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剃须刀行业竞争格局分析

第一节 剃须刀行业竞争结构分析

一、行业内现有企业的竞争

竞争格局正在发生着悄无声息的“组合”、“裂变”。一方面,国际品牌加大了对国内顶尖品牌的打压力度,双方在市场上的直接“对抗”也逐步“升级”。而同属一线品牌阵营的国际品牌和国内最顶尖品牌,又不约而同地强化了对二、三线品牌的“排挤”;另一方面,多年来一直伺机介入的家电巨头和部分家电界“后起之秀”们,已不再甘于只做个“局外人”。显然,未来国内电动剃须刀市场竞争的惨烈程度将前所未有。

1、 鉴于国内顶尖品牌在中端产品线上享有的性价比优势,已对国际品牌构成了强有力挑战的残酷现实,国际品牌开始通过加快新产品的上市速度、允诺将给经销商创造更多的销售利润、增加终端的投入支持、提高市场响应速度等举措,实施对国内顶尖品牌的打压,意在巩固自己的竞争优势,维系自己的强势地位;

2、 国际品牌阵营内部进一步分化,强者已未必恒强。如某日系品牌,除了继续在电吹风上保持一定的优势外,电动剃须刀产品的销售已经快速下滑,在华中、华北很多中心城市的很多终端已经难见踪影。而某欧系品牌,则忙于进行内部的梳理(尤其是在人力资源、产品和渠道政策等方面)和完善,销售也受到不同程度的影响。但是,它们都会在明后几年重新发力以夺回既有的竞争优势;

3、 与国内顶尖品牌相比,在诸多传媒的选择上,国际品牌更加务实;在传播方向的选择上,国际品牌更加精准;在广告时段的选择上,国际品牌更加灵活;在对经销商“非此即彼”的胁迫上,国际品牌更加凶狠;在营销策略的拟定上,国际品牌更加“气势汹汹”;在对渠道和终端资源的抢占上,国际品牌同样毫不手软;

4、为求自保,陷入国际品牌和国内顶尖品牌双重排挤困境之下的二、三线品牌,纷纷采取“主攻区域而不是全国市场、重品项轻品类、以产品研发促市场推广(即更多地借助渠道的力量)”的灵活营销方式,希望度过眼前的难关;

二、新进入者的威胁

从近两年剃须刀市场发展来看,奔腾、海尔等小家电企业纷纷加入到剃须刀生产大军中来, 2009年,全球小家电行业市场销售量为19.01亿台,同比下降4.9%;市场销售额为5693亿元人民币,同比下降5.3%。而中国小家电市场呈现了逆势飞扬的态势,其中销量为3.98亿台同比增长12.1%,占了全球市场的近21%;市场销售额达到1175亿元人民币,同比增长6.6%,中国小家电产业集群已经形成,并且对于小家电厂商来说进入剃须刀行业相对较为容易,因此新进入者的威胁较大。

三、替代品的威胁

通常,某一类产品的替代品的存在不仅影响该产业内的厂商可能获利的最高限价,而且还会不断蚕食某个产业的市场。从广义上说,某个产业内的所有厂商都在与生产替代品的产业进行竞争。目前来看,剃须刀已经成为男性日常生活中必不可少的个人清洁物品, 不同产品之间也是替代品。随着剃须刀品种的不断增多及性能价格比的改善,替代品的压力将长期存在并不断增强。替代品威胁程度的增强,必将增加企业的产品开发成本,使现有剃须刀厂商的索价能力和盈利能力下降。

四、供应商的讨价还价能力

对于一般制造业来说,原料成本是产品成本的重要构成部分。剃须刀的原材料主要是不锈钢、塑料以及振动马达、电子元件等,原材料成本在产品成本中占有很大的比重。因此对剃须刀生产企业而言,原材料供应商的讨价还价能力会直接影响到剃须刀产品的价格竞争力乃至产业的发展。

钢铁、塑料是剃须刀产业的上游产业,是重要的原材料的供应方。由于受产业规模的限制,我国的钢铁制造业主要由大型的国有钢铁企业形成寡头垄断,加上国家对钢铁制造业的进入限制,近几年钢铁制造业成为卖方市场,其讨价还价能力较强。加之剃须刀对钢材的品种、质量要求较高。因此,作为需求量相对较小的下游产业,剃须刀产业在讨价还价中的能力相对较弱,而这些相对弱小的下游产业更加凸显了钢铁制造业具有的较强的讨价还价能力。

五、购买者的讨价还价能力

购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。从目前来看,剃须刀的主要购买者为家庭、酒店宾馆等用户群。随着消费者对于家居生活质量要求的不断细致和个性化,家用电暖器的功能也渐渐超出了简单的取暖范畴,成为家居装饰和个性化生活的一部分。消费者越来越倾向于得到一种更加“精致”的温暖。

在产品结构方面,目前我国剃须刀产品的品牌影响力和产品的差异比较小、同类产品竞争性大,如果某个品牌的产品提价,那么消费者会转向其他的品牌。由于产业内厂商众多,各厂商在大多数产品上难以形成垄断,这就使得产业内某一厂商难以对产品的价格进行向上的调整,只能维持产业的市场价格或向下进行调整以维持或扩大自己产品的市场占有率。这种竞争性的市场结构使得消费者具有一定的讨价还价能力,迫使剃须刀企业不可能任意定价。

第二节 剃须刀行业国际竞争力影响因素分析

一、生产要素

从产品本身情况来看,国际品牌和国内品牌都不约而同地加大了对产品研发的重视程度,“国际产品本土化”和“本土产品国际化”的现象层出不穷。

1、不论是出于战略的考虑、全球的部署,还是迫于竞争的压力、提升销量的需要,国际(尤其是欧系)品牌纷纷将其最新研发的产品,在第一时间推向了国内市场(号称“全球同步发行”),其中不乏大量的声称是专为亚洲消费者设计制造的产品,并且在售价方面充分考虑了国人的承受能力,收效也就可想而知了;

2、由于品牌力的先天不足,国内企业纷纷瞄准国际品牌,在产品的研发上展开了“绝地反攻”。尽管其中不乏模仿的痕迹甚至是抄袭的影子,但国产品牌还是实现了“局部创新”。以浮动式产品为例,国产品牌在国际品牌现有产品的基础上进行了功能升级,尤其是吸收了很多往复式产品易剃、好用的优点,并大幅度提高该类产品的售价,在终端直接“叫板”国际品牌;

3、 现在,不仅是那些行业的领导者,就是很多的中小企业,也都在产品的外观上下足了功夫。于是乎,大家都把产品做得越来越精致,款式也变得五花八门,很多像什么可水洗、能快充、不伤肤、电耐用等新功能也随之“闪亮”登场。与以往相比变化最大的,则是新产品的上市速度明显增快、周期大幅度缩短;

4、 在终端的售价方面,电动剃须刀产品正呈现出“两极分化”的现象。一方面,以众多国际品牌为代表的高端产品的售价继续居高不下甚至还被肆意地拔高,如某欧系国际品牌的某款原装进口产品,在杭州某高档百货商场内,竟标价9999元!显然,这一甚至远高于其在国外市场的标价,并非心血来潮之“随手”,而是在充分考虑中国国情和中国部分消费者消费观念基础上的一步具有深远意义的“妙招”。另一方面,尽管面临着原材料和劳动力成本相继攀升的不利影响,以国产品牌为代表的中低端产品在终端的售价,却仍有进一步“下探”的趋势;

5、 整体来看,市场上让人“眼前一亮”的产品尚未“粉墨登场”,更遑论什么颠覆式的产品了。换句话说,对于广大消费者而言,剃须刀还是剃须刀,而不是什么“便利”、“漂亮”、“时尚”、“美容解决方案”------

二、渠道终端

从某种意义上说,虽然对日益稀缺的渠道资源和终端资源的争夺日趋白热化,对渠道的“上量”和终端的动销也都普遍非常重视,但是,对于众多的国际和国产品牌来说,目前最值得关注的还是,渠道的精耕细作化程度和终端的精细化管理程度均在低位“徘徊”的事实以及由此引发的高“能耗”和低“产出”之间的矛盾。

1、 和其它小家电产品类似的是,电动剃须刀产品几乎适销于国内市场上的所有终端类型,不管是国际性的KA、地方性的KA,还是全国性的家电连锁、地方性的家电连锁;不仅是高档的传统百货商场、中小超市、便利店,抑或是街边的士多店、夫妻档;

2、 同样,仅就国内市场而言,适销电动剃须刀的渠道很多,传统的如批发市场等,新型的如网上购物等,不一而足。而且,不同的渠道对企业产品销售的贡献率会有很大的差异。但很显然,很多企业对此的认识尚嫌不足、动作尚显缓慢、“功力”则尚欠“火候”。因此,直接导致了它们对传统渠道运作的困惑和对新型渠道运作的迷惘;

3、 从电动剃须刀产品在终端的总体销售额看,呈现出稳中趋降的态势(包括国际品牌在内),这里面除了有因门店数量的大幅度增加而分流了销售的因素外,更主要的是因为几个主流品牌之间直面竞争的加剧。而与之形成鲜明对比的是,目前国内终端的运作成本却有逐年递增的态势,长此以往,将令企业不堪重负;

4、 渠道的精耕细作化程度和终端的精细化管理程度低的现象仍非常普遍,具体表现在渠道的深度协销做得不到位、渠道的充分挖掘做得不精细、渠道的适度下沉做得不明确、终端拦截能力弱化、终端管控方式僵化、终端助销功能退化------细究之下,国际品牌更多的是因为事务庞杂、工作繁琐而人手不足、力不从心,国内企业则更多的是因为要么不知“然”何谈知“所以然”?要么是尽管知道“然”,但不知“所以然”,即都没有能够充分地利用好自身的优势去做。

三、相关和支持性产业

家电产业是我国剃须刀的支撑产业。

2010年上半年,随着国家拉动内需政策的持续实施,以及出口环境改善,家电行业经济运行继去年四季度企稳回升后,今年上半年实现高速增长,产销增幅30%左右,出口基本恢复到2008年同期水平,全行业效益增长超30%,亏损面两位数降低,呈现“产销两旺”、“内外两旺”的良好局面。

一、上半年行业运行情况

(一)产销形势

1、生产稳定向好 产值维持高速增长

上半年,家电行业规模以上企业完成工业总产值累计4639.17亿元,同比增加31.94%。5月达到上半年的高峰值,增速40.11%,6月略有回落。其中,制冷电器具制造业完成1130.92亿元,占全行业总产值的24.38%;空调制造业、通风电器具制造业、厨房电器具制造业、清洁卫生电器具业、美容、保健电器具业所占比重分别为:35.42%、3.97%、15.23%、8.00%、1.82%。

从地区分布看,广东家电行业的工业总产值占比最大,达45%,其次是安徽、山东,分别为11%和10%。


2010年1~6月家电行业工业总产值月度变化示意图

上半年,家电主要产品产量出现两位数上升,其中,冰箱累计完成3894.86万台,同比增长28.21%;冷柜、空调、洗衣机、电饭锅、微波炉、电热水器同比增速分别为31.74%、39.47%、35.78%、28.21%、35.61%、39.89%。从月产量变化看,冰箱、空调、电风扇等主要产品的生产逐月增长,6月当月略有下降。洗衣机生产稳中略降,基本保持平稳状态。


2010年1~6月家电行业主要产品当月产量变化示意图

2、销售稳中有升 产销率水平尚处恢复阶段

上半年,家电行业规模以上企业完成工业销售产值累计达4427.91亿元,同比增长29.21%,比上年同期加快近26个百分点。累计产销率95.45%,比上年略高0.7个百分点。

一季度家电行业销售开门红,累计销售产值同比增加31.3%,3月当月销售产值同比增加34%,达到峰值。4月份当月销售增速比3月份放缓了7个百分点,之后保持稳中略升走势。

从各月的产销率走势看,尽管前3个月产销率高于去年同期,但4月份起,月度产销率均低于2008年和2009年同期,行业产销率水平尚处恢复之中。


2010年1~6月家电行业工业销售产值月度变化示意图

3、产销形势分析

“家电下乡”、家电“以旧换新”和“节能产品惠民工程”等政策对家电行业的率先复苏起到了很大的推动作用。市场上家电主动消费的内生动力与政策实施初期相比明显提高,其中,冰箱、洗衣机、空调内销持续高速增长,消费呈现高端化趋势,由此拉动全行业工业总产值、工业销售产值逐月增长。

(二)进出口情况

1、出口呈恢复性增长 接近2008年同期水平

据海关统计,1~6月家电行业累计出口额188.99亿美元,比上年同期增长29.3%,净增长42.82亿美元,接近金融危机前2008年同期水平。净增额中25.57%是由空调出口增加实现的。

在构成家电出口的11类产品中,洗衣机出口816万台,出口额10.54亿美元;冷藏冷冻箱出口1600.49万台,出口额18.67亿美元;电风扇出口26368.05万台,出口额15.22亿美元;空调器出口2347.1万台,出口额42.08亿美元;厨房电器出口额44.4亿美元;电热水器出口211.9万台,出口额1.07亿美元。

从出口速度看,上半年的月累计增速保持两位数增加,但是由于去年同期基数较低,相比危机前的2008年上半年,出口增速为-0.07%,仍属恢复性增长。

2、内需增加 进口增速高于出口增速

上半年,家电行业进口总额13.45亿美元,同比增加36.9%。其中洗衣机进口4.54万台,同比增加65.69%,进口额增加39.88%;空调进口1.97万台,同比增长19.39%,进口额增加6.56%。

上半年,我国家电行业外贸进出口正增长,大部分产品的增速达30%以上。累计贸易顺差175.54亿美元,同比增加29.2亿美元。进口增速高于出口增速。

3、走势分析

受国际金融危机影响,家电行业出口经历了大幅下跌、止跌回升、降幅收窄、大幅攀升的过程。空调出口在我国家电出口权重大,空调出口走势变化对全行业出口走势的影响较大。

上半年,欧盟债务危机、人民币升值等因素对我家电出口欧美市场产生一定的制约,但由于我国对巴西、俄罗斯以及东盟的出口大幅度增长,在一定程度上缓解了这一影响。

(三)效益情况

1、盈利状况良好,效益增长超30%  

1~5月,家电行业规模以上企业完成利税总额累计204.45亿元,比去年同期增长31.03%,实现利润总额142.49亿元,同比增长39.26%。其中,空调制造业利润总额53.57亿元,同比增长34.70%;制冷电器业利润总额35.41亿元,同比增长46.61%。

1~5月,家电行业的销售利润率4.08%,比上年同期略增0.2个百分点。其中,空调制造业的销售利润率4.2%,比上年降低0.19个百分点,制冷业的销售利润率4.1%,比上年提高0.46个百分点。

2、行业亏损面减少,亏损企业亏损额两位数降低

1~5月,全国家电行业规模以上企业中亏损企业602个,亏损面18.94%,亏损企业累计亏损额9.26亿元,比去年同期减少2.38亿元,降低21.79%。其中,制冷电器制造业的亏损额同比减少38.80%;空调制造业同比减少2.61%;厨房电器具业同比减少15%;清洁卫生电器具业同比减少40.98%;美容、保健电器具业同比减少26.67%;家用通风电器具业同比增加40.33%。

金融危机后国内国际经济形势的恢复性增长,国家补贴“家电下乡”产品的扩大及深入实施、“以旧换新”和“节能减排”政策的不断落实和延续,是企业效益大幅提升的直接原因。家电各子行业的销售利润率有升有降,数据显示,出口比重较大的空调制造业、制冷业和通风电器业的销售利润率同比降低,出口环境挤压了行业利润空间。

二、国家相关政策的实施情况及效果

(一)家电下乡政策实施效果

上半年家电下乡配套政策不断完善,一是下乡产品类别由3类扩大到9类,二是下乡产品的最高限价和补贴标准提高,使政策效应得以持续释放,农村消费结构、家电产品的农村普及率以及农村消费市场规模得以提高。

上半年,全国家电下乡产品的销售额678亿元,超过2009年全年647亿元的水平,累计销量3251.8万台,比上年同期分别增长3.2倍和2.4倍。销售额居前三名的产品是冰箱、彩电、热水器。

政策的实施对全行业产品结构升级、产品质量提高及中小企业的建设起到了积极促进作用。以冰箱为例,下乡产品要求达到2008年新修订的能效标准二级水平,其节能水平超过了原有标准的一级。节能冰箱特别是日耗电量低于0.4千瓦时以下、容量180~220升的冰箱,现成为农村市场畅销的机型,这种需求不仅对大企业,对中小企业提升产品能效水平有积极的促进作用,也带动了对上游高效压缩机的需求。

此外,政策对完善流通渠道、促进农村家电售后服务体系建设;增加就业岗位、提高利税水平也起到了至关重要的作用。

(二)家电“以旧换新”政策实施效果

1、促进消费,拉动了内需。截至2010年4月7日,全国9个试点省市“以旧换新”实现新家电销售量929万台,销售新家电直接拉到消费额364.5亿元,占5类可换新品种销售额的近1/3。

2、引导消费升级,提高消费品质。目前,消费者换新产品的平均价格3950元/台左右,多为平板电视、节能空调,三门、双开门冰箱等中高档家电,其中三门、对开门及多门冰箱的销售量已占冰箱总销售量的60%,较新政策试点前提高了三倍。

3、规范回收渠道,推动循环经济。政策实施前,我国废旧电器通过正规渠道回收拆解率仅5%~10%,而回收后重新进入二手市场出售的比例高达85-95%,造成很大安全隐患。政策试点实施一年后,拆解率提高到58.6%。

4、构建家电回收体系,带动就业增长。据统计,截止到今年4月7日,试点省市中标回收企业由157家增加至319家,销售企业由190家增加至363家,以旧换新从业人员已达30多万人,在销售、回收、拆解等企业新增就业人员中,70%以上是农民工和城市下岗人员。

5、促进产业升级,提高产品附加值。政策实施后,高能效产品比例大大提升,电冰箱、洗衣机、空调器二级以下产品已经退出市场;高效变频技术广泛应用,无氟空调成为主流;对开门电冰箱、倾斜式多功能洗衣机等产品受到追捧,三门、对开门及多门高端冰箱产品的销量已占冰箱总销量的60%。

(三)“节能产品惠民工程”政策实施效果

自去年5月正式启动“节能产品惠民工程”政策以来,对推广高效节能空调作用巨大,空调行业整体能效水平实现了跨越。

今年上半年,低温多雨天气居多,但高效空调的销售异常火爆,4~5月空调器持续保持月产量1200万台以上、销售产值近30%的高增长。目前,高效节能空调器的市场占有率已超过50%。

三、贸易摩擦特点

近年来,我国家电业面临的贸易摩擦呈多元化趋势,反倾销诉讼、产品召回、技术壁垒、以及由此带来的相关认证愈演愈烈,从大趋势来看,技术壁垒将成为涉及面最广、影响频率最高的贸易壁垒形式。

尽管我国家电特别是小家电产品的反倾销诉讼及召回不断,但由于多是贴牌生产间接出口,不会因此导致出口增速大幅下滑。而“EuP指令”、“REACH法规”、“RoHS/WEEE指令”、“美国CPISA”等指令的不断修订与更新,预示生态设计和能效、化学品监管、产品安全等问题在2010年对家电出口影响较大,所涉及的产品范围更广,技术门槛越来越高,安全与绿色环保要求日趋严格。

(一)主要贸易壁垒事件

1、墨西哥、美国和加拿大的金属、机械企业将采取联合行动,限制中国机械进口,主要涉及的产业领域有汽车和家用电器以巩固北美市场。该联合会将于今年11月10-12日将联合阵线具体化。一旦墨、美、加三国结成同盟联合限制中国家电进口,中国家电进入美国市场将再次戴上“紧箍咒”。

2、印度版“WEEE法规”提案进行公众咨询,20多种物质的含量上限将列入国家立法《报废电子电气设备法规》(WEEE)中。

3、欧洲议会计划在7月份对环境委员会重新修订RoHS指令和WEEE指令修改的建议进行投票,RoHS/WEEE指令是影响电器产品对欧出口的主要技术壁垒。实施强制性认证。取得强制性认证的方式有两种,一是测试和质量管理体系评估,二是批量认证,意味着未加贴强制性认证标志的产品将不得在巴西市场销售。

四、企业的战略、结构和竞争对手

长期以来,整个行业内尤其是国内众多的电动剃须刀企业总体营销水平的差强人意和专业营销人才的极度匮乏,正日益成为制约整个行业快速发展的瓶颈和困扰很多企业改善业绩的“短板”,由此而引发的企业对自身营销水平全面提升的热切盼望和对中高端专业营销人才的极度渴求,将成为未来很长一段时间内的主旋律。

1、 从企业层面看,目前最为多见的问题依然集中在建立在变相降低企业利润基础上的对经销商的让点(利)支持、营销组织的庞大架构和低效运作、对终端的盲目投入和疏于管理、对消费者需求信息的调研和论证、服务的导向和增值、片面地依靠高额的市场费用支出来拉动销售、为追求销量放松对经销商的管控等几个方面,但未来日渐“走低”的销售利润将越来越难以支撑如此的做法。同时,某些做法则存在很大的隐患,有可能让企业因此而铸成大错;

2、 而从业务人员层面看,目前对国内电动剃须刀企业来说,中高端层面的专业营销人才极度匮乏的问题最为棘手,也最为迫切。如不能妥善解决,将肯定对原本就起步晚、实力有限(和国际品牌相比)、品牌力弱、研发处于劣势的国内企业造成灾难性的后果。也正因为如此,对于目前业内较为普遍的技能和收入“倒挂”的现象(即技能低收入却高),也就不足为奇、见多不怪了;

3、 在国内电动剃须刀企业现有中高端营销管理人员中,有很多人虽然对行业有着一定的认识、对产品也相当的了解,也算得上勤奋、认真,但依然无法归避其目前所存在的诸如危机感薄弱、学习能力不足、专业技能欠缺且无法根据市场实际情况和经销商资源匹配情况给出市场问题整体解决方案等一系列“硬伤”。

第三节 剃须刀行业竞争格局分析

一、2010年电动剃须刀品牌竞争格局

2010年上半年,电动剃须刀市场上,传统外资品牌依旧表现出强劲的竞争实力,而国产三大品牌(飞科、超人、奔腾)则强势崛起。零售监测数据显示,2010年上半年,飞科、超人、奔腾累计销售量份额占总体市场的27.1%,同比增加了32.6%。值得关注的是,国产品牌电动剃须刀平均价格普遍在100元左右,这个价格的产品在三四级市场销售过程中,销售量份额增长尤为明显。

数据显示,超市、电器连锁、百货商场依旧是电动剃须刀销售的主要渠道,占据总体市场90%以上的销售比例。其中,2010年上半年,超市销售量份额已达40%,同比增长了5个百分点;而百货商场则继续展现对高端产品的消化能力,在销售额占比上依旧保持41%的份额,居各渠道之首。

数据显示,2010年上半年,可充电式电动剃须刀占整体市场销售量的53%,同比上升6%,可水洗电动剃须刀的销售量占整体市场的48%,同比上升4%。消费者对产品功能的需求促使电动剃须刀中高端产品在整个市场中的占比逐步增大,对整体市场销售额的拉升作用明显。

二、电动剃须刀行业竞争格局和特征

须刀虽然小,可是须刀行业的竞争态势却一点也不比彩电、空调等大家电行业弱,目前的品牌数量已经几十个,加上不知名的,甚至达到上百个。整个须刀行业形成了国内外品牌交错共存,国际品牌占据高端主导,民族品牌局限于中低端市场,国内占主导,国外以补充为主的竞争局面。

同时,国际须刀品牌在中国市场的占有率虽然有所下滑,但目前占有率还是相当地高。第一集团占据国内零售市场的近80%,行业内的市场占有率也不低于60%;处于第二集团的超人等在国内也算的上大亨了,可零售市场的占有率仅仅15%左右,行业内市场占有率30%左右;第三集团的品牌我们称之为国内中小品牌,因为无论从销量、品牌,还是资金、技术等方面都处于行业的最低层,他们占据者5%左右的零售市场,行业市场占有率也不超过10%。 

虽然目前电动须刀行业如同小家电行业一样,呈现出一片大好的景象,也吸引了很多的资金投入,但是整个行业仍然面临着诸多的困难。 

首先,行业内的产品和品牌两极分化严重,高端产品在商场每只售价几千元,低端产品充斥地摊和杂货店,售价不足10元的都有。如此大的差距使得中小企业的产品利润低,生存环境不容乐观; 

第二、国产品牌缺乏核心技术和专利技术,尤其在电机等核心技术方面的缺失导致产品的档次低,沦为二、三流,同时国际巨头设置专利技术方面的壁垒,短期内还看不到国内企业集体突破的迹象;

第三、行业内营销手段、营销模式,与他行业相比,如消费品行业,还有很多落后的方面,竞争层次比较低,大多集中于传统的经销模式和流通渠道,与体系化营销还有相当距离; 

第四、国内广大的农村市场开发和宣传不足,民众的市场教育程度比较低,相当多的人对自己的“面子工程”关心不足。 

进入2005年以来,随着市场的进一步发展,整个行业呈现以下几个方面的新趋势。

首先,众多大小家电品牌将大举进入须刀行业,市场格局将发生变化,处于第一集团的国际军团的市场份额将会受到削减,第二集团的实力将越来越大,甚至成为行业的主导力量; 

第二、销售渠道重心将会发生转型,终端将会取代批发成为行业的主流销售渠道;在企业的整体销量构成中,终端销售的比重会大幅度的提高,带来营销资源转向终端;

第三、随着新产品的不断增加和功能逐步完善,市场将进一步细分,消费者的需求也会呈现多元化,对须刀关注度日益提高; 

第四、行业的进入门槛会拔高,市场进一步规范,很多依靠低价、低品质生存的小企业,小作坊很难生存下来。

第四节 国内外剃须刀品牌竞争分析

一、国内外剃须刀品牌市场份额

产自中国的剃须刀产品,正以其新颖的款式、繁多的品种、精致的包装、低廉的价格,活跃在国内外中低档产品市场,并涌现出了以超人、飞科、大亨、鼎铃等为代表的知名企业和品牌。这些产品目前已经拥有了70%的国内市场份额,还不断将发展的触角向中高档市场延伸,以此叫板以飞利浦等为代表的国际品牌。中国剃须刀也因此成为国内市场快速发展的小家电产品之一。正在书写着“小产品、大市场”的发展前景。

中国剃须刀作为一种快速发展的轻工产品,这些年来其发展势头迅猛,并在浙江和广东形成了两大生产中心,正呈现出本土品牌与国际品牌同台竞争的市场格局。

二、国际剃须刀品牌竞争分析 

据统计,2010年位列全球剃须刀销量前茅的品牌分别是:飞利浦、博朗、松下、超人。飞利浦、松下、博朗这三大国际品牌依然牢牢地占据了前三甲的位置。

还有一点不容忽视的是,已在产品质量、产量和国内外市场占有率等方面形成了产业优势的中国剃须刀产业,在发明专利上与国际品牌相比,也相差甚远。如,国际知名品牌飞利浦剃须刀目前在我国拥有的专利达100多项,其中涉及核心技术的发明专利就有70多项;而我国剃须刀专利基本上都是以外观专利为主,发明专利极少。

第五节 2010年渠道竞争分析

2010年注定是非比寻常的一年;在金融风暴之后,政府、厂商、零售商都对这一年的市场翘首期盼,大家都企盼市场有个比较良性而又稳健的增长,在这个大背景下,一些新兴渠道如雨后春笋般“破土而出”,这无疑对传统的零售市场是一种刺激;因此,本文将对男用电动剃须刀销售中比较突出的网络购物的表现做一系列的分析和阐述,以此来展望未来整体市场新的契机和变化。

一、整体市场:走出困境,稳步攀升

捷孚凯(GfK中国)研究发现,2010年前三个季度中国男用电动剃须刀市场无论从同比还是环比都呈现攀升的势头,整体市场稳步复苏。

根据捷孚凯(GfK中国)全国零售推算数据显示,2010年第三季度全国男用电动剃须刀全国整体零售市场(全国整体零售市场包括:线下渠道和无店铺渠道)销量在408万台左右,同比增长29%,环比增长10%,其中,代表传统零售市场的线下渠道的零售销量在354万台,新兴无店铺渠道(无店铺渠道包括:电视购物,网络购物,目录营销)的零售量54万台。值得关注的是,无店铺渠道同比增长达35%,它的同比攀升带动了整体市场的走高,是市场的新一轮关注点。


2008Q3-2010Q3电动剃须刀全国整体零售市场销量及同比增长率

同时,无店铺渠道细分为三大渠道:电视购物,网络购物和目录营销;这类小巧、易携带、易运输、单价低的产品很适合在网络渠道进行销售,根据捷孚凯(GfK中国)男用电动剃须刀无店铺全国数据观察,网络购物是三大渠道中份额最大的渠道,占76%的销量占比,是主要的销售渠道,也是本文重点介绍的渠道。


2010Q2-2010Q3中国男用电动剃须刀无店铺市场分渠道销量占比情况

二、市场动态:新兴渠道,市场规模初长成

捷孚凯(GfK中国)从2010年2月开始关注和监测男用电动剃须刀网络购物的B2C渠道(以下简称:网购渠道),监测发现这个覆盖全国范围的渠道所具备的市场容量、发展潜力不容小觑。根据GfK男用电动剃须刀无店铺全国数据观察,网购渠道的市场规模月度平均在12万台左右,占全国整体零售市场的10%的销售份额(全国整体零售市场包括:线下渠道,无店铺渠道-电视购物,网络购物,目录营销),月平均单价在181元。根据现有趋势,捷孚凯(GfK中国)预测,2010年第四季度网购渠道在整体市场的比重会继续增加至2010年底,网购渠道销量会占将近12%的市场份额,全年市场容量将近148万台,呈现稳步向上的态势,已经具备了一定的市场规模。


2010年2月-2010年9月中国电动剃须刀网购渠道月度销量

同时,网络渠道作为一个新兴渠道,其潜力也是不容小视的。根据捷孚凯(GfK中国)2010年的普查资料显示,男用电动剃须刀网购渠道的零售商不足50家,相比线下6400家的零售商数量,只能说是经营网购的零售商还是处于“凤毛麟角”,这50家零售商分享了全国全年148万台的零售量,摊派到每月每家零售商的“产能”将近2500台,对任何零售商来说,这个数字都是有一定吸引力的。

 
 

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