中国木材的行业发展概况

第一节 2010年中国木材及高档木材的行业发展态势分析

1、部分原木出口国产量趋降

随着部分原木生产大国相继实施更严格的林木管制措施，传统原木出口国出口量呈逐年下降趋势，我国木业遭遇新一轮考验。

国产原木曾是国内市场用量最大的产品类别，随着政府实行天然林保护工程，国产木材供应量逐年降低，已经无法满足国内生产需求，其中尤以东北材最为紧张。2010年底，国家发改委发文表示，从2011年起，结合编制森林采伐限额，大幅调减大小兴安岭林区木材产量。兴业木材市场人士预测，东北木材货源短缺，价格涨幅巨大，逐渐失去了昔日的量价优势，必然造成东北材供求双向用量的减少。

在进口原木中，缅甸材与东北材状况相类似。从去年至今，由于度政府加强管制和雨季不利采伐、运输等因素影响，缅甸原木出产量大幅减少。目前，我国市场供求形势较为平稳，将来相关木材的供求格局应不会出现明显改变。俄罗斯提高关税限制原木出口，2010年出口到我国的原木约为1403万立方米，比2007年最高峰的2539万立方米减少了44.7%。非洲多国纷纷限制原木出口，非洲原木出口增幅开始放缓。2010年，我国从加蓬进口原木73.86万立方米，同比降33%。

2、国内木材资源紧缺，对外依存度较高

部分传统原木出口国产量萎缩，造成我国木材市场形成了较大的原木需求缺口，国内企业不得不广辟进货渠道，大力引进其他国家的原木。

2010 年，美国、巴布亚新几内亚、加拿大、新西兰、澳大利亚等国家销往我国的原木持续增加。其中，大洋洲、北美洲国家的增量最大。特别是美国并未明令限制原木出口，其原木出口量已升至世界第三位。兴业木材市场相关人士也指出，欧美国家拥有较为科学的森林管理体制，木材生长量大于采伐量，林业可持续发展能力较强，是理想的原木进口地区。

与此同时，我国锯材进口形势呈现普涨局面。2010年，我国进口锯材达1471.11万立方米，同比增 49.2%，各大洲木材出产国对华出口量均实现增长，其中，北美材增加212万立方米，俄罗斯材增加124万立方米。经销商判断，从长远来看，锯材进口总量将长时间保持增长态势，预计木材资源对外依存度将进一步提高。

3、高档木材市场火热，红木走俏

2010年高档木材市场最明显的特点就是名贵木材价格的迅速上涨，檀香紫檀、海南黄花梨、老挝红酸枝等高端红木家具用材价格超越了2007年的最高点，这样的形势使一部分企业分化出来，转为使用低档材，很多企业不再生产檀香紫檀和海黄家具，把更多的力量投入到红酸枝家具的生产，直接导致中端木材更大的价格抬升。另外社会游资也加入到了红木行业，他们更热衷于价格中端的红酸枝，所以直接导致红酸枝价格今年至少涨价百分之三十以上。

2010年底，红木古典家具拍卖行情大涨，有年代的黄花梨家具单件突破了六千万，紫檀家具拍卖价上了八千万，使红木家具成了社会的热点，人们都开始把目光注视到了红木家具上，以前高端家具消费市场由北京、上海、广州、深圳等一线奢侈品消费大城市向二线城市蔓延。据不完全统计，全国大大小小的红木厂家有两万多家。

伴随着市场的火热，消费者却比以前更成熟了，以前到红木卖场的十个里有五个不懂的，可现在十个里只有一两个不懂，消费者的成长，便把消费者的力量显现了出来，消费者会挑选有品牌形象、用材可靠、艺术价值高的家具，淘汰了一些发展不良的企业，净化了市场，有利于红木市场的健康发展。

第二节 2010年中国木材及高档木材的行业发展特点分析

1、木材供应量稳定增长

2010年木材产量为8089.62万立方米，比2009年增长14.45%。在全部木材产量中，原木产量7513.21万立方米，比2009年增长16.01%；薪材产量576.41万立方米，比2009年减少2.64%。木材产量按生产单位分，林业系统内国有企业单位生产的木材为1385.99万立方米；系统内国有林场、事业单位生产木材1293.30万立方米；系统外企、事业单位采伐自营林地的木材266.02万立方米；乡（镇）集体企业及单位生产木材产量423.69万立方米；村及村以下各级组织和农民个人生产的木材4720.62万立方米。2010年农民自用材采伐量823.37万立方米，农民烧材采伐量2174.48万立方米。

2003-2010年中国木材产量及同比增长统计

单位：万立方米

2、稀缺木材升值更猛

木材行业类似古玩、玉石，越是精品升值潜力越大。以红木类的黄花梨为例，2003年仅2-3万元一吨，如今则跃升到二三百万一吨。因为黄花梨属稀缺资源，资源地产量日渐减少，无论是海南还是越南，都面临无木可供的局面，越南现在基本是到老挝、柬埔寨“淘”货，再转手到中越边境的交易市场炒高价格。

由于资源稀缺，不仅是高端红木，未来中档木材，如红酸枝也面临高涨态势。仅以2010年初年尾为例，一年间精品红酸枝的价格就飙升了四倍 ，即使普通红酸枝都上涨了70%-80%。

第三节 2010年中国木材及高档木材的行业市场供需分析

一、木材供给及消耗

2003-2010年中国木材总供给统计

2003-2010年中国木材总消耗统计
单位：万立方米

2010年，全国木材产品市场总供给为43189.92万立方米，比2009年增长 2.26%。其中：进口原木及其他木质林产品折合木材 18 356.08万立方米，国内商品材产量为8089.62万立方米，木质刨花板和纤维板折合木材（扣除与薪材供给的重复计算）9374.78万立方米，农民自用材和烧柴产量为5269.44万立方米，超限额采伐、上年库存等形式形成的木材供给约为2100万立方米。全国木材产品消耗总量为43177.04万立方米，比2009年增长2.34%。其中：工业与建筑用材消耗量为31726.53万立方米，农民自用材（扣除农民建房用材）和烧柴消耗量为3662.19万立方米，出口原木及其他木质林产品折合木材7788.33万立方米。

2010年木质林产品进出口中，原木出口2.84万立方米，比2009年增长 123.62%，原木进口3434.75万立方米，比2009年增长22.41%；锯材（不包括特形材）出口53.94万立方米，比2009年下降3.87%，锯材进口1481.22万立方米，比2009年增长49.09%；胶合板、纤维板和刨花板的出口量依次为754.69万立方米、256.95万立方米和16.55万立方米，分别比2009年增长33.93%、26.51%和32.51%，胶合板、纤维板和刨花板的进口量分别为21.37万立方米、40.01万立方米和53.94万立方米，与2009年相比，胶合板和刨花板的进口量分别增长19.25%和20.81%，纤维板的进口量下降11.68%；木家具出口161.57亿美元、进口3.88亿美元，比2009年分别增长34.25%和30.20%；木浆进口1130.00万吨，比2009年下降16.78%；纸和纸制品（按木纤维浆比例折合值）出口515.80万吨、进口353.65万吨，分别比2009年增长7.40%和1.16%；废纸进口2435.22万吨，比2009年下降11.45%。

二、高档木材供应及消耗

2003-2010年中国高档木材产量及同比增长

单位：万平方米

2003-2010年中国高档木材消费及同比增长
单位：万平方米

作为高档木材中的重要树种之一红木，国内主要依赖进口，2007-2011年9月进口红木原木数量及金额如下：

2008-2011年9月我国红木原木进口数量及金额统计
单位：立方米，美元

2010-2011年9月红木原木主要进口国家排名

第四节 2011年中国高档木材价格走势分析

1、小叶紫檀

小叶紫檀，主要产自印度。据不完全统计，近几年来，每年应有2000-5000吨的供应量。2008年，由于受全球金融危机的影响，小叶紫檀的价格相比2007年有较大回落。当时一些空心的差料价格是17-18万元／吨，稍好的料每吨20-30多万元，无空心上等老料每吨价格在50-60万元以上。步入2009年后，随着中国拉动内需的政策出台，经济逐渐回暖，小叶紫檀的价格也在这两年逐步回升。

目前一些空心较差的料已攀升至每吨35-55万元／吨，好一点的小叶紫檀每吨55-80万元／吨，无空心上等老料长料100-150万元／吨。

2、海南黄花梨

海南黄花梨依据树龄不同，可分为老料和新料两种，老料材质油润、色泽沉稳瑰丽，而新料则密度有所不足，色泽也偏嫩，老料和新料之间价格还是有较多差异，现在以海南黄花梨老料来做分析。2007年，10-30厘米直径的海南黄花梨，每市斤500元-2000元左右；2008年，直径7-10厘米的海南黄花梨小料价格攀升到700-1000元／市斤，直径10-13厘米的小中料1500-2000元／市斤，直径13-30厘米的中料2500-4500元／市斤；2009年，直径10-20厘米的海南黄花梨小料2000-3500元／市斤，直径20-30厘米的3500-5000元／市斤；2010年，直径10-20厘米海南黄花梨料2500-3800／市斤，20-30厘米直径的3800-6000／市斤。海南黄花梨材料供货渠道非常狭窄，现已濒临枯竭，可谓一木难求，市场价格更是节节攀升。

2010年底至2011年初，直径10-20厘米的海南黄花梨每市斤5000-7000元，直径20-30厘米每市斤7000-10000元，特别好的长大料每市斤高达10000多元。

3、越南黄花梨

在21世纪初，有一两年曾出现2000-3000吨左右的越南黄花梨材料进入大陆市场，随后由于资源匮乏的关系，逐年递减。2008年，进入国内的越黄大料不超过200吨。这两年来，越南黄花梨材料同样日益短缺，市场上基本没有货源，要想购到越黄料还得靠运气。近年来，我们购买的越黄材料基本上是一些企业和收藏家们早期购藏下来的库存材料。据不详尽调查，目前掌握在企业和收藏家手上的越黄料基本上都浮出了水面，存货已为数不多。由于越南黄花梨材料供应紧张，市场行情也是连年攀升：2008-2009年期间，越南黄花梨10厘米直径圆料价格为40-60万元／吨，15-20厘米直径的中圆材料和较次板块60-100万元／吨，较平整板块120-150万元／吨；

2010-2011年年初，10厘米直径小圆料100-150万元／吨，20厘米直径圆料和较次板块180-280万元／吨，30-40厘米宽较平整长板块350-500万元／吨，特别粗大长料价格每吨超500万元以上。

目前，在国内各大红木家具商场里，所展示的海南、越南黄花梨家具越来越少。过去能随处欣赏、购买到精品黄花梨仿古家具的时代已经一去不复返了。

4、红酸枝

目前市场上的“红酸枝”产地繁杂，在中国传统家具所用材料中，红酸枝的产地大致有泰国、柬埔寨、越南、老挝这几处，泰国红酸枝在市场上已经多年不见踪影，老挝红酸枝因色泽沉稳、材质油润细密而最受人喜爱，目前这几处产地的红酸枝材料供应情况也不容乐观，两年前已开始有一些树头树根料进入中国市场。今年大年初九，我和朋友前往深圳市宝安区观澜镇，这里是国内批发红酸枝材料的最大集散地。在走访了几个比较大的红酸枝材料批发市场后，我发现，70-80％的红酸枝料都是树头、树根和产地经处理正材后的边皮次料，正材、大料所占的比例非常少。根据这种情况，我认为，红酸枝原材料供应也开始出现短缺的情况。目前国内有10000多家仿古家具企业，若其中有1／3的企业使用老红酸枝来制作仿古家具，按照每家企业每年耗用50-100吨的用量来计算，每年所需进口的老红酸枝材料要达到15-30万吨，而目前材料来源数量远远满足不了3000多家企业对老红酸枝的需求。这种供应与需求的失衡，造成材料供应紧张，市场行情持续上扬。

目前，大红酸枝小料、次料3-5万元／吨，12厘米左右直径的小中料5-8万元／吨，20厘米左右直径的料9-13万元／吨，25厘米直径以上的上等料15-20万元／吨，与2007、2008两年相比，价格均已上涨一倍左右。

此外，草花梨近年来的市场价格保持在每立方8000-15000元左右，白酸枝材料每立方8000-20000元左右，市场行情均浮动不大。

第五节 2011年中国板材价格走势分析

1、人造板方面

经历了金融海啸的狂飙震荡以及洗牌之后，去年3月份终于传来了久违的“涨声”，胶合板、中纤板、刨花板、指接板的价格行情开始轮番出现了涨势，之后随着木材价格节节攀升，人造板涨价风潮接踵而至，少数品种价格甚至创出历史新高。不过，受国内林产资源收紧的影响，对人造板市场的冲击很大。例如去年第一季度，我国云南、广西、重庆、四川、贵州等五省区发生了严重旱灾，森林火灾频发，病虫害大量滋生，严重影响国内人造板等木制品的原材料正常供给。第四季度，我国又遭遇了大范围雨雪天气，恶劣的气候影响了原木开采，刺激原材料价格出现较大幅度的上涨。受原材料价格上涨的影响，人造板生产企业从5月开始生产不正常现象。

2、地板市场走势

地板方面，受地板坯料价格上涨的影响，2011年地板市场形势并不喜人，产品价格反而变相下调，利润不断地被压缩。主要原因还是在国家楼市严控政策下，众多消费者都处在观望状态，作为对房地产业依赖性最强的地板市场，2010年整体销售量呈下滑趋势，而由于地板坯料的价格却在不断提升。在市场低迷的情况下，商家都不敢上调地板价格，地板的利润因此而被进一步压缩，商家的经营压力更大。

第六节 2011年木材及高档木材进出口市场分析

今年来我国进口木材市场最大的特点，就是针叶木市场出现了自金融危机复苏期来最大的调整。针叶木的价格出现了冲高—回落—反弹—再回落的走势。市场价格二次探底，进销价格倒挂，经营者出现大面积的亏损

一、2011年前3季度我国木材进口基本情况

（一）2011年前3季度我国木材进口三个主要特点未变。

1. 进口总量大幅上升，已创历史新高。

今年前3季度我国进口木材原料（包括原木、锯材、薄板、胶合板、纤维板、枕木、刨花板共计4 859.16万m3，同比上升1 193.25万m3，升幅32.55%，进口总量已创历史同期水平的新高。

2．针叶木的进口增幅大于阔叶木。

今年前3季度，我国进口针叶原木2 369.9万m3，同比上升570.9万m3，增幅31.73%；进口针叶锯材1110.98万m3，同比上升471.57万m3，增幅73.75%；而进口阔叶原木831.98万m3，同比上升60.79万m3，增幅7.88%，进口阔叶成材484.62万m3，同比上升87.1万m3，增幅21.91%。进口针叶木的增幅大于阔叶木。

3．锯材进口量增幅要大于原木进口增幅。

今年前3季度，我国进口原木3 201.88万m3，同比上升631.69万m3，增幅24.58%，进口锯材1 595.6万m3，同比上升558.67万m3，增幅53.88%，进口锯材增幅要大于进口原木的增幅。近几年来我国进口锯材增幅大于进口原木增幅已形成趋势，这和国际上加强环保，不少国家限制原木出口有关。今年前3季度，我国进口锯材的比重已占原木锯材总量的三分之一。而2007年时，我国进口锯材比重占原木锯材总量的15%，4年来，锯材比重已翻了一倍以上。

（二）今年来我国进口木材市场最大的特点，就是针叶木市场出现了自金融危机复苏期来最大的调整。针叶木的价格出现了冲高—回落—反弹—再回落的走势。市场价格二次探底，进销价格倒挂，经营者出现大面积的亏损。

以针叶木热点品种新西兰辐射松原木为例（中A级，4M，下同），进价从年初145美元/m3起步，在1季度内冲高至161美元/m3，以后见顶回落，直至跌到125美元/m3，第1次见底，接着出现反弹，最高至140美元/m3，但历时不久，市场又出现了第2波下跌，近期最低价至110美元/m3，与今年高位相比，降幅近30%。国内市场销价从年初1 070元/m3起步，上升至1 140元/m3，第1次下跌见底950元/m3，以后反弹至1 020元/m3，但历时不久，又再次下跌。目前已跌至850元以下/m3以下，创2年内新低，跌幅与年内高位相比达30%，前期高价位进货的针叶木经营商亏损严重。由于进销倒挂，市场出现大面积的亏损，亏损几百万、几千万的经营者为数不少。我国针叶木市场出现了自金融危机复苏期以来最大的调整。

（三）造成今年来针叶木市场调整的主要原因是供求失衡和资金紧张。

受宏观调控的影响，我国经济增速开始放慢，终端制造业和消费出现滞涨，木材出货量减少，库存积压，而另一方面今年来针叶木的进口量却大幅上升，使供求失衡，在供给、流通和消费之间出现了“拥堵”的困境。

今年，国内外宏观经济面出现了复杂的变化，国际上欧债危机和美债危机风波不断；国内在输入性通涨和内生性原因影响下，房价高企，CPI在高位运转。在通涨压力越来越大，危及民生的情况下，国家采取了紧缩的货币政策，运用汇率、利率和准备金率的调控工具来收缩货币流动性。2年来国家已5次加息，12次调高准备金率和扩大准备金提准基数，相当于近5万亿资金冻结，紧缩的货币政策，在控制通涨同时，对经济增速已造成影响。今年GDP的增速，已出现逐季回落的走势。金融危机时国家4万亿投资的基建项目已基本完工，新开工项目减少，因此对基建用材的需求造成了影响。在基建用材需求增速放慢的同时，今年以来针叶木的进口量增速却大幅上升，造成了供大于求，供求失衡。针叶木进口量之所以大幅上升，并不是国内有效需求的拉动，而是出于以下3方面原因：一是前2年我国针叶木市场热销，尤其是新西兰辐射松、花旗松原木、北美花旗松原木和加拿大SPF成材成了市场的热点品种，吸引了大量新的经营者参与。由于对市场不熟悉和盲目性，在进价高位接盘抢货，拉升了价格，造成“供不应求”的假象。二是国内市场的热销造成了国外林场主和出口商的盲目看好，加大采伐量，并且利用价格高位，大量出货，而国内有的进口商为了保持与其长期供货商的协作关系，和不失去国内市场份额，被动接货。三是国内中、大户进货商自有资金不足，通过代理进口公司的融资，扩大了进口量。

今年前3季度，我国进口针叶原木2 369.9万m3，同比上升570.9万m3，增幅达31.73%。进口针叶成材1 110.98万m3，同比上升471.57万m3，升幅更是高达73.75%。由于供求失衡，目前国内各主要港口积压的新西兰和北美松原木库存已达400万m3，这些积压库存，即使不再进口，也需3个月的时间来消化，因此在大量库存未有效消化前，针叶木市场的调整难以结束。

2011年1—9月全国进口木材情况及与去年同期比较表

2011年1—9月部分进口木材进口情况及与去年同期比较表

2011年1—9月我国进口原木数量前十名排行榜

2011年1—9月我国进口锯材数量前十名排行榜及与去年同期对比表

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