中国锡焊条产品发展现状分析

第一节 锡焊条行业发展现状

一、2010年国内锡焊条行业发展概况

随着欧盟RHS关于2006年7月1日无铅化期限的逼近，日本知名的电子产品制造商：PANASONIC/NATIONAL、SONY、TOSHIBA、PIONEER、NEC等，从2000年开始导入无铅化制程，至今已基本实施无铅化制造，在日本及欧美市场上推出"绿色环保"家电产品。中国政府已于2003年3月由信息产业部拟定《电子信息产品生产污染防治管理法》自2006年7月1日禁止电子产品含铅（Pb）.。因此，出于对环保的考虑，市场发展趋势是使用含铅焊料的电子产品将无法进入市场。

目前，我国已成为世界电子产品的生产和消费的重要基地，而信息产业已成为我国经济发展中的支柱性产业，它促进了我国国民经济的快速发展，同时也提高了我国人民的文化生活和物质生活水平。当前我国经济发展的一个重要特点，就是已和世界经济的发展接轨，融为一体。我国国内电子产品的无铅化，正是这种市场国际化的具体表现。

尽管我国在应对欧盟的WEEE、ROHS两个指令上起步较晚，但是在后继的追赶速度方面，还是相应比较快。特别是生产厂家由于发展无铅化是关系其到企业生存和发展问题的需要，因此对无铅化在电子装联上的采用尤为关注。

实施无铅焊接涉及到原材料选择、工艺确定、装联设备改进、市场开拓等多方面。其前一段时期，我国在上述几方面的发展不均衡。随着近期的无铅化进程的加快，当前在我国原表现出落后的方面，也在进行很快的调整和转变，以实现各个方面工作的齐头并进。

仅无铅焊料来说，目前国内发展也是不平衡的，其特点表现为“四快四慢”：①在我国南方特别是珠三角、长三角地区，推进无铅焊料的技术与生产，要快于北方（含京津、渤海湾地区）。②外资特别是独资企业、合资企业的无铅焊料生产的发展速度，要快于内资企业。③在应用市场方面，大企业对焊接无铅化的要求快于中、小企业，特别是重视环保的企业。④仅从2008年间我国生产、应用无铅焊料的进程速度看，国内企业下半年的无铅化发展速度要大大快于上半年。

二、锡焊条行业发展历程

锡焊条发展的几个阶段：

1、建国之前(1949年共和国成立之前)；

2、1949-1990(锡焊料行业起步)初步的电子工业(民用电器、收音机等)，焊锡丝、带等上市；

3、1991-2004年，特别是1996年以后；

4、2004年后-至今，无铅化加快了行业的发展速度和步伐。

三、国内锡焊条行业企业竞争格局

（一）企业类型

国有(国家投入)：浙江亚通焊材有限公司、云锡股份新材料有限公司；

民营(国有和私人联合投资或多家个人合作)：广东安臣锡品制造有限公司、东莞市千岛金属锡品有限公司；

外资(国外独立投资)：千住公司、确信爱法公司；

合资(国内外合作)：贺利氏招远贵金属材料有限公司、北京达博锡焊料有限公司。

（二）企业数量及规模

据不完全统计，全国范围内共有锡焊条生产企业300多家，其中年产量大于5000吨企业只有五家，行业内小企业众多，企业多为100吨以下的小企业，企业按产量规模分布如下所示：

2010年中国锡焊条生产企业规模分布

第二节 锡焊条行业产业政策

一、产业政策

近日，工业和信息化部印发了《机械基础件 基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》。中国焊接协会参与了该规划的起草和编写，规划所涉及到的有关焊接工艺和焊接新材料的内容，将是国家未来5年重点支持焊接行业发展项目的政策依据，同时也是中国焊接协会未来的工作重点。

该规划的颁布对焊接行业的发展有重要的指导意义，是焊接行业企业和研究院所制定未来企业发展规划、产品技术升级和设备更新换代重要的政策依据。希望协会相关会员企业仔细研读，慎重制定本企业的发展规划。

该规划贯彻了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（2011-2015年）》的精神，在总结分析机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业发展现状的基础上，明确了“十二五”的发展目标和思路，确定了产业发展重点及主要任务，并提出了相关保障措施。规划的实施，将进一步提升我国机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业整体发展水平和国际竞争力。

该规划将“激光及激光电弧复合热源焊接工艺，搅拌摩擦焊工艺，高精度及大厚度切割工艺，高效电弧焊工艺，等离子喷焊工艺，近净成形焊接新技术”和“铝、镁合金、钛合金件表面处理与强化工艺，纳米颗粒复合电刷镀工艺，纳米陶瓷涂层工艺，等离子、激光、电子束表面强化工艺，低铬酸镀硬铬、镀锌后低铬钝化等绿色电镀工艺”，列入了重点发展的6类基础制造工艺。

同时也将”新型焊接材料,高强高韧焊接材料，耐热、耐蚀、耐辐照、耐磨及耐低温焊接材料，无毒绿色钎焊材料及焊剂。”列入重点发展的2类基础材料的第二类工艺材料中。在第五点保障措施和第六点规划组织实施中深化了发挥行业协会的桥梁、纽带作用，并鼓励行业协会积极参与国家、地方有关“三基”产业政策法规的制定，要求行业协会及中介组织要做好行业基础数据的统计分析工作，建立行业信息定期发布制度和行业预警制度，及时反映规划实施过程中出现的新情况、新问题，提出政策建议。

该规划涉及到焊接行业内容摘录如下：

机械基础件、基础制造工艺及基础材料（以下简称“三基”）是装备制造业赖以生存和发展的基础，其水平直接决定着重大装备和主机产品的性能、质量和可靠性。机械基础件是组成机器不可分拆的基本单元，包括：轴承、齿轮、液压件、液力元件、气动元件、密封件、链与链轮、传动联结件、紧固件、弹簧、粉末冶金零件、模具等；基础制造工艺是指机械工业生产过程中量大面广、通用性强的铸造、锻压、热处理、焊接、表面工程和切削加工及特种加工工艺；基础材料特指机械制造业所需的小批量、特种优质专用材料。

为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于“装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平”的要求以及“十二五”国家工业转型升级的总体部署，大幅度提升“三基”产业整体水平，提高为装备制造业的配套能力，实现装备制造业转型升级，特制定《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，规划期为2011～2015年。

二、技术壁垒

锡条的制备工艺较简单，主要包括配料、熔炼和浇铸两道工序，并严格控制氧化程度及金属、非金属杂质含量。其中熔炼温度和浇铸温度两个参数对锡条质量影响较大。锡条制备简单，技术门槛低，因而竞争异常激烈，目前定价仅在原材料成本上加上微薄的加工费，一旦原材料锡的价格短期内大幅波动，就可能将那一点点微薄利润一扫而空，甚至亏损。

三、产品进出口标准与认证

新版欧盟RoHS指令于2011年7月1日发布了。目前还是维持原来六项（铅Pb、镉Cd、汞Hg、六价铬CrVI、多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE）；没有增加之前业界提到的四项（HBCDD、DEHP、DBP和BBP），只是优先评估。具体如下：

欧盟在官方公报（OJ）上发布了新版RoHS指令——指令2011/65/EU。 作为中国电子电气产品制造企业非常熟悉的一项指令，其出台历程可谓是一波三折。由于修订过程中各方分歧较大，因此这项本来意欲在2009年就出台的修订案一拖再拖。特别是就是否扩大产品范围和受限物质的范围，欧盟内部包括委员会、欧洲议会、理事会、业界、NGO等都进行了激烈的争论。 2011/65/EU较原RoHS指令的不同主要在：

1、扩大了产品范围：将所有的电子电气产品都涵盖在了指令规管的范围内（包括线缆和备用零部件），但是给予了新添入的第8类医疗器械。第9类监视和控制仪器（包括工业监控仪器）一定的过渡期，此外，还针对这两类产品给出了20项的豁免；

2、理清了部分定义； 

3、管控物质的范围未扩大，还是维持了原有的六种物质的原限量要求，但是提出了今后的审查过程中，要对包括DEHP等在内的物质优先进行考察，为指令今后扩大管控物质的范围铺路； 

4、删除了其中的生产商（producer）规定，而添入了“制造商”（manufacturer）、“授权代表”（authorised representative）、“进口商（importer）”、“经销商”（distributor）的定义，并对其职责进行了明确的界定； 

5、规定了产品需贴附CE标志及CE标志的相关事宜。 

本指令将在发布于OJ第20日起生效，成员国需要在2013年1月2日前将其转化为本国法律。 2011/65/EU的发布将给中国的电子电气产品制造企业带来一定的影响，特别是由于将医疗器械类产品、监视和控制仪器产品列入规管的范围，因此对这两类制造企业的影响将是非常巨大的；此外，由于电子电气产品上需要贴附CE标志，因此，对业界符合指令的要求，也将是一个巨大的挑战。

焊锡进出口税率及进口关税

第三节 锡焊条产品供求格局

我国锡焊条生产企业主要分布：珠江三角洲(广东地区)、江苏、安徽、河北、北京、天津、上海、四川；次之：湖南、湖北、江西、河南、辽宁、山西、陕西、福建等。

我国锡焊条需求地域结构分布

第四节 锡焊条行业产业链构成模型分析

一、行业产业链构成

一种工业化产品要从图纸上的模型变为人们手中使用的实际器具，中间要经过多个环节：包括产品的研发，核心元件的生产，产品的加工组装，产品的销售，以及售后服务等。这些环节环环相扣，形成了一根完整的链条，它就被称为“产业链”。

在同一条产业链上，既有技术开发、产品设计这样的前端环节，也有原材料供应、生产制造这样的中间环节，还有品牌推广与市场销售这样的末端环节。虽然每个环节都是产业链条上必不可少的组成，但各环在整个产业链上的地位作用是不同的。前端的研发和后端的销售会对整条链起到决定性的控制作用，而中间的制造环节则处于被动的受控制地位。

完整配套的产业链：锡原料生产企业；贸易企业；焊料生产设备制造企业；松香、化工原料生产企业；锡焊料生产企业；高等院校、科研院所。

目前我国焊锡处于产业链中端位置，受上游原材料以及国外同行业具有先进技术研发力的企业的制约较大。