中国元明粉产品发展现状分析

第一节 元明粉行业发展现状

一、2010年国内元明粉行业发展概况

1、生产基本平稳

2010年元明粉国内生产基本平稳。一季度国内各产区生产平稳，四川由于运输原因导致产品不能大量运出去，3月份河南厂检修，市场可供数量减少约3万吨。4月份以后，各地区产能均正常释放，湖南产区的产品大量销售到各市场。到第三季度，随着国内工厂竞相开足马力生产，国内各工厂、口岸都堆满了库存元明粉。到第四季度，由于前期库存压力，四川、湖南、河南、江苏等产区开始主动限产，以缓解库存压力。11-12月份，市场将前期库存全部消化之余，仍然有至少6万吨的需求缺口。

2、出口稳定增长

2010年我国共出口元明粉288万吨，同比增长5.5%，出口创汇2.4亿美元，同比增长10.5%。2009年在全球金融危机的巨大影响下，我国大部分产品出口受阻，出口价格暴跌，在这种极为不利的形势下，元明粉行业依旧保持了一定的出口增长，出口价格的下降也在合理范围内。2010年出口继续稳定增长，江苏、四川部分企业主动减产、轮休，降低产量，加大内销力度，保证出口价格稳定。

3、环保问题突出

元明粉生产的原料-芒硝矿是不可再生的矿产资源，虽然我国芒硝矿储量丰富，但过渡开发的情况也相当严重，行业内多数企业环保治理都存在问题，监管措施得不到落实。随着绿色GDP的逐步推行，对资源性产业将实行越来越严格的环保管理和监督机制。企业要维持正常的运行，必须高度重视环保、劳保、安全等各项规则，做到守法经营。

4、继续宏观调控

2010年国家对元明粉出口继续征收5%关税。这一政策措施是保护国家资源、限制资源型产品出口、保护产业健康发展的重要举措。元明粉作为不可再生资源，宏观调控有利于遏制资源浪费，在市场经济的前提下，国家对元明粉行业进行适当的宏观调控符合国家的产业政策，是十分必要的。国家可根据元明粉行业出口情况和国家产业政策，继续调整关税的幅度。

二、元明粉行业发展历程

1、行业发展简史

我国元明粉工业起步于1957年，当年的产量为9万吨，此后增长缓慢，历时30多年，直到1985年才稍稍突破100多万吨。进入21世纪后，增幅加快，每年产销增加量在100万吨以上，这主要应得益于我国近十几年来经济的快速增长。截止2006年底，我国元明粉实际生产企业为43家。

2、行业规范发展

1）元明粉企业应对未来困境不是低价竞销而应重点发展特色产品。

近年来，随着元明粉应用范围的不断扩大以及产品功能优势的不断发掘，"元明粉只能作为廉价基础化工原料的传统观念被彻底改变"，市场发展不再是传统元明粉单打天下的局面。如今，在洗涤行业逐步推广应用的颗粒元明粉、彩色粒子元明粉以及在医药和饲料领域使用的特种元明粉，越来越受到消费者的青睐。

2）在企业竞相扩能增产的同时，我国元明粉行业不可避免的出现了悖于规范发展的倾向。国家政策导向正在规范元明粉产业的发展；资源管理部门加大了可持续发展的芒硝资源开采规划。

在现代盐湖芒硝矿床中，常伴生有K、BR、I、MG等，目前多数厂矿只重视开采，提取其中一两种主要矿种，其余的有益成分均作废物抛弃，这不仅浪费了宝贵的矿产资源，而且对环境造成污染。

古代钙芒硝矿床由于埋藏深、采矿难度大、加工流程复杂、采用地下开采的矿山，采矿制硝排出的尾矿对环境污染严重；使用硐室水溶法开采的矿山，虽然精硝加工的滤渣排放量减少了60%以上，但仍存在着钙芒硝尾渣利用和环境污染的问题。

1985年后，山西运城、四川成都、内蒙古包头、新疆哈密等工业无水硫酸钠生产基地先后使用了真空蒸发装置(四效或五效)，生产管理和产品质量较好。最近部分企业生产实现了DCS自控，个别企业正引进冷冻提硝和热泵技术，行业正面临重大技术革新，实现国家节能减排的环保目标。

三、国内元明粉行业企业竞争格局

2010年，随着元明粉生产企业不断扩产，盐厂、化纤、甲酸厂副产元明粉的增加，全国元明粉的产能和产量都相比去年有了较大增加。目前行业基本形成以中盐南风化工、银珠化工、新澧化工、明星化工为首的竞争局面。各元明粉厂现生产装置产能总共约：1280万吨。

第二节 元明粉行业产业政策

一、产业政策

1、政策

“十二五”期间化工行业目标增速放缓，但仍处快速发展期：“十二五”期间行业发展目标为年均增长速度保持在10%以上，到2015年，行业总产值达到16万亿元，截止“十一五”期末行业总产值为8.8万亿。与“十一五”期间全行业工业总产值年均增长21.5%，投资年均增长23.7%的数据相比，行业增速有所放缓，但从绝对数上看仍处于快速发展期。“十二五”期间各子行业发展速度将有所分化，石化，化工新材料，精细化学品与专用化学品，新型煤化工，节能环保等子行业的规模将迅速扩大，而基础化学品，农化等领域将以控制总量，提升竞争力为主。

重点突出化工新材料、新工艺的发展：化工新材料、精细化工及专用化学品、新能源和生物化工、节能环保等新兴产业，以及新型煤化工，新装备制造等新工艺技术将是“十二五”期间石油与化工行业发展的主要方向。发展重点主要包括发展战略性新兴产业配套的产品与技术；提高高端化学品的自给率；提高产业核心技术水平；提高资源能源的利用率，减少污染物排放；积极发展绿色化工技术。重点关注新兴产业中技术相对成熟，市场空间较大的相关企业。

资源性化工品行业力争提高资源利用水平，控制低端出口：对于国内磷化工，钾肥，氟化工，无机盐等资源性化工品行业，将提高中低品位矿，伴生矿的开发和利用力度，提高综合利用水平。其中对于氟化工行业特别提到严格限制萤石、氟化氢的出口。我们预计未来包括萤石，磷矿石等矿石或低端产品等相关资源品出口将受到严格的限制，相关行业的企业值得关注。

基础化学品、农化行业以控制总量，调整结构，优化工艺为主要目标：由于国内目前氯碱，纯碱，电石，硫酸，无机盐等基础化学品行业以及农化行业都面临着总体产能过剩，部分装置工艺落后，耗能高，污染大的问题，因此在“十二五”规划中发展重点是控制总量，淘汰落后产能；加大节能减排的力度，实行清洁生产；大力发展循环经济，提高资源综合利用的水平；开发新的下游产品，延长产业链。其中相关量化指标的颁布将会使行业内的部分优势企业具有先发优势。如：2015年电石法聚氯乙烯全部使用低汞储触媒，吨聚氯乙烯的汞消耗量下降50%；纯碱行业重质纯碱产能和干燥氯化铵产能分别达到总能力的60%。电石行业密闭式电石炉的产能比重达到80%。重点关注具有一体化优势，循环利用率高，工艺先进，单体装置规模较大的相关企业。

中国是世界芒硝矿资源大国，未来五到十年是元明粉市场需求的高峰时期，世界生产格局的调整、国外生产总量的缩减，为国内元明粉生产企业提供了绝佳的大好发展机会。各级政府正以空前的政策支持力度，大力扶持发展芒硝优势产业，以政策为导向，疏通发展“道路”为企业铺路搭桥、搭台唱戏。

国家在宏观政策的导向带来了元明粉市场新的契机；国家资源主管部门加大了可持续发展的芒硝资源开采规划，无证开采、无归挂开采将被逐渐取缔；国家环保主管部门，将加强元明粉生产企业环保排放标准，提高行业准入门槛，以创造公平的竞争；国家无机盐行业协会及省元明粉协会将大力加强元明粉协议价的监管，坚决制止低价无序竞销，以维护市场平稳发展；这些宏观调控措施为元明粉企业的健康发展提供了保证。

2、标准

1）GB/T 9853-1988《化学试剂、无水硫酸钠》

本标准规定了化学试剂无水硫酸钠的技术要求、试验方法、检验规则和包装及标志。本标准适用于化学试剂无水硫酸钠的检验。

2）GB/T 6009-2003《工业无水硫酸钠》

本标准规定了工业无水硫酸钠(元明粉)的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。本标准适用于工业无水硫酸钠(明粉)。该产品主要用作印染、合成洗涤剂、维尼纶、染料、玻璃、造纸及无机盐工业的原料。

3）GB/T 9853-2008《化学试剂、无水硫酸钠》

本标准于１９７６年首次发布，于１９８８年第一次修订。本标准规定了化学试剂中无水硫酸钠的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。本标准适用于化学试剂中无水硫酸钠的检验。本标准代替ＧＢ／Ｔ９８５３—１９８８《化学试剂、无水硫酸钠》。

二、技术壁垒

我国生产元明粉起步较早，工艺趋于成熟。过去元明粉的生产一直按照GB/6009-92无水硫酸钠国标进行，直到2003年GB/T6009-2003出台。另外，发展趋势表现为对元明粉纯度、低PH值、大颗粒和低钙镁等的高要求。

目前世界各国对元明粉的进口没有强制性要求，一般进出口需取得进出口许可证，基本不存在技术壁垒。

三、产品进出口标准与认证

元明粉进出口税率及进口关税

注：4：出口许可证；x：出口许可证（加工贸易）；y：出口许可证（边境小额贸易）。

第三节 元明粉产品供求格局

目前元明粉生产企业主要分布在四川、江苏、湖南、河南、山西、新疆、内蒙、青海、广西等地。

1、四川主要生产企业有川眉（产能150万吨）、应林（产能55万吨）、青衣江（产能45万吨）、榕兴（产能45万吨）、同庆南风（产能45万吨）、和昌（产能25万吨）、明星（产能25万吨）、神虹（20万吨）、汇祥（产能20万吨）、金华（产能20万吨）、艺精（产能20万吨）、天全（产能15万吨）、劲飞（产能15万吨）、建新（产能10万吨）、华康（产能10万吨）、新津助剂厂（产能10万吨）等等。共计约530万吨产能。

2、江苏主要生产企业有盐化工（产能60万吨）、鸿运（60万吨）、江苏南风（60万吨）、太平洋（产能55万吨）、大洋化工（产能40万吨）、白枚化工（产能55万吨）、淮安南风（30万吨），嘉园（产能30万吨）等等。共计约390万吨产能。

3、湖南主要生产企业有新澧化工（产能120万吨）、衡阳南风（产能20万吨）等等。共计约140万吨产能。

4、河南主要生产企业有明星化工（产能80万吨）。

5、山西主要生产企业有山西南风（产能40万吨）。

6、新疆、内蒙、青海、广西等地行业处于半开半停状态，现估计生产能力在100万吨左右。

第四节 元明粉行业产业链构成模型分析

一、行业产业链构成

一种工业化产品要从图纸上的模型变为人们手中使用的实际器具，中间要经过多个环节：包括产品的研发，核心元件的生产，产品的加工组装，产品的销售，以及售后服务等。这些环节环环相扣，形成了一根完整的链条，它就被称为“产业链”。

在同一条产业链上，既有技术开发、产品设计这样的前端环节，也有原材料供应、生产制造这样的中间环节，还有品牌推广与市场销售这样的末端环节。虽然每个环节都是产业链条上必不可少的组成，但各环在整个产业链上的地位作用是不同的。前端的研发和后端的销售会对整条链起到决定性的控制作用，而中间的制造环节则处于被动的受控制地位。

完整配套的产业链：元明粉原料生产企业；贸易企业；元明粉生产设备制造企业；芒硝生产企业；元明粉生产企业；高等院校、科研院所。

目前我国元明粉处于产业链中端位置，受上游原材料以及国外同行业具有先进技术研发力的企业的制约较大。

二、行业产业链模型分析

1、上游

我国芒硝矿储量居世界首位，其探明储量比世界其它各国的总和还要多。此外，我国的芒硝矿产大多在西部地区，四个储量在十亿吨以上的超大型矿床全在西部地区。因此，大力加强芒硝的综合利用研究，探索将芒硝资源优势转化为经济优势的途径，对于西部大开发，发展国民经济，具有重要的战略意义和现实意义。

我国的芒硝矿资源(不包括各种副产芒硝)主要有两类:盐湖芒硝和钙芒硝，其在全国芒硝总储量中各占近半，盐湖芒硝主要集中于青海、内蒙、西藏、新疆四省区，钙芒硝主要集中于四川、青海、湖南、云南、湖北、江苏等省区，全国探明的Na2SO4储量约200亿t，预计总储量300亿t，居世界首位。全国已探明四个十亿吨以上的超大型矿床，分别是四川新津县金华矿区普查区，青海互助县硝沟钙芒硝矿，青海茫崖镇汗斯拉图芒硝矿，青海茫崖镇大浪滩矿田梁中矿。

目前世界上有30多个国家蕴藏有芒硝矿产资源。中国国务院2003年12月发表的《中国的矿产资源政策》白皮书中载明芒硝矿为中国在世界上具有明显优势的矿产资源，储量居世界首位，资源总量达300多亿吨（无水芒硝量），约占世界储量90％。截至1996年底，中国已探明芒硝矿产地124处，其中包括以矿石计62处的保存储量221.12亿吨和以无水芒硝（Na2SO4）计62处的保存储量105.32亿吨。中国芒硝矿储量丰富的省（区）主要为四川、青海、内蒙古、云南、新疆、湖北、湖南及江苏等地。四川储量居全国之首，约占全国总储量45.66％，且品位高，矿石中无水芒硝（Na2SO4）含量约30%～50％。按现有生产规模计，四川芒硝矿可持续开采300年以上。

2、下游

随着纺织工业的发展，与纺织工业配套的纺织印染助剂行业得到快速的拉动，发展很快，产量增长较大，为纺织品增加使用功能、降低加工难度发挥了重要作用。

纺织印染助剂在范围上包括两个方面，一是纺织品预处理用助剂 （如浆料、油剂、精炼剂、渗透剂等）；二是纺织品染色用助剂（如分散剂、匀染剂、固色剂、柔软剂、抗静电剂、印花糊料、粘合剂等），包括染料我们统称为纺织化学品。纺织印染助剂的作用越来越大，它可以帮助纺织品增加染色牢度和色泽鲜艳度，也可以赋予织物柔软、舒适的性能，更能给纺织品增加一些特殊的功能，如阻燃、防水、抗紫外线、吸附易味等。通过这些作用与功能，可以提高纺织品附加值。

2．1印染助剂的现状分析

据不完全统计，2000年纺织印染助剂产量47万t，销售额约200亿元：2005年产量75万t．销售额约330亿元：2008年产量达90多万t．销售额约400亿元：预计2009年我国助剂的产量、销售额都将继续维持增长趋势。

2011年以后我国助剂的产量一直保持着10％左右的增长速率．是我国纺织印染丁业的高速发展．直接拉动了印染助剂行业的不断发展、壮大。

2．2印染助剂行业发展特点

2．2．1印染助剂生产规模小，分散生产

我国纺织印染助剂每年销售额约200亿元，生产品种有30个门类，约1100个品种，主要品种200个，生产企业多达1200家，分布在各个行业中。其中以民营企业为主，合资和独资企业占10%左右，生产厂主要在江苏、浙江、广东等地，而我国染料生产企业仅有300余家。且目前国内生产纺织印染助剂的厂点过多，过于分散，上规模的大企业不超过3家，众多小规模企业生产必然导致整体水平的低下，市场竞争力不强，国际市场占有率小。

2．2．2染料生产与纺织印染助剂生产各自为家

纺织印染助剂除能增加纺织品附加值、提高纺织品档次和市场竞争力外，对染料产品的配套使用和推广应用还起着至关重要的作用。因此，国外大的生产染料的跨国公司均有配套纺织印染助剂生产，如巴斯夫、科莱恩、汽巴、拜耳等公司在世界纺织印染助剂市场上占有举足轻重的地位。况且相当多的染料应用对象与纺织印染助剂的应用对象是相同的，因此其销售网络资源可得到合理利用，其销售成本可得到降低。相反， 国内染料生产企业基本不生产纺织印染助剂且国内纺织印染助剂企业也不生产染料。从长远看， 这不利于染料的推广应用和整体水平的提高。国内染料企业也应多元化配套发展，新的经济增长点也许就在染料生产企业的面前。

2．2．3企业混乱泥沙混杂

由于大部分为小规模的民营企业，不同于大企业。在其管理上， 制度不完善。部分生产厂家生产规模也达不到国际市场要求。这就驱使部分厂家为追求利润， 在其生产过程中，过度追求低成本以达到的利益最大化，导致印染助剂达不到国际标准。竞争力不高，扰乱市场，迷惑了国际市场对中国印染助剂的发展前景，影响国内其他民营企业印染助剂的进一步发展。

我国纺织印染助剂生产企业以民营企业为主，绝大多数企业规模很小，产值在1000万左右的很多，形成一定规模的企业较少，其中合资与独资企业约8%～10%左右。多数企业只能生产低档产品，行业结构不合理，创新性产品很少。制造技术、品种开发与国际水平存在较大差距。

目前，世界纺织印染助剂共计有近100个门类，1.5万个品种。而我国生产的纺织助剂品种只有29个门类1500个品种，其中主要品种约200个，远远低于国际水平。