合成橡胶制造行业国内市场分析

第一节 国内市场发展现状

1、产品产量稳步增长，品种结构不断优化。

2010年我国合成橡胶产量达到310万吨，同比增长11.7％。2010年4月，中国石化燕山分公司3万吨溴化丁基橡胶生产装置、茂名鲁华化工1.5万吨异戊橡胶生产装置相继建成投产，填补了国内溴化丁基橡胶和异戊橡胶生产的空白。

1）产量增长情况

2003-2010年中国合成橡胶产量及增长

单位：万吨

2）生产地区分布

2010年中国合成橡胶产量地区分布

2、市场价格逐步回升，经济效益明显好转。

2010年，在原油价格上涨以及宏观经济预期向好等因素作用下，合成橡胶主要品种的价格维持高位运行，除氯丁橡胶价格小幅下降了1.1％外，丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶的价格分别上升了42％、64.3％、31.4％、15.6％、14.9％。产品销售率接近100%，产销基本平衡。

3、对外贸易快速攀升，贸易逆差有所扩大。2010年，合成橡胶进出口总额49亿美元，同比增长50.9%；贸易逆差37.1亿美元，同比增长32.8％。进口总额43亿美元，同比增长42.6%；进口数量增幅较大的品种有异戊橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶等，顺丁橡胶则减少14.4％。出口总额约6亿美元，同比增长164.1%； 出口数量增幅较大的品种有丁苯橡胶、顺丁橡胶等，但出口总量仍相对较小。

第二节 国内市场最新动向

1、国内紧缺合成橡胶产品产能、技术获突破

茂名鲁华化工有限公司1.5万吨/年异戊橡胶项目顺利投产，我国合成胶七大基本胶种全部实现工业化。青岛伊科斯新材料公司3万吨/年异戊橡胶装置正在建设中。由青岛科大方泰新材料有限公司投资10亿元的青岛第派新材有限公司反式异戊橡胶项目在山东莱西市开工建设。该项目是国家“863”高技术研究发展计划“九五”项目，具有自主知识产权和核心技术。一期年产3万吨反式异戊橡胶装置预计2011年底投产，后期还将扩能到10万吨/年规模，并建设反式异戊橡胶应用工程研发中心。

中国石化与日本三井化学株式会社的三元乙丙橡胶合资项目在上海设立，双方出资比例为50：50，年产规模为7.5万吨，预计2013年第四季度完工。

由浙江大学教授陈甘棠等科研人员自主研发的溴化丁基橡胶生产技术，使无内胎轮胎在原料生产这一关键环节得以国产化。这项技术是基于氯化丁基橡胶生产技术和溴化丁基橡胶小试的基础上完成的，目前已申请了两项国家发明专利。

2、安全、环保、绿色轮胎成为主流趋势

广州华南轮胎公司“20万条/年安全跑气保用子午线轮胎”生产线通过国家科学技术部验收；玲珑集团有限公司“低断面抗湿滑低噪声超高性能轿车子午线轮胎”获2010年度国家科技进步二等奖；双钱集团股份有限公司FT105系列拖车轮胎获得美国环保署(EPA)的Smart Way认证，成为中国首家获得该认证的轮胎企业；三角集团提出今后3年绿色轮胎产品将达70%以上；杭州中策为开发制造绿色轮胎已投入8000万元资金；风神股份也已在研发低滚动阻力的新型轮胎。

3、低碳经济与科技创新促进橡胶工业结构调整

2010年11月15～17日，中国橡胶工业协会在厦门举办“全国橡胶工业信息发布会”，会议以“低碳经济与科技创新促进橡胶工业结构调整”为主题，旨在通过宣传节能减排、技术改造，倡导产品科技创新，打造绿色低碳经济生产模式，促进企业可持续发展。会议提出，发展低碳经济是实现我国可持续发展战略的长期任务，我国橡胶行业要从优化原材料结构、调整产业结构、开发和推广应用节能设备技术和加强工艺管理、大力开展废旧轮胎等橡胶产品的回收和再生利用等角度探索低碳经济的发展路径。近300位橡胶行业代表参加了会议。

第三节 丁苯橡胶发展状况

1、产能不断增加

2010年中国国内ESBR和SSBR的产能均有增加，其中重点投产的丁苯橡胶项目有民营杭州浙晨橡胶有限公司和中字头中石油独山子石化。由于浙晨橡胶的乳聚丁苯橡胶装置临近2010年11月末才正式投产，独山子石化溶聚丁苯装置开工时间短；但在2010下半年胶价涨势良好的基础上各家乳聚丁苯胶装置均处于超负荷开工，年度产量均同比2009年均有大幅度提升。据卓创资讯统计数据显示，2010年度乳聚丁苯和溶聚丁苯胶合计产量约94万吨，同比2009年产量增幅12.3%左右。初步预计2011年至少有30万吨/年新增产能，由于装置多分布在2011年第二季度和第四季度投产，因此预计2011年年度产量有望增长至105万吨附近。

2、产量增长因素分析

促使国内丁苯橡胶产量增加的主要原因有以下几点：第一，2010年国内丁苯橡胶自己率大约在80%附近，并未达到自给自足，对进口货源仍有比较大的依赖；因此国内丁苯橡胶装置仍处集中上马阶段。第二，天胶价格居高不下，使得丁苯胶关注度提升。天胶对外依赖程度依然在70%以上，而作为替代产品的丁苯橡胶价格相对低廉，使得市场关注份额迅速提升。第三，2010年下半年丁苯胶价格跟随天胶价格涨势明显，使得齐鲁石化、吉林石化、兰州石化、南通申华以及南京扬子金浦石化乳聚丁苯橡胶装置均高负荷生产，在争取最大效益同时，年内总体产量增幅明显。第四，乳聚丁苯橡胶生产技术比较成熟，短时间内效益明显。第五；全球汽车市场复苏中，尤其是金砖四国中的中国、印度、俄罗斯车市前景广阔，加速亚洲丁苯橡胶需求。 

3、丁苯橡胶年度进口量变化不大。

2010年中国进口丁苯橡胶总量大概在32.9万吨，总进口量与2009年全年的31.2万吨的基础上略有增加；总体上随着国内产能的提升、产量增加，进口量增幅已明显收窄。2010年国内丁苯橡胶出口增幅明显，全年累计出口达10.5万吨，同比2009年增幅达162.5%；前8个月中，单月出口量均创历史记录。促进中国丁苯橡胶出口量暴增的主要因素有以下几点：第一，国内产能、产量增加，自己率提升同时出口量也有所拉升。第二；2010年下半年亚洲丁苯胶市场价格走高，尤其是第四季度，丁苯橡胶外盘价格远远高于国内人民币价格，使得部分商家出口丁苯橡胶获利热情升温。第三；印度市场暂无丁苯橡胶装置，且该国的轮胎、汽车业被受业内看好，因此出口到印度市场货源量增长明显。在2011-2012年度国内产能进一步增加基础上，预计国内丁苯橡胶出口量仍然保持强劲上升势头。 

目前国际市场的实际状况是丁苯橡胶装置开工率不足80%，特别是周边的日本、韩国和俄罗斯向中国市场出口过剩的丁苯橡胶，而且一些跨国轮胎公司在国内合资或独资厂优先进口当地国产品（比如韩国、日本、台湾），一些轮胎出口量较大的企业通过出口轮胎可以以优惠的价格进口橡胶原材料，一些来进料加工贸易必须采用进口产品，因此，即使国内丁苯橡胶生产能力满足国内市场需求，每年我国丁苯橡胶的进口量仍可能维持在15万吨甚至以上水平，所以中国要想消耗掉过剩部分的丁苯橡胶必须加大出口比例。另外，由于出口贸易壁垒增加，使橡胶制品出口阻力提升，橡胶间接外部需求增速呈下降趋势。 

2010年国内丁苯橡胶供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口基本持平，出口暴涨；预计2011年国内丁苯橡胶供应格局也会发生比较大的变化。2011年产量增幅将比2010年提升明显；进口量同比或小幅下降；出口仍然保持快速增长的势头；其中重点关注溶聚丁苯橡胶。目前中石油独山子石化18万吨/年混合装置溶聚丁苯橡胶生产推迟至3月份，且下半年国内仍有一家溶聚丁苯橡胶装置将投产；倘若这些溶聚丁苯橡胶装置均按计划正常生产的话，届时国内溶聚丁苯橡胶产量将同比提升2倍以上。



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