智能大口径水表市场竞争格局

第一节 全球智能大口径水表产业竞争格局分析

一、全球智能大口径水表市场竞争格局特点

1、跨国企业实力强大

ABB集团的跨国电度表和水表事业部已被德国鲁尔煤气工业集团（Ruhugas Industrila）兼并。这一兼并把世界上电度表、水表和煤气表市场领先的几个公司合并在一个组织里，创建了世界最大的多种公用计量仪表的公司。

2、产品两级分化

跨国集团实力雄厚，技术先进，垄断中、高端市场。而我国和其他发展中国家生产的水表在技术上缺乏雄厚实力，只能生产产品附加值较低的中低端产品。

二、全球智能大口径水表产业发展趋势

未来，发达国家的制造业有继续向发展中国家转移的趋势。目前，已有部分跨国企业和我国企业进行技术或生产方面的合作。未来，这种趋势会更加明显。

第二节 国内智能大口径水表市场发展分析

一、国内智能大口径水表市场发展现状

目前市场上销量大的大表均为国外引进技术产品。

中国的工业每年以10—20%的速度增长，其工业耗水量也在不断增加。因此对企业加强用水管理和在计量行业制定节约保护措施是非常有必要的。工业水表是计量工业用水的重要手段，加快我国工业水表的发展速度，缩短我国工业水表与国外工业水表的水平差距，对建立节水型社会是十分必要的。国家对污水排放处理和控制的重视，中水和直饮水供水工作的实施，“新农村建设”对农村供水工作的推动，各供排水用户对高计量等级水表的期望以及市场对远程抄表和收费管理系统等的需求，都对水计量仪器仪表产品提出了更高的要求和更大的需求；近几年国家加强了北方地区供热取暖能源管理，以流量计量技术为主体的热能表市场随之需求巨大。

二、国内智能大口径水表市场发展动态

掌握大流量水表产品的成套设计与制造技术并缩小我国与国外先进国家的差距一直是水表行业的重大课题。

第三节 国内智能大口径水表行业市场竞争结构分析

一、现有企业间竞争

以前，我国主要的水表生产厂家都集中在南方，如宁波水表股份有限公司、江西三川水表股份有限公司等。我国的水表品牌也多集中在这些企业。而北方的品牌水表较少，企业大多只生产水表配件，虽技术品种单一，但专门化、批量大。

二、潜在进入者分析

目前生产水表配件或是生产小口径水表和非智能水表的企业都是该行业的潜在进入者。一旦该行业技术成熟，利润稳定，这些潜在进入者将会转为实际进入者。这种转变会带来市场上产品数量的增加，并强化企业间的竞争。

三、替代品威胁分析

智能大口径水表本身就是作为对传统非智能水表的替代产品出现的。这些水表彼此之间存在着一定的替代关系。从长久来看，随着技术和价格上问题的逐步解决，智能水表最终会替代普通水表。

四、供应商议价能力

随着经济的逐步复苏，原材料价格也有望逐步提高。在这种情形下，供应商的议价能力有提高的倾向。

五、客户议价能力

大口径水表面向的是农业和工业。这些行业中的龙头企业相对来说，议价能力更高。小型企业的议价能力较弱。

第四节 国内智能大口径水表市场竞争格局分析

一、国内智能大口径水表市场竞争现状

（一）成本竞争分析

低成本竞争战略是指企业以低成本作为主要竞争手段，企图使自己在成本方面比同行的其他企业占有优势地位。实现低成本战略的关键是发挥规模经济的作用，使生产规模扩大、产量增加，使单位产品固定成本下降。在扩大生产规模过程中，争取做到：

1、以较低的价格取得生产所需的原材料和劳动力；

2、使用行进的机器设备，增加产量，提高设备利用率、劳动效率和产品合格率；

3、加强成本与管理费用的控制等。

一般而言，规模较大的智能大口径水表厂商更容易实现低成本竞争战略。因为需求量大，信誉好，他们更容易在原材料价格谈判中获得优势价格。而且，达到一定规模后，公司的设备能充分运转，生产效率更高。企业内部的系统管理也有利于降低各种不必要的支出。

（二）价格竞争分析

价格竞争是市场竞争的主要表现形式之一。进行价格竞争的条件就是成本的降低。而价格竞争的主要手段就是降价。

国内产品因为具有相对的成本优势，所以和国外产品一直在进行价格竞争。但这种竞争是不可持续的。随着国外企业到中国投资设厂，国外产品的性佳品将逐步提高。国内企业的价格优势也将被逐步削弱。

（三）营销方式竞争分析

现代市场营销竞争不再局限于单个企业之间的竞争，而已经扩展到供应链之间的竞争。供应链为最终顾客所准备的提供物是否具有竞争力，关键要看该提供物的顾客让渡价值——顾客总价值与顾客总成本的差额，是否能够在与供应链利润目标相匹配的情况下最大化。对供应链的优化整合管理，旨在提高整个供应链提供物的顾客让渡价值。

销售管理不仅包含对分销渠道的管理，还包括对销售的组织、人员、服务和过程的管理。从顾客价值的传递和商品价值的实现来看，供应链管理不仅为企业市场营销竞争提供产品力，而且与销售管理一起，共同为企业市场营销竞争提供销售力。

二、国内智能大口径水表市场竞争格局

2007 年中国生产企业水表产销量约5000 万台，其中工业水表近100 万台，约占水表市场总量的2%。从产品分布上看，DN50～150 旋翼式B级表约40 万台；DN80～200 水平螺翼式A 级表约30 万台；DN80～200 可拆式B级表约20 万台。

从企业产量分布上看，宁波水表股份有限公司约17万台；真兰水表公司约7 万台；其余厂家均在5万台以下。其中德国迈内克和阿拉德宽量程表由于基价过高国内销量不到3 万台，不足整个工业水表市场总量的3%。

目前中国市场上大部分工业水表技术含量低，表现在计量盲区较大、始动流量过大、水损较大上，而供水公司水费70%以上部分是依赖工业水表计量收取的，这样的工业水表计量性能严重影响供水公司的业绩，随着中国大中小城市供水公司体制改革的不断深入，起来越多的供水公司认识到工业水表计量性能的重要性，宽量程且价格适中的工业水表在中国市场将得到快速推广使用。

我国工业水表的技术落后现状，不符合市场经济运行的规律，在未来五年中甚至一个更长时期内将要被改变。谁有先进技术和营销网络，谁就能在工业水表的竞争中脱颖而出，掌握主动权。宽量程、小始动量、价位适中将是工业水表的核心竞争力，具备核心竞争力的企业将快速引领中国工业水表的市场发展。

第五节 智能大口径水表行业区域竞争格局分析

一、区域市场概况

（一）华北地区

截止到2010年11月，华北地区累计生产0.3668万台，占全国产量的9.86%，累计需求5.6万台，占全国比例4.65%。

2010年1-11月华北地区产量需求量统计分析

单位：万台

（二）东北地区

截止到2010年11月，东北地区累计生产0.1471万台，占全国产量的3.96%，累计需求8.94万台，占全国比例7.42%。

2010年1-11月东北地区产量需求量统计分析

单位：万台

（三）华东地区

截止到2010年11月，华东地区累计生产2.4325万台，占全国产量的65.37%，累计需求50.46万台，占全国比例41.90%。

2010年1-11月华东地区产量需求量统计分析

单位：万台

（四）中南地区

截止到2010年11月，中南地区累计生产0.5795万台，占全国产量的15.58%，累计需求37.4万台，占全国比例31.05%。

2010年1-11月中南地区产量需求量统计分析

单位：万台

（五）西南地区

截止到2010年11月，西南地区累计生产0.1406万台，占全国产量的3.78%，累计需求14.47万台，占全国比例12.01%。

2010年1-11月西南地区产量需求量统计分析

单位：万台

（六）西北地区

截止到2010年11月，西北地区累计生产1.47万台，占全国产量的1.45%%，累计需求3.57万台，占全国比例2.96%。

2010年1-11月西北地区产量需求量统计分析

单位：万台

二、区域产量份额分析

智能大口径水表行业区域产量份额统计表

三、区域需求份额分析

智能大口径水表行业区域需求份额统计表

四、主要省市集中度及竞争力分析

（一）江苏省

江苏省将在全省非农业取用水大户中，普及推广使用智能水表等先进计量设施，并要求年内使用率30％以上。这是该省为强化计划用水管理，推进水资源有偿使用制度的实施，提高水资源管理信息化水平的又一重大举措。

江苏省非农业取用水计量从无到有，先后经历了三个发展阶段：第一阶段是从用水无计量到采用计时器和电度表计量，前后约6年时间；第二阶段是推广使用一次性计量仪表，大范围普及干湿水表，用了5年时间；第三阶段是试行推广智能水表等先进计量仪表。近年来，针对全省取水计量设施在准确、累计、收费等方面存在的问题，各级水行政主管部门开展了积极探索。一些地区结合本地实际，选取了以智能水表为代表的取水计量手段。盐城、连云港、南通、淮安等市先后安装了100多台“YQ码水资源智能管理系统”“IC卡水资源智能管理系统”，收到了很好的效果。经过10多年努力，至2001年底，全省工业及生活取水户共装置计量设施15755只，其中水表10796只，计时器4362只，电度表435只，电磁流量计和超声波流量计162只，非农业用水计量设施安装率达到98％。

为适应江苏水利率先实现现代化，全面推进水资源管理信息化的新要求，江苏省计划从2003年开始，用5年时间在全省12000多非农业取水户中全面普及智能水表。具体实施步骤和措施是：

一、分三个阶段推进

一是试点阶段。2003年起两年内选择重点市县开展典型示范，使30％的用户用上智能水表。二是推广阶段。2005年起用两年时间在全省进行大范围推广，至2006年底，全省非农业用户智能水表使用率达到80％。同时建设江苏省取水许可审批与地下水管理信息系统，并利用智能水表和网络采集用水数据，实时了解各取水户的用水状况。三是普及阶段。到2007年底，全省智能水表普及率达到95％以上。江苏省取水许可审批与地下水管理信息系统建设完成，对用水户实行远程申请取水许可和用水计划下达考核，定点按时足额缴纳水资源费。

二、采取三个方面措施

一是加强宣传，精心组织。广泛宣传发动，使全省上下进一步认识到：水资源管理工作中，准确计量是实现水资源管理现代化的前提；科学、方便、快捷的计量是强化计划用水管理、提高水资源费征收的重要手段。根据规划，组织各市、县因地制宜地制定推广实施计划，分步分年度安装到位。同时，强化考核，将推广使用智能化计量设施的工作纳入全省水资源管理工作年度考评的重要内容，对年度推广智能水表工作中的先进地区进行表彰奖励。

二是科学选型，严格管理。计量设施的科学选型，是推行用水管理智能化的关键。江苏省各市每年组织召开计量设施选型推介会，让生产厂家与水资源管理部门充分接洽。经前一阶段的试验性应用，此次全省首批推广使用的智能仪表主要有智能超声波流量计、YQ码预付费水表、IC卡预付费系统、YSK型预付费水表计量监控器等。这些智能水表大多采用系统控制技术，用户必须定期到水资源管理部门预支水费后，领取密码或对IC卡充值后，才能取水使用，一旦用水户用完预交水费后，智能水表就会自动控制泵站，停止运行。安装过程中明确由专业队伍进行施工；对已经安装使用的，指定资质单位定期进行监测，并做好技术跟踪和服务工作。同时，为了做好用户服务，水资源管理部门预先支付一定的水量供用户使用，尚有一定余额水量时，做到提醒服务。

三是政策引导，资金支持。为确保计量用水，国外许多国家都将用水计量设施列为国家资产，由国家水务部门负责安装、管理和维护，新加坡仅每年用于更换新表的费用就达500多万元。借鉴国外做法，考虑江苏实际，在强调由用户安装计量设施的同时，在推广新型计量设施的过程中给予适当的资金支持是十分必要的。 2002年，江苏省财政厅、水利厅“关于进一步加强水资源费征收管理工作的通知”（苏财预[2002]94号）明确规定：各级征收的水资源费可用于“计量设施投入的补贴”，解决了经费渠道问题。省水利厅决定每年从省级水资源费中拿出部分资金用于重点地区的推广普及工作。从2003年开始，全省新批取水项目，一律安装智能化计量设施。

江苏省推广智能化计量设施以来，已经得到了全省各级水资源管理部门的普遍认同和支持。仅2003年上半年，全省已新装各类智能水表近300台。各地纷纷反映，使用智能化水表既方便了管理，保证了计量精度，又避免了上门抄表、收费的麻烦，减少了管理和收费成本，提高了水资源费征收到位率。该省水利厅吕振霖厅长也充分肯定了这一做法，他强调，推广智能化水表是一个好的方向，要以点带面积极推广。

提高供水行业的管理效益，就必须寻求供水的有效管理模式。引进现代高新技术，通过变革计量表具，结合计算机技术、网络技术、信息技术等，从根本上变革以往落后的管理模式，是提高管理效益的最好方法。基于此，水资源实行统管后，水行政主管部门正在努力探索如何利用科学有效的管理手段，既节约水资源，提高水资源费征收到位率，又能实现供水效益的最大化，而推行智能水表的网络化管理，无疑是一种行之有效的方法。江苏省节水办在全国带了个好头，相信不久，智能水表将在全国得到推广普及。智能水表作为一种先进的计量设施，在我国供水市场具有广阔前景。

（二）浙江省

水表产业是浙江省重点支持和优先发展的产业。浙江省有"水表之乡"的美誉，水表产量及质量在全国有着举足轻重的地位。浙江省的水表生产企业约占全国的三分之一，水表年产量约占全国的７０％左右，出口约占全国的５０％。目前浙江省的智能大口径水表产量已经达到了30万台，随着下游需求的有力支撑，浙江省的智能大口径水表仍将保持高速的发展态势。