单体液压支柱市场竞争深度调研

第一节 企业市场结构分析

赫芬达尔指数是产业市场集中度测量指标中较好的一个，当独家企业垄断时，该指数等于1，当所有企业规模相同时，该指数等于1/n，故而这一指标在1/n～1之间变动，数值越大，表明企业规模分布的不均匀度越高。

影响市场集中度因素分析

我国煤炭装备制造行业在上世纪九十年代前行业集中度较高，大型煤炭装备制造企业多为原煤炭部直属企业，处于垄断地位；进入九十年代，煤炭装备制造企业的管理下放到了地方，行业集中度有了一定的下降；2002年以后煤炭行业开始复苏，煤炭价格的上涨和煤炭产量的扩张带动煤炭装备制造行业的大发展，煤炭装备行业的市场规模快速增长，主要企业的业务规模也有较大幅度的提高，总体而言，单体液压支柱集中度较高。

产品市场进入壁垒调研

1、产品安全标志准入壁垒

煤炭开采行业对设备的安全性和可靠性要求较高，煤矿企业必须使用安全标志管理目录内拥有安全标志的产品，方能取得安全生产许可证，开展经营活动。因此，为单体液压支柱产品取得安全标志是煤炭装备制造企业能够立足于行业的重要前提。但是我国为矿用单体液压支柱产品申请安全标志制订了较为严格的审核标准，如申请矿用产品需符合国家标准、行业标准和矿山安全有关规定；生产企业具备与生产所申请安全标志矿用产品相适应的注册资金、生产规模、生产经营场所、技术力量；生产企业需具备一个（或几个）主要零（元）部件的生产能力等。

因此，能否为产品申请取得安全标志，是进入煤炭装备制造行业的重要障碍。

2、技术水平

由于煤矿的地质条件和工况条件差异较大，煤炭设备产品的专用性较强，因而对产品设计能力要求较高。因此，设计研发能力和产品成套设计能力是影响单体液压支柱企业发展的关键因素。

第二节 区域市场结构分析

单体液压支柱企业主要分布在山东、山西、河南、黑龙江、河北等煤炭生产大省及其周边地区。但地理位置毗邻只是客户选择供应商的因素之一，产品性能、质量和价格才是客户选择煤炭装备的关键因素。

第三节 生产商价格控制能力调研

单体液压支柱企业的定价模式是成本加成原则，即根据当期原材料价格、辅助材料价格、能源动力费及直接人工费等核算产品成本，在此基础上根据产品的特点及客户的情况对产品进行价格测算并最终形成对客户的报价。

单体液压支柱企业具有一定的自主定价权；定价方法采用区域化价格策略，根据各区域的市场实际情况和竞争对手状况确定区域化价格。对于特大型客户，定价采用追随者的竞争策略，类似产品的定价略低于行业领导者，以此稳步占有特大型客户市场；对于大中型客户，采用产品细分法，根据市场和竞争对手状况确定单体液压支柱产品的价格。

第四节 生产商对供应商谈判能力调研

单体液压支柱行业的上游行业是钢铁行业，钢铁行业为单体液压支柱造行业产品生产提供主要原材料，钢材价格是影响单体液压支柱制造行业产品生产成本的重要因素。

目前来看，单体液压支柱生产商对钢材供应商的谈判能力较弱，基本随行就市。

第五节 重点企业竞争战略调研

山东矿机战略调研：

（一）公司的发展战略

以煤炭装备制造为主业，以行业高端市场为目标，面向市场需求，推进体制创新和技术创新，以“客户满意、员工满意、股东满意、社会满意”为宗旨，坚持 “忠诚守信、顾客第一、创新改进、质量第一”的经营理念，在将现有产品做强的同时，以技术创新为基础不断培育新的利润增长点，创建世界一流的煤炭装备制造企业。

（二）公司业务发展规划

1、整体经营目标

公司将以自主创新为主题，积极加大技术研发的投入力度，着力提升技术自主创新能力，使产品结构和市场结构不断向高技术含量、高端发展，不断强化公司的核心竞争力。产品销售在立足现有区域市场的基础上，不断拓展营销网络，并适时逐步扩大国际市场份额。业务规模保持持续增长，力争在2015 年进入我国煤炭装备制造行业综合实力前三名，力争在2020 年内成为世界上技术领先、规模较大的煤炭装备制造企业。

2、公司未来两年的发展计划

未来两年，公司将进一步加强综采工作面采掘设备的研发和生产，完善和提高公司综采成套设备的研发、制造能力。将生产重点逐步转向大型综采成套设备、薄煤层及急倾斜薄煤层开采成套设备以及洗煤设备的研究、开发与制造上。加快两个募集资金投资项目的建设和产品市场开拓。公司还将根据公司发展规划，加快产品“精品化、成套化、自动化、服务化”发展战略的实施。精品化是指产品、服务精品化；装备、工艺、管理精品化和产品结构、生产方式精品化，近几年一直在实施当中。为完善成套能力，2010 年将推出在国内具有领先水平的采煤机、掘进机。自动化是在产品精品化和成套化的基础上实现设备的自动化控制，以满足煤炭行业对煤炭生产实现自动化和无人化的新要求。目前公司已与在采煤自动化方面全球知名公司德国MARCO 系统分析和开发有限公司达成初步合作意向，共同研发推广采煤自动化技术。公司还将开发煤炭行业其他领域及其他工业过程自动化控制技术，形成新的产品系列。服务化就是将原来的提供产品转变为提供服务，包括提供整套解决方案；开展项目总包；开展设备租赁、项目托管经营等，开展商业模式创新。“四化”代表着企业提升的四个不同阶段和层次，反映了企业产品结构和经营模式不断升级的过程，是多年来不断优化升级的继续和深化，是公司未来两年及以后产品结构调整、企业生产模式经营模式转变的主要内容。