铝行业需求预测和发展趋势

第一节  我国主要铝材产品需求预测

一、铝箔

过最近5年的飞速发展，目前中国已经成为全球最大的空调生产基地。随着我国GDP的持续快速增长和空调生产成本的不断降低，空调作为一种家庭消费品而快速普及。广大乡镇孕育着巨大的市场消费需求，一户多机的消费趋势也越来越突出，预计今后几年，我国空调市场还将保持高速增长的态势。铝箔作为空调传热翅片的材料，因其良好的机械加工性能、导热性能和相对低廉的成本成为无可替代的材料。可以预见，在相当长的一个时期内，空调用铝箔不会出现更具竞争力的替代品，其需求量与空调产量将保持相对稳定的供求关系。空调市场的发展直接决定着空调用铝箔的需求状况。

1、空调的市场现状与发展特点

目前，世界空调的需求量约5000万台，业内预测，未来几年空调的需求量将保持年均4%的增长速度。亚洲和南美洲将是高速增长的地区，而我国是全球最大的空调消费国和生产国。2003年我国空调的销售量已超过4000万台，其中内销空调1600万台，空调出口首次超过内销。空调市场的发展除了受GDP的增长速度、经济结构及国民生活水平等宏观环境的影响，还有以下几方面的特点：

⑴时间性:空调市场表现出明显的季节性，一般5、6、7月三个月的市场需求量占全年总量的60%以上，这段时期的需求状况对全年的市场状况有决定性影响。但从发展趋势来看，生产和流通商家都试图通过营销创新，使空调市场的季节性特点有所降低，以提高生产的均衡性。

⑵气候性:空调市场的销售状况与气候的变化有着较明显的对应关系，主要表现为：气温高于30℃，空调市场开始火热，高于35℃开始火爆；厄尔尼诺热现象和拉尼娜冷现象对空调市场的影响也非常明显。而我国是世界上的气候敏感区和脆弱区，更增加了空调市场“靠天吃饭”的风险性。

⑶区域性:目前国内空调市场以华东、中南、华北、西南地区为主，空调拥有率最高的地区是华东区，平均拥有率为52.5%，其次是中南区，为46.5%，华北区为42.2%，西南区为37.2%，西北区为6.9%，最低是东北区，为3.7%。从全国范围看，城市居民的空调拥有率明显高于农村。随着国家对中小城市建设力度的加快以及全国电网的改造，空调在广大农村和乡镇还蕴藏着广阔的发展空间。

2、空调器生产的现状与特点

受空调消费市场的带动，各种资本不断进入空调生产行业，空调生产规模迅猛发展。据统计，目前国内空调企业约300家，总生产能力已经超过4000万台。产能的扩张促进了整个行业的整合。空调行业呈现出集中度提高、产量快速增长、生产反应速度加快、流通渠道的影响力增强、研发力度加大等特点。

2003年，凉夏、“非典”、产能过剩及原材料涨价等一系列因素，都加速了企业的淘汰与生产的集中。

而国内需求量的增长在一定程度上促进了我国空调生产的发展，全球空调生产基地向中国的转移则成为更主要的推动力。欧美老牌空调生产企业都大幅压缩空调产量，亚洲的两个生产大国韩国和日本也逐步把生产基地转移到中国。中国空调产量已经超过了世界总产量的60%。

通过大规模的扩张生产能力，空调企业能够根据市场的需求及时组织大规模的生产。由于空调市场受客观环境的影响较大，大型空调企业为了减轻库存风险，加快资金流动，加快了将新型空调迅速投入市场的速度，纷纷减少了淡季生产与库存储备，而通过扩充产能满足旺季需求。

同时，有实力的空调企业为了跳出价格战的泥潭，纷纷加大了技术研发力度，各种新概念空调陆续涌现，满足了市场的需求，使空调生产能够在一定程度上避开巨大库存的阻碍而持续增长。技术的进步，带动了中国空调出口量的激增。

另一方面，以国美、苏宁为代表的经销企业由于庞大的销售网络和雄厚的资本实力对空调生产企业产生的影响越来越大。2003年，一些大型空调企业通过更多的优惠政策，刺激中间商加大库存量和终端营销力度，以此促进自身的生产发展，并冲击中小企业。大的经销商也在通过各种方式影响空调生产的发展。

3、空调用铝箔的需求量

空调用铝箔因其生产工艺和使用性能的不同而分为素箔和亲水箔。亲水箔即是在铝箔的表面涂以防腐的无机涂层和亲水的有机涂层，同时具有防腐蚀、防霉菌、无异味等功效，与素箔相比，其制冷效率提高了约5%，是更理想的空调散热材料。但由于亲水箔生产成本较高，受空调价格战的影响，空调企业为了降低生产成本，在最近两年并没有提高其使用比例。据专家预测，亲水箔占到了空调用铝箔总量的80%以上，基本情况是：变频空调、出口外销空调多使用亲水箔，而内销中低档空调、窗机、汽车空调多采用素箔。

空调用铝箔的用量根据机型和功率大小的不同而存在较大的差异。最近几年，空调用铝箔的厚度从0.12～0.15mm减少到0.09～0.11mm，同时随着空调的生产朝着高效、节能和轻型化的方向发展，空调用铝箔的需求量同比有了大幅度降低。据业内人士测算，空调用铝箔的平均用量已从5kg/匹减少到了3.5kg/匹。随着控制技术的发展以及铝箔表面处理技术的提高，空调用铝箔的用量还会逐步减少，有些机型的用量已降到3kg/匹。

但是最近两年，大功率空调的比率增加，如柜机、2匹壁挂机等，每台空调的铝箔用量达到7～10kg。由此看来，目前每台空调的铝箔平均用量仍然要保持在4kg以上。

根据中国家用电器协会以及相关企业的数据，2003年的空调产量已超过4000万台，笔者由此得出，空调用铝箔的年需求量超过15万吨。其中一部分日资、韩资企业，对于生产的返销本国的空调，一般都从本国进口空调用铝箔，而国内一些企业也由于供货及质量要求等因素，进口了少量空调用铝箔。综合以上因素推算，2003年国内空调用铝箔的供应量应该在11万吨左右。

2004年，随着国内空调产量的进一步增长，空调用铝箔的需求量将达到16万吨，而国内所需的空调用铝箔有少数特殊用途的亲水箔和亲水箔坯料依靠进口。国内空调用铝箔的供应量预计将超过13万吨。

4、空调用铝箔的生产状况

随着翅片生产的高速化和连续化，空调厂家对空调用铝箔质量稳定性的要求越来越高，对铝箔供应商供应的要求也越来越严格，在加上空调生产逐步向实力雄厚的名牌企业集中，小型空调用铝箔生产企业越来越受到挑战。

目前具有一定生产规模，能满足中型空调生产企业供货要求的企业还不多。这些企业大致可以分为三类：第一类企业既能生产素箔又可以生产亲水箔，这类企业目前有四五家，如华北铝业、常熟铝箔厂等；第二类企业只能生产素箔，这类企业数量较多，规模较大的有渤海铝业、西南铝业、上海美铝等；第三类只能生产亲水箔，这类企业目前有五六家，规模较大的企业有杭州鼎盛有色金属材料有限公司、广东乳源阳之光等。由于空调生产的爆发性，加剧了空调用铝箔供货的不均衡性，同时由于大型空调生产企业的产能不断提高，导致某些时间段空调用铝箔的供不应求。

5、空调用铝箔的价格趋势

空调用铝箔的价格为铝锭价与加工费之和。空调企业一般在制冷年度之初通过招标对空调用铝箔供应企业的质量、价格、服务等方面进行评估，确定供应商及供货比率，所以短期内空调用铝箔的加工费相对稳定。而铝锭价格一般为交货前一个月的上海期货交易所铝锭价平均值，所以空调用铝箔价格的变化在短期内就只表现为铝锭价格的波动。

大中型空调生产企业一般都在生产旺季到来之前，通过招标会与空调用铝箔供货商签订协议，使加工费相对稳定。在需求旺季，空调用铝箔生产企业即使是在空调用铝箔供不应求的情况下，也不能提高价格。而在空调用铝箔产能过剩的淡季，空调生产企业又通过重新招标争取更低的价格。

由于2003年氧化铝因供应不足而多次大幅度提价，同时全国电力供应紧张导致电价上涨，铝锭价格一直保持在较高水平。但从发展趋势看，铝工业产能的快速增长以及国内外铝价差价逐步缩小，都会在一定程度上带动铝价下跌。

近几年空调用铝箔生产企业不断增加，造成空调用铝箔产能过剩，再加上供货程序等原因，空调用铝箔的价格竞争形势十分严峻。空调用铝箔的加工费大幅度回落，2003年亲水箔的加工费比2002年降低了20%，比2001年初降低了40%以上，使空调用铝箔从高利润产品变成目前的微利产品。

在中国成为全球空调生产基地的大环境下，空调用铝箔市场以其巨大的发展空间而备受瞩目。在目前的价格水平上，空调用铝箔生产企业通过强化管理还可以创造一定的利润空间。依靠创造降价空间而争取发展的企业无疑将会走进死胡同。空调用铝箔生产企业只有通过不断的技术研究，在减薄、提高硬度和表面性能等方面创造优势，才会从价格竞争中脱颖而出。

6、铝箔业面临挑战

随着国民经济的持续发展，我国铝箔工业在最近10年奠定了良好基础。在未来的发展中，我国铝箔工业将通过行业结构、产品结构和技术结构调整上升到一个新的水平，并成为全球最主要的铝箔生产基地和出口大国。

未来几年，有几家大型铝箔生产企业，通过与上游煤、电、铝企业和研究机构的纵向联合，或者通过企业间的横向联合，向集团化方向发展，依靠多品种生产优势和新产品、新市场的开发优势，创造规模竞争和品牌竞争优势，提高我国铝箔生产的国际竞争力和抗风险能力，引导行业健康发展。

一批中小型铝箔生产企业，将利用先进设备，成为铝箔专业化生产企业。如空调箔专业生产企业，双零箔专业生产企业等等。二辊轧机将逐步被淘汰，企业总数将从现在的90家，减少到40家以下。

产品结构将进一步趋向合理化，中高档铝箔产品的生产比重将不断加大，产品的国际竞争能力不断提高，总体上向更宽、更薄的方向发展，特别是0.005毫米厚度以下的铝箔将实现规模生产，并在包装等行业大量应用。对于如双零箔、空调箔、药箔等重要品种和一些特殊品种，如高压阳极箔等，将向高技术水平的方向发展。

科研院所、大专院校将成为铝箔生产与应用基础研究的中坚力量。各生产企业为应对日益激烈的市场竞争，将加强对熔炼铸造技术的研究和铝合金品种的研究，深入探索材料、工艺、组织性能的对应规律。探索连续铸轧技术和大型高速、高精度热连轧生产工艺在铝箔坯料生产上的最佳组合，并改善铝箔坯料的整体结构和质量。铝箔生产将向更宽、更薄、更高速的方向发展，高档润滑剂的应用以及双合轧制等前沿技术将会提上企业的科技攻关日程。加强铝箔深加工产品的开发力度，促进铝箔在新市场的应用和普及，总体上使生产效率更高、生产周期更短、生产成本更低。

经济的发展将会促使各种背景的企业共同参与市场竞争，企业发展模式更为多样化，中外合资经营将成为我国铝箔生产最主要的模式。国外资本在行业资产重组与整合过程中将扮演重要角色，并通过资本的渗透，促进国内外管理与人才的融合，最终使我国铝箔工业的运行向着更加规范和科学的方向发展。我国铝箔企业的进步也必将与全球铝箔市场的发展和潜在需求的发展同步。

同时，根据我国铝箔市场巨大的发展潜力，可以预测未来铝箔需求的增量空间主要表现在以下几个方面：

铝箔作为生活消费资料，用于食品、药品、饮料、日化用品包装，正在支撑起一个潜力巨大的市场。如果到2008年，我国人均消费量达到美国的1/5，这个市场的需求量每年将增加25万吨。

作为热交换材料，空调铝箔的需求将会有新一轮的发展，目前全球空调年产量4500万台，铝箔需求量超过16万吨，我国占50%以上。另外两个生产大国日本和韩国正陆续将生产基地移到中国，随着我国逐步成为世界空调的生产中心，将大大拓展空调铝箔的市场空间。

我国汽车工业的发展将给铝箔市场创造一个新的空间：一方面汽车的普及率快速提升；另一方面汽车铝化率不断提高。

铝箔作为性能卓越的电子屏蔽材料和建筑装饰材料，在一定时期内也将成为促进铝箔市场发展的重要因素。

另外，我国虽然从总体上看成了世界上生产、消费铝箔的大国，但要成为真正的铝箔生产强国，还面临着许多挑战。如行业结构不合理、低水平重复建设、基础研究薄弱和行业导向模糊等问题，都将成为铝箔工业整体发展的巨大阻力。低水平的价格竞争、关系竞争也将在一定程度上障碍行业的健康发展。

目前，各种资本正在不断涌入我国铝箔行业，国外铝业公司扩大在中国的投资规模，地方政府纷纷将铝箔作为重点发展的产业，上游电解铝企业延伸产业链私营企业以各种方式进入等等，都将使我国铝箔生产企业在一个新的层次上寻求生存和发展。

二、挤压型材

1、挤压型材的用途

挤压铝型材的用途可分为两类：建筑与结构、工业。"建筑"主要是指门、窗、护栏、幕墙等类用途，"结构"是指体育馆、机场候机厅、仓库等屋顶的受力构架、活动房、挢梁、高速公路等的有关设施的框架；而工业用途则是指除建筑与结构用途以外的其他一切用途。按国际贯例，挤压铝型材的工业用途分为：交通运输（汽车、铁道车辆、城市轨道车辆、船舶航艇等），耐用消费品，电子设备，机器及装备，容器与包装等。

挤压铝型材用于建筑与结构及工业方面的比例，各国不同。一般情况下，在工业发达国家，工业铝型材占的比例大，而在发展中国家，建筑铝型材占的份额大。

2、挤压型材业发展概况

1988年——1998年，美国建筑铝型材在挤压型材中占的平均比例为50.9%，同时，工业型材占的比例呈逐年上升趋势，由1988年的42.4%上升到1998年55.9%。日本建筑铝型材在挤压铝材中占的比例相当大，2000年——2002年的平均比率为67.5%。

中国是当前世界最大的房屋馆所建筑大国，在今后相当长的时期内都将如此，因此建筑铝材用量会逐年增长，还未进入市场平稳期；但随着世界经济一体化进程的加快与深入，中国成为全球产品制造基地的速度会加快，工业铝型材的消费量将会有大的增长。

3、挤压型材业发展趋势

据业内专家预测，2012年工业铝型材占的比例可达45%左右，2020年有可能达到50%或更高一些，但在可预见的时期内没有达到70%的可能性。

需指出的是，世界上的确有一些国家工业铝型材的用量占主导地位，如北欧的挪威与瑞典，他们对木门窗情有独钟，很少用铝门窗；俄罗斯也如此，只是近些年来在建设一些高级楼堂馆所时才逐渐使用铝型材，过去所生产的铝型材几乎全用于航空航天与国防军工业。

第二节  技术发展趋势

目前我国的惰性电极技术的研究基本仍停留在炭素电极的基础上，阳极寿命的提高已十分有限。尽快拓宽思路，开发出适应恶劣电解环境的低损耗新型惰性电极材料，是加入WTO厚我国电解铝工业能否继续发展的问题。

对铝物理冶金中的组织和性能演变规律、种种微观组织形成的物理环境、能耗交换的通道以及铝合金微观组织与宏观性能的联系，尚缺乏规律的定量描述，特别是缺乏对非常规环境中铝合金的各种行为、状态的演变机制的研究，循用常规的认识，难以在高性能铝材制备方法与工艺上取得突破性进展。

目前国内外电解铝的电耗都居高不下，因而降低电解铝电耗的努力从未中断，据报道美国新型惰性电极的工业试验在2001～2002年就告一段落，3～5年后将形成工业应用规模，其主要目标之一是使惰性电极寿命达到2年左右。这样使能耗降低20～30%，铝锭价格也会相应大幅降低，可以预见，铝在材料市场的竞争能力、适应能力将会有大的变化，铝工业将获得大发展的良机。

1、一水硬铝石管道化溶出技术

此项技术针对一水硬铝石矿物形态复杂、难溶、可磨性差的特性，通过研究一水硬铝石矿的溶出、硅矿物结疤及腐蚀等规律，并对引进的国外设备消化、吸收和创新。首次实现了国际上管道化溶出一水硬铝石的工业实践。开发研制成功了处理一水硬铝石矿的管道化溶出成套工艺技术和装备。此项技术在处理一水硬铝石矿技术方面，达到世界领先水平。

2、选矿——拜耳法生产氧化铝新工艺

选矿——拜耳法是通过选矿方法将铝土矿中的含铝矿物与含硅矿物有效地分离，从而提高含铝矿物中A/S比，使得高A/S比的含铝矿物能够用拜耳法经济地处理。这种选矿和拜耳法联合生产氧化铝的方法就是选矿——拜耳法。

选矿——拜耳法是针对中国铝土矿A/S比较低的特点，直接采用拜耳法不经济的现实情况而开展的一项重大科研工作，1999年完成工业试验，是"九五"铝工业所取得的一项重大成果。工业试验规模为：选矿工业试验规模为每天处理原矿50吨，试验用时3个月；拜耳法工业试验规模年生产氢氧化铝10000吨，试验用时1个月。工业试验结果为：铝硅比为5.7的原矿经选矿后，铝硅比达到11，选矿回收率85%，拜耳法溶出液αK1.52，赤泥A/S比为1.4。

为尽快完善、检验和推广这一方法，目前正在向国家计委申请中州铝厂建设30万吨/年的产业化示范工程立项。应用选矿——拜耳法建设示范工程，与混联法或烧结法相比，经过初步分析，能耗降低50%以上，投资减少15-20%，氧化铝成本可以降低5-10%。

3、GP320千安大型铝电解槽

GP320大型铝电解槽，1998年由我公司平果铝厂和贵阳铝镁设计院共同研制，于1999年建成投产并获得成功。经过一年多时间的生产实践，各项技术指标均达到设计要求。320KA电解槽具有电流强度大、投资省、指标好、劳动生产率高、环保效益好等诸多优点。GP320千安大型铝电解槽采用多项新工艺、新技术、新方法，具有当今国际先进水平，并拥有自主的知识产权。它的成功开发和应用，是中国铝工业技术创新的重大突破。该项目的整套技术和所有的创新成果完全由中国人自己设计、施工、开发和应用，所有设备都是中国制造，标志着中国的铝电解技术已具备完整的科学技术体系，使中国的铝电解技术跻身于世界先进水平之列。

4、强化烧结法生产氧化铝

强化烧结法是与传统的烧结法相比而言的，其特点是①烧成熟料氧化铝含量高（43-46%）；②熟料溶出αk高（1.35-1.45）③粗液、精液氧化铝浓度高（160-200g/l）④精液脱硅指数高（800）。强化烧结法与传统烧结法相比，强化烧结法能提高产能30%以上。

5、铝电解槽智能模糊控制技术

这是中国铝业自主开发的铝电解槽智能模糊控制技术，为国际首创。其技术经济指标达到国际领先水平。目前已在贵州铝厂和青海铝厂用于生产控制。"智能模糊控制技术在预焙铝电解槽上的应用"项目是《国家技术开发项目计划》中的一项。该技术是一项能挖掘已有生产设备操作运行潜力，投资小、效果显著，先进成熟的实用节能技术。成功实现了用经济实用的高新技术对老铝电解生产系列进行现代化改造的预定目标。

该项技术，增产节能效显著，同时又能有效降低阳极效应系数，减少有害气体的产生，对生态环境保护有利。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。