中国油井管产品市场现状分析

第一节 油井管行业发展现状

一、2010年国内油井管行业发展概况

我国生产油井管有50多年的历史。20世纪50～70年代，我国油井管的生产技术比较落后，其数量、品种和质量都远远满足不了石油工业发展的需要。1949~1994年，我国共消耗油井管1270万t，其中进口1150万t，国产120万t，总自给率仅10%。

1990年以来，在原冶金部和中国石油天然气总公司的组织下，油井管的生产部门和使用部门协同攻关，特别是宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司（简称宝钢股份）、天津钢管集团股份有限公司（简称天津钢管）投产后，国产量逐年大幅度提高。从1998年开始，我国油井管的国产化率达到80%以上。2006年我国钢管产量3430万t（其中无缝钢管1484.17万t，焊管2008.86万t），油井管生产能力约600万t，实际产量305.7万t。

二、油井管行业发展历程

我国油井管的生产历史已有50多年，20世纪50～70年代，是我国油井管生产技术较为落后阶段，不论是数量、品种还是质量都远远满足不了石油工业的发展需要。自1978年以来，我国已在油井管国产化方面做了很大努力，虽然产量有所增加，但还是不能满足工业对油井管的需求（从1981年的每年29万t增加到1990年的每年90万t左右）。1998年油井管的消耗量为89万t，而从1959年起到1989年底，中国全国才共生产油井管81.2万t，即30年的总产量还满足不了1年的需求。1949-1994年，中国共进口油井管1150万t，国内总产量约120万t，自给率仅10%。1990年以来，在“宝钢”、天津钢管公司投产后，国产量逐年大幅度提高，国产化率已经由原来的不足10%上升到1996年的50%、1997年的60%，至2002年国产化率已达80%，使我国由一个油井管进口大国变成绝大部分自给、少量进口和有一定量出口的国家。

三、市场占有份额

我国油井管生产企业的数量很难精确统计。根据API网站公布的资料，我国取得API5CT证书的企业约200家，而日本有12家，德国为8家。国产油套管产品已经覆盖了APISpec5CT的全部钢级和规格。天津钢管、宝钢股份和无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司（简称无锡西姆莱斯）等企业还建立了本企业的非API产品系列，并且开发和/或生产了特殊螺纹接头油套管。

我国油井管生产厂有3种类型。第一类企业是具有从炼钢、制管到管加工全部功能的企业，如天津钢管、宝钢、无锡西姆莱斯石油专用管有限公司（简称“西姆莱斯”）、华菱集团衡阳钢管公司（简称“衡钢”）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（简称“攀成钢”）、包头钢铁（集团）有限责任公司（简称“包钢”）、鞍钢股份有限公司（简称“鞍钢”）等，产能为394×10t，占总产能的47％；第二类企业是拥有制管（无缝钢管或ERW焊管）和管加工能力的企业，如宝鸡住金、胜利油田孚瑞特和高原公司等，产能为126x10t，占总产能的15％；第三类企业是仅进行油井管螺纹加工的企业，产能为317×10t，占总产能的38％。第一类和第二类企业多为钢厂和专业钢管厂，具有规模大、技术水平高的优势；第三类企业以民营企业为主，也包括各油田的油套管加工厂，具有成本低、机制灵活的优势，占据了国内低端市场。

第二节 油井管行业政策标准

一、产业政策

1、钢铁产业振兴规划

铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保钢铁产业平稳运行，加快结构调整，推动产业升级，特编制本规划，《钢铁产业振兴规划》作为钢铁产业综合性应对措施的行动方案。规划期为2009-2011年。

2、国务院发布石化产业调整和振兴规划

国务院常务会议2009年审议并原则通过石化产业调整振兴规划。作为我国制定实施的重点产业振兴规划之一，石化产业调整振兴规划将对加快推进我国产业结构调整和发展方式转变，保持经济平稳较快发展起到积极作用。

规划不仅针对石化企业当前面临的困难提出相应措施，而且从中长期发展的角度加以指导，强调加快石化产业结构调整和科技进步，并和行业“十一五”发展规划相配套。

国务院常务会议指出，石化产业资源资金技术密集，产业关联度高，经济总量大，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。振兴石化产业，必须在稳定石化产品市场的同时，加快结构调整，优化产业布局，着力提高创新能力和管理水平，不断增强产业竞争力。

此次出台的调整振兴规划与当前宏观经济和产业形势相配合，一方面侧重于通过新项目的建设发挥拉动内需的作用，提振处于低迷的有关产业；另一方面，规划从我国经济及产业长远发展的角度出发，强调产业结构调整、产品结构的优化和经济发展方式的转变。

规划强调通过落实国家扩大内需、振兴重点产业和粮食增产等综合措施拉动石化产品消费，同时也强调通过石化产业的调整振兴，扩大内需，加快推进我国产业结构调整和发展方式转变，体现了以宏观经济发展带动产业振兴，以产业振兴调整拉动经济平稳较快发展的用意。

二、技术壁垒

技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。

三、产品进出口标准与认证

1、油管主要进口国家是日本、阿根廷、瑞士，西班牙也有少量进口。进口标准参照美国石油学会（API）标准。一般采用API5A（J-55.N-80）；5AK（P-105）；5AC（C-75）；5AJ-55NUE。规格有60.3×4.83mm×R-2；88.9×6.45mm×R-2；73×5.51mm×R-2。

2、美国石油学会标准APISPEC5CT1988年第1版规定。钢级分7种：H-40；J-55；N-80；C-75；L-80；C-90；P-105。油管管端应带螺纹和接箍或按下列任一形式供货：平端；螺纹端不带接箍；整体连接；特殊端部加工；密封圈结构。

第三节 油井管产品供求格局

1、钻柱构件

钻柱构件包括钻杆、方钻杆、钻铤等。目前，我国具有代表性的钻杆生产厂家主要有上海“宝钢”、中美合资江苏曙光格兰特钻杆有限公司、渤海能克钻杆有限公司等。它们每年的生产能力为56800t，生产和销售API标准的E75、X95、G105和S135钢级钻杆产品。“宝钢”自1978年建厂以来，现钻杆年产量为2万t，既能生产满足API标准尺寸的各种钻杆，也能生产非API标准的高强度V150钻杆等。中美合资江苏曙光格兰特钻杆有限公司采用美国技术，获得了美国石油协会API会标使用权并通过了ISO9001质量体系认证，年产能力为2万t。渤海能克钻杆有限公司是中日共同投资兴建的钻杆生产企业，采用日本钻杆生产设备，年产量为1.68万t。钻铤处在钻柱的最下面，是下部钻具组合的主要组成部分，其主要特点是壁厚大、具有较大的重力和刚度。目前，我国钻铤生产企业最主要的就是山西风雷机械制造有限责任公司。该公司是我国较早生产钻铤的企业，早在1978年就生产出我国第一根石油钻铤，现已获美国石油学会API会标使用许可证，并获得ISO9002质量管理体系认证，是我国石油行业钻具生产的主要供应商，产品市场占有率约为60%。多年来，该公司利用深孔加工、大型机加工等技术优势，研制出多种规格且符合APISPEC7和APISPEC5D标准的钻铤产品，部分产品已出口中东、北美和南亚各国。

2、连续油管

连续油管又称挠性管、蛇形管或盘管，是一种缠绕在卷筒上，可以连续下入或起出的无螺纹连接的长油管，它广泛用于油气田修井、测井、钻井等。连续油管及其操纵设备称为盘管作业机或连续油管作业机[4]。连续油管在国外已经得到了广泛的应用，特别是加拿大，而我国对连续油管的需求也逐年增加。目前，连续油管的主要制造厂家集中在美国休斯敦，他们主要是QualityTubing（优质油管公司）、PrecisionTechnology（精密油管技术公司）、SouthwesternPipe（西南管材公司）。目前，我国对连续油管的研究、开发和生产已有了突破性的进展。2007年12月，世界第三条、亚洲第一条连续油管生产线在宝鸡石油钢管有限责任公司正式开工建设；2009年6月，亚洲首盘7600m连续油管在该公司成功下线；2009年11月，由该公司自行设计生产的CT80级连续油管，在川渝气田进行的首次下井试验获得成功，从而打破国外公司对同类产品的垄断，这不仅标志着连续油管国产化时代的到来，而且对中国石油装备产品跻身国际市场及培育国内市场具有重要意义。

第四节 油井管行业产业链构成模型分析

一、油井管行业产业链构成

1、产业链分析

产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的行业。油井管上游原材料钢材为主，下游用于石油行业。

2、上下游状况

一、上游行业-钢材

1、钢铁产量和需求超过预期 

2010年粗钢产量6.27亿吨，增长9.26%；全年生铁产量5.90亿吨，增长7.42%；全年钢材（含重复材）产量7.96亿吨，增长14.68%。2010年钢铁需求主要源于固定资产投资，虽然房地产投资有所下滑，但由于国家高速公路、铁路和城镇基础设施建设的扩大，拉动了固定资产投资。
 

2005-2010年钢材生产规模

单位：万吨

2、钢材出口同比增加，进口下降

受国际金融危机影响，钢材出口受影响最深的是2009年，当年中国仅出口钢材2460万吨。2010年中国的钢铁出口有所恢复，出口钢材4256万吨，增长73.1%。2010年我国钢材进口量为1643万吨，比2009年下降121万吨，降幅6.9%。全年累计进口钢坯64万吨，减少395万吨，下降86.1%。近年来钢材进口量变化不大，基本维持在1500万吨-2000万吨以内，但是出口的地区由过去出口美、欧国家为主转向以出口亚洲国家为主。

3、钢铁原燃料成本大幅上涨

2010年美元汇率的持续贬值，使以美元计价的重要资源产品、商品进口价格都大幅攀升。一是国际油价呈现持续震荡攀升走势。2010年以来，布伦特原油三个月期货价在70-90美元/桶之间波动，12月末收于94.7美元/桶的年内新高，比上年末提高15.3美元。二是进口铁矿石价格剧烈震荡。2010年一季度，由于国际三大矿山对铁矿石市场的控制力，减少了长期供货合同，转向以指数定价的季度矿定价机制，增加了现货矿销售并影响外矿价格。而国内市场延续2009年末上涨势头以及“两节”的市场气候，4月份63.5%的印度铁粉进口价曾一路上涨到最高的186美元/吨。进入四月中旬后，市场钢价滞涨，但矿价继续飙升，许多钢厂陷入亏损，钢厂被迫减少产量，国内外铁矿石价格急剧下跌，印度铁粉进口价从186美元降到7月上旬的124美元/吨。7月份后，由于铁矿石资源偏紧、钢厂开工率的陆续增加，铁矿石市场触底反弹，外矿价格处于稳步回升的态势。12月末，63.5%印度粉矿的价格重新站到178美元/吨。2010年铁矿砂进口平均价格为128.4美元/吨，同比上涨60.6%。三是废钢价格攀升，反映废钢生铁的CRU全球金属料价格指数由2010年1月初的223点，累计升至12年末的287.2点，升幅28.8%；全年平均指数为275点，比2009年平均的190点，上涨了85点，涨幅高达44.7%。四是煤炭价格持续波动。2010年秦皇岛5500大卡标准煤价在675-805元/吨之间波动。煤价只在3月、7月下行，9月份后煤价快速上涨，11月中旬升至808元/吨的年内高点。全年平均价745元/吨，比上年均价提高145元。钢铁原燃材料价格的大幅上涨，使钢铁企业生产成本显著增加。

4、国内钢材价格波动，全年价格水平高于上年

据对全国61个城市23个品种的钢材价格数据监测，主要品种钢材全年平均价格均高于上年同期。其中高线和螺纹钢同比分别上涨15.4%和12.3%；高线涨幅大于螺纹钢。 

5、钢铁行业利润仍处低位

由于原料价格大幅上涨，钢铁行业2010年全年利润预计850亿元左右，扣除投资收益近80亿元，主营业务利润仅770亿元，仍处低位。行业前11个月仅消化进口矿石涨价付出261亿美元，相当于钢铁行业主业利润两倍之多。

6、钢铁行业结构调整，兼并重组取得进展 

“十一五”期间，我国淘汰落后炼铁能力11700万吨、炼钢能力6900万吨，分别完成“十一五”预期目标任务的117%和126%。

2010年以来，钢铁企业在联合重组方面的步伐明显加快。如历时近两年的攀钢与鞍钢重组方案获国务院国资委正式批复；本钢和北台钢铁集团联合重组基本落定；河北钢铁集团控股石钢，与12家民企签署联合重组协议；宝钢、沙钢等钢厂在兼并重组方面也取得进展。

二、下游行业-石油行业

2010年，是石油和化工行业克服金融危机最为关键的一年。这一年里，行业经济较快地摆脱了危机时的剧烈震荡，实现了“平稳较快发展”的预期目标。截至年末，全行业规模以上企业3.67万家，实现总产值8.88万亿元，同比增长34.1%。2010年1～11月，全行业利润总额6308.9亿元，同比增长50%；主营业务收入7.86万亿元，同比增长35.1%。

经济规模再上台阶，化工总量世界第一2010年，全行业总产值达8.88万亿元，增幅超过34%，创5年来之最。2010年，我国化学工业产值跨上5万亿元台阶，达5.23万亿元，按汇率计算已突破7700亿美元，化工经济总量跃居世界第一。

截至目前，我国石油和化工行业已基本形成了珠三角、长三角和环渤海三大经济重心，东部地区在行业经济中占有相当大的优势。2010年，东部地区产值占行业比重达66.9%，中部、西部地区占比分别为17.6%和15.5%。

经济结构继续优化，化工比重稳步攀升随着石油和化工行业产业结构调整力度加大，经济增长的结构也出现明显变化。上游资源型产业在经济增长中的比重呈逐步下降趋势，下游技术密集型产业比重上升。2010年，石油和天然气开采行业产值占全行业比重为11.4%，比2008年下降4个百分点；而化工行业2010年产值占全行业比重达59%，比2008年提高5个百分点。

在化工行业中，专用化学品、合成材料在经济增长中的比重呈上升趋势，而基础化学原料和化肥等行业则呈平缓下降趋势。2010年，专用化学品和合成材料产值占化工行业总产值比重分别为25.5%和16%，比2008年分别提高2.5个和0.3个百分点；而基础化学原料和化肥行业产值占化工行业比重分别比2008年下降0.9个和1.3个百分点。

投资增速有所回落，资金效率不断提高2010年，石油和化工行业投资继续缓慢增长，增幅为13.8%。化工领域投资比重持续上升，占全行业比重为62.7%，较上年提高1个百分点。与此相反，上游油气开采领域的投资持续下降，2010年占全行业比重为22.4%，较上年下降1.4个百分点，较2008年下降约5个百分点。

2010年，全行业投资利润率为60%，较上年提高约10个百分点。从三大行业看，2010年化工行业投资利润率为41.8%，较上年提高5.7个百分点；油气开采领域受原油价格上涨影响，投资利润率较高，为117.7%，较上年有较大幅度提升；炼油行业的投资利润率则受国家对成品油价格调整影响，比2009年下降57.2%。

价格涨势总体趋缓，产销衔接基本顺畅2010年，在能源等资源性产品价格强劲上升的推动下，石油和化工行业价格总水平涨幅较大，为16.1%。其中，化工行业涨幅为7.4%；油气开采行业涨幅最大，全年涨幅为37.8%；炼油行业为18.3%。从全行业价格走势上看，总体涨势逐步趋缓，进入第四季度后，受输入性通涨及成本上升作用，行业价格涨势明显加快。

2010年，全行业产销衔接总体较为顺畅，产品销售率为98.3%，与上年基本持平。其中，化工行业产销率为97.8%，同比下降0.14个百分点；油气开采行业产销率为99%，同比下降0.18个百分点；炼油行业产销率为99.3%，同比提高0.3个百分点。

对外贸易大幅增长，出口结构继续改善2010年，在复杂的世界经济环境中，在国际贸易摩擦频发、贸易保护主义盛行的情况下，石油和化工行业对外贸易仍然取得了重大进展，进出口总额达4587.81亿美元，增幅达40.3%。

橡胶制品、无机化学品等资源型产品在出口贸易中的比重呈下降趋势，而专用化学品等技术含量较高的产品，出口比重不断上升。橡胶制品一直占有最大比重，2007年橡胶制品在出口贸易额中的比例最高，达31.2%，2010年则降至24.6%，降幅为6.6个百分点；2006年，专用化学品在出口贸易中的比例只有6.2%，2010年升至12.5%。无机化学品在出口额中的比例由2006年的11.4%降至2010年的8.7%。

行业成本大幅攀升，结构调整任务艰巨2010年前11个月，石油和化工行业销售成本平均增幅达35.3%，高出产值增幅0.7个百分点，比历史同期最高的2008年还要高出4个百分点。在成本加快上升的同时，行业的盈利能力也在不断减弱。2010年前11个月，全行业的销售利润率为8.02%，比年初下降0.27个百分点。

近些年来，石油和化工行业经济增长的结构虽然不断优化，但尚未实现质的变化。经济增长依然是建立在高消耗、高成本的基础之上。因此，必须进一步加快石油和化工产业的结构调整。当前，还应防止那些已淘汰的落后产能，在价格诱惑之下死灰复燃。

二、油井管行业产业链模型分析

油井管产业链简图

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