中国透平机产业发展分析

第一节 中国透平机产业发展环境（PEST）

一、经济环境分析

2005-2010年9月我国GDP增长率情况

单位：%

2009年11月-2010年10月度CPI与PPI指数

二、政策、法规、标准

在国家大力振兴装备制造业、产业结构调整、关键大型设备自主化、替代能源、节能减排等多项政策影响下，未来几年我国的重大技术装备类透平机产品将会迎来新一轮发展机遇。

2007年6月3日，国务院发布的《节能减排综合性工作方案》要求，到2010年我国万元国内生产总值能耗由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下；要重点实施钢铁、有色、石油石化、化工、建材等重点耗能行业余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能、能量系统优化工业项目，国家节能减排工作的推进将加快工业生产企业发展循环经济和节能经济，将对能量回收透平类产品产生较大市场需求。

2009年5月12日，国务院办公室正式发布装备制造业调整和振兴规划，规划期为2009-2011年。该规划指出要抓住钢铁产业和石化产业等九大产业重点项目，实施大型高炉风机、余热回收装置、大型离心压缩机组、大型容积式压缩机组、大型空分设备等装备自主化。

由于我国钢铁产能过剩，国家将对钢铁行业固定资产投资进行诸多限制，压缩机市场的需求主要取决于钢铁产业结构调整，淘汰落后产能的过程中，对旧设备的更新换代的需求。随着冶金、石化市场及煤化工产业的快速发展，未来我国透平压缩机的大型产品比例将会进一步提高，大型化压缩机产品未来呈现稳步增长态势。

三、社会环境

社会环境是指组织所在社会中成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构成社会环境的要素包括人口规模、年龄结构、种族结构、收入分布、消费结构和水平、人口流动性等。其中人口规模直接影响着一个国家或地区市场的容量，年龄结构则决定消费品的种类及推广方式。

目前，我国比较突出的社会问题有就业形势和过大的收入差距上。

从就业方面来看，我国经济增长对就业的拉动作用逐年减弱。GDP增长的就业弹性从1980年～1989年期间的0.323降低到2004年0.1左右。我国目前的经济增长是“非就业的经济增长”。而由于劳动适龄人口的大量增加（20世纪70年代、80年代生育高峰时期出生的人，目前正好进入就业年龄），以及城市化带来的大量农业居民转化为城市居民和国有、集体企业大量富余人员下岗。

另外，受到金融危机的影响，就业形势更加严峻。2009年中国的就业形势将比往年要严峻得多。随着全球金融危机的愈演愈烈，不少企业的招聘计划被冻结或缩水，对原本就面临巨大就业压力的大学生无疑是雪上加霜。

从我国的实践来看，随着我国工业化水平的逐步提高，从上个世纪90年代以来，我国的收入差距（包括城乡收入差距、地区收入差距和个人收入差距）呈现出不断扩大的趋势。2009年我国城乡居民收入比已经达到3.33∶1，再考虑城市居民还享有公费医疗、失业保险、住房补贴、养老金等社会保障方面的非货币收入因素，中国的城乡收入差距可能高达5倍～6倍，是世界最高的。虽然国家从20世纪90年代末开始采取或强化了一些措施（如减轻农民负担、逐步取消农业税、实施西部大开发战略、加强收入调节等）抑制收入差距扩大，但成效并不显著，收入差距已经成为影响我国经济发展的重要因素。

据分析，在目前我国经济发展阶段和经济条件下，如果不采取有效措施，“十二五”期间我国的城乡收入差距和地区收入差距继续扩大的趋势将难以避免，这将对我国的经济发展和社会稳定产生非常不利的影响。

四、技术环境

通用机械制造业的技术水平和实力直接影响并决定着其他产业和产品的竞争力，是一个国家综合国力的重要体现。尤其是重大成套技术装备的制造能力和制造水平，是一个国家科技、经济、工业现代化水平的综合体现。

世界一流透平企业大都是以生产大型技术装备为主的综合性企业集团，拥有雄厚的技术研发能力，齐全的产品门类和先进的自我成套能力。而我国的风机企业规模普遍偏小，专业分工细、产品单一，提供系统集成的能力不足。

我国透平机行业企业从总体上受经营模式、研发经费、生产规模等条件的制约，在技术改造、检验手段、加工设备、新产品和新工艺实验等基础建设上投资较少，造成企业的创新能力不强，行业技术升级、新产品开发速度较慢。

然而，我国良好的政策环境和相对平稳的宏观经济形势为透平机技术创新和推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。虽然我国透平机技术水平与国外龙头企业还有一定差距，但随着我国经济的发展和社会的进步，下游钢铁、冶金等行业的进一步发展，国内众多企业实现工艺技术升级的需求进一步增强。我国的透平机将在技术、工艺上都有改进和提高的空间。

第二节 透平机生产工艺分析

第三节 透平机产业发展特征

一、周期性特征

透平机行业的发展主要受国家工业化和城市化进程、宏观经济周期、下游行业经济周期、行业内投资建设周期影响。透平机产品市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响风机行业景气度。

二、区域性分布

风机行业的下游行业主要是冶金、石化、煤化工、环保、电力、水泥及制药等行业，其发展主要受国家工业化和城市化进程、宏观经济周期、下游行业经济周期、行业内投资建设周期影响。风机行业发展基本上不受季节性和地域性的影响。

三、产业链研究

透平机行业与上、下游行业有较强的关联性。

目前，透平机行业的上游行业主要是钢铁行业和机电行业。关联性主要表现在：上游行业的产品价格变动将直接影响到风机行业的产品成本，进而影响到产品的价格。上游行业的技术进步与发展创新也影响透平机行业的采购材料质量与配套设备的选择。