高强度精轧螺纹钢筋产品原材料市场状况

第一节 原材料生产情况

一、原材料生产规模

2005-2010年粗钢生产规模    单位：万吨

2005-2010年钢材生产规模变化    单位：万吨

二、原材料生产区域结构

2010年粗钢生产区域结构

2010年钢材生产区域结构

三、原材料生产规模预测

2011-2015年粗钢生产规模预测           单位：万吨

第二节 产品原材料价格走势

一、产品原材料历年价格

1、2009年钢材价格回顾

从各月价格走势看，1月新年伊始，承接了2008年末价格上升走势，以及国家公布一系列刺激经济增长政策措施，市场信心恢复，长、板材价格均小幅上升；2-3月份，受季节、假期影响，特别是“春节”长假后，国内钢铁生产较快恢复，各地市场钢材库存出现大幅攀升，使价格有所回落，到4月上旬，长、板材价格均跌入全年谷底；5月-8月，天气转暖，国家刺激经济增长的各项措施逐步到位，钢材需求有所增长，社会库存持续下降，价格呈现止跌、回稳、趋升的运行走势。

2、2010年钢材价格回顾

2010年国内钢材市场总体震荡上涨，其中值得关注的几个节点是：

1）3月中旬后，随着市场需求的集中释放及钢厂生产成本的攀升，国内钢材市场大幅上涨，到4月中旬，国内钢材平均价格较2009年底上涨了780-800元/吨。

2）4月中旬国内房地产调控政策密集出台，加之在此期间爆发欧洲债务危机，全球大宗商品价格普遍下跌。各地钢材价格在4月中旬后转势大幅下跌，至7月上，此阶段国内钢材平均价格下跌了750-800元/吨。

3）进入7月下半月后，北方地区钢坯价格率先大幅反弹，国内钢材市场价格全面回升，11月份以后随着上海世博会的结束，以上海地区为代表的华东地区价格率先上涨，截至2010年12月20日，全国28个主要城市Φ6.5mm高线、二级优质品螺纹钢、三级优质品螺纹钢平均价格分别为4731元/吨、4643元/吨和4833元/吨，分别较2009年末价格上涨874元/吨、821元/吨和847元/吨。

二、产品原材料价格走势预测

1、生产成本还将高位运行

铁矿石:自2010年11月份以来，进口矿价格不仅坚挺运行，进口量也有了明显回升，创下年内次高水平。海关数据显示，2010年前11月我国累计进口铁矿石56060万吨；11月份我国进口铁矿石5738万吨，环比增加1166万吨，增幅在25.5%，同比增加1191万吨，增幅达26.2%，仅次于今年3月份5901万吨的进口量。

目前印度铁矿石供应依然吃紧，价格仍然看涨，63.5%印度粉矿外盘报价在173-175美金/干吨，是2010年5月以来的最高点。印度供应商的报盘增多，但中国买主接单十分谨慎，成交不多。进口矿价格保持坚挺运行，除了印度方面减少出口、钢厂冬储等需要，不排除三大矿山企业有意控制发货，以抬高一季度的价格，有消息称，力拓已经通知中国钢厂，明年一季度铁矿石合同价格可能上涨7.6%，其中62品位的PB粉矿价格为离岸价138美金/吨。

焦炭：相对于持续增长的下游需求而言，上游的焦煤供应依然是焦炭生产的限制环节。来自中国煤炭运销协会的数据显示，去年国内炼焦原煤产量为13.2亿吨，高品质强粘结煤的产量仅为4.1亿吨，按60%的利用率计算，仅能生产2.46亿吨洗精煤，而需求应该在2.65亿吨以上。炼焦煤在中国属于稀缺性资源，长期来看，炼焦煤的供需缺口将呈现逐年扩大的趋势。对于供应不足的部分，将主要通过进口来补充。同时，国家已经开始从政策层面鼓励焦煤进口。据悉，之前国家以出口退税的形式鼓励焦煤出口，但随着中国经济发展阶段的变化及对稀缺资源重要性认识的不断加深，于2004年叫停了炼焦煤的出口退税，其后又降低并取消了进口关税。因此，继2009年进口量激增5倍之后，2010年1-10月，我国焦煤进口达到了3750.6万吨，较2009年同比增长33.6%，在全球焦煤贸易量中所占的比重也骤然升高到20%以上。但凡事总有两面，在中国增大焦煤进口的同时，也将拉动炼焦煤价格不断走高，并间接推动焦炭生产成本大幅增长。

从以上两个钢材生产主要原料的价格走势看，2011年上半年基本是处于一个上涨区间内，原料价格很难有回落的可能。特别是铁矿石，受通胀因素推动和需求转暖影响，在上半年有很强的补涨要求，因此2011年的钢材生产原料价格总体上将在高位运行。

2、供需呈现“紧平衡”

从长期的实践看，我国钢铁工业的重要特点是市场需求的拉动，考虑2011年国家实施扩大内需，特别是消费需求的战略，消费、投资、出口协调拉动经济增长；对投资的拉动将保持合理增长，重在优化投资结构。在这种情况下，如果2011年全社会固定资产投资保持20%左右的增长率，则2011年国内市场粗钢表观消费量将保持适度增长，全年国内市场粗钢需求总量将比2010年增加4000-5000万吨。

考虑国家限制钢材出口措施将继续实施，预计2011年钢铁产品出口总量将比今年有所下降，而进口总量大体保持今年的水平。在这种情况下，2011年比今年减少出口的粗钢净出口量将转入国内市场。但是受节能减排工作常态化和淘汰落后产能责任制的推行，钢材产能的释放的可控性增强，加之2010年底的国内钢材库存的快速消化，在2011年上半年将存在补库存的机会，钢材总体供需相对于2010年的供大于求的局面将有所改观，处于一个“紧平衡”的态势。

3、市场心态受政策影响

随着2010年四季度的调控政策密集出台，政策面将进入观察期，钢材价格的运行也将回归自身的基本面，随着十七届五中全会的落幕，“十二五”规划轮廓逐渐明朗而清晰，坚持扩大内需、推动区域发展、产能结构调整和节能减排等成为关键词，GDP目标则明显淡化。可以肯定，经济结构调整将成为未来五年我国整体宏观经济发展主要任务之一，将加快推动中国经济增长由主要依靠投资、出口拉动转向依靠消费、投资和出口协调拉动。但在外部环境欠佳而国内一些体制等问题仍有待改进的背景下，转变显然需要时间，同时中央领导班子将进行更换也将一定程度影响经济运行。不过，政府加大保障房建设力度，同时大力发展区域经济，因此不必担心经济急剧下滑，全年仍有望平稳增长，发改委相关负责人预计2011年GDP增速为8%。

市场心态将在2011年上半年保持审慎乐观的态势，货币环境虽然有所趋紧，但是总体货币环境还是比较宽松，市场心态也将逐渐恢复，在政策面平稳，资金面宽松的情况下，钢材的生产成本高位运行将成为钢价有力的支撑。

三、价格走势对企业影响

合金钢是高强度精轧螺纹钢的主要原材料，是高强度精轧螺纹钢生产成本的主要组成部分之一，目前钢材产品价格的走势表明，高强度精轧螺纹钢的生产成本可能提高，这对于高强度精轧螺纹钢生产企业来说并不是一件好事，不过，提高产品生产技术水平，提高产品质量，无疑是减少原材料价格波动对高强度精轧螺纹钢企业影响的有效方法之一。

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