塑料行业主要子行业分析

第一节 农用薄膜

一、行业现状

我国是一个农业大国，13亿人口中9亿分布在广大的农村乡下，决定了农业是国民经济的基础，实现农业的可持续发展是关系到我国国民经济健康发展和社会稳定的大事，政府一向把农业放在首位来抓。农用薄膜是我国塑料工业中最重要的组成部分，是现代化农业发展中重要的生产资料，农用塑料在现代农业科学技术中起着越来越重要的作用。中国农用塑料薄膜（包括大棚膜、地膜）产量居世界首位，是其他所有国家总和的1.6倍。据不完全统计，目前全行业已拥有大小规模不等的农膜生产企业近千家，生产能力200万吨以上，实际年产量超过100万吨，其中年生产能力万吨以上的企业约60家。大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60%，棚膜耗用量已达70万吨，地膜年销量45万吨，农地膜覆盖面积在2.2亿亩以上，农地膜实际消费量已超过110万吨。

据农业部的预测，2006年，我国可覆盖的地膜面积和棚膜面积分别为5.5亿亩和5000万亩，约需300万吨。农用塑料对农业起着增产、增收、防灾、减灾、节水的作用，从而促进农业的持续发展，保证农产品的有效供应，增加农民收入，保持社会稳定都具有十分重要意义。

二、存在的问题

我国大型农膜生产企业大多数人才匮乏。首先是高级的管理人才严重不足，例如懂市场、又掌握产品开发和生产控制的高级工程技术人员；又如懂技术、对产品开发有指导作用的高级市场营销人员。企业应注重培养有素质、有思路、有创新意识年轻人，给他们锻炼的机会，以缓解企业的人才不足。

大多数企业内部组织结构不合理，团队协作的意识差，不能形成各个部门联合的大团队作战，而是各自为战，使行动的效率和效果不高，企业的资源造成很大的浪费，人员得不到充分锻炼。

大多数企业整体创新意识差、因循守旧低成本扩张的手段，使企业自造血功能减退作后力不从心。

外资企业已经大步地迈进市场大门，抢走了高端市场。我国农膜生产企业如果不能真正的转变观念，不断的创新和发展，势必在市场上俯首称臣，将严重的影响农膜行业的健康发展。

产品结构性矛盾突出，低档产品生产能力严重过剩，而高档产品以及与新兴产业配套产品的生产水平低下，开发能力不足。

多数企业规模小，生产分散，管理不科学，造成原材料消耗大，能耗高，经济效益差。一些本可以发挥规模效益的产品，如薄膜等企业年生产量一般为几千吨，而发达国家的企业一家高达几万吨甚至十几万吨。

装备也亟须换代。塑料制品生产机械尤其是塑料模具制品水平较低，开发新产品所需的一些大型精密加工设备和高档的大型复杂模具，仍然需要进口。

由于生产农、地膜的多数企业都是20世纪六七十年代建立的，大部分加工设备陈旧落后，市场对产品需求十分复杂，生产工艺必须随之频繁调整。由于设备陈旧，控制精度下降，有的企业无法进行相应的调整或调整难度加大，有的企业不等工艺稳定就急于生产，造成产品质量不稳定。

片面追求经济效益，造成产品质量下降。目前一些生产企业在激烈的市场竞争中，为使产品好销，在生产中降低聚乙烯地膜的厚度，一些地膜的厚度仅为0.004毫米，由于厚度太薄，造成物理机械性能也随之降低。

企业自身管理不善，对检验工作重视不够。此次抽查产品不合格的生产企业中，有两家企业膜卷净质量负偏差，这些企业或管理不严，未对卷芯纸管质量严格控制，称量膜卷质量时少计算卷芯质量，造成产品净质量负偏差；或检验工作重视不够，未对出厂产品膜卷质量严格考核，造成产品净质量负偏差。

我国功能性棚膜品种数量少，仅有40种左右，而发达国家如日本多达300余种。我国聚乙烯棚膜防老化寿命最长不到2年，而日本聚乙烯棚膜防老化寿命可长达5～6年；我国PVC棚膜防老化寿命仅为1.5年左右，而日本PVC棚膜防老化寿命可达3～5年；我国PE棚膜防流滴期仅4个月左右，PVC棚膜约6个月，而日本PE棚膜和PVC棚膜防流滴期可与使用寿命同步；我国还未开发出防雾棚膜，日本棚膜已可以做到有效防雾。

三、发展趋势

我国农膜企业通过资产重组、强强联合和上市发挥综合优势，向农膜的高端市场发起冲击，将成为今后主要发展趋势。主要提高企业整体素质，逐步解决市场策划、技术创新、团队协作等问题，注重新思想、新思路、新方法的实施，缩小与外资企业的差距。

农膜市场竞争日趋激烈，市场需求不断更新变化，但是市场的发展潜力巨大，农膜整体应用水平急需进一步提高。棚膜产品结构上向多层发展，性能上向高透光、高保温、高强度、长寿命，持续的流滴期、防雾期、转光期、防尘期、防菌期等功能化和综合性能方面发展；地膜产品向保墒、增温、除草、防虫等功能化发展，在品种上向芦笋、棉花、烟草、大蒜、韭菜等专用化上发展。

总之，农膜行业将继续向企业规模化，产品功能化发展。同时，提高农膜的可回收与降解技术能力，减少对环境污染，既促进了农业可持续发展，又保障了农膜行业的发展，同时符合国家的产业政策，无公害农膜的发展将是非常必要的。

农用塑料中，要提高棚膜的功能性，做到长寿耐老化、防雾又防滴、高透明高保温、实现光能转化提高农作物的光合作用；对地膜要解决残存在土壤中的“白色污染”问题，同时开发除蚜虫、除草、有色等多种功能性地膜。

发达国家已开发出光生态棚膜，可保留下对作物生长有利的紫外光，可将对作物有害的紫外光或绿黄光部分滤掉或转化为作物光合作用所需的蓝紫光和红橙光，可转紫外光范围广、转光光谱与光合作用吻合，转光寿命可长达180～300天，有明显提高作物品质和减少病虫害的功能；而我国在光生态棚膜开发上仍属空白，虽已开发成功了转光棚膜，但多以增温为主，转光范围窄、效果差，转光寿命仅为20～30天，可转的紫外光仅有1%-3%，红橙光峰与光合作用吻和不好，增产作用有限，基本没有改善作物品质和减轻病虫害的作用。

发达国家目前以应用专用棚膜为主，可根据不同作物对光的不同需求分别采用不同的棚膜，因而培育的作物产量高、品质好；我国目前还是一膜多用，因而“柿子（西红柿）不红，茄子不紫”的现象相当普通。

发达国家在发展“工厂化农业”进程中，已研制开发出现代化大棚，覆盖材料不再是传统的塑料薄膜，而是厚膜或较厚片材，强度高，透光好，保温性能强，一次可使用15～30年，而且还可以较容易地集成多种功能，如选择转光、防流滴、防雾等；而我国基本上还在普遍应用传统塑料薄膜，使用寿命短，功能性差。

随着我国国民经济的发展及人民生活水平的提高，人们对蔬菜等农产品质量提出了更高的要求，因此，开发适合当前市场需要，既能增产又有显著改善作物品质和减轻作物病虫害的新一代功能性棚膜——光生态膜，已成为我国农膜行业发展的当务之急。

为此，国内业界专家建议，到2010年，我国应加快农膜行业的发展，加快光生态棚膜、现代化新型棚材或片材的研制开发，加快光生态棚膜生产线和应用基地建设，尽快形成一个以开发和生产光生态棚膜及现代化新型棚材或片材为主的高新技术产业。

第二节 节水器材

一、行业现状

塑料节水器材行业是目前塑料行业中较年轻的行业之一，把塑料节水器材单独列为一个行业，与当前蓬勃发展的农田节水灌溉、园林绿化节水灌溉及林果节水灌溉是分不开的。尤其是近些年来，由于可用水资源的日益紧张，适用于不同地域不同作物条件下的各种先进的节水灌溉技术的发展，新型塑料材料的大规模应用.促进了塑料节水器材行业的一个跨越.据不完全统计，截至年底，全国发展节水灌溉工程面积3亿亩，其中渠道防渗灌溉1.7亿亩，低压管道输水灌溉9050万亩，喷灌3500万亩，微灌450万亩.在资金的投入方面，自“九五”以来，全国用于发展节水灌溉的资金约520亿元，其中中央和地方财政补助约170亿元，占33%，贷款、集体和农民自筹占67%，并且每年都有一定的上升，具有良好的发履潜力。

随着在全国范围内不断发展的农田节水灌溉及城市园林绿化，塑料节水器材生产厂家也不断的增多，其中包括一些原来的塑料生产厂家开始转型生产塑料节水器材，目前全国主要塑料节水器材的生产厂家大概在100～120家左右，大部分为中小企业，生产规模较小。在本行业中，以上生产农田节水灌溉为主的厂家主要分布在北方，南方生产厂家主要以生产一些适用于园林绿化方面的塑料节水器材.目前，全国从事塑料节水器材开发、生产、销售、服务等的各类人员大概接近10万人。

塑料节水器材行业细分可分为三大类，第一类为农用塑料糖水管道，第二类为各种塑料输水软管、塑料连接瞥件、塑料首部过滤器、各种塑料灌水器（包括滴头、滴灌带、滴灌管、微喷头、渗灌管、喷头等）；第三类为输水渠道塑料防渗膜。农用塑料输水管道主要为聚乙博、聚氯乙烯管材及管道，2004年度全国塑料（聚乙烯、聚氯乙烯）管道总生产能力达到了1500kt左右，实际生产量约为1000kt左右（详细数据见塑料管道制品专业委员舍材料）。渠道塑料防渗膜随着防洪防涝及节水灌溉的需要，广泛的应用于渠、堤，坝等水流道的防渗，随着新材料的应用，近些年来也得到了长足的进步.塑料节水器材行业真正意义上的核心产品就是各种地面节水灌溉输水软管、塑料首部过滤器、塑料连接件及各类塑料灌水器（包括滴头、清灌带、微喷头、小管灌水器，渗灌管、脉冲式灌水器，塑料喷头等），2004年度全国总生产能力达到了500kt左右，实际生产量为350kt，产值约50亿元左右。

在以地面塑料节水灌溉系统为主的塑料节水器材行业中，塑料输水软管可由塑料挤出机生产，塑料连接管件及塑料首部过滤器可由注塑机生产，具有行业特点的是各类塑料灌水器及过滤器的生产。节水塑料灌水器属于精密部件，内部结构要根据水流特性来设计，为了达到节水及其他一定的目的（如出水量、喷射范围、高程、补偿性、爬坡性、抗堵塞性等），结构设计往往较复杂，因此对设备的要求也就较高。我国目前的塑料节水器材行业在理论研究、规划设计、系统造型、设备生产、工程建设等方面与国外先进技术（设备）及产品还存在一定的差距，但整体水平正在向前迈进，快速发展！为了改变我国塑料节水器材当前的生产水平，许多生产厂家及相关科研单位一直在努力，利用先进的设计及制造方法开始自主开发生产设备，节水器材生产设备快速开发与模具制造技术广泛应用于我国节水灌溉工程及设备的快速开发、其相应产品的精细模具快速制造，打破了“引进—落后—再引进—再落后”的局面。在这些生产企业中，最有代表的就是新疆天业（集团）有限公司，新疆天业集团在引进国外设备的基础上，消化吸收和创新，开发的滴灌带设备达到了国际先进水平，并拥有自主知识产权，滴灌器材生产设备全部实现了国产化，并且比国外同类滴灌带生产设备更加先进，车速达到每分钟24米，比国外设备提高了1倍；成品率达到97%，比国外设备提高了5个百分点；每台设备价格仅为国外同类产品的1/5，并利用信息及自动化控制技术实现了单机自动化控制及车间生产管理自动控制，新疆天业集团已经拥有200条这样的生产线，通过自主开发的大流量压力补偿式滴灌管产品，具有很强的补偿和爬坡能力，在生产设备及原材料上均实现了国产化，以上两种产品被国家科技部评为国家重点新产品，目前新疆天业集团年生产能力可以满足400万亩土地的需要，成为世界上生产规模最大、产品质量一流的滴灌节水设备生产企业。

二、存在的问题

全国塑料节水器材行业随着国家对节水灌溉的重视，全国范围内节水灌溉蓬勃开展，整体形式较好，但同时也出现了不少问题，制约了行业发展，目前存在的主要问题有：

①没有统一技术标准体系，市场竞争无序响到产品的应用；

②行业扶持政策不明显；

③行业间的横向联系不强；

④产品数量、品种和质量与国外先进水平有差距；

⑤绝大部分生产企业规模小，生产集中度底、技术研发能力较弱；

⑥缺乏完备的配套能力

⑦产品成本有待降低；

⑧部分产品落后。

同时灌水器抗堵塞和出水均匀性较差、原材料性能达不到标准、产品制造偏差大、过滤器致使微灌灌水器和渗灌管堵塞问题十分突出等也在困扰着塑料节水器材生产厂家。

上述技术改进不是一家两家企业花费1～2年时间所能够实现的，因此通过协调相关行业及本行业各会员之间的关系，加强相互联系，通过会员之间的密切合作，以较快的速度解决以上问题，加快行业前进步伐。

三、发展趋势

经过多年的发展，我国已初步形成了门类比较齐全的塑料节水灌溉器材生产制造体系，技术水平有了很大提高，特别是在某些产品上进行了突破性的研究开发，产品质量接近国外发达国家同类产品，并且价格更低。目前，随着农业的发展，可用水资源紧张，国家已经把节水农业放在了重要的位置，提出了“把节水灌溉当做一项革命性措施来抓”的口号，国家相关部门、地方政府制订了节水灌溉的发展规划，出台了相关的政策保证我国节水灌溉的需求。根据国家有关部门的规划，“十五”期间，国家在节水灌溉方面重点抓五项工程：第一个是大型灌区节水改造工程，第二个是第二批300个节水增效重点县建设，第三个是华北平原地下水超采区井灌节水工程，第四个是西部地区雨水集蓄节水灌溉工程建设，第五个是节水增效示范项目。“十五”预计将实现新增节水灌溉工程面积1.5亿亩，全国节水灌溉面积达到4.3亿亩，需用各种节水灌溉器材2500kt；灌溉水利用率由现状的43%提高到47%；在全国灌溉用水总量基本不增加的情况下，新发展灌溉面积4000万亩，净增3000万亩，全国灌溉面积达到8.5亿亩。塑料节水器材行业目前处在一个快速发展的时期，虽然有一定的问题存在，但良好的总体环境给塑料节水器材行业提供了难得的机会，为其进一步的发展奠定了坚实的基础，塑料节水器材行业大有可为。

第三节 塑料管道

一、行业现状

全行业克服了塑料原料大幅涨价等诸多困难，在市场要求越来越高的环境下，仍然取得了较大的成绩，据不完全统计资料显示，估算全年行业销量约在150万吨以上，比上年增长15%左右。行业生产能力进一步加大，初步估计达到350万吨以上，其中万吨级产能的生产企业超过70家，5万吨级以上企业生产超过20家，近10万吨级的企业也有10家左右，60%的生产能力及产量都集中在70家左右的重点企业中。塑料管道前十名企业的生产能力达到100多万吨，占塑料管道总能力的40%左右。一些已具有一定能力的企业更是增加品种、规格、能力和异地建厂，除传统的PVC-U、PE、PP材料外，一些新材料、新品种管道也有了较大的发展。应用领域进一步拓宽，除市政及建筑给、排水管道，农用（给水、灌排）管道继续增长外，市政排污、通讯、电力、燃气、供暖、医用等行业的应用比例大量增加。现塑料管道已普及应用到建筑给、排水，建筑供暖，城市燃气输送，城市自来水、市政排水、排污，农村人畜饮水改造，农业灌、排，电力，通讯，工业等许多领域，塑料管道已被誉为我们生活中的血管而无处不在，行业的发展蒸蒸日上。

近年来行业的科技进步速度明显加快，尤其是国际间交流的增加更加带动了水平的提高，许多企业重视国际先进技术，重视新产品的开发和新技术的引进，在引进先进加工设备的同时，不断加强新产品的研发。目前国内塑料管道的技术水平与国外发达国家的差距正逐步缩小。塑料管道的品种、结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目越来越多，除PE、PE—X、PB、复合管、波纹管等品种有长足的进步外，耐高温聚乙烯管道（PE-RT）、塑料复合管道（如HLDPE、静音排水管等）、塑料金属复合管道及各种材料和复合材料的波纹管、环形肋管、缠绕管等新型管道也发展很快。

与此同时，标准化工作得到了越来越多的人的关心，塑料管道标准化工作有了很大的进步。在全国塑料制品标准化技术委员会塑料管材管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3）的组织和协调下，2004年制订、修订了大量的与塑料管材相关的产品国家、行业、地方及企业标准。2004年已有21个上报的国家标准正式发布并出版，已经完成审查并处于批准发布之中的国家和行业标准共15项，处于工作中的国家和行业项目有23项。一些市政给、排水、通讯等应用领域的设计、施工的规程、规范相继出台和正在编制中。

合成树脂、助剂、加工设备等相关行业也发展较快，尽管有的产品与国外发达国家相比仍有差距，但距离正逐步缩小。国内聚烯烃管道专用料的研制与生产有了较大进步，受需求及价格的拉动，PVC树脂生产能力当年提高了100万吨，各种助剂的品种与功能有了增加，挤出机和焊接机具等设备在技术水平和使用功能上有较大提高。