羧甲基纤维素钠(食品级)市场竞争态势调查研究

第一节 产品市场竞争态势

一、成本竞争研究

1、羧甲基纤维素钠(食品级)的成本构成

羧甲基纤维素钠简称CMC—Na是由棉短绒(亦可用稻草、木粉等含纤维素的物质)与氢氧化钠溶液作用生成碱纤维素，再与氯乙酸或氯乙酸钠于碱性介质中进行醚化反应而得。

羧甲基纤维素钠的成本包括原材料、技术研发、生产成本等。原材料成本表现为棉短绒、氢氧化钠、氯乙酸或氯乙酸钠价格变动影响，技术研发为企业或者科研机构研究投入、生产为该产品实际生产所需生产设备、人工成本等。

2、原材料价格变动

1）棉短绒价格变动

质量较好棉籽报价在1.60-1.63元/斤，较4月28日下调0.02元/斤，油厂普遍停工，收购积极性不高；棉油涨跌两难，货少者坚持报价在9150－9200元/吨，高位下调50元/吨，部分开机厂家报价维持在9050－9100元/吨，成交少量；42%蛋白棉粕报价在2380－2400元/吨，个别厂家报价在2320－2340元/吨，需求仍较疲软；质量很好棉短绒报价在9000－9500元/吨，质量一般者报价在8300－8500，下调200－300元/吨，现货皮棉持续大落，拖累棉短绒难以成交。

运城：棉籽报价在1.52－1.55元/斤，弱势持续，零星小厂零星收购，多数厂家停机；棉油报价在9400－9450元/吨，较4月28日下调50元/吨，零售为主，因货少持价；42%蛋白棉粕报价在2450－2500元/吨，成交少量；质量较好棉短绒报价在9000－9500元/吨，低位报价在8500元/吨，下调200－300元/吨，难以出货。

阿克苏：质量尚可棉籽报价在1.46－1.48元/斤，个别高价在1.50元/斤，较4月28日下调0.02元/斤，油厂基本停收、停工，个别厂家以加工库存为主；棉油报价在8700－8800元/吨，个别小厂报价在8500－8600元/吨，持续弱势，零星为主；42%蛋白棉粕报价在1900－1950元/吨，弱势持续，出货量一般；质量很好棉短绒报价在9000-9300元/吨，低位少量成交，个别低位报价在8300－8500元/吨，下调200－300元/吨，跌势难止，出货困难。

2）氢氧化钠价格变动

近期氢氧化钠价格变动分析

单位：元/吨

目前我国羧甲基纤维素钠(食品级)的原材料成本表现为稳定，科研投入还需继续加大，人力成本较低、部分生产设备需引进。

二、价格竞争研究

在我国纤维素醚类产品的进出口贸易中，存在的贸易逆差还是相当大的，仅从CMC的贸易中就可明晰的看出：我国的CMC出口基本上是以中低档产品为主，主要的出口国是第三世界国家，价格仅为0.8～0.9美元／公斤，而主要的进口国是欧美等纤维素醚制造业发达的国家，产品以牙膏、食品、造纸、医药等高档产品为主，价格达到了3.3～3.5美元／公斤，由此可见，高品质的CMC在国际市场上的贸易价格远远高出中低档产品的。现如今，国内食品级CMC的市场需求量虽然增长较快，但是总的需求量仍然只有数万吨，同时由于国内近年来涌现出大量的食品级CMC生产企业，为了在市场竞争中分得一块蛋糕，大家不惜成本拼价格，其结果是相互杀价，使得行业内部元气大伤，导致产品销售价格与国外同样规格的价格相比有以较大的差距。

三、营销方式竞争研究

近几年来，更多的外商由国外市场转向中国市场大量求购食品级CMC。这可视为在我国发展食品级CMC外销创汇的大好机遇。

我国大多数食品级CMC企业具有专业的国际营销队伍和国际营销的丰富经验，熟悉电子商务，与媒体有较广泛的联系；并且拥有一定的国外客户资源；国际市场的巨大需求。

第二节 产品市场竞争结构分析

一、供应商的议价能力

羧甲基纤维素钠（食品级）的第一大原料为棉绒，其来源随行业周期影响很小，主要由棉花的收成决定。羧甲基纤维素钠（食品级）生产消耗的棉绒相对其它化工产品，如醋酸纤维、粘胶纤维来说比较少。对生产企业来说，原材料价格是上涨最大的威胁。

二、购买者的议价能力

羧甲基纤维素钠（食品级）具有增稠、分散、悬浮、乳化、保护胶体等作用，且在生理上无害，因此在食品、医药等领域得到广泛的应用，随着中国经济持续稳定增长，极大拓展了CMC的需求，使我国CMC工业迅速发展。目前，CMC在食品领域的消费量占总产量三分之一以上，购买者

三、新进入者的威胁

工业级CMC的进入壁垒低，但精制CMC具有较高的进入壁垒，生产技术也更复杂，从而导致食品级CMC产品的供应商很少，

食品级CMC生产得到大量的副产物，并且环境消费很高。新建1万t／a的装置需投资9000万-13000万美元。在现有市场，新建工厂缺乏竞争力，然而在我国投资相对要低并且我国国内市场具有较好的发展前景。随着技术的进步，设备建设投资在不断增加。从而对新进入者构成较高的经济壁垒，即使是已有的生产企业也需要在条件允许的情况下才能进行扩产。

精制级CMC的生产需要较大的投资和复杂的工艺技术，新进入者威胁较小。

四、替代品的威胁

羧甲基纤维素钠（食品级）主要应用在食品医药领域等。羧甲基纤维素钠（食品级）的消费占这些领域原材料消费量的比重很小。因此，这些终端企业都无意进行羧甲基纤维素钠（食品级）的生产而是从市场上购买。市场威胁主要来自与羧甲基纤维素钠（食品级）功能相当的替代材料。

五、现有竞争者之间的竞争