离心式空气压缩机市场竞争发展分析

第一节 企业市场结构分析

一、市场集中度分析

（一）行业集中率（CRn）

CRn指数是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。例如，CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。同样，五个企业集中率（CR5）、八个企业集中率（CR8）均可以计算出来。但是，集中率的缺点是它没有指出这个行业相关市场中正在运营和竞争的企业的总数。例如，具有同样高达75%的CR4在两个行业份额却可能是不相同的，因为一个行业可能仅有几个企业而另一个行业则可能有许多企业。

小型离心式空气压缩机市场的行业集中率很高。

小型离心空气压缩机市场目前主要由四个品牌所占据：FSELLIOTT、阿特拉斯·科普柯、IHI-Sullair、英格索兰以及三星；销售台数排名第二位的石川寿力因产品价格较低，虽销量大于 AC，但市场份额却较之要低。

（二）赫尔芬达尔—赫希曼指数（HHI）

赫希曼指数是指基于该行业中企业的总数和规模分布，即将相关市场上的所有企业市场贡献的市场份额的平方后再相加的总和。

赫氏指数综合地反映了企业的数目和相对规模。能够反映出行业集中度所无法反映的集中度的差别。当市场有一家企业独占，即X1＝X时，HHI指数=1；当所有的企业规模相同，即X1=X2=…＝Xn＝1／n 时，HHI指数=1／n。产业内企业的规模越是接近，且企业数越多，HI指数就越接近于0。因此，赫氏指数可以在一定程度上反映市场结构状况。

赫氏指数对规模较大的企业比规模较小的企业给与更大的权重，因此，赫氏指数对规模较大的前几家企业的市场份额比重的变化反应特别敏感，能真实地反映市场中企业之间规模的差距大小，并在一定程度上可以反映企业支配力的变化。

目前我国离心式空气压缩机行业的赫希曼指数大约在6400/n左右，表明我国离心式空气压缩机企业规模分布的不均匀度很高多数集中在华东，以及前几名企业占有率较高。

（三）影响市场集中度因素分析（波特五力模型）

1、供应商的议价能力

我国国内的小型离心式空气压缩机企业缺乏核心技术，许多零部件都需要从国外进口，所以供应商的议价能力较强。

2、购买者的议价能力

国内离心式空气压缩机，特别是小型离心式空气压缩机行业集中度高，主要是国外品牌，所以厂商具有一定的议价优势。

但由于下游购买者行业中，也存在一些大型企业，这些企业需求量大，且具有持久需求，所以这些企业的议价能力也较强。

3、新进入者的威胁

目前，离心式空气压缩机市场的主要新进入者是国外品牌企业。对于其他行业的国内企业而言，该行业的进入壁垒较高，不易进入。

新进入者的加入，会增加市场上产品的供应量，并挤占既存企业的市场份额。

4、替代品的威胁

除了离心式空气压缩机之外，市场还还有其它种类的压缩机。例如：活塞式、螺杆式、滑片式等空气压缩机，其中活塞式和螺杆式市场占比较大。这些产品彼此之间形成一定的替代关系。

二、产品市场进入壁垒调研

（一）进入壁垒分类

进入壁垒种类很多，包括：规模经济壁垒、必要的资本量壁垒、埋没费用壁垒、产品差别形成的进入壁垒、绝对费用形成的进入壁垒、法律、行政规制（管制）造成的进入壁垒以及既存企业的战略性阻止进入行为等。

（二）进入壁垒分析

由于中国小型离心空气压缩机市场行业集中度较高，行业壁垒较大。

1、由规模经济形成的进入壁垒

企业在取得一定市场份额前，不能以最低成本生产。单位产品成本最低时的最小最佳规模（单位生产成本最低时的最小产量）占市场规模（产业需求量）比重很大的产业，往往集中度很高，也是垄断程度较高的产业。新企业的进入不仅需要大量的投资和较高的起始规模，而且难于站稳脚跟。

2、必要的资本量壁垒

必要的资本量是指企业进入某一产业时最低限度的资本数量。必要资本量越大，筹措越困难，壁垒就越高。

3、埋没费用壁垒

如果在企业能够筹集资金进入，并且在进入早期遭到失败后，能够将设备、厂房按接近于原值的价格卖给其他企业，那么必要资本量的巨额化不能成为强大的壁垒。但如果按比较低的价格出售，或只能转卖一部分设备，剩下的不可能回收的资金称为“埋没费用”，因此，埋没费用的大小成为进入壁垒的重要因素。

4、产品差别形成的进入壁垒

一般行业中的产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等、形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。

5、绝对费用形成的进入壁垒

既存企业一般都已占有一些稀缺的要素和资源，购买这些要素和资源所付费用是很大的，这就是绝对费用。相对于新企业，既存企业在绝对费用和资源占有方面有很大的优势，包括对资源的占有、技术、销售渠道和市场的垄断，以及对本行业的专家和技术工人的拥有等各个方面，因而生产、经营和研究开发的成本相对比较低。

6、法律、行政规制（管制、造成的进入壁垒

凡在中华人民共和国境内生产并销售空气压缩机产品的所有企业、事业单位和个人（以下简称企业、，不论其性质和隶属关系如何，都必须取得生产许可证才具有生产该产品的资格。任何企业不得生产和销售无生产许可证空气压缩机产品。

7、既存企业的战略性阻止进入行为

原有企业为了巩固自己在市场上的地位，采取各种对策以阻止和威慑新企业的进入。在卖方高度集中的寡头垄断产业中，原有企业互相协调，把利润率限制到自己产业中相当于进入壁垒高度的程度，采取有效的阻止进入政策，并相应地采取一些阻止进入的行动，如一次性降低价格，重新获得或强化绝对费用壁垒中原有企业的优势。

第二节 生产商价格控制能力分析

国外企业垄断着离心式空气压缩机重要部件的生产技术，所以国外厂商对市场产品具有一定的价格控制能力。

第三节 生产商对供应商谈判能力分析

同样的道理，因为缺乏核心技术，国内离心式空气压缩机生产商对供应商的谈判能力较弱，只能被动接受价格。

此外，随着经济复苏，基础原材料行业的市场需求上升，这也造成了离心式空气压缩机生产商对供应商谈判能力的下降。

第四节 重点企业竞争战略分析

沈鼓确立了“赶超国际先进水平，创建世界一流的通用机械制造基地”的战略目标。以加速发展具有较强市场竞争力（世界级）产品，倾力打造知名国际品牌，跻身全球同行业先进企业行列。

与国内大多数企业强调封闭型创新不同的是，沈鼓经过多年摸索，逐步探索出一条开放式自主创新的模式。

对于已经位居大型离心压缩机市场全球第四的沈鼓来说，赶超战略不仅意味着国家级“砝码”地位的进一步加强，更意味着要超越“砝码”心态，直面激烈的国际竞争，在国际市场上与国际先进的跨国巨头进行直接较量。目前，沈鼓已经具备了超越单纯的“砝码”地位，与国际强手直接较量的能力。

目前沈鼓在创造更多的“砝码”。2009年3月初，沈鼓又增加了两个新成员，核电公司和风电公司。沈鼓抓住国家扩大内需的机遇，确定了“提升自主创新能力，加快技术成果转化，扩大新经济增长点”的发展思路，向核电和风电等国家新能源领域进军。

通过自主创新和技术引进，沈鼓掌握了核二、三级泵的研制技术。为实现核主泵国产化研制的重任，沈鼓将投资8亿多元建造全国首条核二级泵全流量、热冲击试验台，并将建造三代核主泵、二代加核主泵全流量试验台。该项目完成后，沈鼓将具备满足大型核泵产品进行各种性能测试的需要，为成功研制国产三代核主泵奠定基础。据悉，这个项目已经开工，沈鼓已经拿到了国家8500万元投资的支持。

沈鼓制定了核泵市场发展规划：加速二代加及三代技术堆型核电站中所涉及的全部核一、二、三级泵产品及重要的非核级泵产品的技术引进和自主开发速度，争取在2011年前实现核一级泵的国产化工作；2009年完成全部的核二级离心泵产品开发；2010年前实现重点非核级泵产品的开发。

按照计划，在未来的5～10年内，沈鼓核泵销售产值将实现年均20亿元人民币。此外，沈鼓还依托其在高端齿轮变速箱方面的技术优势，打造大功率风电国产化制造基地。根据规划，到2015年，合资公司将实现年生产整机2000兆瓦的规模，年产值100亿元。

沈鼓修改完善了企业中长期发展规划，确定了六项发展思路，即：产品大型高端化、品种多样系列化、工程装置成套化、市场扩展国际化、走向世界品牌化、投资主体多元化，目标是把沈鼓建设成为自主创新能力强、市场领域范围广、经济运行质量好、产品品牌声誉高、为国家建设贡献大的具有国际竞争力的企业集团。

未来几年，沈鼓将开发70种新产品并形成系列；完成重大技术攻关100项；离心压缩机、容积式压缩机、水泵等产品的设计、制造达到国际先进水平；满足140万吨/年乙烯、500万～1000万吨/年大型煤液化、1000万吨/年炼油、80000M3/h空分、节能型超临界、超超临界600MW、1000MW机组用泵和大型空冷发电机组用泵、60～100万吨/年PTA装置、大型液化天然气（LNG）、大型石油天然气集输管线等装置的需要。

同时，沈鼓将在巩固石化市场和扩大冶金市场的基础上，开发大型输油管线、石油、石化装置、大型船用泵、环保、新型城市供水工程用泵，满足南水北调等工程大流量、高扬程的需要。力图实现离心压缩机市场占有率90%（含国外公司占65%），离心鼓风机50%左右，大型通风机50%左右，核泵市场占有率50%，电站用泵市场占有率50%，工艺流程大活塞力往复式压缩机市场占有率60%。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。