无纺布制造行业发展状况分析

第一节 行业宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势分析

从当前拉动中国经济的增长因素来看，我国固定资产投资和信贷增长以及贸易顺差继续扩大的惯性依然很强；下半年固定资产投资增长幅度可能会因上半年的宏观调控政策发生作用而趋缓。

在全球经济表现强劲的情况下，2006年上半年中国经济继续保持了高增长和低通胀的良好态势，但是我国经济结构和增长方式中长期形成的结构不合理问题仍然对我国经济持续健康发展构成威胁，如固定资产投资拉动经济保持平稳快速增长，国际收支不平衡加剧等问题。同时，在全球经济紧缩的背景下，全球经济的硬着陆可能会损伤中国经济的增长。具体表现为：

1、经济继续保持高速增长，固定资产投资增长加快

2006年上半年，我国实现国内生产总值91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期快0.9个百分点。其中，第一产业增加值8288亿元，增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。

2006年上半年，全社会固定资产投资42371亿元，同比增长29.8%，增速比去年同期加快4.4个百分点。其中，城镇固定资产投资36368亿元，增长31.3%，加快4.2个百分点。在城镇固定资产投资中，房地产开发投资7695亿元，增长24.2%，加快0.7个百分点。分行业看，重工业投资同比增长32.6%；轻工业投资同比增长41.2%。

2、消费需求稳中有升，城乡居民收入继续较快增长

2006年上半年，社会消费品零售总额36448亿元，同比增长13.3%，扣除价格因素，实际增长12.4%，增速比去年同期加快0.4个百分点。

2006年上半年，全国城镇居民人均可支配收入5997元，扣除价格因素，实际增长10.2%，增速比去年同期加快0.7个百分点；农民人均现金收入1797元，实际增长11.9%，增速回落0.6个百分点。

3、市场价格温和上涨，PPI和CPI价格差扩大

2006年上半年，CPI同比上涨1.3%，涨幅比去年同期低１个百分点。PPI同比上涨2.7％。在固定资产投资的拉动下，PPI和CPI价格差扩大，由年初的1.15个百分点扩大到6月末的2个百分点。这也反映了上半年我国投资需求旺盛而消费需求相对不足。

4、贸易总额达到近8000亿美元，贸易顺差持续扩大

2006年上半年，进出口总额7957亿美元，同比增长23.4%，增速比去年同期加快0.2个百分点。其中，出口4286亿美元，增长25.2%，增幅回落7.5个百分点；进口3671亿美元，增长21.3%，增幅加快7.3个百分点。贸易顺差614.5亿美元,同比增加217亿美元，增长率54.9%。6月份当月贸易顺差145亿美元，再创历史新高，并成为连续第26个实现贸易顺差的月份。

5、外汇储备持续增加对整个经济运行和宏观调控负面影响增大

2006年6月末，国家外汇储备余额为9411亿美元，同比增长32.37％。1-6月，外汇储备增加1222亿美元，同比多增加212亿美元。

巨额的外汇储备不仅给外汇资产的管理提出了严峻的挑战，而且外汇占款使中国目前面临的流动性过剩问题变得更加突出，使央行货币政策的效率大打折扣。

6、外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，金融机构存差更加突出

2006年6月末，外汇占款达到82874.24亿元，占资金运用总额的24.63%，较年初上升了1.05个百分点。外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，6月末M2余额为32.28万亿元，同比增长18.43%，增长幅度比去年同期提高2.76个百分点，比上年末提高0.86个百分点。从另一个角度看，即使在股市向好分流银行存款以及银行信贷增长偏快的情况下，金融机构的存差继续呈扩大趋势，6月末存差余额高达103157亿元，较年初增加了10677亿元，对银行来说，如何运用过剩的资金依然是最紧迫的问题。

7、银行信贷投放过多

与去年不同，在今年上半年固定资产投资增长过快的同时，出现了银行信贷投放过多的特点。央行公布的数据显示，今年前6个月人民币贷款增加了2.18万亿元，同比多增7233亿元，实现央行全年新增贷款目标的87%。我们认为，从目前的融资结构看，固定资产投资主要依赖银行信贷，因此，投资快速增长对银行信贷投放形成强烈的外部需求。而且，从期限结构来看，多数商业银行的中长期贷款增幅高于短期贷款的增长，2006年6月末中长期贷款占全部贷款余额的比重由2005年末的45.20%上升到45.37%，提高了0.17个百分点。值得警惕的是，在商业银行负债结构短期化的情况下，商业银行中长期贷款比重的提高对银行的资产和负债管理提出了更高的要求。

二、政府对产业的政策及影响分析

《化学纤维短纤水刺无纺布加工贸易单耗标准》，该标准于2001年8月1日起实施，规定了化学纤维短纤原料(商品编号:55031000、5032000、55033000、55034000、55039000、55041000)，加工生产水刺无纺布(商品编号:56039110、56039190、56039210、56039290、56039310、5603939056039410、56039490)，产品的加工贸易单耗标准为1.163吨/吨,损耗率为14.0%。

该标准适用于海关和外经贸管理部门对采用化学纤维短纤原料加工生产水刺无纺布的加工贸易企业进行加工贸易单耗审批、备案和核销管理。该单耗标准对化学纤维短纤水刺无纺布产品品质规定应符合相关标准或合同的认定。

一些标准及扶持政策的出台，能够规范行业行为，增强行业的竞争力。有利于行业的发展。

第二节 无纺布制造行业全球发展状况及趋势

一、行业的发展状况

1．全球无纺布生产状况

全球无纺布生产主要集中在美国，占世界总量的41％，西欧占30％，日本占8％，中国为3.5％，其它地区为17.5％。

2005年全球无纺布生产量比例

近年来，亚洲国家的无纺布产业得到了巨大的发展。中国大陆、日本、韩国、中国台湾省、印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾８个主要无纺布生产国家（地区）的无纺布产量，由1997年的85.6万吨增加到了2002年的100万吨以上，占全球无纺布总产量的比例已从1997年的20％上升至25％，预计到2007年将进一步上升至35％。尽管如此，发展中国家还是存在巨大的无纺布需求缺口。目前，该行业的发展势头迅猛，亚洲地区无纺布在2000年已达到年产90万吨的规模了，特别是亚洲地区的中国，近年来中国无纺布业产量以年均15％以上的增长率增长，总产量现已居亚洲第一位。

另外，全球无纺布产量将持续增长，2006年该产量将扩大到563万吨以上。其中北美、欧洲、中国到2006年底的无纺布产量年增长率为6.2％；亚太地区可能会以10.7％的年增长率增长。世界的年增长率预计可达7.6％，按照这样的增长率发展，全世界尚需投资大约40亿美元，其中投资熔纺法无纺布的比重将达21亿美元，占总投资的半数以上。预计2006年底气流成网法的增长率最高，达到15％以上；其次是纺粘法，其增长率为9％；梳理成网法和湿法的增长率均有下降，分别为6.2％和4.6％。

2．全球无纺布市场需求状况

近年来无纺布在卫生吸收材料、医药用、交通工具用、制鞋用纺织材料上的应用量有明显增长。回顾30多年前，也就是1970年世界无纺布需求量仅为40万吨、1983年时全球无纺布的需求量才为80万吨左右，而到了1985年时就增长到了110万吨，1988年为140万吨，1998年全球无纺布需求量达到了240万吨。

近年来，世界无纺布需求的增长率始终高于全球经济的增长，例如1998年全球无纺布需求量就已经占纺织品销售量的8.1％了，到2005年，其需求量达到370万吨，到2007年将达到400吨。根据目前国际无纺布的消费趋势来看，2006年，全球无纺布产品总值有可能达到或超过200亿美元。预计未来4年内，发展中国家的无纺布需求有可能增长10％~12％，而美国、欧洲和日本等发达国家的无纺布需求有可能上升3％~5％，至2010年全球无纺布产品的需求量将达到630万吨，无纺布产品在所有技术性纺织品中的份额将从目前的23%增至26%。无纺布产品需求量增加的主要原因是无纺布在某些用途中逐渐取代编织物，卫生和汽车应用的快速发展以及不断涌现的新的最终用途。

1970-2010年世界无纺布需求情况

单位：万吨

3、欧洲无纺布生产及销售情况

2005年欧洲各类无纺布仅增长5％，产量达140.3万t/a（2004年133.6万t/a），年增长率是3.7％。

依据2004～2005年取样企业为例，2005年无纺布的平均售价未降反升，增长率大约为2％，从3.22欧元/kg升至3.285欧元/kg。2005年，欧洲无纺布工业共创造价值额大约是46.1亿欧元。

1）卷材增长趋势

2005年，干法无纺布的各种粘合工艺增长趋势受到影响，水刺工艺的增长较缓和，增长率仅达3.5％；针刺工艺与以往相比有了较高的增长，增长率为4.7％。另一面，纺熔无纺布在2005年以高于7.5％的增长率高速增长。与2004年的数字相比，气流成网产品稍微有了增长，这主要归因于其在卫生领域的应用。

2）应用市场领域

2005年，无纺布的最终用途仍主要是卫生市场领域，其消耗各类无纺布总计46.21万t/a，占到总量的33％。

在无纺布的各类应用市场领域，显著的增长是防护服，增长率为29.6％；医疗/手术用，增长率为25.1％；紧随其后的是农业领域的增长，增长率也高达22.4％。

3）原料切片

2005年，聚丙烯纤维/切片仍是欧洲无纺布工业主要消耗的原料，消耗量总计达69.28万t/a，占到总纤维/切片量的46.4％；由于各种其它因素的影响，聚酯纤维/切片仍保持了高速的增长。

4）进出口情况

2005年，欧盟无纺布卷材出口和进口差额继续下降，25个欧盟成员国2005年总计出口无纺布20.314万t/a（2004年为24.7万t/a），创造价值8.7亿欧元，比2004年减少10％。

二、当前行业发展特点

1、亚太地区无纺布行业发展速度比较快

1）亚洲无纺布产能正在上升

10多年来亚洲无纺布市场扩展迅速，2004年的产量是130多万吨，全世界无纺布总产能为440万吨，亚洲地区就占了30%，占了举足轻重的地位。尽管1990年代末亚太地区的经济遇到困难，但是在中国的率领下，每年的产能还是以8%以上的速度扩展。随着经济状况的改善，一些无纺布行业已经停滞的地区，如日本、韩国和中国台湾，也将振奋精神，其发展速度将超过原先对2009年前5年发展形势的估计。由于无纺布正朝着轻薄型发展，如果按平方米来估计产量，估计每年的增长率将超过9%。

2）中国无纺布产需大步增长

中国是世界上仅次于北美和欧洲的第三大无纺布生产者，10多年来中国的无纺布工业扩大了4倍多，2004年的产量超过60万吨。预计2009年前，中国每年的无纺布产量将以两位数字增长。中国正日渐富裕起来，无纺布产品的消费会越来越多，从尿布到汽车。

2、美国无纺布行业发展前程似锦

2005年美国的燃油和天然气价格扶摇直上，同时天灾不断，全球经济态势和政策变化不断，使美国的无纺布行业充满挑战；在这种情况下，北美的无纺布和技能型纺织品的销售业绩依然可观，大小经营者纷纷计划增加研发投资，扩大产能，争取不断推出新产品，采用新技术。

目前全球竞争日益加剧，美国无纺布行业需要奉行全球性生产和营销策略，要优先增加投资和扩大生产规模，固然可以在国内通过增产来实现这些目标，同时越来越多地是在全球范围内进行合资经营。

实际上，美国无纺布协会下属公司有12%在美国本土以外，按照顺序排列，他们来自欧洲、加拿大、亚洲、中东和拉丁美洲。

全球化进程确实为美国公司开辟了一个新领域。中美洲-尼加拉瓜自由贸易协议（CAFTA-DR）减少了美国和这些国家进行贸易的壁垒；中国在无纺布生产方面比任何别的国家或地区增长都快，比北美过去10多年的增长速度快4倍。实际上，中国在本世纪第一个10年底的无纺布生产超过北美。

从2005年的表现看，2006年及以后无纺布前途似锦。预计该行业的全球增长率为7.5%，对于相当成熟的北美市场，增长率则略低于6%。不管是纺粘型无纺布还是融喷无纺布，双组分纺丝都会受到更多注意。美国无纺布协会看好无纺布行业的前景，不仅仅看好北美市场，而是整个世界。投资不会衰退，新的市场基地和消费市场会不断涌现出来，新技术新工艺将层出不穷。

三、全球市场环境分析

1、无纺布需求增长迅速

近年来无纺布在卫生吸收材料、医药用、交通工具用、制鞋用纺织材料上的应用量有明显增长。世界无纺布需求的增长率始终高于全球经济的增长，例如1998年全球无纺布需求量就已经占纺织品销售量的8.1％了，到2005年，其需求量已达到370万吨，到2007年将达到400吨。根据目前国际无纺布的消费趋势来看，2006年，全球无纺布产品总值可能达到或超过200亿美元。预计未来4年内，发展中国家的无纺布需求有可能增长10％~12％，而美国、欧洲和日本等发达国家的无纺布需求有可能上升3％~5％，至2010年全球无纺布产品的需求量将达到630万吨，无纺布产品在所有技术性纺织品中的份额将从目前的23%增至26%。无纺布产品需求量增加的主要原因是无纺布在某些用途中逐渐取代编织物，卫生和汽车应用的快速发展以及不断涌现的新的最终用途。

2、纺熔法生产无纺布再现发展良机

整个2005年和2006年头几个月，无纺布生产商竭力扩大纺熔生产能力。自纸尿裤制造中底层材料(backsheet)由热粘结改为纺粘无纺布之后，促使纺粘材料出现全球性紧张，一些主要生产企业都想借此机会填补这一空缺。

从巴西、美国、中国、瑞典和西班牙，到丹麦、意大利、马来西亚和捷克，众多的新纺熔生产线，其中大多采用Reifenhauser工艺技术，正投入运行，意味曾注入了成千万上亿美元的资金。

美国南卡罗莱纳州、查尔斯顿(Charleston)的PGI公司宣称，在我国上海附近和美国北卡罗莱纳州Mooresville各建一条生产线。此外，该公司在哥伦比亚Cali和墨西哥路易波托西(S.LuisPotosi)都有新的纺熔线开工，使PGI在全世界的纺熔生产总数量达到23条，更明显地成为全球这方面市场的领先者。

新投资热潮的兴起，还受市场对轻薄材料的需求所拉动。主要这应归因于诸如聚丙烯等原料提价。

原料价格不断创历史新高，且居高不下；加之现代化纺粘技术和SMS类无纺布可以在保持一定性能的条件下，降低产品定量。因此，减少织物面密度就为应付原料涨价的一种有效措施。

最近Fiberweb投资2500万美元，在瑞典建造一条生产2万吨Reifenhauser生产线。并取代部分现有老设备的生产能力。纺粘法和SMS工艺是极重要的无纺布生产技术。因其制成的织物非常适用于市场极大多数下游产品的需要。Fiberweb将继续在这方面投资，扩大现在生产能力。

纺粘产能增长是符合当今全球采用更先进技术生产新一代产品的需要，比以往产品做得更薄更轻。卫生用品制造商希望能提供轻至10-11克/㎡的产品，而一些老设备很难生产这样轻薄的合格产品。

3、无纺布应用领域广泛

无纺布是在不用纱线或少用纱线（纤维超过50％）的情况下直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结工艺，如化学粘合、针刺、水刺、热轧、缝编、印花、热风透吹粘合等制成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。无纺布生产技术综合了纺织、化学、造纸、塑料、化纤、染整等工业技术，充分利用了现代物理、化学、生物等学科理论知识的全新工程领域。它在原料及生产工艺上和需要纱线通过机织或针织方法制成机织布或针织布。因用途不同而改变制法将收到不同的效果，从而赋于传统布品所没有的独特性质，因此无纺布的应用前景将随着消费需求的多样化而非常广阔。

四、主要行业企业

全球6大主要无纺布生产企业

五、行业的发展趋势

1、全球局部地区无纺布生产加快

全球无纺布工业的增长出现了局部地区加快的现象，如中国、东南亚、拉丁美洲和中东地区。

无纺布的终端应用，在卫生吸收剂（特别是尿布）产品中得到很好的增长，医用纺织品、汽车用纺织品、鞋类和人造革市场等等同样呈现快速发展的新气象。全球的几个主要无纺布生产商有美国的杜邦、PGI、Kimberly?C1ark、JohnsManville、Dexter、Lydoce、FossandSynthetic和西欧的Freudenberg、BBAGroup、BPAmoco、FibretexandAcordis，他们支配着全球市场，其产品超过全球总量的75％。

2、无纺布领域化纤原料比例将增加

用于无纺布生产中所需聚酯、聚丙烯、尼龙和粘胶四类纤维到2010年的用量预计2010年前的一般时间内，上述产品市场的平均增长率为3.7%，到2010年，聚丙烯和粘胶的市场份额将增大，聚酯则保持稳定，而尼龙减小，但这四类纤维的绝对量都是增加的。

2005年全球纤维在无纺布产品中的使用情况

1）聚酯：预计聚酯的增长率将低于前一历史阶段，2010年其占份额将达到25%，而欧洲、北美、东北亚（包括中国）的耗用量则占其总计的80%左右，大量的最终产品为絮填物、箱包和制鞋用料，增长速度最快的将是揩布、滤料、隔热绝缘用品等各种无纺布，2010年东北亚的产业用品聚酯耗用量将占全球的34%。

2）聚丙烯：预计2010年前一段时间内，东北亚的平均年递增率将高于全球平均数5.1%；到那时它会超过北美，成为全世界第二位聚丙烯材料消耗地区。

3）尼龙：在无纺布产品的传统领域中，一定程度上继续为聚酯和聚丙烯所替代，预计2010年消耗量将增至160万吨，东北亚仍据主要地位，南亚增长最快。

4）粘胶：虽其基数甚小，但增长快，它适用于快速增长的揩布和其他亲水性产品，10种十分热销的无纺布中，9种含有粘胶成分。预计2010年在粘胶产业用纺织品和无纺布领域中，西欧仍然是最大的消费地区，预计东北亚将超过北美而居第二位，南亚地区尽管其原来底数甚小，但增长势头仍然最为强劲。

第三节 行业存在问题及应对策略

一、行业存在问题以及发展限制

1、生产成本快速上升，利润率持续下降

无纺布行业涤纶、丙纶原料占85%以上，由于石油价格的上涨，化纤原料价格涨幅在20%左右，虽然无纺布用另一主要原料—粘胶纤维价格有所回落，但原料总体成本上涨依然可观，从2005年1-10月数据看，产品销售成本增幅达到33.6%，高出销售收入2.6个百分点。而由于新建企业增加较快（2004年增长29%，2005年1-10月增长28%），产能大幅增长，企业间竞争加剧，产品价格难以同步上涨，导致行业利润率持续下降。目前行业利润率比2003年已下降35%，接近纺织行业平均利润水平。

2、产品结构改善缓慢，高档产品供应不足

我国已是世界无纺布生产大国，虽然技术进步加快，技术含量较高的熔喷、复合等无纺布生产线有所增加，但行业总体质量、技术和产品没有大的发展，企业依然存在投资的盲目性，中低档产品增长较快，后处理加工配套性不足，质量尚不能满足高档后道制品的要求。从台湾、韩国、美国等地进口数量依然较大，进出口产品单价差距依然明显。2005年1-10月，我国出口无纺布产品平均单价只有2200美元/吨，与2004年基本持平；而进口单价达到3600美元/吨，我国无纺布行业数量型增长特征比较明显。

3、国内后道产品及市场开发依然滞后

目前我国无纺布卷材直接出口比重不高，国内消费需求占80%以上。随着国内经济的发展，电子、医药、医疗等行业工作服、卫生材料等需求快速增长。但由于无纺布大部分应用于产业领域，而且制成品出口市场较为广阔，因此，产业链衔接与配套较其他产品更为重要，尤其是附加值较高的产品如医用材料、过滤材料、土工、建筑用材料等。虽然行业内开始重视后道产品的开发，但由于实力不足，同时受到各方利益的牵制，在整体推进上力度仍然不够，新产品拓展和市场开发仍然缓慢。

二、应对策略

我国无纺布行业经历了较长快速发展的时期，目前生产规模已居世界前位，出口的市场份额也逐步提高，行业也已告别较高利润时代，接近平均水平。随着产能的扩大，竞争进一步加剧，数量型增长将受到市场和资源等多方面制约。

1、加快技术创新，增强产品科技含量

加强无纺布专用材料、关键加工工艺和设备的自主研发创新，根据不同的应用领域，提高产品的附加价值，提高产品技术含量。

2、加强资源整合，创新经营模式

改变目前企业单一卷材生产、被动接单的加工模式，加强纤维、卷材、最终制品的产业链整合，加大国内外市场开拓力度，提高企业在无纺布产业供应链中的地位。

3、充分发挥行业协会的作用

无纺布企业大多规模小，实力不足。要充分发挥行业协会的团队作用，加强与农业、卫生、建筑、交通、环保等产业领域的交流合作，研究相关政策，建立最终制品的产品和使用规范，拓展无纺布产品的应用领域。同时加强行业自律协调，减少恶性竞争。