烧结钕铁硼磁体产品消费及渠道分析

第一节 产品价格分析

一、价格趋势分析

而烧结钕铁硼价格则从去年的每吨8万元涨至现在的每吨70万元，涨幅达到770%。目前国内烧结钕铁硼N35的报价在405-410元/公斤。

二、价格影响因素分析

供给和竞争格局方面，存在三方面因素促使钕铁硼厂商提高产品价格。

其一，在稀土政策推动下，上游原材料供给的限制抑制了下游产能的开出。按照中国2011年稀土氧化物开采指标且能严格执行测算，中国厂商仅能供应5.5万吨钕铁硼，低于去年全球10万吨的需求，供需失衡；

其二，高端钕铁硼专利掌握在国内五家厂商手中，专利壁垒限制了国内其它钕铁硼产能的开出，而掌握专利的厂商也无产能大幅开出的规划；

其三，钕铁硼行业属性有别于半导体、面板等产业，钕铁硼厂商折旧占成本比重为3%，而半导体、面板折旧占比为20%，对钕铁硼厂商来说，盈利能力远比产能利用率重要。

三、主要销售模式

定制化生产模式，决定了本行业的营销模式为以直销为主、代理为辅。

直销模式：根据下游客户的不同需求，为客户提供定制化产品。该销售模式直接面对下游生产厂家，减少了中间代理环节，可紧跟市场需求的变化，减少代理佣金支出。

代理模式：代理商掌握客户资源，由最终客户向代理商或供应商提出有关产品的性能、结构等指标要求，供应商根据要求提供定制化产品，并根据实际供货情况与代理商进行货款结算，代理商从中获得销售价差。

第二节 用户分析

一、消费者关注的因素

一般而言，下游用户对烧结钕铁硼磁体产品的性能、形状、大小要求越高，则对毛坯生产、表面技术、切割成型等工序要求高，产品的利润水平相对较高。

作为重要功能性材料，烧结钕铁硼磁体的质量对用户最终产品的性能及品质影响重大。磁性材料生产商往往需要经过长时间的生产经营及与下游客户的合作，且提供的产品具有相应较长时间的工作记录以证明其产品的稳定性、可靠性以及后续服务能力后，方能取得客户的信任。而另一方面，下游客户为保持其产品性能的稳定性，在选定烧结钕铁硼磁体供应商并经长期合作认可后，通常不会轻易更换，甚至会产生一定程度的依赖。

二、消费者购买渠道分析

从厂家销售方式来看，用户主要有两种购买渠道：一种是和直接和厂商联系，不经过中间商，这种方式的好处在于企业提供全方位的技术支持及售后服务，一般对产品质量要求高的客户采用此种方式。
另外一种是通过代理商购买，一般通过代理商购买的为标准产品。

第三节 企业市场结构分析

一、市场集中度分析

从国内烧结钕铁硼磁铁产业的集中度来看，呈两级分化的态势：一端是中科三环、宁波韵升等十多家产能过千吨的大公司，约占总体产能的1／2；另一端则为上百家规模很小的公司，产品附加值很低，集中在低端市场，如果技术上没有突破，生存状态堪忧。

二、产品市场进入壁垒调研

1、专利及技术壁垒

烧结钕铁硼领域，目前国内有五家企业有NEOMAX的烧结钕铁硼专利授权（三环、韵升、京磁、安泰、银纳），这是进入国外大客户的入场券，其它没有专利的企业需要向上述五家企业缴纳10%的代理费以这几家企业的名义出口。

钕铁硼专利到期情况一览

从上表看，NEOMAX的基本成分专利大部分已过期，而到2014年将全部到期。专利到期后，我国钕铁硼永磁材料生产企业将全面参与国际市场的竞争，凭借资源及成本等优势，有望在国际市场竞争中占据主动。

烧结钕铁硼磁铁属技术密集型行业，对工艺设计及工艺过程控制的要求非常高，很多关键技术都需要通过非常细致的工艺过程来实现，技术水平也主要体现为产品加工的工艺水平及对设备的持续改进方面。技术的创新和提高主要来源于企业长时间、大规模生产实践的积累和提炼。同时，由于下游客户对产品质量的要求日益提高，企业需要持续进行工艺技术、质量控制及生产管理等多方面提高。以上因素对新进入本行业的企业造成了较高的技术壁垒。

2、资金壁垒

烧结钕铁硼磁铁的研发及生产需要大规模的固定资产投入，特别是制造、试验及检测设备的投入，而设备形成生产能力的时间一般又较长。同时，产品又需要经历较长时间的市场验证期，这就需要企业有足够的流动资金来支持项目的运转。以上因素对新进入本行业的企业造成了一定的资金壁垒。

3、人才壁垒

技术来源于人才，技术密集型的行业特点要求企业必需具备富有经验的高水平研发团队及技术人员，这是保证企业研发、制造水平的先进性、持续性的必要条件。目前，相对于整个行业的需求而言，国内高性能钕铁硼永磁材料行业严重缺乏技术研发人员，特别是具有国际性行业经验的高水平技术研发人员和管理人才。与此同时，目前我国高性能钕铁硼永磁材料行业的专业人才基本都来自企业自身的培养。对于一个新进入者来说，很难在短时间内招聘及培养具有核心竞争力的研发、生产团队，从而无法满足技术研发及产品生产的需求。

第四节 区域市场结构分析

自1990年以来，在我国逐渐形成了浙江、山西和京津三大烧结钕铁硼磁体生产基地。随后，包头和烟台等地区的烧结钕铁硼磁体产业也取得快速发展，已经形成五大基地，五大基地烧结钕铁硼产能占全国产能的95%以上。

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