我国光纤、光缆制造业发展趋势分析市场研究 - 社会稳定性评价报告_商业计划书_产业发展规划_立项报告扶持资金申请_稳评

我国光纤、光缆制造业发展趋势分析

第一节未来光纤、光缆制造行业发展趋势分析

面对前两年非理性的价格战，生产企业们终于自发地开始寻求有效的手段来影响和改变市场现状。2002年1月，光纤企业开始探讨和寻求解决办法；3月28日，中国重点光纤光缆企业市场联谊会在成都讨论该话题；4月27日，7家光纤生产厂家在北京举行会议，商讨成立光纤协会；5月11日，12家主要光缆生产企业的决策人在武汉举行会议，商讨相关事宜。提高光纤光缆的市场价格到合理的水平以建立和维持基本的市场秩序是大家共同努力的目标之一。

中国200家光缆供应商的现状表明中国的光缆行业尚未进入成熟期，通过市场竞争淘汰掉绝大多数光缆厂是行业的必由之路；现阶段多样化经营有助于企业在这轮生产企业大洗牌运动中脱颖而出，却不一定能保证其在特定光纤光缆行业中的长期地位；由于光缆产品本身的特点，单一光缆生产的企业是难以在市场中立足的，未来的市场竞争一定是预制棒-光纤-光缆产业链间相互结合的竞争；并购/收购，结盟将成为光纤光缆行业较为普遍的现象；随着中国电信运营商更多地面队国际市场，走向国际市场，运营商将更关注供应商的技术实力，创新能力和品牌。总之，管理高效，技术领先，创新能力强，产品结构合理的企业终将在市场竞争中立于不败之地。

1、市场环境有待优化

由于产能严重过剩，光纤光缆企业难免恶性价格竞争，甚至以低于成本价抢拼市场，结果造成产品质量严重下滑，最终影响通信网络的可靠性。据报道，某电信运营商对12家企业提供的光缆产品进行质量检测，结果8家产品是不合格的；还有运营商反映，因光缆的老化和退化等原因，1997年买的光缆产品已经不能被测试仪器辨认，理论寿命25年的产品只用了8年，给运营企业造成了巨大的损失。

我国光纤光缆产品的价格仍然在低位运行，普通单模光纤的平均价格在每公里95元左右，光缆的价格也很低，常规产品平均每公里只有200元左右。但是，近年来，与光纤光缆生产有关的通用原材料，如化工产品、钢材以及能源的价格都有较大幅度的上涨，这就使我国光纤光缆企业的处境更加困难，企业的赢利能力大大降低，许多企业都处在微利和无利的状态，这给我国光纤光缆产业的发展带来了许多不能忽视的隐患。面对当前的形势，整个光纤光缆行业应该勤练内功，培育和优化市场环境。有关行业协会要牵头对市场环境进行整顿，特别是要进行行业自律。

目前光纤光缆产业出现的不规范现象的根本原因在于市场的严重供过于求，但是，缺乏相应的法规制约也是造成市场不规范的一个重要原因。同时，有实力有规模的企业都在争当“领头羊”，但如果仅仅以规模、产值、市场占有率等统计指标来看问题还不够。一家合格的产业领头羊企业应当是能够把握产业的导向，维护、带动整个产业的发展，形成共赢局面，而不是垄断产业，把其他企业都“杀死”——其实这在国内也不太可能办到。

2、整合势在必行

在市场需求短期内不能有根本性增长的情况下，产业的整合和产能的降低就成为唯一的出路。在未来我国的光纤光缆产业中，具有技术优势，掌握光纤预制棒技术，同时光纤光缆也能够占较大市场份额的企业才有可能在产业整合中取得主导地位。目前我国光纤光缆产业的整合已经开始，市场形势的严峻在某种程度上加快了产业整合的步伐。

经过多年的发展，我国光纤光缆产业过去小、散、弱的局面已经开始有所改变，在全国范围内，已经形成了若干个国内知名的光纤和光缆品牌。国内生产规模前五名的光缆生产企业所占的市场份额已经达到60%以上，我国规模最大的光纤企业的光纤产量已经位列世界第三名，有三家企业跨入世界光缆生产企业的前十名。这表明，我国光纤光缆产业的产业集中度已经相当高，具备了进一步进行产业整合的条件。

整合是光纤光缆行业走出困境的重要选择。实际上国外光纤光缆企业已经先行一步，古河、康宁、朗讯在光纤光缆业务方面的整合，德拉克与阿尔卡特在光纤光缆业务方面的整合，都是很好的榜样。在国内，虽然也有一些整合，但客观地看，这样的整合规模甚小，并没有从根本上改变中国光纤光缆企业的格局。

目前，光纤光缆产品的趋同化非常严重，光纤光缆企业应该借鉴国外的经验，通过寻找资产重组等方式解决产业趋同问题，促进产业健康发展，避免惨烈的恶性竞争。没有死就没有生，与其等到市场竞争来洗牌，倒不如有意识地走资本运作之路，走产业联盟之路，形成市场供求平衡。

3、遥望产业链上游

近年来，我国光纤光缆企业的技术创新能力也有很大的提高，但不可否认，相对于我国的光缆生产和开发水平，我国的光纤预制棒技术还有待进一步提高和突破，目前，我国每年的光纤预制棒进口量仍然是相当大的，有统计表明，国产光纤预制棒使用量只占国内市场需求量的30%到40%。同时，从技术的角度来看，在核心技术方面国内企业还比较缺乏。

我国光纤光缆企业应尽快掌握产业上游的高端技术。从技术上讲，我国的光纤业大多数停留在买棒拉丝的阶段，科技含量低，利润空间小。在光缆制作的光纤预制棒、拉丝、成缆这三个过程中，利润的比率大概是7∶2∶1，因此利润的绝大部分为光纤预制棒公司拿走。由于光纤预制棒的技术获得和形成生产规模都很难，并且外国大公司由于市场的因素对该技术进行了封锁，造成我国的光纤制造业受制于人总的态势并没有得到明显的改观。所以，激烈的市场竞争态势迫使国内厂商必须尽快掌握类似光预制棒等产业上游的高端技术，并形成规模化和产业化。

我国光纤光缆企业目前还存在一个市场地域拓展的局限性，普遍把主要精力投入到国内市场，而在国际市场的开拓上表现不佳。另外自主知识产权问题也十分迫切，我国光纤光缆的自主知识产权状况明显存在不足。

因此，国内光纤光缆厂商要进一步调整结构，完善产业链，向高端产品倾斜，建立自己的知识产权产品，以抗衡全球化竞争的冲击。国内光纤光缆厂商在立足国内，在满足国内市场需求的同时，要努力开拓国际市场，特别是拉美、非洲、中东等新兴和未饱和市场，以寻求光纤光缆产业的光明道路。

二、未来行业技术开发方向

1、光通信领域发展的主要方向是密集波分复用、全光通信、空间光通信等

光纤问世以来，光传输速率以指数增长，在过去10年中大约提高了100倍左右。预计未来10年中，系统速率将再提高100倍左右。在超高速网络中，采用WDM技术将原来的电中继变成光中继，电复用和电解复用变为光复用和光解复用，电分插复用器（ADM）变为光分插复用器（OADM），SDH中的数字交叉互连（DXC）变为光交叉互连（OXC），就大大减少了原来超高速传输的高额转接费用，实现了全光网络的传输。全光通信网是光纤通信发展的最高阶段，预计可使网络运行速度比目前提高80-160倍，运行费用可节省70%，建网费用可节省90%，其中光集成和光电集成器件是实现全光传输网络的核心部件。

全光通信必须采用新型的光纤，如非零色散位移G.655光纤，以及去年才出现的大有效面积非零色散位移光纤（LEAF）。从全光网的发展来看，LEAF光纤可以减轻色散的线性和高功率的非线性影响，并可以提高入纤功率，增加波分复用数目，代表着光纤的发展方向，它也是“全光网”的重要技术之一。

空间光通信系统具有广阔的应用前景，用光实现星间链路、深空探测等将给通信领域带来巨大变化。用光进行空间通信，可用于同步轨道中继卫星间的通信、高轨道与低轨道卫星链路、低轨道卫星星座链路，同时可用于遥感遥测、对地观测等。小卫星星座中用激光实现星间链路，可实现全球移动终端手持化，这将有利于移动通信的发展。空间光通信在美国、欧洲及日本已经进行了很多年的研究，且已越来越得到各国的重视，可以预计随着各国对空间光通信的重视以及对空间光通信设备的空间实验的进行，空间光通信必然很快进入实用阶段。我国也在加紧进行空间光通信方面的研究工作。

2、光纤预制棒研究

目前国内光纤生产大多数是买进预制棒进行拉纤，光纤质量有明显提高，但目前光纤预制棒的年生产能力尚有一半缺口，为发展我国光纤技术，必须开展此项工作。而主要研究放在G655光纤上。

3、新型光纤在不断出现

为了适应市场的需要，光纤的技术指标在不断改进，各种新型光纤在不断涌现，同时各大公司正加紧开发新品种。

1）用于长途通信的新型大容量长距离光纤

主要是一些大有效面积、低色散维护的新型G.655光纤，其PMD值极低，可以使现有传输系统的容量方便地升级至10～40Gbit/s，并便于在光纤上采用分布式拉曼效应放大，使光信号的传输距离大大延长。如康宁公司推出的PureModePM系列新型光纤利用了偏振传输和复合包层，用于10Gbit/s以上的DWDM系统中，据称很适合于拉曼放大器的开发与应用。Alcatelcable推出的TeralightUltra光纤，据介绍已有传输100km长度以上单信道40Gbit/s、总容量10.2Tbit/s的记录。还有一些公司开发负色散大有效面积的光纤，提高了非线性指标的要求，并简化了色散补偿的方案，在长距离无再生的传输中表现出很好的性能，在海底光缆的长距离通信中效果也很好。

2）用于城域网通信的新型低水峰光纤

城域网设计中需要考虑简化设备和降低成本，还需要考虑非波分复用技术（CWDM）应用的可能性。低水峰光纤在1360～1460nm的延伸波段使带宽被大大扩展，使CWDM系统被极大地优化，增大了传输信道、增长了传输距离。一些城域网的设计可能不仅要求光纤的水峰低，还要求光纤具有负色散值，一方面可以抵消光源光器件的正色散，另一方面可以组合运用这种负色散光纤与G.652光纤或G.655标准光纤，利用它来做色散补偿，从而避免复杂的色散补偿设计，节约成本。如果将来在城域网光纤中采用拉曼放大技术，这种网络也将具有明显的优势。但是毕竟城域网的规范还不是很成熟，所以城域网光纤的规格将会随着城域网模式的变化而不断变化。

3）用于局域网的新型多模光纤

由于局域网和用户驻地网的高速发展，大量的综合布线系统也采用了多模光纤来代替数字电缆，因此多模光纤的市场份额会逐渐加大。之所以选用多模光纤，是因为局域网传输距离较短，虽然多模光纤比单模光纤价格贵50%～100%，但是它所配套的光器件可选用发光二极管，价格则比激光管便宜很多，而且多模光纤有较大的芯径与数值孔径，容易连接与耦合，相应的连接器、耦合器等元器件价格也低得多。ITU-T至今未接受62.5/125μm型多模光纤标准，但由于局域网发展的需要，它仍然得到了广泛使用。而ITU-T推荐的G.651光纤，即50/125μm的标准型多模光纤，其芯径较小、耦合与连接相应困难一些，虽然在部分欧洲国家和日本有一些应用，但在北美及欧洲大多数国家很少采用。针对这些问题，目前有的公司已进行了改进，研制出新型的5O/125μm光纤渐变型（G1）光纤，区别于传统的50/125μm光纤纤芯的梯度折射率分布，它将带宽的正态分布进行了调整，以配合850nm和1300nm两个窗口的运用，这种改进可能会为50/125pm光纤在局域网运用找到新的市场。

4）前途未卜的空芯光纤

据报道，美国一些公司及大学研究所正在开发一种新的空芯光纤，即光是在光纤的空气够传输。从理论上讲，这种光纤没有纤芯，减小了衰耗，增长了通信距离，防止了色散导致的干扰现象，可以支持更多的波段，并且它允许较强的光功率注入，预计其通信能力可达到目前光纤的100倍。欧洲和日本的一些业界人士也十分关注这一技术的发展，越来越多的研究证明空芯光纤似有可能。如果真能实用，就能解决现有光纤系统长距离传输的问题，并大大降低光通信的成本。但是，这种光纤使用起来还会遇到许多棘手的问题，比如光纤的稳定性、侧压性能及弯曲损耗的增大等。因此，对于这种光纤的现场使用还需做进一步的探讨。

4、光纤新产品简介

1）阿尔卡特特锐光纤

2002年，阿尔卡特通过重组海底网络和光纤业务，减少了库存和运营成本，改善了现金状况，使光纤业务能适应新的市场需求。通过推出一体化城域产品，开发特种光纤和优质光纤，进入了新的市场。

2002年7月，阿尔卡特推出了面向城域网的特锐（Teralight）光纤产品，它具有非雩色散位移光纤产品，通过利用更多的传输频带增加每条频带的信道数量，可以将当今的系统升级到更高速度（10G～40Gb/s，甚至更高）。这一成果是通过阿尔卡特先进的非雩色散位移技术、特锐光纤和完全拉曼放大器实现的。为运营商提供经济高效的解决方案，帮助运营商降低总体成本。

2）比瑞利WideLight光纤

比瑞利公司面向城域网开发的新型非零色散光纤WideLight具有大容量、低成本的优点。支持25Gb/s和10Gb/s网络传输，而且在c波段和L波段所具有的低色散有利于它在DWDM城域网中的应用。WideLight的技术经济优势如下：

（1）系统成本低：其特殊设计使它既能满足城市光缆系统的要求，又可以将总的网络支出降到最低。

（2）经得起未来考验：灵活性高，有利于系统扩容，升级方便。

（3）对城市应用理想：由于高容量的要求和复杂的环境，城市应用向运营商提出了许多挑战，WideLight有助于解决大部分问题，它能够提供一个灵活和适应性强的高容量解决方案。

WideUght光纤适用于80～400km的中长距离传输，应用在城域网时，能够将补偿成本降到最低，而不会出现非线性效应，特别适用于大城市的DWDM系统，并完全和市场上已有的光纤匹配。

3）康宁的LEFA光纤和wideLight光纤

康宁（Coming）公司的LEFA光纤对抑制非线性效应有独到之处，是第二代非雩色散位移光纤，大有效面积光纤和低色散斜率光纤。LEFA光纤将光纤的有效面积增加了32%，因而大大提高了光纤中SBS、SRS、SPM，XIOM等非线性效应的阈值。从而使系统具有更大的功率传输能力。它可以承载更大功率的光信号，这意味着可以实现更多的波长通道数目、更低的误码率、更长的放大间距和更少的放大器。这一切都意味着容量大和成本低。康宁公司的MetroCor光纤已经消除了138nm的水峰，其零色散波长在1640nm波长附近，也对色散特性中的负色散做了优化，使得其特别适宜于低成本的城域WDM系统。因其在1310nm、1400nrn和1550nm窗口均可使用，所以采用全波光纤将有可能在单根光纤上传输语音、数据和图像信号，实现三网合一。在传输25Gb/s的光信号时，可以用全波光纤在城域网中实现全光交叉连接网；在传输10Gb/s的光信号时，可以用全波光纤在城域网中实现点到点的WDM网络。

4）朗讯的RS.TrueWave光纤

朗讯的RSTrueWave光纤消除了1380nm波段的水峰，为大城市城域DWDM应用做了优化；是第二代的非零色散位移光纤，大有效面积光纤和低色散斜率光纤。RSTrueWave光纤的最大优点是色散斜率小，仅为O.045ps/nm2.km。小的色散斜率和色散系数意味着大的波长通道数目、高的单通道码速率，同时它还可以容忍更高的非线性效应。这也意味着更大的容量和更低的成本。

朗讯公司发明的全波光纤A11waveFiber消除了常规光纤在1385nm附近由于氢氧根离子造成的损耗峰，损耗从原来的2dB/km降到O.3dB/km。这使光纤的损耗在1310～1600nm部趋于平坦。全波光纤使光纤可利用的波长增加100nm左右，相当于125个波长通道100GHz通道间隔。全波光纤的损耗特性良好，但它在色散和非线性方面没有突出表现。它适合于那些不需要光纤放大器的短距离城域网，可以传送数以百计的波长通道。当可用波长范围大大扩展后，容许使用波长精度和稳定度要求较低的光源、合波器、分波器和其他元件，使元器件特别是无源器件的成本大幅度下降，降低了整个系统的成本。

5）武汉长飞大保实光纤

大保实光纤（LAPOSH）是一种新型的大有效面积非零色散位移光纤，具有大有效通光面积、通信窗口低色散和低色散斜率等特性，它可以有效地抑制非线性效应，完全满足EDFA、WDM甚至DWDM的工作最佳条件和要求，特别适用于长距离、高速率和大容量的城域光纤通信系统。据了解，大保实光纤的各项指标均符合城域网光纤的铺设要求，光纤的偏振模色散值超过了国际相关标准。

以上均是科技含量较高的新型光纤，尽管光纤市场持续低迷，但此类产品仍然保持相对较高的价位，当然，城域网构建中需要敷设的新线路，尤其是城域骨干层的网络推荐使用上述高性能的光纤产品。

三、总体行业“十一五”整体规划及预测

1、整体规划

1）以市场需求为动力发展机械工业科技

围绕机械工业总体发展对产业技术的实际需求，加强对重大产业共性关键技术与装备的研究开发，加强先进制造技术与装备的推广应用.同时对国民经济和国防安全建设有重大影响的战略性高新制造技术进行跟踪研究，增强参与国际竞争的土动权。

2）重视自主创新与引进技术的消化创新相结合

注重和加强对引进技术的消化吸收与创新.对于关系到国家经济安全和国防安全的重大关键技术和重点产品，加强自主开发，改变重点产品技术来源主要依靠国外的被动局面，提高技术创新能力。

3）注重系统集成创新

注重技术和系统集成技术的开发与应用，把多项成熟技术的集成应用作为发展和应用先进制造技术的突破口.利用已获得的最新科研成果，以系统集成的方式创造出更多的具有自主知识产权的新产品和新技术。

4）应用高新技术提升机械工业

高新技术的产业化和传统产业的改造提升相结合，积极采用以信息技术为代表的高新技术改造机械工业，全面提升机械工业的技术水平，增强产品的市场竞争能力。加速高新技术成果的产业化，形成新的经济增长点。

2、行业预测