轨道车辆制动设备产业发展环境分析

第一节 轨道车辆制动设备产业发展规划

近年来，国务院出台了一系列方针政策，为保证中国城市轨道交通稳步、有序和快速的发展发挥了重要的指导作用。

2003年9月27日，《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》（国办发[2003]81号文）指出，城市轨道交通发展直接影响到城市的布局结构和发展方向，应统筹规划、分步实施。所有拟建设城轨交通项目的城市，应在编制城市总体规划及城市交通发展规划的基础上，根据城市发展要求和财力情况，组织制订城轨交通建设规划，明确远期目标和近期建设任务，以及相应的资金筹措方案。规划由发改委同建设部组织审核后报国务院审批。

结合我国轨道交通发展发展所面临的问题，为准确把握我国城市轨道交通的发展机遇，使城市交通发展能适应城市社会和经济发展的需要，引导我国城市轨道交通健康有序的发展，应从以下几个方面入手，确定适合我国城市轨道交通发展的政策。

1、综合发展政策

城市轨道交通发展政策的制定不能只着眼于解决城市交通问题，要统筹兼顾，把解决城市交通问题、促进城市合理布局、强化城市（区域）间协调发展、实现轨道交通的可持续发展作为制定轨道交通发展政策的首要选择：

城市合理布局。建设完善的城市轨道交通系统，以解决日趋紧张的城市交通状况，同时注重轨道交通建设对城市发展的引导作用。轨道交通可以增加土地使用效益，带来沿线土地高强度的开发，成为城市或地区土地的开发轴或发展轴，因此城市轨道交通建设应结合城市总体规划，对轨道交通周边地区的用地性质及规划要作出相应的调整，为促进城市合理布局的形成创造条件；

区域间协调发展。为了有效引导城市合理布局的形成，必须改变城市间旅客运输和城市公共交通在空间和时间上的约束，选择速度快、容量大、占地少、无污染的城际间快速铁路运输和城市轨道交通作骨干，以拉大城市发展的框架，扩大城市规模，最终促进区域城市带的形成，进而带动城市区域经济的发展。因此，应对城市轨道交通和其它交通发展以及区域之间的快速轨道交通（城际间的轨道交通）进行综合规划建设，并实现有机的衔接配合，加强轨道交通综合性枢纽的规划建设，加快大城市（区域）间文化和技术的交流，保障区域间的协调发展；

可持续发展。根据城市的社会经济发展水平，确定不同时期轨道交通的建设规模和服务水平。城市轨道交通的建设一般投资都很高昂，即使是经济发达国家，在策划建设地铁或轻轨项目时，也是保持极其审慎的态度。一个城市适不适合建设轨道交通或者在什么时期建设轨道交通不仅需要必要的科学分析论证，还需要结合城市的社会经济发展水平，并将其作为建设轨道交通的基本前提条件，对轨道交通的规划建设经济、环境等诸多方面进行详尽的战略性评估，实现轨道交通建设在社会、经济、环境上的可持续发展。

2、以轨道交通为骨干的公交优先发展政策

针对我国大城市不同的发展时期，应制定不同的公交优先交通政策。根据国、内外的经验，结合城市经济和社会发展的具体情况，对轨道交通系统及常规公共交通系统在城市交通发展的不同阶段中承担的作用进行合理的定位，进而制定适合城市发展的公交优先的管理措施及发展政策。

在现阶段，我国城市交通仍是以常规公交为主，因而近期城市交通的发展仍以优先发展常规公共交通为主，同时加强对城市轨道交通的投入和规划建设，实现轨道交通与常规公共交通的并重发展；

远期对轨道交通实施投资倾斜，加快城市轨道交通的建设步伐，尤其是大城市的轨道交通建设，逐步确立轨道交通在公共交通中的骨干地位，最终改善公共交通系统的综合服务水平，建立多层次、立体化的城市交通体系。

3、国产化和标准化政策

轨道交通是涉及土建、机械、电气、电子及通讯业的技术密集型产业，其技术装备的水平反映了国家的工业基础水平。我国对城市轨道交通技术装备的国产化十分重视，并已制定了相关的国产化政策。为了促进我国轨道交通技术装备的全面国产化，其相关的国产化和标准化政策还有待于进一步深化和完善：

由国家有关部门统一组织领导，通过引进技术、吸收消化、合作研制、集中力量自我开发等手段发展我国轨道交通设备产业，对相关产业予以扶持和政策倾斜，逐步实现生产当地化，设备国产化（90％以上），从而降低轨道交通建设投资，为今后轨道交通运营维修、降低成本创造条件；

尽快制定各种轨道交通方式标准模式的政策法规，以控制轨道交通品牌繁多的发展局面。同时针对我国的具体情况，制定切实可行的轨道交通技术标准，建立和健全各项配套技术工业的标准化、国产化生产体系。

4、轨道交通市场化政策

政府主管部门按照政企分开的原则，转变政府职能，依法对轨道交通企业进行监督和管理，为企业提供服务；

轨道交通企业享有充分的经营自主权，依靠现代管理手段和技术装备提供优质的服务；

引入竞争机制，在同一规划和管理下，积极吸引社会参与，实行招标、有偿转让和专营权等制度，建立完善的市场经营机制；

在保障最大限度满足居民出行的前提下，进一步完善促进我国城市轨道交通良性发展的价格与价值补贴政策。

5、经济政策与体制创新

健全轨道交通建设的投融资评价体系，进一步完善轨道交通项目建设的经济政策、优惠条件、扶持政策等，对轨道交通项目的引进外资，应制定专项引资政策。

建立与政策配套的投融资体制。实施发行“城市基础设施长期债券”政策；系统地建立“城市轨道交通建设基金”；制定合理的票制票价，建立可行的投资－回报机制；拓宽投融资渠道，规范投融资标准，在用地、税收、政府贴息和担保等方面建立系统化和长期有效的政策法规。

6、城市布局及用地调整政策

为适应今后城市的发展，城市轨道交通规划建设作为城市总体规划的重要组成部分，在政策制定上要充分发挥轨道交通对城市布局的宏观引导作用，促进城市合理布局；对于用地规划，应赋予轨道交通建设一定的优先权，同时要对轨道线周边用地性质进行适当的调整，实现土地使用与轨道交通建设“捆绑式”的综合性开发利用。

7、城市轨道交通一体化政策。

根据未来区域和城市交通发展趋势，对城市交通和对外交通进行综合交通运输规划，重点将城市轨道交通与外快速轨道交通及对外交通枢纽有机地衔接起来、实现轨道交通（内、外）的集约化、交通枢纽及场站布局的合理化、旅客运输高效化。以城市轨道网为基础骨架，并通过对外快速轨道网向外辐射，建设成现代化的一体化城市轨道交通网络体系。

第二节 轨道车辆制动设备产业政策力度

《“十二五”综合交通运输体系发展规划（征求意见稿）》（以下简称《规划》）已经草拟完成。根据《规划》，公路、港口等基建将基本维持“十一五”同期水平；而铁路、城市轨道交通仍是“十二五”投资“最爱”。《规划》出台将对铁路、港口、机场、航空等行业均构成利好，相关基建、配套等公司具有相应的投资机会。

根据《规划》，“十二五”我国铁道建设要完成“四纵四横”客运专线，以及客运专线辅助线、延伸线和联络线等建设。并在此基础上加快既有区际干线扩能改造和新线建设。新线投产总规模达3万公里，安排铁路投资2.8万亿元，全国铁路营运里程将达12万公里左右。今年国家确定铁路投资规模为7455亿元。

此外另一个值得关注的投资热点在于城市轨道交通。随着多个城市“治堵”呼声高涨，对于公共交通特别是轨道交通的建设得到重点关注。根据《规划》，“十二五”期间鼓励有条件的大城市发展高效铁路。

第三节 轨道车辆制动设备产业链关联度
 

一、上游产业主要产量情况

2003年-2010年钢材产量及增幅统计表  单位：万吨

2005-2010年我国原铝产量   单位：千吨、%

2003-2010年我国电子元件产量统计表    单位：亿只

轨道车辆制动设备行业上游主要是关键器件的制造，轨道车辆制动设备行业与上游行业联系紧密，上游元器件、金属价格波动对轨道车辆制动设备的影响较大，轨道车辆制动设备企业一般与上游企业保持稳定的合作关系，及时跟进相关部件的技术进步与价格波动信息，建立高效的供应链管理体系，以获得稳定的原材料供应。

二、下游行业发展情况

1、规划建设城市轨道交通的城市迅速增多。

除北京、天津、上海、广州、武汉、长春、大连、深圳、重庆、南京等10个城市外，尚有杭州、沈阳、成都、哈尔滨、西安、厦门、苏州、青岛、东莞、宁波、佛山、石家庄、郑州、长沙、兰州等33个城市正在建设、筹建或规划中。

2、城市轨道交通正逐步形成网络化。

北京、上海、天津、广州等城市都正在建设和筹建多条城市轨道交通线路，并将形成纵横交错、相互沟通的交通体系，逐步形成网络化，并启动新的网络运营方案与建设工程。

3、城市轨道交通类型的多元化。

近10多年的建设，中国正在形成了以地下铁为骨干、多种类型的城市轨道交通体系。武汉、天津、大连等城市建成了连接市中心区的快速轻轨交通系统；长春、大连进行了有轨电车交通的现代化改造；重庆建成了我国第1条用于城市轨道交通的跨座式单轨交通系统；上海浦东龙阳路至浦东机场开通了磁悬浮高速线；广州和北京已建成或正在建设直线电机驱动的城轨车辆交通线路；北京机场内正在建设全自动化的新交通系统（APM）等，中国城市轨道交通类型呈多元化方向发展。

4、车辆设计制造的技术进步。

截至2005年底，中国共有城市轨道交通车辆4154辆（包括国产和进口），目前，国内城轨车辆的制造厂家已具有年产 1000辆的能力。近年来，中国城市轨道车辆制造业通过自身的努力以及与国外著名轨道交通装备制造商的合作，使城市轨道车辆设计和制造技术取得了巨大进步，实现了跨越式发展，国产化率达到70％，城轨车辆的制造正在成为一种崭新的行业。总体上，城轨车辆技术已接近并正在赶上世界先进水平，主要表现在：① 在城轨车辆的设计中广泛应用了计算机，使开发周期大大缩短；②采用不锈钢、铝合金车体，实现了轻量化；③采用交流电传动系统替代直流传动系统，批量生产了调压调频（VVVF）电传动技术的车辆；④大量采用世界先进的技术、工艺、设备，加速了城轨车辆现代化的进程；⑤无摇枕和二系空气弹簧转向架以及微机控制模拟式电空制动系统的广泛采用，大大提高了城轨车辆的安全性和舒适性；⑥微电子、计算机以及卫星定位技术在车辆的控制系统、诊断系统以及乘客信息系统上得到应用。

5、城市轨道交通显示了高效率的运输特点，促进了城市化的发展。

中国城市轨道交通已经体现出了比常规公共交通更高的运输效率。例如，北京城市轨道交通运营里程虽然约占公共交通总运营里程1％，而其客运量约占公交客运量的11％；上海城市轨道交通运营里程虽然约占公共交通总运营里程0.7％，而其客运量约占公交客运量的15％。此外，轨道交通的建设过程，对城市多中心空间结构分布的形成和经济发展发挥了重要的引导作用。

6、多元化投融资渠道正在形成。

城市轨道交通项目属于公益设施，经济效益不高，但投融资需求十分巨大，单靠政府投资难以为继，因此，在投资体制和模式上需要创新，包括积极探索多元化投融资方式，借鉴海内外的成功经验。新时期中国城市轨道交通一改计划经济时期全部由政府投资的局面。北京地铁复八线利用国外贷款占总投资的1/4；上海1号线和广州1号线利用外资分别约占总投资的40％和33.3%，并且采用三三制（即外资、市政府和沿线区政府各占1/3）投融资模式，北京地铁４号线，深圳地铁４号线分别进行了PPP投融资模式的尝试，使港铁公司获得了由国务院批准的特许经营权。合理利用政府财政投资、促进投资主体多元化，积极探索国际通行的投融资方式仍是今后投融资的主要方向。

7、积极开展城轨交通规范和标准制定等基础性工作。

国家发改委和建设部对城市轨道交通规范和标准的制定工作非常重视，并得到各方面的积极支持。从建立城轨交通建设技术标准体系、适应标准体制改革和符合中国加入WTO形势的需要出发，建设部先后开展了有关设计规范、运营维修技术等规范的制修订工作，组织了工程技术标准体系的编制，在此基础上，将工程建设与产品标准体系分开，有计划地进行车辆及信号等相关系统标准的制、修订。近年来，已有10多项有关产品的国家标准通过评审，正式颁布。目前，正在进行城市轨道交通产品标准体系框架的编制工作，这对中国城市轨道交通的规范与发展具有重要意义。

第四节 轨道车辆制动设备产业与宏观经济周期相关性

2003-2010年轨道车辆制动设备产业与宏观经济周期相关性

正如前面所分析的，轨道车辆制动设备在国民经济中的越来越重要，与宏观经济的周期相关性较大，经济向好时，轨道车辆制动设备的增速也较快，直到近两年，随着轨道车辆制动设备国内生产能力的增强，产品增速逐渐稳定，与宏观经济周期仍有着较大的相关性。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。