4、未来几年不锈特钢供求展望

1、从国际形势看，不锈钢及其下游产品的出口短期内仍难以乐观

多年来，中国成为了“世界工厂”，“中国制造”的产品，特别是劳动密集型产品，大量销往世界各国，不少产业产能的释放严重依赖出口市场。如，世界三分之二的不锈钢刀叉是在中国生产。国际市场形势的变化必然影响到中国经济和不锈钢产业的发展。

近两年，因国家政策等方面原因，不锈钢焊管、制品等劳动密集型产业的出口竞争力减弱及向其他地区的部分转移，从而影响到国内不锈钢材料需求。此次世界经济危机导致了国际市场需求明显下降，给中国不锈钢材料的出口及船舶、汽车、集装箱、制品等不锈钢下游劳动密集型、非劳动密集型产品的出口都造成了巨大压力，海外订单明显减少。

同时，经济危机还引发贸易保护主义抬头，美国、欧盟、印度、俄罗斯、阿根廷、南非等国家和地区对我国不锈钢或下游制品等采取了一些反倾销反补贴措施，给中国出口设置更多的障碍。

2008年，中国不锈钢材(含坯)出口量从2007年的约130万t下降至约105.7万t，降幅接近19%。

当前，世界经济危机仍未见底，鉴于此，全球不锈钢需求形势不容乐观。2009年全球不锈钢需求预计将下降9%，2010年才会出现3%的温和增长。尽管中国为稳定出口重新调整税收政策，有助于提高不锈钢等产品的出口竞争力，但因国际市场需求萎缩及贸易保护的阻碍，中国不锈钢及其下游产品的出口短期内难以恢复。

2、加快、扩大国内投资与刺激消费等举措拉动国内需求，但不宜盲目乐观和高估对不锈钢需求的拉动

国家采取一系列加快、扩大国内投资，刺激消费，调整振兴产业等应急和改革的举措，确实会拉动不锈钢等产品的国内需求，但也应有清醒的认识，不宜盲目乐观和高估。一些重大改革举措显现成效也还有待时日，消费、投资对内需的拉动也可能出现阶段性反复。

　新增4万亿元的投资中，对不锈钢需求的硬性拉动有限，重点投资发展的保障性住房、农村民生工程和基础设施，以及铁路、公路、机场、水利等重大基础设施、医疗卫生、节能减排和生态工程、灾后恢复重建等领域，除一些建筑装饰、医疗设备、环保设施等可能需要使用不锈钢外，许多领域不一定要使用不锈钢。

总的来说，国家扩大内需等举措很难消化世界经济危机导致国际出口市场明显萎缩的不利影响，外向型比重较大的中国经济短期内走出独好情形的难度较大，国际市场的不利因素也将明显影响中国不锈钢产能的释放。

国际著名研究机构Pariser预计，在全球不锈钢产量萎缩16%的情况下，2009年中国不锈钢产量也将下降近11%至620万t。虽然这一预测有些悲观，但预计中国不锈钢市场也将如70年代的日本一样出现一段时期的平稳甚至略微下滑阶段。

3、中国潜力巨大

受到国际经济危机不利影响的同时，我们也应该坚信中国不锈钢市场的潜力仍在，需要我们积极开拓。

1）中国广大农村将是未来消费不锈钢潜在市场；

2）中国城市等相对富裕阶层和地区对不锈钢相关产品的消费需要更新换代和升级；

3）国内工业领域需要质量更高、品种更全的不锈钢和耐蚀合金。尽管2008年中国不锈钢生产和消费双双出现负增长，但镍用量、含钼不锈钢产量都有所上升，从一个侧面反映了我国工业化进程对高级合金材料需求仍在上升的态势；

4）建筑设施等领域仍有潜力可挖。除不锈钢门窗、扶手、管道等装饰、功能结构之外，还可像欧洲等地区那样推广使用不锈钢固定件、钢筋等；

5）新的消费领域出现。与欧美日等发达地区一样，我国也正在大力发展包括太阳能发电在内的新能源等新兴产业，这些都是不锈钢应用的希望。

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