玫瑰花精油产品行业产业链分析

第一节 玫瑰花精油产品行业产业链概述

中国玫瑰花精油行业包括上游原料生产和下游行业制造两大分支。上游原料为玫瑰花原料生产，下游产品主要包括香水、香皂、沐浴、洗发等日化产品、食品、饮品、香薰等诸多领域，相关企业达上万家。

第二节 上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

（一）主要原材料产量情况

中国知名玫瑰主要有山东平阴玫瑰和甘肃苦水玫瑰。

1、平阴的重瓣玫瑰

平阴县是我国著名的“玫魂之乡”。该县栽培玫瑰的历史悠久。据历史资料记载，明万历年间，翠屏山宝寺僧人慈净种玫瑰于翠屏山周围，后繁衍扩大。明末已开始用玫瑰花酿酒制酱，清朝已形成规模生产。平阴瑰的主产区在玉带河流域的李沟、玫瑰、刁山坡3个乡镇及其邻近村庄，尤以玫瑰乡北石陕村和胡庄村所产玫瑰为最有名。目前，平阴玫魂种植面积已达2万多亩，年产鲜花31万公斤。

平阴玫魂为中国重瓣红玫瑰，以其花色艳丽、花朵直径大、瓣多而厚、香气浓郁而闻名于国内外。用其花提取的玫瑰油，是名贵天然香料，是制造高级化妆品、香烟及食品的重要原料之一。平阴玫瑰油是棕黄色透明液体，经国内调香专家评定，称平阴玫魂油“浓香、甜香、清香，香甜如意，芬芳四溢，为国内最佳玫瑰油。”l983年轻工部确定平阴玫瑰为中国优良玫瑰，平阴县确定为优良玫瑰繁育基地。平阴玫瑰花蕾是重要的中药材。其鲜花蕾有收敛消炎作用，治疗结肠炎有特效；干花蕾有解郁醒脾、理气开窍之功能，是治疗冠心病的重要药物。

平阴玫瑰花，除用于提炼玫瑰油、提取玫瑰浸膏、酿酒、制酱外，还可作为化妆品原料、食品添加剂，以及加工馅糖、食品等。

2、苦水玫瑰：

兰州人栽培玫瑰历史悠久，清乾隆《甘肃通志》就载："玫瑰花出兰州"，而以永登县苦水乡所产质量最优，名冠天下。苦水玫瑰又名"刺玫花"，为兰州市的市花。玫瑰属蔷薇科落叶灌木，茎高有剌，花大，呈紫红色，枝叶茂盛，花朵繁多，花瓣肥硕，色泽鲜艳，香气浓郁。

乾隆时兰州翰林秦维岳赋诗咏颂："霞光锦缎覆苍苔，点缀芳园朵朵开。西陇花迟兼遇闰，端阳才拥艳香来。"点出了玫瑰色香俱佳的特点。

苦水玫瑰不仅姿容娇艳，可植于前庭后院，街旁巷道，衬托以"浓似猩猩初染素，照得深红作浅红"的迷人景色；而且香气沁人的玫瑰花朵，可用于糖腌、蜜制、酿酒、作酱、入茶或配制各种糖果糕点；永登的苦水玫瑰属于可榨油品种，玫瑰油是香烟、香皂、香水和高级化妆品的名贵香料。 玫瑰入药能理气活血、疏肝解郁。对肝胃气疼，跌打损伤，月经过多，伤肿瘀痛，消化不良等症有显著疗效。兰州苦水玫瑰花和精油产量均居全国首位，成为畅销全国的花中奇葩。

二、上游原材料需求情况分析

（一）主要原材料应用领域概况

一是食品领域。玫瑰具有很高的营养价值。玫瑰花含有多种微量元素，特别是维生素C的含量很高。加工玫瑰精油后的玫瑰花渣中不但含有葡萄糖、还含有丰富的氨基酸，其氨基酸总量高达10.9%。从玫瑰花渣中提取的玫瑰红色素，其颜色悦目，而且具有很高的营养价值，像北京老字号食品企业稻香村集团开发的糕点中就用上了玫瑰。此外，在食品领域，市场上还开发出玫瑰酱、玫瑰酒、玫瑰茶等一系列产品，但总体而言，用在食品领域中的玫瑰产品附加值并不高。

二是用在绿化领域。玫瑰也是绿化的好材料，既可观花又可观果。尤其是玫瑰盛开的时节，其花色艳丽，气味芬芳，可用于道路绿化、庭院绿化及公园美化，可以修剪造型后，点缀在广场草地、堤岸旁，也可以丛植。玫瑰花朵可以分泌大量植物杀菌素，杀死空气中的大量病原菌，有利于人体健康。虽然玫瑰一年只开一季花，但红红的果实同样具有很强的观赏性。

三是美容护肤领域。玫瑰是名贵的香草植物，从玫瑰花中提取的高级香料——玫瑰精油在国际市场上价值昂贵，在欧洲主要用作高级香水的制作材料。与玫瑰精油同时分离出的玫瑰露，也是极好的抗衰老护肤品，这是玫瑰附加值最高、最有开发价值的领域。

（二）主要原材料应用领域需求量统计表

作为世界名花的玫瑰具有较高的观赏价值，更重要的是具有广泛的医药、工业、食品、日用化工等领域的实用价值，它既能供人观赏，又是珍贵的中药材，也是化工产品的香料来源和食品工业的重要添加原料，同时还是城乡绿化、山区绿化及水土保持用的重要花灌木。随着科技水平的提高，对玫瑰的深加工产品已不断出现。玫瑰鲜花可以提取玫瑰油、玫瑰液、可以制作玫瑰膏、玫瑰粉等，玫瑰干花蕾是干花中很重要的一种，广泛应用于香水、化妆品、食品、饮料、香烟、茶叶等。

从世界范围看，近几年香精香料工业的增长速度一直高于其他工业的平均水平。国际香料工业1990年产值为51亿美元。国内市场对香精香料的需求逐年递增，1994年总产值84亿元，到2003年产值达175亿元。在今后相当长的一段时间，香料工业还将保持高速度的发展趋势，对玫瑰及其深加工产品的需求量也逐年增加。

玫瑰油是香精香料中的骄娇者，一直是国际紧俏货，其价格昂贵，可用于生产高品质香水、化妆品、食品、饮品和添加剂等。玫瑰的经济价值极高，每５００公斤鲜玫瑰花能提炼出０.５公斤芳香油，其价值是等量黄金的３０多倍。

第三节 下游产业发展情况分析

一、下游主要行业发展情况分析

（一）下游主要行业发展概述

一、日化行业

日化市场的平均增长幅度为23.8%，最快的年份甚至达到了增长42%的速度。中国日化市场的消费基础雄厚，而近年来的GDP增长一直保持在10%左右，随着居民生活水平的提高，中国日化（包含化妆品、美容等行业）将继续呈现快速增长的趋势，预计2010年前，日化（广义、下同）市场的年增长幅度在12%-14%之间，2007年中国日化市场的销售额达到1551.68亿元人民币，增长12.99%，略高于 GDP增长比例，预计2010年，中国的日化市场销售额将超过2000亿元人民币。但消费者更注重品质、追求绿色无公害等因素，“有机化妆品”、“无添加”、“中草药植物概念”、“抗衰老”、“纳米技术”依然是市场的主导概念。

二、香精香料行业

随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，消费水平不断提高，人们对食品、日用品品质要求愈来愈高，工业的发展，消费品的拉动，加速了世界香精香料工业的发展。1990年国际上合成香料和食用、日用香精的总销售额为78亿美元；1999年达121亿美元；2006年达到了179亿美元。

上世纪90年代以来，国际香精香料行业强劲发展，目前已经基本形成了以西欧、美国和日本为核心的高度垄断格局。从十大香料公司的销售情况可以看出，全球十大香料公司1997年总销售额达76.12亿美元，几乎占全球总销售额的76%，2002年十家香料公司的销售额约达97.5亿美元，约占总销售额的64.5%以上。这十大香料公司都集中在西欧、美国和日本，由发达国家和少数具有相当规模的大公司所垄断。

同时，国际十大香料公司在本国土（地区）的销售额仅占30%至50%，其余50%至70%的香料香精产品销售到其他国家和地区。由于欧洲、北美洲的香料香精消费市场已趋于饱和状态，亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区成为主要竞销地区。

目前我国的香料香精生产企业有800余家，其中“三资”企业50余家，国际著名的香料香精生产企业已基本在中国领土上建厂落户，如国际香精香料公司、奇华顿、芬美意均完成了在中国市场的战略布局，并且大多数已经走出单一设办事处的模式，而是收购、兼并、整合中国相对稚嫩的竞争对手，或是直接设厂竞争，我国香精香料行业国际竞争正在加剧。

我国香料香精企业呈几个特点，其一，90%以上为中小型，年销售额达亿元以上的企业有20多家，高压环境使得本土香精香料企业举步维艰，国际巨头由于需求量大、周期稳定，却能赢得供应商在价格服务上的多重支持。

其二，由于石化、材料等上游产品成本不断上涨，香精香料的生产成本也成级数增长，中国企业的唯一价格优势也受到挑战。柠檬酸2008年的生产成本比2006年上涨了超过50%，虽然消费品市场日益增长，但相比香精香料供应面的增长尚略显不足，供求形势的微妙变化使得香精香料企业成为买方市场。

其三，我国香精香料行业产品创新滞后。国内香精香料企业研发能力较差，因而造成产品品种和新产品数量少。目前世界上香料品种约7000种，中国生产的香料只有1000种，企业往往只能被动参与竞争。

（二）下游各行业近几年增长情况

2006-2010年我国日化行业市场规模及增长情况分析

单位：亿元

2006-2010年我国香精香料行业工业总产值及增长情况分析
单位：千元

二、下游主要行业对玫瑰花精油产品的应用现状分析

玫瑰精油是制造香水的一个既重要又昂贵的原料，加利亚“大马士革1号”国际香型的玫瑰精油又是最昂贵的几个少数品种之一。在我国各大城市化妆品专柜销售的法国名牌香奈尔玫瑰香水每瓶(100 ml(毫升))售价高达700多元人民币。目前全球国际香型玫瑰精油的年产量不足15 000 kg(公斤)，但需求量随着人们生活档次的提高在不断增长，从这5年，年均以1O％的比例递增，考虑到玫瑰种植生长周期及主要影响其产量的自然环境与灾害等因素，此类型优质产品在近10年销售市场中仍将供不应求，故其市场销售价格也从1每公斤13 500美元增长至每公斤16 680美元。

第三节 上、下游行业对玫瑰花精油产品行业发展的影响分析