液压气动密封行业发展状况

第一节 世界流体动力工业发展现状

一、流体动力工业销售情况

据不完全统计，2009年液压产品销售额由2008年223亿欧元下滑到约150亿欧元，下降幅度达32.74%；气动产品销售额由2008年76亿欧元下滑到25亿欧元，下降幅度达31.58%；中国是唯一实现市场销售额增长的国家，增幅分别为14.65%和1.93%。

世界金融危机给中国的流体传动产业带来了严重冲击，2009年一季度主要经济指标增长数据创7年来最低触低。由于中国政府采取积极的财政、金融政策和投资拉动内需的一揽子计划，使得中国经济实现快速回升，2009年全行业经济运行呈现先抑后扬态势，全行业(液压、气动、密封、液力）实现6%的增长，2010年一季度主要经济指标再创新高，行业全年有望实现10%-15%的增长。

中国流体动力传动行业的快速发展引起了各国的高度重视和关注，而欧盟各国至今都不能摆脱由于金融危机带来的影响，经济在缓慢回升。

二、产品销售去向

1、液压

据各国协会统计，工程建设机械是液压工业的主要用户，占液压销售额的40%-45%，其他主要用户为冶金、塑机、机床、船舶和压力机等，一般都在5%—10%。美国销往宇航和国防工业约占25%-26%。

2、气动

以日本为例，机械制造27%，电气电子7.3%，冶金和金属加工7.2%，运输2.2%，纺织2.1%。

三、产品结构变化
 

世界液压产品构成比

世界气动产品构成比

随着主机发展需求的变化，产品销售构成比也随之相应有所改变。

1、柱塞泵构成比增长较快，占总销售额的12%，齿轮泵变化不大，叶片泵有下降趋势。

2、柱塞马达有增长趋势，占总销售额的16%，高速柱塞马达构成比增长较快，大转矩马达变化不大。

3、阀门。通用的压力、流量、方向阀门的构成比有下降趋势，而比例阀、叠加阀、插装阀、多路阀所占比重显著增加。电磁阀产量和销售额占的比重最大，为20%左右。

4、由于重视液压系统的可靠性，滤油器材的销售额显著增加，约占总销售额的6%。

5、液压缸销售额的变化不大，占总额的21%左右。

6、气动元件构成比变化不大，方向控制阀占总销售额的26.7%，气缸占29.8%。

四、企业发展动向

1、企业合并、购人、合作出现高潮，这是世界经济全球化、信息化发展的必然结果，也是产品销售方式变化的需要。

2、供应方式由单件供应到交钥匙方式发展，各大公司主攻机电一体化系统，如BoschRexroth公司。

3、生产专业化和社会化。如柱塞泵缸体、活塞、滑靴、配油盘等零件，叶片泵的叶片，集成块，滑阀，液动气动液压缸缸体、活塞杆等都由外部供应，可减少资金投入，并提高产品质量。

4、扩大应用领域，如医疗保健器械、游艺机、影视业、风力发电等。

5、产品生产合理分工。大型企业主攻关键产品，一般产品由小企业生产，大企业进行监制。

6、主机发展各不相同，为保持专利，液压件生产厂一般都采用直接供货方式（OEM），例如：日本川崎、萱场等公司80%以上产品采用此种方式。

7、重视人才培养。各国协会和大企业都设有培训中心，针对各种对象设立不同内容和培训时间的培训班。

8、各大企业都具有设备完善的产品开发和研制中心，并重视产品可靠性试验。如，原Bosch公司的研发中心，为寿命试验所花的电费一年高达300万欧元。国外大型企业产品的研究开发费用占公司总销售额的3%-6%。

第二节 世界液力行业发展状况

一、液力偶合器

国外液力偶合器发展较早、技术水平较高。德国销售量较多，其中福依特公司在国际上最著名，年产约3万台。近年研发的VORECON多元调速装置是用于火电厂的特大型装置，为该公司独有技术。另有液力减速器（车辆用、带式输送机用）也是该公司独有技术。此外有富兰德公司、斯特吕门斯公司也生产液力偶合器。日本液力偶合器技术也较好，其中日立公司产量较大，其GSS型液力偶合器传动装置在我国电厂应用较多，占第二位。此外还有三菱、荏原、神钢造机等公司生产液力偶合器。

二、液力变矩器

世界各国液力变矩器的年产量已达几千万台以上，应用极广。20世纪80年代，美国液力变矩器在轿车上的装备率已达90%，年产800万台；德国轿车上的装备率达60%以上，年产约18万台。日本80年代末年产量约100万台。国外各大公司的产品大多数供出口。

三、液粘调速离合器

国际上主要厂家有美国费城齿轮（PhiladelphiaGear）公司、美国双盘（TwinDisc）公司、日本新泻控巴达株式会社和日本丸红株式会社。目前，国内外液粘调速离合器划定规格的主参数有摩擦片接合外径和传递功率（或力矩）两种。国际上液粘调速离合器产品产量较多，功率较大的要以美国费城公司产品最为著名，最大功率已达7450kW以上。我国此项技术起步较晚，较大功率在1000kW左右。我国先期制订了行业标准J13/T5968-1991“广液粘调速器型式与基本参数”，以后又制订了CB/T15096-1994“液粘调迷离合器”国家标准。

第三节 世界主要国家流体动力工业发展状况

一、美国

（一）流体动力工业发展概况

1、美国流体动力协会（NFPA）成立于1953年5月，由32个公司发起成立，目前NFPA会员数275个。

2、从业人员约12万人。

3、国内液压总销售额78.23亿美元、气动总销售额27.38亿美元。

4、销售从业情况。约4000个公司从事销售，从业人员约40万人。

5、主要销售去向。宇航、工程机械、大型车辆、农业机械、机床、叉车等，约占75%，其他行业约25%。

美国流体动力工业20年来有过两次大增长：1987-1990年年增长率达9.5%，1993—1995年年增长率达11%。造成增长的原因，除传统工业外，主要是电子工业发展为流体动力工业，尤其是气动工业开辟了新的市场。进入21世纪以来，美国流体动力工业受经济不景气的影响，增长率有所下降，约为3%-4%。

（二）流体动力产品市场情况

根据美国流体动力协会发布的流体动力市场年度报告，美国流体动力市场液压和气动分别占74%和26%。由于美国宇航技术发达，按照应用领域分，宇航业市场和非宇航业分别占据市场份额的26%和74%。

（三）流体动力工业进出口情况

美国流体动力工业出口的主要国家和地区构成

美国流体动力工业进口的主要国家和地区构成

二、德国

（一）流体动力工业发展概况

德国流体动力同业销售额为38亿欧元，其中液压为25亿欧元，气动13亿欧元，销售额为41亿欧元，其中液压约占65%；从业人员28000名。从属于密封行业协会的销售额为83.3亿欧元。德国流体动力协会（VDMA）会员公司171个，其中液压80个、气动27个，同时从事液压气动产品的厂家为64个。

德国的流体动力工业是德国最成功行业之一，技术处于世界领先地位，直接输出出口率为49%，在世界贸易中每三件就有一件来自德国。在德国流体动力产品出口额排第8位，直接和间接输出达到总产值的80%。

（二）流体动力产品市场情况

德国流体动力产品的主要用户主要用户是机械工业，其增长率预测可达5%。液压产品产值构成比（历年来的平均值）：泵26%，马达7.5%，液压缸7.5%，阀门27%，总成7%，其他25%。气动产品产值构成比：气缸（执行器）38%，阀门39%，气源处理三联件（FRL）6%，管件接头7%，其他10%。

三、日本

（一）液压气动工业发展概况

日本油压工业会大约1961年才形成液压行业，由于得到日本振兴法的扶植，液压工业得到高速发展，到1991年国内生产总值达到3400亿日元，为1980年生产总值的150%，从1992年开始，由于受日本泡沫经济崩溃的影响，到2001年产值下降到2071亿日元，下降近40%。现有生产厂家131个，其中液压86个、气动45个，从业人员共21283人，其中液压10465人、气动10818人。

（二）液压工业发展分析

1、产品销售情况。

日本液压产品销往主要用户销售构成

日本液压产品结构
 

2、需求部门液压使用率的变化

液压使用率是指液压件产值对应主机产值的比，工程机械的液压使用率位居首位为8.6%，锻压机械为6.1%，塑料机械为4.6%，冶金、冶炼设备为4.0%，产业车辆3.9%，机床2.6%，农业机械1.5%，特种车辆0.5%。据分析显示，工程机械和农业机械的液压使用率有上升趋势，其他机械则呈下降趋势，主要由于一般液压产品的价格与主机价格相比已无优势，而电气、电子技术的发展，使机床与塑机等部门液压传动已被电传动所取代，至于农机和工程机械由于操作性能和舒适性的提高，用户强化了主机性能从而使液压使用率有所增长。

3、产值构成比。液压产品产值中，阀门25.8%，液压缸19.2%，液压泵19%，液压马达18.4%，动力单元12.1%，其他液压元件5.6%。

（三）气动工业发展分析

日本气动工业于20世纪70年代初期才形成行业，由于成本低，容易实现廉价自动化，发展初期年增长率曾达19.4%，到90年代其产值已和液压工业产值相接近。

1、产品需求动向

由于世界经济不景气，产值明显下降，气动产值比日本工业总产值增长率略高。

日本各需求部门气动产品产值变化情况     单位：%

2、产值和构成比

气动产品中电磁阀、其他方向阀、辅件、空气干燥器有减少的趋势，其他气动元件则一直有增加的趋势，气缸产品有增有减，变化不大，而电磁阀虽然构成比在减少，但其产值却有逐年增加的趋势。

日本气动产品品种产值构成比     单位：%
 

四、英国

英国油空压工业会（BFPA）现有会员数98个，其中液压82个、气动13个、液压/气动3个。销售额为12.3亿美元，其中：液压9.1亿美元、气动3.2亿美元。

在英国该行业的供应商有150个，员工8000多人，除部分是国际知名的跨国生产厂商之外，大部分是中小型生产企业（员工大约在50到200人）。他们在为英国机械制造业提供元件方面起着重要作用。有经销商大约200个，在组装业、服务设备及设计和开发等方面起着重要作用。30%液压和40%气动的生产销售额是通过经销商完成的。40%液压和30%气动产品用于直接出口，有大约20%-50%的产品随主机出口。

英国流体动力行业面临形势严峻，主要来自用户的降价压力大，使流体动力行业厂商经济效益下降。产品产值逐年下降，不容乐观。英国液压工业由于经济不景气，增长率几乎为零；气动行业则由于国际竞争激烈，近年来也处于下滑状态。由于国际市场需求量减少，输出额也在逐年减少，目前主要输出国家是美国。其他方面，近年来国际上并购现象开始降温，有关研究预测今后几年英国的流体动力行业增长率可达1%—2%。

英国流体动力行业对教育和培训、科研和开发以及质量要求都非常重视，通过科研和开发项目积极参与完善行业质量标准。大部分生产厂家和经销公司都通过了国际质量标准IS09000的认证。

五、意大利
 

意大利液压气动产品消费结构

六、法国

法国油空压工业会（UNITOP）成立于1963年，会员62个，其中液压22个、气动16个，其他24个。从业人员7900人，其中液压5900人、气动2000人。销售额为9.29亿欧元，其中液压销售额7.30亿欧元，出口2.87亿欧元，占39.3%；气动销售额为1.99亿欧元，出口0.99亿欧元，占49.75%。

近年来法国经济增长迟缓，使流体动力工业增长降低。

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