船用缆绳项目产品市场竞争深度调查

第一节 企业市场结构研究

一、市场集中度研究

市场集中度研究

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二、产品差异化研究

产品差异化(Product Differentiation) 是指企业以某种方式改变那些基本相同的产品，以使消费者相信这些产品存在差异而产生不同的偏好。

按照产业组织理论，产品差异是市场结构的一个主要要素，企业控制市场的程度取决于它们使自己的产品差异化的成功程度。除了完全竞争市场（产品同质）和寡头垄断市场（产品单一）以外，通常产品差异是普遍存在的。企业对于那些与其他产品存在差异的产品拥有绝对的垄断权，这种垄断权构筑了其他企业进入该市场或行业的壁垒，形成竞争优势。同时，企业在形成产品实体的要素上或在提供产品过程中，造成足以区别于其他同类产品以吸引购买者的特殊性，从而导致消费者的偏好和忠诚。这样，产品差异化不仅迫使外部进入者耗费巨资去征服现有客户的忠实性而由此造成某种障碍，而且又在同一市场上使本企业与其他企业区别开来，以产品差异为基础争夺市场竞争的有利地位。因此，产品差异化对于企业的营销活动具有重要意义。

船用缆绳最常用的材料是聚酯（PES）、尼龙（PA）以及聚丙烯（PP）。根据使用原材料特性的不同，会生产出适合不同场合与环境的船用缆绳，加上生产技术的不同，生产出的船用缆绳会在规格与性能方面产生很大的差异，这在某种程度上也对企业竞争力产生了很大的影响。因此，企业要提高自身产品的产品差异化，创出品牌效应，才能在市场中立于不败之地。

三、产品市场进入壁垒调查

1、进入壁垒分类

市场进入壁垒表现为如下四种类型：

一是行政性准入管制的进入壁垒。按照现行的投资管理体制，对投资规模超过一定限额的项目和一些实行宏观调控的产业，建立了以投资项目审批为主要内容的准入管制制度。按照该制度，不仅一些产业的新厂商进入受到限制，即使在位厂商只要投资项目规模超过限额也必须获得政府的审批，从而造成了较大的进入壁垒。

二是所有制歧视的进入壁垒。主要是国内民间资本受到歧视性的进入壁垒。有些领域虽然没有明文规定不准民营企业投资经营，但与国有企业和外资企业相比，面临更多的前置审批，在项目审批、土地征用等一系列环节上，民营企业面临的困难也要大得多，形成了对国内民间资本无形的进入壁垒。 

三是地方保护的进入壁垒。当前在许多行业发生了产业的地区间转移，一些曾集中了某类产业的传统地区，出现了该产业明显的衰退甚至消亡，而在另一些地区却出现了同类产业的兴起和要素集聚，而且在这些新兴地区形成了建立在分工高度细化基础上的产业集聚。也就是说，在许多产业出现了新兴产业集聚地对传统地区的替代，在这一替代的过程中，进入壁垒又会以地方保护的形式表现出来。

四是部门行政性垄断的进入壁垒。垄断的形式有三种：自然垄断、市场垄断和行政性垄断。仅就竞争性行业而言，也存在着行政性垄断的问题，只是不同于一些垄断性行业政企合一的表现形式，而是表现为既有企业获得了行政性保护，并且禁止其他企业进入，在这些行业形成了以部门行政性垄断为特征的寡头垄断格局。

2、进入壁垒分析

船用缆绳作为船舶工业重要的配件，应用广泛，从需求及生产分布分析，船用缆绳的有一定的进入壁垒，但在技术等要求上较高，这也需要有较强实力的企业才能够进入。

第二节 主要竞争对手动向研究

1、江苏省扬州市巨神绳缆有限公司

江苏省扬州市巨神绳缆有限公司投资兴建的十二股缆绳生产线全面投入量产，缆绳成品率达到100％。据介绍，十二股缆绳是目前国际上比较先进的船用缆绳，既克服了普通双层编织多股缆绳不耐磨的缺点，又改正了传统八股缆绳在使用时操作不太灵活、易于卡股等缺点，而且其生产成本与同等直径的八股绳相当。

巨神绳缆公司从2010年3月份开始筹建十二股缆绳生产线，并于当年11月底进行试生产。试生产期间，该生产线日生产能力达到3吨，缆绳成品率一直保持在100%，生产的十二股船用缆绳直径范围覆盖了40-160毫米，缆绳耐磨强度较普通八股缆绳提高了20％左右。十二股缆绳生产线全面投入量产后，巨神绳缆公司扩大了产品种类，成为目前国内船用缆绳行业产品规格及品种最为齐全的厂家之一。

2、盐城神力制绳公司

江苏省盐城神力制绳有限公司占地10.7万平方米的新生产厂区破土动工。该厂区主要用于生产高分子化纤船用缆绳所需的高分子化纤材料，预计今年底投入使用。盐城神力制绳公司3年前开始的技改和创新项目将于今年底全部完成，届时盐城神力制绳公司的缆绳生产厂房面积略有增加，但年产能力将提升至1万吨左右，较以前提高近4倍，生产的产品将涵盖目前所有的船用缆绳规格品种。

2010年9月份，盐城神力制绳公司联手北京化工大学、上海东华大学，在国内船舶缆绳行业首次组建了高分子材料项目小组，专门进行高分子化纤材料的研制及产业化工作。该项目被列为江苏省之2010度“双抢”人才科技重点攻关项目。目前，该项目小组已完成了项目组的前期各项技术准备工作，届时，盐城神力制绳公司将具有年生产300吨高分子材料的能力，不但降低了该公司制造高分子化纤船用缆绳的成本，而且有利于企业从原材料的源头控制产品质量。

3、泰州市金海运船用设备有限责任公司

近年来，泰州市金海运船用设备有限责任公司新开发的自动充气布放式围油栏、储油囊系列产品为国内首创，是海洋溢油回收的首选产品。自主研发生产的高分子强力绳、组合缆绳及卸扣、救生吊篮、救生捞网、救生挂网、救生衣、救生圈、飞机空投救生器、救援平台、多功能气动抛投器、船用护舷碰垫等已获得国家专利，填补了国内多项空白。

目前已经拥有专利50余项，其中5项发明专利。公司质量体系健全，产品采用国际先进标准生产，已通过国军标GJB9001A-2001和GB/T19001：2000（ISO9001：2000标准）质量体系的认证，同时获得多国船检对工厂的认可。公司为中国航海学会救助打捞专业委员会团体会员单位。2009年被授予江苏省质量信得过企业，2007、2011年公司连续两届被江苏省科学技术厅评为高新技术企业。

第三节 生产商价格控制能力调查

供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。

船用缆绳的生产商众多，下游产业的需求量很大，虽然需求在平稳增长但随着新材料的使用船用缆绳行业竞争越来越激烈，因此其价格控制能力较弱。

第四节 生产商对供应商谈判能力调查

购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。根据供应商的情况，船用缆绳行业存在着实力较强的企业，这部分企业在下游行业需求与竞争条件下，其对谈判能力仍然较生产商要强。