中国LED荧光粉产业市场分析

第一节 中国LED荧光粉整体市场规模

一、总量规模

2008-2010年国内LED荧光粉销量统计

单位：吨

2008-2010年中国LED荧光粉销量占全球比例变化

单位：吨

二、增长速度

2008-2011年中国LED荧光粉销量及增长速度

单位：吨

进入2011年，GLII预估LED荧光粉的市场需求量将进一步提升至18.5吨，同比增长70%，国际知名LED荧光粉企业日本日亚、日本三菱由于在中国还基本没有销售，预计很快也会进入中国，德国默克今年也已经进入中国销售，目前销量非常小，随着国际知名企业销售展开，预计中国LED荧光粉的销量增长迅速，进入2012年销量日渐平稳，增长率也保持在两位数增长。

第二节 中国LED荧光粉工业效益状况分析

国内LED荧光粉重点企业投资收益分析

第三节 LED荧光粉市场结构分析

一、产品市场结构

目前，LED外延、芯片已经形成了以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的全球市场与产业分工格局，井呈现出以日、美、德为产业代表，中国台湾地区、韩国紧随其后，中国、马来西亚等电于制造基础良好的田家积极介入这样一个梯次分布状况．

从国际分工看，美国和日本都站在全球LEl)产业国际分工体系的顶尖，在新产品和新技术领域中发挥创新优势，主要从事最高附加值产品的生产；欧洲则发挥其在应用技术领域的开发和善于吸收最新技术的转换优势，主要从事高附加值产品生产；中国台湾地区近年迅速崛起，其芯片产量及封装量占据世界第一的位置，但以中低档产品的红、黄光芯片及封装为主．同时，美国，日本和欧洲这些全球LED产业核心国始终处在互相追赶的激烈竞争状态中，他们之间的差距处于不断动态变化中。

从市场份额看，LEl)产业的全球竞争格局已经呈现垄断竞争局面．2003年，日本 (51％)、中国台湾地区(21％)、美国(14％)、欧盟(10%)四个国家和地区占有全球96％的市场份额．处于绝对优势地位的日本和择名第二的中国台湾地区相差30％的市场份额

二、品牌市场结构

1、2010年中国LED荧光粉市场供应商结构

本土LED荧光粉企业市场竞争力不断提升，中国LED荧光粉的主要供应商为美国英特美和台湾弘大，两者合计占了70%以上的市场份额，其他中国本土供应商还包括有研稀土、北京宇极芯光、大连路美、厦门科明达、杭州大明等超过4D家企业。美国英特美的主要生产基地在苏州，即苏州英特华照明有限公司，根据其规划，今后美国生产基地也将逐渐转移至苏州。台湾弘大是日本根本化学的荧光粉代理商。其本身并没有研发和生产LED荧光粉。

2010年中国LED荧光粉主要供应商供应结构

2、2011年中国LED荧光粉市场供应商结构

2010年和2011年1-4月，中国LED荧光粉市场，弘大占比分别为4a%, 35%，英特美占比分别为31%, 35%。而中国本土企业占比最高的是有研稀土分别为5%,10%。由于中国本土企业生产的LED荧光粉在价格上拥有优势，随着中国LED荧光粉企业数量的增加和产品质量的提升，未来两三年中国本土企业生产的LED荧光粉市场占有率将会稳步上升。

目前中国大部分LED荧光粉企业主要集中在中低端市场，当然也有5个左右的LED荧光粉企业在质量上已经逐渐接近国际主流企业，在市场上逐渐表现出不俗的竞争力。

2011年1-4月中国LED荧光粉主要供应商供应结构

三、区域市场结构

2010年我国LED荧光粉市场供需格局

四、渠道市场结构

我国LED荧光粉渠道市场结构分析

第五节 市场特性

一、产品生命周期分析

随着LED荧光粉技术的不断进步，国内LED荧光粉技术也有了很大幅度的提升，目前国内LED荧光粉的产量较之前也有了明显的增长。从产业发展成熟分析，目前我国玻LED荧光粉行业正处于快速发展阶段。

我国LED荧光粉行业所处阶段

二、产品生产技术

（一）白光LED制作工艺

LED荧光粉主要用于白光LED制作，其他颜色LED用量占比较小。目前多使用的白光LED制作的工艺方法主要有以下三种：

1、蓝光激发荧光粉形成白光，此种方法主要使用在单色白光工艺上，如3528白光、0603白光，目前该方法是中国乃至全球白光LED制作的主要方法。

2、RGB三基色多个芯片混色成白光，此方法主要使用在显示屏、灯条上，如3528全彩、5050全彩等。

3、直接用白光芯片封装而成，目前此方法因成本高，在中国没有得到普遍使用。

（二）荧光粉合成白光LED

通过荧光粉合成白光LED主要有三种方式：

1、蓝光LED+黄色荧光粉：这种途径是日亚封装专利的核心，所获得的白光由460nm+560nm两条谱线组成，技术最成熟，成本最优。该方法的主要缺点是难以得到高显色指数。

2、蓝光LED+红色荧光粉+绿色荧光粉：该途径是由"460nm+530nm+630nm”三条谱线组成，提高了绿色光谱能量成分和红色光谱能量成分，显色性大为提高，Ra可以达到80-95，能满足通常状态光色要求，同时也能满足特殊情况对光色质量的要求。

3、紫光或紫外光UV-LED+RGB三基色荧光粉：这种途径由紫外线激发，主要优点既突破了日亚专利，又可获得高显色性，目前主要处于研发阶段。

目前市场上LED荧光粉从材料上看主要有YAG、硅酸盐荧光粉、氮化物荧光粉。YAG在黄粉表现力相对最优，是最为成熟最为稳定的荧光粉，在现阶段难以被取代，但是YAG难以做到高纯率红粉，以至在高显色性上YAG难以胜任，作为未来的发展趋势，氮化物荧光粉被看好。

三、差异化/同质化分析

目前国际上可以生产出LED荧光粉的企业主要被日本、美国、韩国等企业高度垄断。近几年我国LED荧光粉产业快速发展，在专利、技术等方面有很大的进步。LED荧光粉产业，由于受到专利、技术等方面的限制，产品同质化较小，不同企业产品在专利技术、生产工艺、原料配方上都有所差别。

第六节 LED荧光粉分行业供需分析

目前LED荧光粉主要应用于高亮度LED，高亮度LED应用领域持续被开发，除各种显示器及交通信号灯外，在汽车工业中也占有一席之地，例如第三刹车灯，尾灯组、仅表板背光源等。另外也被广泛地应用在可携式产品，如手机、PDA、数字相机的液晶显示器(LCD)背光源等。目前，高亮度LED以背光源、大屏幕显示、汽车三项为主要应用市场。其中以背光源应用比例量高。

主要行业按需求份额分析

第七节 LED荧光粉分品种供需分析

按颜色分，LED荧光粉主要有黄色荧光粉、橙色荧光粉、红色荧光粉、绿色荧光粉，另外还有蓝色荧光粉，但使用数量很少可以忽略不计。各种不同颜色荧光粉的数量使用比例如下图所示：

2010年中国LED荧光粉消费比例图

如上图所示，黄色荧光粉的使用数量比例最高，占总使用量的67%，其次是橙色荧光粉占28%，绿色和红色荧光粉使用量占比很小，分别为4%和1%。