耐火材料制品制造行业的地位与特征

第一节 耐火材料制品制造行业定义

耐火材料制品是指制造耐火度高于1580℃的无机非金属材料。耐火材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业。

第二节 原材料及主要产品分类

1、按照耐火度高低分类

耐火材料种类繁多，通常按耐火度高低分为普通耐火材料（1580～1770℃）、高级耐火材料（1770～2000℃）和特级耐火材料（2000℃以上）；按化学特性分为酸性耐火材料、中性耐火材料和碱性耐火材料。此外，还有用于特殊场合的耐火材料。

2、按照材料来分类

1）酸性耐火材料以氧化硅为主要成分，常用的有硅砖和粘土砖。

2）中性耐火材料以氧化铝、氧化铬或碳为主要成分。

3）碱性耐火材料以氧化镁、氧化钙为主要成分，常用的是镁砖。

第三节 耐火材料制品制造行业特征

一、消费特征

耐火材料是一种不可或缺的基础性材料，主要用于建材、冶金、电力、石化等行业。最近几年，在钢铁、建材等相关行业高速增长的拉动下，国内耐火材料行业取得了高速发展。

2008年，虽然世界经济危机对于我国行业产生较大冲击，但以及冶金、建材、有色等高温工业经济加速运行的影响和拉动下，中国耐火材料在2007年稳步增长的基础上，仍然保持高速增长的强劲势头。

二、产品结构特征

我国耐火产品普通制品多，优质长寿节能产品少，耐材消耗高。在全国耐材总量中，普通黏土砖约占60％，且有节能和广泛适用性，号称“第三代耐材”的不定形耐材仅占约10％左右，而发达国家黏土砖约占15％、不定形耐材占50％以上。当前，我国吨钢平均耐材消耗约为45千克，而日本平均水平小于10千克。

三、原材料供给特征

1、优质合成耐火原料的研发步伐加快

目前，一些发达国家天然原料使用量在减少，而高纯合成原料用量在不断增长，其原因是大量使用合成原料的不定形耐火材料比例在增加；而大量使用天然原料的黏土砖、高铝砖、锆英石砖产量在减少。用户对耐火材料使用寿命有更高的要求，这方面高纯合成原料更能满足需要。

2、红柱石、硅线石、蓝晶石原料受宠

以红柱石为主原料的红柱石砖，其抗蠕变性优于普通高铝砖、刚玉砖和大部分的莫来石砖。因此，开发利用“三石”以改善铝硅系耐火材料的显微结构和热力学性能有很大应用空间。

四、产业集中度特征

1、按企业分

2008年耐火材料制品制造业企业产品销售集中度

2、按地区分

2008年中国耐火材料制品制造业地区产品销售集中度

3、按城市分

2007年中国耐火材料制品制造业城市产品销售集中度

单位：亿元

中国耐火材料制品制造业生产企业地理位置分布图

五、2008年耐火材料制品制造行业运行特征

（一）2008年耐火材料制品制造行业生产特征

1、六省耐材销售占绝对主导地位

2008年全国耐火材料产量前6省的耐火材料产量占全国产量的90.25%，按销售收入和利润由高到低排名依次为河南、辽宁、山东、江苏、河北、浙江。这六省销售收入占耐材总收入的86.42%，利润占耐材利润总额的91.79%。特别是河南、辽宁二省，耐材产量占耐材总产量的76.29%，销售收入占耐材总收入的61.4%，利润占耐材利润总额的67.27%。

2008年我国六省耐火材料产业主导性分析

2、产量大省销售收入利润率多数低于平均水平，部分省（市）主要经济指标稳步增长

从经营情况看，耐材行业销售收入利润率全国平均水平为8.18%，比上年提高了1.71个百分点；但在产量40万吨以上的11个省（市）中，只有河南、河北和北京市销售收入利润率高于全国平均水平，分别为11.99%、9.49%和10.66%，其他省（市）均低于全国平均水平。其中，河南省2008年主要经济指标大幅增长，耐材产量达到1768.71万吨，同比增长51.61%，占全国耐材总量的42.90%；销售收入394.58亿元，同比增长53.18%，占全国耐材销售总收入的36.16%；利润47.31亿元，同比增长134.38%，占全国耐材利润总额的53.01%，利润所占比例比销售额所占比例高16.85个百分点。从指标上看，足以说明河南耐火材料行业在产品结构调整和企业经营管理等方面都有很大突破，取得了良好的经营效果。

辽宁、山东、浙江、江苏和北京市主要经济指标稳步增长。其中，辽宁省去年耐材产量为1376.32万吨，同比增长12.50%；销售收入达275.44亿元，同比增长35.04%；利润12.72亿元，同比增长20.77%。山东省耐材产量为268.59万吨，同比增长24.03%；销售收入达130.07亿元，同比增长35.85%；利润为9.43亿元，同比增长39.26%。在以上省（市）中，辽宁、浙江和江苏三省的产品利润增幅均低于销售收入增幅，分别低14.27、12.68和6.46个百分点。

3、亏损企业累计亏损金额明显下降

2008年1～11月，在耐材生产经营企业中，亏损企业累计亏损金额为2.34亿元，同比降低了-0.81%。

（二）2008年耐火材料制品制造行业进出口特征

据了解2008年全年，我国耐火原材料进出口贸易总额为22.86亿美元，比上年同期增长了54.77%；其中出口贸易额占了21.46亿美元，比上年同期增长了62.11%；进口贸易额为1.40亿美元，比上年同期降低了8.54%。现将2008年全年我国耐火原材料进出口贸易情况作出如下分析：

一、分析出口贸易情况 

2008年全年，我国耐火原材料出口总量（不含硅砂石英砂）为494.26万吨，同比增长了5.48%。其中：

1、耐火原料出口量为284.31万吨，比上年同期降低了10.46%，出口贸易额为8.50亿美元，比上年同期增长了69.83%。

2、耐火制品出口量为209.94万吨，比上年同期增长了38.95%，出口贸易额为12.96亿美元，同比增长了57.41%。

二、分析进口贸易情况

2008年我国耐火原材料进口总量为21.24万吨，比上年同期增长了25.65%。其中：

1、耐火原料进口量为16.96万吨，比上年同期增长了64.54%，进口贸易额为0.44亿美元，比上年同期增长了55.71%。

2、耐火制品进口量为4.28万吨，同比降低了35.09%。进口贸易额为0.96亿美元，比上年同期降低了22.93%。

三、分析意见

2008年我国耐火原材料出口贸易仍然保持较快的增长，特别是1-10月份呈现强劲的增长势头。11-12月份受金融危机影响，出口量明显下滑。

1.我国出口贸易呈现先高后低走势。

2008年我国耐火原材料出口贸易额突破20亿美元，达21.46亿美元。特别是耐火制品出口量突破200万吨，达209.84万吨；出口贸易额突破10 亿美元，达12.96亿美元。高附加值的耐火制品出口量和贸易额分别占耐火原材料出口总量和贸易总额的42.48%和60.39%。受国际金融危机影响，11、12月增幅明显回落。

2.耐火原料出口量小幅降低，耐火制品出口量高幅增长。

（1）耐火原料出口量同比降低10.46%，其中出口量较大的主要耐火原料除电熔镁砂同比增长17.33%外，耐火铝粘土同比降低16.86%、烧结镁砂同比降低25.74%、轻烧镁粉同比降低18.97%。

（2）耐火制品出口量1~10月份同比增长47.18%，11、12月份受金融危机影响，增幅大幅回落，导致全年增幅回落至38.95%，回落8.23个百分点。其中：

碱性耐火制品出口量突破100万吨，达101.46万吨，占耐火制品出口总量的48.33%，1~10月份同比增长35.63%，11、12月份出口量与前10个月平均水平比较，分别降低25.82%和29.76%。全年增幅为28.50%，比1~10月份增幅回落7.13个百分点。

铝硅质耐火制品出口量60.20万吨，占耐火制品出口总量的28.67%。1~10月份同比增长57.92%，11、12月份出口量与前10个月平均水平比较，11月份增幅仅1.38%，12月份降低14.79%，全年同比增长50.30%，比1~10月份增幅回落7.62个百分点。

其它耐火制品出口量48.29万吨，占耐火制品出口总量的23%。1~10月份同比增长63.93%，11、12月份出口量与前10个月平均水平比较，11月份增长10.22%，12月份降低5.49%。全年同比增长50.52%，比1~10月份增幅回落13.41个百分点。

3.耐火原材料出口价格大幅提高。

耐火原材料出口贸易额同比增长62.11%，比出口量增幅高56.63个百分点，出口综合平均价格同比增长53.69%。其中

(1)耐火原料出口贸易额同比增长69.83%，比出口量增幅高80.29个百分点，出口综合平均价格同比增长89.66%。原料出口品种除“三石”出口平均价格降低2.83%外，其他品种均大幅增长。其中出口量较大的主要耐火原料耐火铝粘土同比增长204.34%，烧结镁砂同比增长72.85%，电熔镁砂同比增长53.61%，轻烧镁同比增长65.23%，天然鳞片状石墨同比增长22.78%。

(2)耐火制品出口价格稳步增长，出口贸易额同比增长57.41%，比出口量增幅高18.46个百分点，综合平均价格同比增长13.28%。其中碱性耐火制品出口平均价格同比增长17.35%，铝硅质耐火制品出口平均价格同比增长6.56%，其他耐火制品出口平均价格同比增长14.84%。

4.耐火制品进口量全面下滑

2008年耐火制品进口量4.28万吨，同去年耐火制品进口量比降低了35.09%，其中碱性耐火制品进口量1.62万吨，同去年碱性耐火制品进口量比降低了44.08%，铝硅质耐火制品进口量1.72万吨，同去年铝硅质耐火制品进口量比降低了22.74%，其它耐火制品进口量0.94万吨，同去年其它耐火制品进口量比降低了36.13%。 

受国际金融危机影响、特别是世界钢铁工业经营形势变化的影响，从2008年11月份开始，耐火材料出口量明显下滑，部分出口企业的经营受到严重影响和冲击，对此，各耐材企业，特别是重点出口企业要密切跟踪市场变化，及时调整本企业的经营和出口贸易策略，特别要关注因金融危机可能产生的国际贸易保护主义，认真审慎地做好2009年出口贸易工作。

（三）2008年耐火材料制品制造产品及原料市场特征

2008年所需的主要原燃材料涨幅过高，尤其是重油、铬矿、刚玉及石墨等价格涨幅过猛，我国局部地区造成生产成本大幅提高，这可能是利润增幅低于销售收入增幅的主要原因之一。

（四）2008年耐火材料制品制造行业经济效益特征

2008年，耐材生产经营企业在克服了原燃材料及电、运等价格大幅度提高，从而导致产品销售成本同比提高40.22%的不利情况下，取得了利润总额同比增长71.78%的经营业绩，成本费用利润率达9.03%，比上年提高了1.72个百分点，呈现出销售收入增幅高于耐材产量增幅、利润增幅高于销售收入增幅的良好的经营局面。

2005-2007年我国耐火材料年销售收入

单位：亿元

第四节 行业在国民经济中的地位

我国耐火材料制品行业广泛的应用到钢铁、水泥、玻璃等大型基础产业中，这些产业都是我国国民经济中支柱型或者十分重要的产业。为我国国民经济的发展做出了巨大的贡献。可见我国耐火材料制品行业在我国国民经济中是有着十分重要的地位的。