钢铁铸件制造行业产业链（上下游及关联产业）状况分析

第一节 上游产业发展状况分析

钢铁铸件制造行业的主要原材料就是钢铁，因此，其上游产业主要也是钢铁制造行业。2007年上半年钢铁工业在国际国内市场需求拉动下，产量继续快速增长，钢材价格震荡上扬，钢铁产品出口保持强劲势头，经济效益大幅度增长。

1、运行情况

1）产量增长较快

2007年上半年，全国累计产钢23758万吨，比上年同期增加3777万吨，同比增长18.9%，增长幅度提高0.6个百分点，比2006年末提高0.4个百分点；产生铁22682万吨，增加3262万吨，增长16.8%，增幅回落4.1个百分点，比2006年末回落3个百分点；产钢材27025万吨，增加5213万吨，增长23.9%，增幅回落1.9个百分点，比2006年末回落0.6个百分点。

2007年上半年，板材产量11781万吨，同比增加3010万吨，增长34.3%，增幅提高8个百分点；长材产量12696万吨，增加1797万吨，增长16.5%，增幅回落7.7个百分点。板材比43.6%，同比提高3.4个百分点，增长8.4%。

2）出口势头强劲

在国际市场需求强劲拉动及国内外价差的驱动下，钢铁产品出口保持强劲态势。上半年累计出口钢材3379万吨，同比增长97.7%；出口钢坯437万吨，增长41%；进口钢材869万吨，下降7.7%，进口钢坯14万吨，下降33.3%。进出口相抵，净出口钢材2510万吨、钢坯423万吨，折合钢相当于出口粗钢3093万吨，与上年同期相比，粗钢净出口增加1987万吨，增长179.7%。

2007年上半年，累计进口铁矿石18791万吨，同比增加2646万吨，增长16.4%。

3）价格先高后抑，高位震荡

上半年钢材价格受国内需求旺盛,库存减少及铁矿石价格上涨的影响不断上扬。5月下旬以后，受国家相继调整高耗能高排放产品出口关税政策影响，市场钢材价格下滑。与年初相比，钢材价格总体呈向上走势。

截至2007年6月末，钢材综合指数110.7点，比年初上升5.6个点，上涨5.3%，同比下降4.1个百分点，下降3.6%。其中，∮6.5mm普通线材指数103.3点，比年初上涨12.7个百分点，同比上涨2.6个百分点，平均价格3557元/吨；∮12mm螺纹钢指数99.9点，比年初上涨11.6个百分点，同比上涨5.3个百分点，平均价格3640元/吨；6mm中厚板指数131.3点，比年初上涨13.4个百分点，同比下降1个百分点，平均价格4800元/吨；2.75mm热轧板卷指数108.9点，比年初上涨6.1个百分点，同比下降11.1个百分点，平均价格4180元/吨；0.5mm冷轧薄板指数110.9点，比年初上涨2.9个百分点，同比下降6.2个百分点，平均价格5408元/吨。

4）投资低速增长

2007年上半年，钢铁行业累计完成投资1093亿元，同比增长9.6%。

5）经济效益继续提高

2007年1-5月，全行业产品销售收入15313亿元，同比增长41.8%，实现利润942亿元，增长116.7%。全行业销售利润率由上年同期的4%提高到6.2%，亏损企业亏损额39亿元，下降41%。

其中，钢铁企业产品销售收入11500亿元，同比增长38.5%，实现利润771亿元，增长120%；重点大中型钢铁企业产品销售收入7494亿元，同比增长35.9%，实现利润652亿元，增长155%，销售利润率由上年同期的4.6%，提高到8.7%。

6）节能减排取得成绩

2007年前5个月重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗626.86千克标煤/吨，同比下降4.4%，吨钢可比能耗605.76千克标煤/吨，下降5%，吨钢耗新水5.5吨/吨，下降19.2%。外排废水总量下降9.42%，烟尘下降6.5%，工业粉尘下降2.9%。

2、存在的主要问题

从目前钢铁行业经济运行情况看，整体运行良好，产销基本平衡，效益大幅度提高。存在的主要问题是产量增长幅度仍然偏高，对国内市场形成潜在压力；钢铁产品出口量过大，不符合国家的产业发展政策，付出了巨大的能源和环境代价。

1）产量增幅偏高

2007年上半年，粗钢、生铁、钢材当月及累计增长幅度呈现逐渐回落的运行趋势，但由于钢铁生产基数大，年增长总量仍然很高。在国内、国际需求旺盛的驱使下，钢铁生产日水平屡创新高。上半年，钢的平均日产水平达到了年产钢4.8亿吨的水平，6月份更是达到了年产5.1亿吨钢的水平。去年上半年新增粗钢同比少552万吨，而2007年上半年同比则多增697万吨。之所以2007年以来钢材市场一直是向上的走势，大量新增资源没有对市场形成很大压力，最根本的原因就是钢材出口缓解了国内市场的压力。

2）出口增幅过快

2007年国际市场对钢铁产品的需求旺盛，国际钢材价格指数涨幅高于国内。反映国际钢材价格走势的CRU指数，6月末达到了172.8点，比年初上涨了22.6点，上涨了15%，同期国内钢材价格指数上涨了5.6点，上涨了5.3%。2007年上半年，净出口折粗钢3093万吨，占国内粗钢产量的13%。尽管国内增产粗钢3777万吨，但消化在国内的仅为684万吨。而去年同期的净出口折粗钢1106万吨，占同期国内粗钢产量的5.5%%，消化在国内的新增资源为1974万吨。2007年年上半年国内消化的新增资源比上年同期减少1290万吨。正是因为国际市场的需求，消化了国内大部分新增产量，才得以保证国内钢材市场的价格走势。

但是，这种依靠国际市场消化国内过剩资源的平衡，将随着国家对高耗能高排放产品出口政策的调整而变化。2007年以来国家先后几次调整钢铁产品出口政策，旨在控制过快过猛的出口势头，其政策效应将在下半年逐步显现。届时，依靠国际市场消化国内过剩的产能、保持国内供需基本平衡的局面将会发生变化，大量的新增资源将回流到国内市场，对下半年的钢材价格将形成压力。

第二节 下游产业发展状况分析

钢铁铸件制造行业重要的应用领域，机床工具制造行业近年来发展良好。

2007年上半年机床工具行业产销两旺，出口继续保持高速增长，形势喜人。企业改制成效显著，私企发展加快。为适应市场需求，一批具有自主知识产权的高档数控产品在用户中得到好评，产品结构和市场需求结构进一步得到优化。

1、机床工具行业经济运行基本情况

1）工业总产值和产品销售收入

按国家统计局机床工具大行业数据，2007年1~6月份4000家企业合计完成工业总产值1199.7亿元，同比增长32.4%；产品销售收入900.4亿元*，同比增长33.1%*。产品产销率96.8%，同比增加0.7个百分点。金切机床产量283608台，同比增长10.1%，其中数控金切机床产量55456台，同比增长33.0%；成形机床产量82024台，同比增长13.6%；木工机床产量和金属切削工具小行业各增长了一成多；铸造机械增速放慢，仅为3.3％。

各制造业完成的情况

单位：亿元；%

按机床工具行业部分重点联系企业1~6月份统计月报资料，179个企业共完成工业总产值301.3亿元，同比增长28.7%，增幅比上年同期高出14个百分点。产品销售收入291.9亿元，同比增长21.1%，增幅比上年同期高出9个百分点。金切机床产量162386台，产值186.4亿元，同比增长13.1%和34.8%，其中数控金切机床产量34212台，产值98.7亿元，同比增长42.9%和55.2%，成形机床产量34429台，产值30.9亿元，同比增长8.2%和30.9%，其中数控成形机床生产1495台，产值12.1亿元，同比增长27.8%和45.8%。

2）产品进出口

机床工具产品出口继续快速增长。1~6月份出口22.43亿美元，同比增长30.59%，金属加工机床出口7.3亿美元，同比增长42.26%，数控金属加工机床出口2.07亿美元，同比增长45.01%，占金属加工机床出口金额28.32%。其中，金切机床出口5.39亿美元，同比增长31.83%，成形机床出口1.92亿美元，同比增长82.74%。

2007年1—6月机床工具和金属加工机床出口累计增幅的变化

机床工具产品进口增速趋缓，在相对较低水平波动。1~6月份进口54.07亿美元，同比增长4.01%，其中金属加工机床进口金额33.31亿美元，同比减少0.90%，继一季度金属加工机床进口金额总体下降后，再次出现负增长。加工中心和数控铣床进口继续保持较快增长，加工中心进口6512台，8.14亿美元，同比增长18.16%和18.06%，数控铣床进口1708台，1.37亿美元，同比增长109.06%和43.93%。

2007年1—6月机床工具和金属加工机床进口累计增幅变化

机床外贸逆差依然很大，前6个月已达到26亿美元，略低于去年同期28.5亿美元的水平。

3）经营情况

2007年1~5月份机床工具大行业共实现利润48.5亿元，同比增长43.2％。其中磨料磨具、金切机床、木工机械和金属成形机床小行业增长超过行业平均水平。

按机床工具行业部分重点联系企业1~6月份统计月报资料，五个小行业179个企业实现利润15.63亿元，同比增长59.9%，增幅比一季度有较明显增长。其中金切机床业利润增幅最高，为69.2%，量刃具业利润增幅为52.8%。机床产值数控化率和五个小行业工业产品销售率分别为36.8%和97.1%，比上年同期上升5.6个百分点和1.7个百分点。

企业经济效益得到大幅提高，但是全行业整体利润率只有5.2％。与其它机械行业或与国外同行业比，依然处于很低的水平。

2、机床工具行业经济运行特点

2007年1~6月份，全行业各项主要经济数据和指标好于一季度，其特点是：

1）宏观环境促进产业繁荣，产销增势强劲

一季度我国GDP同比增长11.1%，上半年更达到11.5％，延续了2003年以来两位数增长的好势头，经济繁荣期不断延长。在较好的国内宏观经济形势下，市场需求旺盛，全行业工业总产值和产品销售收入仍保持着较高的增长速度，全行业仍处在快速发展期。

2）投资活跃，私人控股企业发展迅猛

按国家统计局机床工具大行业数据，2007年1~5月份3954家企业本期新增固定资产投入36.7亿元，同比增长69.3％。在国有、集体、私人、港澳台、外商控股五类企业中，私人控股企业投资额度非常突出，已占总额的三分之二。

私人控股企业发展迅猛，企业个数已占大行业企业总数的三分之二，远远高于其他成分企业。1~5月，私人控股企业完成大行业产品销售收入的51.6％，完成利润总额的51.5％。除金切机床和工量具外，其它小行业2/3以上的产值是由私人控股企业贡献的。

3）需求结构的优化带动产品结构优化

市场对高端产品需求日趋旺盛。从近年来的进口统计上看，金属加工机床进口台数的增长率总是低于进口金额的增长率。而数控金属加工机床进口金额增长高于数控金属加工机床进口数量增速。这说明进口机床中的高端产品越来越多，需求结构在逐步优化。

同时，国内企业的产品结构得到进一步优化，数控金切机床产量继续大幅度增长，1~6月份数控金切机床同比增长33.0%，增幅高于金切机床22.9个百分点、数控成形机床同比增长34.2%，增幅高于成形机床20.6个百分点。

行业创新能力明显提高，一批国内重点行业急需的高档数控机床开发成功，如用于石油管道加工的大型深孔钻镗床、具有A轴与B轴摆动的龙门加工中心、五轴大型卧式加工中心、纳米微米型磨床以及超重型和极限尺寸的数控机床等一批替代进口的数控机床推向市场。

4）进口增速趋缓，出口快速增长，但仍存巨大逆差

从增幅看机床工具产品出口正在迅速增长，数控金属加工机床出口保持了更高的增长速度，同比增长45.01%，出口产品结构正在向好的方向发展。虽然金属加工机床出口正在迅速增长，进口增速减缓，但由于我们出口的基数小，上半年金属加工机床外贸仍存26亿美元的逆差。

第三节 相关产业发展状况分析

一、我国电力行业发展状况

1、2007年上半年的电力供需情况

2007年上半年，全国电力供需总体平衡，部分电网因机组临检、电网”卡脖子”、来水不足等因素的影响出现电力供需紧张局面。湖北、四川、山西、江苏、浙江、上海、河南、广东、云南、海南、西藏以及京津唐等省区电网电力供应有短时缺口，但电力缺口同比有所下降，拉限损失电量主要在1～2月份。但通过需求侧管理和跨省、跨区域的电能交易，有效缓解了电力供需紧张。2007年上半年全国电力供需形势进一步趋缓。

1）电力供应

2007年上半年，全国6000kW及以上发电生产设备容量达到62315万千瓦，同比增长20.8%。其中，水电设备容量11034万千瓦，同比增长10.6%；火电设备容量50159万千瓦，同比增长23%；核电设备容量785万千瓦，同比增长12.7%。全国电网建设新增220kV及以上变电容量5140万千伏安、线路长度9930公里。上半年，全国发电量达14850.31亿千瓦时，比去年同期增长16%。其中，水电发电量1751.68亿千瓦时，同比增长1.7%，主要是受水电大省来水偏枯的影响；火电发电量12777.3亿千瓦时，同比增长18.3%；核电发电量265.3亿千瓦时，同比增长3.7%，主要是受部分发电设备维护检修的影响。

全国主要电网统调发电量12912.19亿千瓦时，最高发电负荷合计40814万千瓦，与2006年同期相比分别增长17.75%、16.98%。分省(自治区、直辖市)来看，内蒙古、陕西、广西、重庆、云南、海南、贵州、甘肃和宁夏的发电增长均高于20%。发电设备利用小时同比继续下降。上半年全国发电设备累计平均利用小时为2437小时，比2006年同期降低100小时。其中，水电设备平均利用小时为1487小时，比2006年同期降低158小时；火电设备平均利用小时为2638小时，比2006年同期降低103小时。火电设备平均利用小时高于全国平均水平的省(自治区、直辖市)依次为宁夏、甘肃、吉林、山西、辽宁、陕西、河北、青海、贵州、内蒙、云南、广西、天津、新疆、北京、浙江。2007年上半年，全国发电耗用原煤59078.55万吨，计入供热共耗用原煤66073.27万吨。总体上看，上半年全国电煤供应总体平稳，电煤库存稳中有升，但价格上涨压力较大。

2）电力消费

2007年上半年，全国总用电量保持快速增长，第二产业依然是拉动全社会用电量快速增长的主导力量。上半年，全国用电量15149.54亿千瓦时，同比增长15.56%。第一产业用电量393.1亿千瓦时，同比增长2.67%，增速同比下降了6.64个百分点；第二产业用电量11663.86亿千瓦时，同比增长17.18%，增速同比提高3.9个百分点；第三产业用电量1451.25亿千瓦时，同比增长12.16%，增速同比提高1.77个百分点；城乡居民生活用电量1641.33亿千瓦时，同比增长10.97%，增速同比下降了3.46个百分点。三类产业及居民生活用电结构由上年同期的2.91／75.93／9.88门1.28变为2.59／76.99／9.58／10.83，除第二产业用电比重上升外，其余行业用电比重均有不同程度的下降。(详见表1)

2007上半年三类产业及居民生活用电情况

单位:亿千瓦时%

2、跨区域送电及进出口电量情况

2007年上半年，由华北输送到华东的电量达53.62亿千瓦时，同比增长9.39%；由东北输送至华北地区的电量达3.94亿千瓦时，同比下降78.99%；由华东输送至华中地区电量达5.59亿千瓦时，同比增长791.36%；由华中输送至华东的电量达111.81亿千瓦时，同比下降1.27%；由华中送输送至南方的电量达87.76亿千瓦时，同比下降18.45%；西北通过灵宝变电站输送至华中的电量达13.82亿千瓦时，同比下降4.27%；由贵州输送至重庆的电量达2.35亿千瓦时，同比增长109.02%；由贵州输送至湖南的电量达4.91亿千瓦时，同比增长40.57%。

2007年上半年，南方电网内的西电输送广东的电量达279.63亿千瓦时，同比增长17.46%；西电输送至广西的电量达31.49亿千瓦时，同比增长2.79%。进出口电量达85.09亿千瓦时，其中进口电量23.43亿千瓦时，出口电量61.66亿千瓦时。

3、电力工业节能情况

2007年上半年，全国关停小火电机组共计551万千瓦，完成全年关停计划的55.1%。其中，江苏关停113.9万千瓦、内蒙古69万千瓦、河南45万千瓦、黑龙江40万千瓦、山西37.5万千瓦、四川37.5万千瓦。五大发电集团中．大唐集团关停129.8万千瓦，华能集团关停107万千瓦，华电集团75万千瓦，中电投集团71.5万千瓦，国电集团71.2万千瓦。部分地方企业和民营企业也陆续开始关停工作，并取得积极进展。

2007年上半年，全国供电煤耗率为356克/千瓦时，比2006年同期下降8克/千瓦时。全国发电厂用电率为5.98%，其中水电厂用电率0.45%，比上年同期减少0.02个百分点；火电厂用电率6.69%，比2006年同期减少0.18个百分点。线路损失率为6.03%，比2006年同期减少0.13个百分点。

二、我国机械工业发展状况

2007年1～6月，全国机械工业生产销售稳定增长。全行业共完成工业总产值33423.15亿元，完成销售产值32419.63亿元。全国机械工业生产、销售及新产品产值等生产指标增速均在32%以上。主要行业呈强劲发展势头，但主要农机产品产量继续下降。具体情况如下：

1、各行业生产均呈两位数增长

2007年1～6月，机械工业十三个行业生产增速全部以两位数同步快速增长。与2006年同期比，工程机械行业、石化通用机械行业、重型矿山机械行业、机床工具行业、电工电器行业、机械基础件行业和汽车行业产值增幅均超过31%，特别是工程机械行业生产增长突出，以45.23%的速度强劲增长，增速比2006年提高12.36个百分点，明显高于其他行业。与2006年比增速回落的行业是：农机行业、内燃机行业、仪器仪表行业、食品包装机械行业和汽车行业，其中农机行业回落较大，回落13.04个百分点。

2、汽车对新品产值增长贡献大

2007年以来，全行业新产品产值呈高速增长。1～6月完成新产品产值6515.14亿元，同比增长38.47%，高于全行业工业总产值增速5.97个百分点。分行业看，新产品产值贡献率较高的依次是：汽车行业、电工电器行业、重型矿山机械行业、石化通用机械行业和仪器仪表行业。其中汽车行业不仅对机械工业新产品贡献率最高，而且贡献率比2006年（53.40%）有所提升。

3、出口交货值增长明显

2007年1～6月全行业实现出口交货值5126.97亿元，比2006年同期增长32.59%。分行业看，出口交货值增速较快的依次是工程机械行业、石化通用机械行业、重型矿山机械行业、汽车行业和电工电器行业，增速均在28%以上，特别是工程机械行业增长尤为突出，同比增长达89.60%。从出口交货值绝对量看，占全国比重较高的行业是电工电器行业，占比18.96%；其次是汽车行业，占比17.30%；位于第三位的是文化办公设备行业，占比11.25%。

4、生产增势喜人产销衔接良好

在统计的109种主要产品中，累计同比增长的有93种，占全部上报品种的85.32%，以两位数增长的产品有74种，占全部上报产品的67.89%，只有16种产品的产量比2006年减少，占上报产品的14.68%。具体情况如下：

1）受农机市场需求下滑等因素的影响，主要农机产品的产量出现明显下降，1～6月大中型拖拉机累计同比下降3.81%，收获机械累计同比下降35.72%。

2）1～6月金属切削机床中数控机床的产量继续高于普通机床，数控机床同比增长33.02%，普通机床类产品增幅5.56%；数控金属成形机床增长也高于普通金属成形机床。

3）随着我国在环保、城市基础建设等领域的投入不断加大，促使通用机械行业的产品快速增长。1～6月气体压缩机同比增长42.17%，制冷空调设备同比增长34.55%，环境保护专用设备中需求量较大的固体废弃物处理设备，同比增长37.71%。

4）2007年上半年，工程机械产品增长较快，大部分产品比2006年均有不同程度的增长。其中叉车增长38.43%，混凝土机械增长45.75%，水泥专用设备增长在49%以上。

5）发电设备产量在2006年高增长基础上，2007年继续提高，但其中水轮发电机组和汽轮发电机增长趋势形成了反差，水轮发电机组同比增长43.79%，汽轮发电机同比下降1.59%。

6）汽车产量继续呈稳步上升走势，1～6月共生产汽车458.48万辆，同比增长22.91%。其中轿车生产242.44万辆，同比增长25.78%；载货汽车生产127.73万辆，同比增长27.30%；公路客车生产87.60万辆，同比增长10.18%。在各种车型中轿车对汽车增长的拉动力最强，但排气量1.0升及以下的轿车产量同比下降较大，降幅达34.04%。

2007年1～6月全行业产销衔接也较好，产品产销率为97%，比2006年同期96.91%提高0.09个百分点，但低于全国工业产品销售率（97.49%）0.49个百分点。